在過去的2021年，已經(jīng)進入存量市場的中國彩電行業(yè)頗為艱難 ？

在過去的2021年，已經(jīng)進入存量市場的中國彩電行業(yè)頗為艱難。奧維云網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國彩電市場零售量規(guī)模跌破4000萬大關(guān)，至3835萬臺，這也是自2010年以來的最低銷量。

對于彩電企業(yè)而言，在規(guī)模與利潤的雙重壓力下，2021年中國彩電零售額規(guī)模達到1289億元，同比增長6.6%。彩電市場零售量下跌，但零售額增長，這一現(xiàn)象的背后可以看到原材料價格上漲等因素。

國際信息與通信技術(shù)研究機構(gòu)Omdia分析指出，新冠肺炎疫情驅(qū)動的居家生活方式的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致了2020年第三季度起，大尺寸平板顯示(FPD)的需求、價格和收入的創(chuàng)紀錄增長。2021年上半年，新的高需求在市場上繼續(xù)存在，甚至價格也在膨脹。

面板價格的上漲，也為面板廠創(chuàng)造了豐厚的盈利。參考TCL科技集團股份有限公司(000100.SZ，以下簡稱“TCL”)近期發(fā)布的2021年度業(yè)績快報，以子公司TCL華星光電技術(shù)有限公司為核心發(fā)展半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)的TCL，2021年營業(yè)總收入同比增長112.8%至1635.28億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長129.3%至100.62億元。

TCL在業(yè)績快報中表示，公司半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)出貨面積、主要產(chǎn)品均價和產(chǎn)品盈利同比顯著增長，業(yè)務(wù)組合和客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化進一步提升產(chǎn)品收益貢獻。

與此同時，受益于產(chǎn)能規(guī)模提升、大尺寸產(chǎn)品高端化策略實施、中尺寸產(chǎn)品和客戶加速突破、小尺寸聚焦差異化等積極舉措，TCL的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)凈利潤同比增長約340%。

面板行業(yè)起源于美國，發(fā)展于日本，雖說韓國后來者居上拿下了全球高端市場的大部分份額，但日本在技術(shù)上的積累依然頂尖。

目前主流的OLED技術(shù)，索尼在20年前就已經(jīng)做過探索，不過韓國在逆周期加大力度投資，還是拿到了市場的絕對話語權(quán)。

當下市場的格局是，美國和日本主要致力于行業(yè)上游的原材料研發(fā)，超高端市場份額仍被韓國占據(jù)，中低端的產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向中國。

京東方目前在全球LCD市場中已經(jīng)位居第一，公司12條LCD產(chǎn)線占據(jù)全球近30%產(chǎn)能。

根據(jù)年報顯示，京東方2021年營業(yè)收入2193.10億元，同比增長61.79%;凈利潤258.31億元，同比增長412.96%，毛利率28.87%，財報各項數(shù)據(jù)均創(chuàng)下歷史新高，2021年是京東方有史以來最賺錢的一年。

京東方這波利潤高增長的主要原因來自兩方面，一是疫情加大了下游面板需求量;二是日韓廠商產(chǎn)能退出導(dǎo)致面板漲價。

面板是典型的周期行業(yè)，平均1到2年就會出現(xiàn)一次價格低谷，主要原因也是產(chǎn)能過剩引起的。各大廠商價格戰(zhàn)打完后，實力不濟的廠商就此出局，有實力的廠商可以趁此擴張，之后在順周期來臨時賺得盆滿缽滿。

由于面板行業(yè)的前期投資金額較大，隨便一條10.5代線差不多要近500億元的投資，大量的頭部廠商也只敢押技術(shù)比較靠前的新產(chǎn)線。

2021年的這波漲價周期，就是因為過去幾年價格戰(zhàn)太過激烈，日韓廠商盈利壓力太大，紛紛關(guān)廠。2019年，LG和三星宣布2020年底全面關(guān)停LCD產(chǎn)能，轉(zhuǎn)型OLED。

