123,123

當(dāng)前位置：首頁(yè) > 公眾號(hào)精選 > 華叔聊科技

[導(dǎo)讀]小愛(ài)小愛(ài)…………?如果有米家家居的盆友，都應(yīng)該知道華叔在說(shuō)什么，這是呼喚小米生態(tài)鏈智能家居的“開門鑰匙”。?如今，每家每戶都基本都有智能家居產(chǎn)品，智能家居顧名思義就是有別于傳統(tǒng)家居，可以利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，提升家居的管理能力、遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通、自主學(xué)些...

小愛(ài)小愛(ài)…………

如果有米家家居的盆友，都應(yīng)該知道華叔在說(shuō)什么，這是呼喚小米生態(tài)鏈智能家居的“開門鑰匙”。

如今，每家每戶都基本都有智能家居產(chǎn)品，智能家居顧名思義就是有別于傳統(tǒng)家居，可以利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，提升家居的管理能力、遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通、自主學(xué)些等功能，讓家居功能更強(qiáng)，我們使用更便捷。

智能家居可以分為6大類：智能大家電、智能小家電、智能家庭安防、智能連接控制、智能光感、智能家庭能源管理。

其中，智能大家電指輸出功率或機(jī)身體積較大的智能家電，主要包括“智能電視、智能冰空洗、智能廚房大電器”3類。

除上述3類外的智能家電通常屬于智能小家電，其輸出功率或機(jī)身體積較小。

『智能家居未來(lái)空間』

由于智能家居優(yōu)于傳統(tǒng)家居，行業(yè)總體保持中高速增長(zhǎng)。據(jù)Statista數(shù)據(jù)和億歐智庫(kù)的整理測(cè)算，2017年智能家居的市場(chǎng)規(guī)模為2500億元，預(yù)計(jì)2020年達(dá)到4354億元，2025年將突破 8000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15.8%，未來(lái)將是一個(gè)萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)。

細(xì)分到智能家居不同品類市場(chǎng)規(guī)模差異很大，以2019年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為例，規(guī)模最大的智能大家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2450億元，占比達(dá)到65.7%，而智能光感的市場(chǎng)空間僅為99億元，占比2.7%。

『智能家居發(fā)展特性』

由于智能家居不同品類市場(chǎng)規(guī)模差異巨大，根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模、滲透率、用戶需求等方面，對(duì)各單品發(fā)展階段、潛力進(jìn)行劃分，分為：成長(zhǎng)期、成熟期、待觀察3種狀態(tài)——

從市場(chǎng)占比來(lái)看，家電類產(chǎn)品在智能家居中占比最高，智能空調(diào)、智能冰箱和智能洗衣機(jī)三者市場(chǎng)占比合計(jì)超過(guò)70%。受到價(jià)格低、能滿足消費(fèi)者即時(shí)需求等因素的影響，智能鎖、運(yùn)動(dòng)手環(huán)、家用攝像頭等即時(shí)類產(chǎn)品的市場(chǎng)增速較快。

成長(zhǎng)期——

這時(shí)期的智能家居滲透率低、用戶需求大，因此市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展快，未來(lái)一段時(shí)間能保持中高速增長(zhǎng)。

由于這些品類滲透率低，目前市場(chǎng)規(guī)模一般較小。例如智能家庭安防，它們的規(guī)模只占整個(gè)智能家居的5%，但I(xiàn)DC報(bào)告顯示，安防或安全是用戶對(duì)智能家居應(yīng)用的首選，是典型的成長(zhǎng)期品類。

成熟期——

成熟期的品類是用戶需求明確、滲透率較高，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定。

由于這些品類滲透率高，往往市場(chǎng)規(guī)模較大。如智能大家電，2020年智能電視滲透率已達(dá)59%，市場(chǎng)銷量連續(xù)幾年保持穩(wěn)定。

待觀察——

這里一般市場(chǎng)規(guī)模較小，剛性需求不強(qiáng)，導(dǎo)致產(chǎn)品長(zhǎng)期發(fā)展不確定性較大，需要進(jìn)一步觀察。

這類產(chǎn)品一般是智能家庭能源管理，市場(chǎng)主要集中在前裝智能電水表產(chǎn)品，需求來(lái)源一般是長(zhǎng)短租公寓以及部分精裝一手房，未來(lái)需求不確定性較大。當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模也僅為78億元，占智能家居整體的2.1%。

