臺(tái)積電不放棄中國(guó)市場(chǎng)，小米、OPPO擴(kuò)大臺(tái)積電先進(jìn)制程訂單

業(yè)內(nèi)人士透露，小米、OPPO、比特大陸和人工智能處理器初創(chuàng)企業(yè)地平線機(jī)器人都在考慮與臺(tái)積電建立密切合作關(guān)系，以滿足其不斷增長(zhǎng)的需求，特別是5nm制程以下工藝的需求。

據(jù)《電子時(shí)報(bào)》援引消息人士稱，有能力自行開發(fā)先進(jìn)芯片的中國(guó)大陸企業(yè)打算以低調(diào)的方式與臺(tái)積電密切合作，臺(tái)積電計(jì)劃在2022年下半年將3nm制程制造轉(zhuǎn)為量產(chǎn)，并在按計(jì)劃開展2nm的研發(fā)。

該人士稱，華為海思曾是臺(tái)積電采用先進(jìn)節(jié)點(diǎn)制造技術(shù)的主要客戶之一。美國(guó)對(duì)華為的制裁已經(jīng)切斷了海思獲得領(lǐng)先芯片技術(shù)的渠道。與此同時(shí)，其他中國(guó)大陸客戶正加快對(duì)臺(tái)積電28nm、7nm、6nm和4nm工藝下單的步伐，將逐漸填補(bǔ)失去的海思訂單。該人士透露，除了匯頂科技和豪威等長(zhǎng)期合作伙伴外，臺(tái)積電還與紫光展銳簽訂了生產(chǎn)6nm和12nm移動(dòng)芯片的合同，還獲得了中興通訊5G基站5nm和7nm芯片的訂單。

據(jù)其透露，加密挖礦ASIC設(shè)計(jì)公司比特大陸已經(jīng)是臺(tái)積電7nm和5nm工藝制造的客戶。OPPO的MariSilicon X成像NPU采用臺(tái)積電的6nm工藝制造，芯片訂單累計(jì)超過1000萬臺(tái)。小米也熱衷于自行開發(fā)芯片，是另一家要求臺(tái)積電采用先進(jìn)工藝制造的潛在中國(guó)大陸客戶。

該人士補(bǔ)充稱，為智能汽車開發(fā)人工智能芯片的地平線機(jī)器人正與臺(tái)積電合作，生產(chǎn)其16nm和28nm車規(guī)級(jí)解決方案。雙方預(yù)計(jì)將在2023年將合作擴(kuò)展到臺(tái)積電的7nm工藝技術(shù)，用于制造地平線機(jī)器人的Journey 6系列芯片。寒武紀(jì)和阿里巴巴的半導(dǎo)體子公司平頭哥據(jù)稱也是與臺(tái)積電合作的中國(guó)大陸人工智能初創(chuàng)公司。平頭哥已經(jīng)與臺(tái)積電簽訂了5nm、7nm和28nm芯片訂單，寒武紀(jì)也與臺(tái)積電簽訂了生產(chǎn)7nm解決方案的合同。

022年第一季度，中國(guó)大陸客戶訂單收入占臺(tái)積電晶圓總營(yíng)收的比例攀升至11%，高于2021年同期的6%。而2020年這一比例為22%，當(dāng)時(shí)海思仍是臺(tái)積電的主要客戶之一。消息人士表示，臺(tái)積電預(yù)計(jì)2022年在中國(guó)大陸的收入將接近2020年的水平，2023年收入將繼續(xù)增長(zhǎng)至超過2500億新臺(tái)幣(85億美元)。其指出，對(duì)臺(tái)積電而言，擴(kuò)大中國(guó)大陸客戶組合絕對(duì)是捍衛(wèi)其代工市場(chǎng)主導(dǎo)地位的一種方式。從中國(guó)大陸獲得主要的低于5nm芯片訂單，也將有助于擴(kuò)大該公司在先進(jìn)工藝領(lǐng)域的客戶基礎(chǔ)。

臺(tái)積電最早于2020年開始量產(chǎn)5nm，為多家企業(yè)客戶提供5nm的芯片生產(chǎn)代工服務(wù)。經(jīng)過這兩年的工藝改進(jìn)和資本投入，臺(tái)積電5nm的產(chǎn)能正在逐步提升。

