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[導(dǎo)讀]封測三雄日月光(2311)、硅品(2325)、力成(6239)法說密集在本月底召開,并由硅品打頭陣揭開法說序幕;今年封測業(yè)景氣熱到不行,全球半導(dǎo)體巨人英特爾第一季財(cái)報(bào)三級(jí)跳喜訊,加上臺(tái)積電董事長張忠謀昨日重申,半導(dǎo)體產(chǎn)

封測三雄日月光(2311)、硅品(2325)、力成(6239)法說密集在本月底召開,并由硅品打頭陣揭開法說序幕;今年封測業(yè)景氣熱到不行,全球半導(dǎo)體巨人英特爾第一季財(cái)報(bào)三級(jí)跳喜訊,加上臺(tái)積電董事長張忠謀昨日重申,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣短期健康、長期溫和成長,預(yù)估今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值年增率22%,明年再成長7%,2011至2014年復(fù)合成長率4.2%利多談話加持,讓封測廠有如吃下大補(bǔ)丸,三雄法說如何為后市下批注,吸引市場高度關(guān)注。

封測三雄法說日期分別是,硅品于4月28日、日月光29日、力成30日。預(yù)期三家公司在法說會(huì)中將宣布第一季財(cái)報(bào)數(shù)字,綜合法人圈對(duì)三家財(cái)報(bào)預(yù)估值分別是硅品EPS約0.60~0.65元、日月光EPS約0.4~0.5元、力成2.3~2.35元間。

日月光

轉(zhuǎn)入銅制程速度最快最早,有助競爭力與訂單拉高。

封測龍頭日月光挾著領(lǐng)先同業(yè)介入銅制程優(yōu)勢,獲得外資法人高度認(rèn)同,繼3月加碼12.3萬張后,4月迄昨更已買超12.7萬張,今年來的股價(jià)表現(xiàn)超強(qiáng),與硅品的價(jià)差逐漸縮小。該集團(tuán)董事長張虔生日前在一場投資論壇中表示,今年IC封裝測試景氣全面看俏,將由年初旺到年底。來自消費(fèi)性、網(wǎng)通、IDM大廠客戶釋單量顯著攀升,外資調(diào)升2010、2011年的EPS預(yù)估值,分別由2.2元、2.5元上修至2.3元、2.6元,尤其是日月光轉(zhuǎn)入銅制程速度最快最早,衍生的10~20%的成本降幅,將回饋給客戶在代工價(jià)格上的優(yōu)惠,有助于競爭力與訂單的拉高。

硅品

在銅導(dǎo)線制程最為積極,預(yù)期在第二、三季會(huì)開始發(fā)酵。

硅品第一季來自晶圓代工廠臺(tái)積電、聯(lián)電、IC設(shè)計(jì)聯(lián)發(fā)科、繪圖芯片大廠NVidia等訂單持續(xù)拉高,且來自IDM整合組件大廠的訂單仍不斷涌進(jìn),為迎接半導(dǎo)體強(qiáng)勁復(fù)蘇景氣,今年計(jì)劃拉高資本支出至143億元,新產(chǎn)能投產(chǎn)效益,尤其是投入在銅導(dǎo)線制程最為積極,預(yù)期在第二、三季會(huì)開始發(fā)酵;臺(tái)灣工銀投顧預(yù)估本季毛利率19.03%,稅后凈利18.89億元,稅后EPS0.61元。銅制程迄年底將增加3000臺(tái),營收比重由目前10%提升至29%,全年毛利率 21.22%,稅后凈利95.73億元,稅后EPS3.07元。

力成

內(nèi)存市場需求大增,訂單透明度旺到第三季。

以內(nèi)存為主要封測的大廠力成,今年受到內(nèi)存市場需求大增,價(jià)格節(jié)節(jié)攀揚(yáng)受賜,有助于封測代工接單價(jià)格穩(wěn)定,訂單透明度至少可旺到第三季,3月營收已順利回到1月的29億元上,第二季中有機(jī)會(huì)破30億元大關(guān),第二季業(yè)績將較第一季持平或略增。引來麥格理證券青睞,認(rèn)為4月上半DRAM價(jià)格已經(jīng)調(diào)漲 4~6%,第2季價(jià)格趨堅(jiān)走勢料可確定,尤其來自于PC廠的需求強(qiáng)勁,今年或有賺一個(gè)資本額潛力。



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