『智能家居未來(lái)發(fā)展方向』

智能家居的未來(lái)不僅僅在單品上，未來(lái)是擴(kuò)展到全品類的智能設(shè)備，高速無(wú)縫連接網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)中控系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)設(shè)備的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)獲取并計(jì)算決策，使得房屋成為一個(gè)智能整體，給用戶帶來(lái)沉浸式、個(gè)性化的家居智慧體驗(yàn)。

這就是為何大家看到各大手機(jī)廠商都在切入物聯(lián)網(wǎng)，手機(jī)就是智能家居的入口，也可以說(shuō)是鑰匙，通過(guò)手機(jī)控制家里的智能電器，3C廠商目前不僅僅利用手機(jī)，還有智能音箱或者智能電視來(lái)控制其他智能家居產(chǎn)品。

這就好像你買了小米手機(jī)，你大概率會(huì)買一些能跟米家生態(tài)鏈相連的智能家居產(chǎn)品，這就是生態(tài)鏈的奧秘，將你的家居消費(fèi)捆綁在一起。

『智能家居產(chǎn)業(yè)鏈』

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上下游較長(zhǎng)，參與者遍布芯片、傳感器提供商，通訊模塊、智能控制器廠商，智能終端、全屋智能解決方案提供商。

? 基礎(chǔ)層：支撐底層的物聯(lián)網(wǎng)操作技術(shù)和智能語(yǔ)音、視覺(jué)識(shí)別等AI技術(shù)

? 技術(shù)層：芯片、傳感器等元器件供應(yīng)商和通訊模塊、智能控制器等中間件供應(yīng)商

? 應(yīng)用層：提供終端產(chǎn)品的全屋智能廠商、傳統(tǒng)家電廠商、智能單品廠商

? 銷售渠道：智能終端廠商可以通過(guò)2C端線上線下渠道直接觸達(dá)用戶，房地產(chǎn)家裝公司等通過(guò)2B端提供全屋智能解決方案

上游A股上市公司——

芯片、基帶芯片、MCU：華潤(rùn)微、樂(lè)鑫科技

顯示屏：京東方A、華星光電(母公司：TCL科技)、何輝光電-U、歐菲光、深天馬A、維信諾

PCB：深南電路、滬電股份、依頓電子、奧士康、景旺電子

模塊、無(wú)線通信模塊、WiFi模塊：藍(lán)思科技、移遠(yuǎn)通信、廣和通

電容器：順絡(luò)電子、三環(huán)集團(tuán)、風(fēng)華高科、法拉電子

中游——

娛樂(lè)系統(tǒng)：小米集團(tuán)、極米科技、海信視像

安全系統(tǒng)：?？低?/span>

照明系統(tǒng)：歐普照明、佛山照明

廚衛(wèi)、家電系統(tǒng)：美的集團(tuán)、格力電器、海爾智家、九陽(yáng)股份、海信家電、蘇泊爾

健康醫(yī)療系統(tǒng)：魚躍醫(yī)療

下游——

掃地機(jī)器人：科沃斯、三六零、小米集團(tuán)、萊克電氣

智能路由器：友訊達(dá)

家庭服務(wù)機(jī)器人：科大訊飛、騰訊控股、百度、阿里巴巴

智能音箱：百度、信維通信、北京君正、兆馳股份、全志科技、科大訊飛、創(chuàng)維數(shù)字

智能鎖：萬(wàn)興科技、好太太

智能洗衣機(jī)：海爾智家、美的集團(tuán)、海信家電、格力電器、深康佳A

智能攝像頭：?？低?、大華股份、高德紅外

智能空調(diào)：格力電器、海信家電、美的集團(tuán)、海爾智家

智能傳感器：科陸電子、士蘭微、大華股份

智能電視：創(chuàng)維數(shù)字、深康佳A、海爾智家、TCL科技、海信視像、小米集團(tuán)

智能燈：拓邦股份、三安光電

智能電飯煲：美的集團(tuán)、蘇泊爾、九陽(yáng)股份、小米集團(tuán)、愛(ài)仕達(dá)

智能冰箱：海爾智家、小米集團(tuán)、海信家電、美的集團(tuán)