得益于蘋果大量的5nm訂單，為臺(tái)積電5nm工藝貢獻(xiàn)了巨額營(yíng)收。按照臺(tái)積電一開始的說法，是希望將5nm工藝的營(yíng)收占比提升至總營(yíng)收的20%。

2021年，臺(tái)積電來自5nm營(yíng)收同比增長(zhǎng)了188%，收入占比達(dá)到了19%，僅次于7nm工藝的31%。這樣的數(shù)據(jù)表現(xiàn)很顯然是已經(jīng)達(dá)到了臺(tái)積電的目標(biāo)要求，盡管還差1%，但隨著各大客戶紛紛涌入臺(tái)積電5nm生產(chǎn)線，達(dá)到20%甚至是超越都是不成問題的。

而讓臺(tái)積電喜聞樂見的是，蘋果、AMD、英偉達(dá)、聯(lián)發(fā)科、高通、比特大陸等大客戶都下單了5nm芯片訂單。也正是這些大客戶的芯片訂單，讓臺(tái)積電5nm生產(chǎn)線處于訂單爆滿的狀態(tài)。

尤其是蘋果公司和聯(lián)發(fā)科正面臨迫切的5nm芯片生產(chǎn)需求，蘋果公司的M系列，A系列等芯片占據(jù)了臺(tái)積電大部分的5nm產(chǎn)能，而其它的產(chǎn)能則被聯(lián)發(fā)科，英偉達(dá)等客戶瓜分。

有的是當(dāng)下生產(chǎn)，有的是預(yù)訂后續(xù)的產(chǎn)能，總之臺(tái)積電5nm呈現(xiàn)一種供不應(yīng)求的狀態(tài)，芯片爆單讓臺(tái)積電有望在今年創(chuàng)下更高的營(yíng)收紀(jì)錄。

據(jù)媒體報(bào)道指，新年以來，中國(guó)芯片的發(fā)展達(dá)到新階段，涌現(xiàn)一大批技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)芯片，它們紛紛給臺(tái)積電投單，爭(zhēng)奪臺(tái)積電的5nm工藝產(chǎn)能，顯示出經(jīng)過兩年時(shí)間的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)芯片正在積極替代華為留下的空缺，帶領(lǐng)國(guó)產(chǎn)芯片崛起。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示今年Q1中國(guó)大陸芯片企業(yè)給臺(tái)積電貢獻(xiàn)的營(yíng)收猛增八成多，從2021年的6%提高到11%，采用的工藝多數(shù)都是臺(tái)積電當(dāng)下的6nm、5nm先進(jìn)工藝，顯示出國(guó)產(chǎn)芯片在猶豫了一年多時(shí)間之后，無可選擇之下還是只能選擇臺(tái)積電。

以華為海思主要從事的手機(jī)芯片為例，當(dāng)下逐漸取代華為海思的紫光展銳，2021年的手機(jī)芯片出貨量同比增長(zhǎng)百倍，市場(chǎng)份額增至11%，它就大舉采用臺(tái)積電6nm工藝生產(chǎn)芯片，以較強(qiáng)的性能和優(yōu)秀的功耗表現(xiàn)獲得了中國(guó)手機(jī)企業(yè)的青睞，今年Q1進(jìn)一步加大了對(duì)臺(tái)積電的下單量。

中興通信是中國(guó)第二大、全球前四大通信設(shè)備商，中興通信也在大舉增加7nm、5nm的基站芯片，因?yàn)橄冗M(jìn)工藝制程有助于降低中興通信的5G基站功耗，而中國(guó)大陸當(dāng)前仍然在繼續(xù)大舉建設(shè)5G基站。

國(guó)產(chǎn)手機(jī)四強(qiáng)之中的小米、OPPO、vivo等都認(rèn)識(shí)到了研發(fā)自主芯片的重要性，當(dāng)下也在積極推進(jìn)芯片研發(fā)，其中OPPO研發(fā)的馬里亞納X芯片就采用了臺(tái)積電的6nm工藝，據(jù)悉這幾家手機(jī)企業(yè)未來會(huì)有更多芯片推出，而手機(jī)所用的芯片都需要高性能、低功耗，它們選擇臺(tái)積電的先進(jìn)工藝是必然的。

