TD手機芯片供應(yīng)商格局大變是必然

WiFi和藍牙芯片領(lǐng)域當(dāng)年分別有36家初創(chuàng)公司開發(fā)芯片，最后只有Atheros和CSR上市。從新技術(shù)發(fā)展的歷程來看，當(dāng)市場開始起飛后，以“初創(chuàng)公司作用弱化、傳統(tǒng)巨頭浮出水面”為特征的供應(yīng)商格局變化就會出現(xiàn)。雖然TD-SCDMA手機芯片市場有自身的特殊性，但也會走類似的路。目前展訊和重郵信科已出現(xiàn)了變化，預(yù)計ADI/大唐、凱明和T3G的變局也不會太遠。

和穩(wěn)定發(fā)展的TD-SCDMA手機芯片技術(shù)相比，最近有關(guān)TD芯片供應(yīng)商本身的新聞更引人關(guān)注：展訊借助TD概念成功上市，并在早前收購了AVS芯片供應(yīng)商宏景加強其多媒體能力和布局手機電視市場；有較強技術(shù)積累但商用化能力最差的重郵信科先后引進了時富投資和智多微電子這樣的資本和技術(shù)戰(zhàn)略合作伙伴，讓人驚嘆TD的魅力。更讓人震驚的是，市場還在流傳MTK和高通積極進入TD芯片市場，以及ADI尋求出售其包括TD芯片業(yè)務(wù)在內(nèi)的手機芯片業(yè)務(wù)。

盡管這一系列的變化讓人眼花繚亂甚至有些目瞪口呆，但卻符合新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律：第一階段，新技術(shù)發(fā)展初期，主角是充滿激情的中小公司和初創(chuàng)公司，他們滿懷理想，沒日沒夜，希望在新的領(lǐng)域創(chuàng)造奇跡，改寫游戲規(guī)則；第二階段，慢慢地，一些傳統(tǒng)大公司也開始關(guān)注和有限參與；第三階段，市場變得明朗和開始起飛時，傳統(tǒng)公司大量進入，常常是通過收購快速進入；第四階段，市場上量并且高速發(fā)展，競爭也變得激烈，市場格局形成，常常是少數(shù)初創(chuàng)公司幸存并且長大，和傳統(tǒng)巨頭分享市場；第五階段，市場成熟……。

WiFi和藍牙都是這樣的例子。當(dāng)初分別36家初創(chuàng)公司開發(fā)WiFi和藍牙芯片，但分別只有6家公司獲得了正的投資回報，分別只有Atheros和CRS最終功成名就，成功實現(xiàn)上市(IPO)，其它都要么關(guān)門要么被收購。在WiFi領(lǐng)域，除了Atheros外，占主導(dǎo)的還是英特爾、Broadcom、高通和Marvell等傳統(tǒng)大公司，他們中不少都是借助收購進入這個市場。藍牙領(lǐng)域的Broadcom也是借助收購迅速占領(lǐng)市場。

市場起飛前，初創(chuàng)公司占據(jù)主導(dǎo)，市場起飛后，傳統(tǒng)公司慢慢占據(jù)主導(dǎo)。造成這種有意思現(xiàn)象的根本原因是：新技術(shù)開發(fā)階段，更需要激情和創(chuàng)意，因此小公司比大公司有優(yōu)勢；市場拓展階段，更需要有資源，大公司握有大把銀子，有強大的規(guī)模、營銷和量產(chǎn)能力。

很顯然，目前TD-SCDMA手機芯片市場處于第三階段——市場起飛在即而且充滿想象力，供應(yīng)商仍以中小廠商為主，傳統(tǒng)巨頭只是有限參與，還沒有穩(wěn)固的領(lǐng)導(dǎo)者，是傳統(tǒng)巨頭進入或者浮出水面的最佳時機。因此目前TD芯片供應(yīng)商領(lǐng)域的熱鬧就不難理解了。

讓我們來看看目前的五家TD手機芯片供應(yīng)商：ADI/大唐、凱明、T3G、展訊和重郵信科。ADI/大唐方案目前最成熟，應(yīng)用最廣；凱明和T3G則在支持高速和高端應(yīng)用方面領(lǐng)先，而且其客戶質(zhì)量高；展訊和重郵信科都還需要一段時間完善自己，但本地化優(yōu)勢卻使其后勁十足，尤其是展訊。

不過，如果放在全球手機芯片產(chǎn)業(yè)中，坦率地說，這五家公司都只能夠說是初創(chuàng)公司或者中小公司——雖然凱明和T3G分別有TI和NXP的背景，但畢竟是合資公司，而且早前幾年他們獲得母公司的支持到底有多強也很難說。因此，隨著TD市場起飛并且極具想象力，傳統(tǒng)巨頭進入或者浮出水面是必然的現(xiàn)象。

有意思的是，首先出現(xiàn)上市/合作/融資變化的是目前實力較弱的展訊和重郵信科——弱小者總是率先尋找出路，而且弱小者更容易接受條件。不過，ADI/大唐、凱明和T3G這三家較強的供應(yīng)商也將發(fā)生變化，只是時間問題。

T3G和凱明都是由幾家甚至十幾家海內(nèi)外公司組成的合資公司，股份較為分散，在TD技術(shù)發(fā)展初期，這種合資公司有利于聚集各方資源，但一旦市場起飛，各方利益難調(diào)和決策速度慢等問題就會暴露，因此未來NXP和TI可能會在這兩家合資公司中發(fā)揮更重要的作用。當(dāng)然，這兩個公司也可能會獨立發(fā)展。

ADI/大唐也并不是一對特別穩(wěn)定的組合：一是兩家不同公司的利益取向很難完全一致，在2G市場，ADI/TTPcom組合也曾出現(xiàn)過問題；二大唐微電子也在研發(fā)自己的TD基帶芯片；三是手機芯片市場競爭慘烈，TD是否會讓ADI長期堅守在手機市場？

由此看來，作為一種新技術(shù)，隨著TD-SCDMA市場起飛，傳統(tǒng)大公司進入或者浮出水面造成供應(yīng)商格局變化是必然的趨勢。不過，與一般的新技術(shù)比較，TD-SCDMA又有自己的特殊性。

一是TD-SCDMA是一個有政府參與的市場，有進入門檻。二是雖然TD-SCDMA手機芯片是新市場，但手機芯片本身卻是一個很成熟的技術(shù)，競爭已經(jīng)十分慘烈，這就使得TD-SCDMA手機芯片不可能好象其它新技術(shù)一樣有較長時間的暴利期。這兩個特殊性，又會阻擋歐美大公司的進入，使得TD-SCDMA芯片更有利于大中華區(qū)廠商。