智能控制器：和而泰、拓邦股份、英唐智控

『智能家居產(chǎn)業(yè)鏈邏輯』

上面的企業(yè)太多了，至于哪些值得參與，我們先看看產(chǎn)業(yè)邏輯——

上游：

在智能家電產(chǎn)業(yè)鏈中，無(wú)線通信元件本地化水平較低，國(guó)產(chǎn)化需求較高。海外廠商德州儀器、NORDIC、Gemalto龍頭地位穩(wěn)固。

在中國(guó)無(wú)線通信芯片市場(chǎng)中，海外廠商WiFi、Zigbee及藍(lán)牙芯片在中國(guó)份額占比分別為80%、90%、60%。中國(guó)的無(wú)線通信模塊市場(chǎng)中，海外廠商占中國(guó)份額的70%。

感知層中，傳感器本土化水平依然較低，海外廠商占中國(guó)市場(chǎng)70%。由于中國(guó)傳感器廠商缺乏核心技術(shù)，同時(shí)，傳感器封裝成本較高，占總成本30~70%，中國(guó)傳感器廠商未來(lái)發(fā)展空間較大。

而感知層的AI技術(shù)供應(yīng)市場(chǎng)平臺(tái)化，中國(guó)AI開放平臺(tái)市場(chǎng)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)激烈，2019年百度憑借35%的AI平臺(tái)份額位居行業(yè)第1。阿里巴巴、騰訊、華為緊隨其后，此外，商湯科技、科大訊飛等再細(xì)分技術(shù)上形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

不過(guò)上游，國(guó)內(nèi)廠商本土化水平有望提升，例如BLE藍(lán)牙芯片為例，2018年后，炬芯科技、杰理科技等藍(lán)牙芯片廠商布局藍(lán)牙5.0芯片，逐步進(jìn)軍高端BLE產(chǎn)品市場(chǎng)，未來(lái)有望逐漸國(guó)產(chǎn)化。

中游——

智能家居單品廠商百花齊放，產(chǎn)品各有各的優(yōu)點(diǎn)，現(xiàn)在很難說(shuō)哪家廠商可能突出重圍，而且競(jìng)爭(zhēng)激烈，但小米由于單品眾多，有平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。

細(xì)分龍頭有TCL科技、?？低惯@類。

智能家居解決方案市場(chǎng)中，智能家居有限解決方案價(jià)格較為昂貴，配置價(jià)格30~50萬(wàn)元，解決方案供應(yīng)商以海外廠商為主，但由于海外智能家居產(chǎn)品迭代速度較慢，本土廠商前景開闊。而無(wú)線方案配置僅為3~5萬(wàn)元，解決方案以中國(guó)廠商為主。

下游——

消費(fèi)者集中在一二線城市的中青年群體，男性用戶占比59%。

智能家居交互方式也在改變，從APP操控到語(yǔ)音控制及面板控制。

智能家居精裝配置率從2019年的75.2%上升至2020年的82.2%。其中，智能安防及智能門鎖在新房精裝配置應(yīng)用最為廣泛，在2020年64.2%及61.2%。

從以上分析我們可以看出，智能家居芯片、傳感器的國(guó)產(chǎn)化確定性最高，畢竟我們份額最好，如果有一家廠商能切入高端物聯(lián)網(wǎng)芯片，它就獲得超高的收益，就好像之前的石大勝華。

即使我們熟知的高新興物聯(lián)、移遠(yuǎn)通信、廣和通在全球無(wú)線通信模組市場(chǎng)份額都是占比很低。

好的，今天就聊到這里，密切跟蹤上游的公司吧。

每天碼字不易，不求打賞，覺(jué)得華叔文章有用，希望能素質(zhì)三連，感謝。

企業(yè)推文快速查詢方法：

方法一：回到“華叔聊科技”首頁(yè)，點(diǎn)入“龍頭追蹤的龍頭精選”即可查閱。

方法二：在華叔聊科技首頁(yè)右上角點(diǎn)擊“…”，進(jìn)入歷史消息頁(yè)面點(diǎn)擊右上角的“放大鏡”，輸入您想了解的企業(yè)名稱，回車后即可獲取相關(guān)推文。

順便在歷史消息中點(diǎn)擊“…”，星標(biāo)華叔聊科技，這樣找華叔更方便哦。

本站聲明：本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布，目的在于傳遞更多信息，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)，本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者，如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。