產(chǎn)能收縮給了京東方很好的發(fā)展機會，京東方在自建產(chǎn)能的同時，順手又收購了中電熊貓的南京8.5代液晶產(chǎn)線和成都的8.6代液晶產(chǎn)線，穩(wěn)固了LCD領(lǐng)域的頭部地位。

就目前市場需求來說，面板需求量最大的依然是TV面板，而主流的TV面板依然是LCD屏，OLED占比只有2%，即便日韓廠商重押未來的OLED，短期技術(shù)轉(zhuǎn)向仍需要1-2年的時間。

京東方電視面板“老大”的板凳還未坐熱，就有了變數(shù)。多年以來，京東方不斷成長，從面板賽道的陪跑者，變?yōu)椴豢珊鲆暤闹亓考壨婕?，面板出貨面積、面板出貨數(shù)量均為全球第一，令日韓面板企業(yè)如坐針氈。登頂，成為京東方的關(guān)鍵詞。

一言以蔽之，京東方之所以當了9個月的電視面板“老大”，只不過是正好抓住了LG從LCD路線切換到OLED的“青黃不接”。據(jù)公開資料顯示，2021年LG的OLED電視面板銷量為740萬片，同比增長65%，基于此相關(guān)機構(gòu)預(yù)測LG的2022年的全球市場占有率為23.9%，而京東方為21%。京東方兩頭下注，其實，京東方在電視面板上采取的是守勢，在手機面板上采取的是攻勢，因而LG雖然是勁敵，但三星才是心腹大患。據(jù)Strategy Analytics的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能手機顯示面板市場高達460億美元，同比增長超過5%;其中三星、京東方與LG的收入份額占比分別為49%、16%、8%。

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英國市場調(diào)查企業(yè)奧姆迪亞公司(Omdia)近日表示，LG顯示器公司去年第4季度(10至12月)在電視面板市場的銷售占有率為23.8%，超過中國顯示屏企業(yè)京東方(BOE，市場占有率為20.6%)，奪回了世界第一的位置。截至2020年末一直穩(wěn)居世界第一的LG顯示器，在去年1至9月曾把第一的位置讓給了BOE。

LG顯示器的占有率擴大是由OLED面板熱銷引領(lǐng)的。因為以LG電子為開端，索尼、松下、飛利浦等電視業(yè)界的OLED電視銷售正在增加，而電視用大型OLED面板市場實際上由LG顯示器獨占。得益于此，去年第4季度LG顯示器的電視用OLED面板銷量首次超過200萬臺，達到了230萬臺。據(jù)統(tǒng)計，LG顯示器公司銷售額也比2020年同期增加28%，達到14.5億美元。隨著年末后勁的到來，LG顯示器去年全年電視用OLED面板銷量為740萬臺，比2020年全年增加65%。

報道還稱，隨著OLED電視在高級電視市場的增長勢頭持續(xù)，預(yù)計LG顯示器今年也將以23.9%的占有率繼續(xù)保持電視面板市場的第一位。今年BOE的市場占有率預(yù)測值為21%。

據(jù)奧姆迪亞公司預(yù)測，以售價在1500美元以上的高端電視市場的銷售為準，OLED電視的比重今年將達到42.1%。2019年比重為26%的OLED電視，繼現(xiàn)有的55和65英寸之后，又增加了48英寸和88英寸等產(chǎn)品群，因此去年第4季度OLED電視的比重增加到了41%，預(yù)計今年比重還會提高。

據(jù)悉，韓國京畿道坡州和中國廣州分別每月穩(wěn)定生產(chǎn)8萬張和9萬張OLED面板，實現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟，降低了消費者的價格負擔。LG顯示器計劃今年將42和97英寸也納入到產(chǎn)品群中，并向電視制造商供應(yīng)各種大小的電視用OLED面板。