早前，由于同屬“AI四小龍”的依圖、云從、曠視的IPO計劃均不順利，所以當商湯科技通過港交所上市聆訊時，一度有業(yè)內人士高呼“硬科技的勝利”。然而，商湯科技卻在這最后的關鍵當口突發(fā)意外，失去了12月17日赴港敲鐘的機會。不禁有人調侃，說其距離成為“AI第一股”的“萬里長征”只差最后一步。2021年12月13日，商湯科技在港交所發(fā)布公告稱，公司將推遲原定于12月17日的IPO計劃，所有申請款將不計利息悉數(shù)退還申請人。
商湯科技的IPO只差臨門一腳，之所以被迫暫停，是因為進入了美國政府的“非SDN中國經濟綜合體清單”，也就是俗稱的“黑名單”。而這已經是商湯科技自2019年起的“二進宮”了。
有相關人士發(fā)布消息稱，商湯科技此次只是暫停當前的IPO計劃，而非停止，公司依舊致力于年底完成上市。IPO的延期意味著在這段時間商湯科技無法依靠股市融資，對于一個高營收卻持續(xù)虧損的公司而言，這并非一個好消息。2018年，商湯科技完成了來自于阿里的4億美元投資，自此成為了全中國的人工智能發(fā)展水平迅速走到了世界前列，成立了眾多人工智能企業(yè)。在這些企業(yè)中，尤以商湯、依圖、云從、曠視四家“硬技術”公司最為引人注目，合成“AI四小龍”。
然而，在資本的眼中卻并非如此景象，A股市場似乎并不認可AI企業(yè)的“生錢能力”。曠視、云從的上市之路一波三折，最終轉投科創(chuàng)版，目前并沒有相關消息;依圖于今年7月IPO終止之后，就再無其他動作。他們之中只有商湯通過了港交所的聆訊，獲得了市場認可。球行業(yè)內名副其實的“AI獨角獸”。然而，三年過去了，商湯科技卻走入了核心業(yè)務增長緩慢、新開發(fā)業(yè)務前景不明朗的怪圈。
延遲一周后，商湯科技于12月20日在港交所公告重啟IPO，發(fā)行規(guī)模和定價區(qū)間與此前保持一致，基石投資者全部為中資。
商湯科技在公告中表示，美國投資黑名單針對的實體為公司全資附屬公司商湯集團有限公司，后者并無任何發(fā)行在外的公開交易證券，亦無意于可預見未來發(fā)行任何公開交易證券。因此，公司法律顧問認為，相關制裁并不限制任何美國人士購買公司B類股份，也不限制現(xiàn)有美國人士股東繼續(xù)持有公司股份。
不過，由于相關美國規(guī)例不停轉變及發(fā)展的特質，公司已要求將美國投資者排除在認購全球發(fā)售的發(fā)售股份(包括香港公開發(fā)售提呈簽售的簽售股份)之外。商湯科技同時表示，商湯集團制裁事項可能會對B股股份整體投資者的利益造成負面影響，從而對B類股份的流動性及市價造成不利影響。
此前，美國財政部海外資產管控辦公室(OFAC)于12月10日突然將商湯集團列入限制美國資本投資的名單。12月13日，商湯科技宣布推遲IPO。
商湯科技曾發(fā)布聲明表示，公司對于美方制裁決定與相關指控表示強烈反對。商湯科技認為該決定與相關指控毫無根據(jù)，反映了對公司根本性的誤解。科技發(fā)展不應該受到地緣政治的影響。
最新公告顯示，商湯科技共計發(fā)售15億股B類股份，其中國際配售股份和香港公開發(fā)售股份分別占90%和10%;定價區(qū)間為每股3.85港元至3.99港元，擬募資57.75億港元至59.85億港元。據(jù)公告，商湯科技將于12月20日起接受散戶認購，12月23日截至招股并定價，預計于12月30日登陸港交所。
商湯集團股份有限公司成立于2014年10月15日。根據(jù)沙利文的報告，按2020年的收入計，公司是亞洲最大的人工智能軟件公司，同時是中國最大的計算機視覺軟件提供商，市場份額達11%。
據(jù)悉，商湯科技是一家專注于人工智能領域的公司。公司的業(yè)務主要涵蓋四大板塊，分別是智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活和智能汽車，其收入主要來源于軟件平臺的銷售，包括軟件許可、人工智能軟硬一體產品及相關服務。2018年-2020年、2021年上半年，商湯營收分別為18.5億元、30.3億元、34.5億元、16.5億元。
值得一提的是，自商湯科技成立以來，其已經獲得12輪融資，包括SoftBank(指軟銀)、春華、Silver Lake(指銀湖資本)、IDG、國調基金、上海國際集團、賽領及鼎暉。據(jù)了解，在企業(yè)高管中，湯曉鷗持股比例約為21.73%，徐立持股0.9%，王曉剛持股0.73%，徐冰持股0.33%。
截至2021年6月30日，商湯軟件平臺的客戶數(shù)量已超過2400家，其中包括約250家《財富》500強企業(yè)及上市公司、119個城市以及30余家汽車企業(yè)。同時商湯賦能了超過4.5億部智能手機及200多款手機應用程序。截至2021年6月30日，公司已積累超過2.2萬個賦能不同應用的人工智能模型，涉及多個垂直行業(yè)。
財務方面，商湯集團自2014年注冊成立以來，收入由2018年的18.53億元人民幣增至2019年的30.27億元人民幣，并進一步增至2020年的34.46億元人民幣，實現(xiàn)復合年平均增長率36.4%。2021年上半年，公司錄得收入16.52億元人民幣，同比增長91.8%。
商湯集團擬將募資凈額的60%用于研究開發(fā)，15%用于業(yè)務擴展，15%用于潛在戰(zhàn)略投資及收購機會，剩余10%用于運營資金及一般企業(yè)用途。
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