除此之外，當(dāng)下正加速發(fā)展的自動(dòng)駕駛、AI芯片為了進(jìn)一步增強(qiáng)性能，也在加速采用更先進(jìn)工藝，這些芯片行業(yè)已成為中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的希望，它們甚至有望趕超歐美，更是只能選擇擁有先進(jìn)工藝制程的臺(tái)積電。

二、諸多壓力迫使中國(guó)芯片不得不選擇臺(tái)積電

2020年9月15日之后臺(tái)積電無法再為華為代工生產(chǎn)芯片，由此中國(guó)大陸的芯片企業(yè)都產(chǎn)生了疑慮，它們擔(dān)憂過于依賴臺(tái)積電可能會(huì)重蹈華為的覆轍，因此一度大幅縮短對(duì)臺(tái)積電的下單量，它們?yōu)榕_(tái)積電貢獻(xiàn)的營(yíng)收也從22%急速下降至6%。

中國(guó)大陸的芯片企業(yè)在減少了對(duì)臺(tái)積電的投單量之后，將訂單轉(zhuǎn)交給中芯國(guó)際等中國(guó)大陸芯片制造企業(yè)，由此中芯國(guó)際等大陸芯片制造企業(yè)的業(yè)績(jī)激增，中芯國(guó)際公布的業(yè)績(jī)顯示2021年?duì)I收增長(zhǎng)29.7%，凈利潤(rùn)倍增--同比增長(zhǎng)147.7%，凈利潤(rùn)率達(dá)到30%，可見中國(guó)大陸芯片企業(yè)大舉增加對(duì)中芯國(guó)際的投單量后讓中芯國(guó)際賺得盆滿缽滿。

然而中芯國(guó)際當(dāng)下的最先進(jìn)工藝制程不過是14nm，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法與臺(tái)積電當(dāng)下量產(chǎn)的5nm工藝相比，今年下半年臺(tái)積電更將投產(chǎn)3nm工藝 ，中芯國(guó)際的先進(jìn)工藝制程差距將進(jìn)一步被拉遠(yuǎn);同時(shí)中芯國(guó)際的代工價(jià)格也不實(shí)惠，從中芯國(guó)際的業(yè)績(jī)可以看到，伴隨著全球芯片代工價(jià)格的上漲，中芯國(guó)際也在跟隨大漲。

另外國(guó)際芯片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，也在迫使中國(guó)大陸芯片企業(yè)必須采用更先進(jìn)的工藝，自動(dòng)駕駛、AI等新興技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展可謂一日千里，如果中國(guó)大陸的芯片企業(yè)在先進(jìn)工藝方面落后，將可能進(jìn)一步導(dǎo)致中國(guó)芯片企業(yè)在全球處于不利地位。

在過去的十余年里，老美不斷向臺(tái)積電拋出橄欖枝，明確表示其只要在美國(guó)建廠，就會(huì)得到建廠、稅收等方面的大力扶持，雖然張忠謀多次婉言拒絕了邀請(qǐng)，但在老美的妥協(xié)下，臺(tái)積電還是選擇終止與華為的芯片代工合作，并赴美建設(shè)一座5nm晶圓加工廠。

晶圓代工是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，工期長(zhǎng)、利潤(rùn)率低，很不受美企的待見，那么，在半導(dǎo)體行業(yè)有很大話語權(quán)的老美，為何還要極力邀請(qǐng)臺(tái)積電赴美建廠呢?究其原因，還是老美自己造不出高端芯片!

二十世紀(jì)末，美半導(dǎo)體企業(yè)將晶圓代工等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至亞洲，開始大力發(fā)展芯片設(shè)計(jì)等輕資產(chǎn)行業(yè)，此舉雖然讓老美掌握了芯片設(shè)計(jì)、EDA軟件等輕資產(chǎn)領(lǐng)域的話語權(quán)，但也失去了晶圓代工等重資產(chǎn)行業(yè)的話語權(quán)。

也有不少網(wǎng)友表示，小米、聯(lián)想等國(guó)內(nèi)科技企業(yè)所使用的芯片均來自高通、英特爾等美企，臺(tái)積電的主要客戶也是這些美企，臺(tái)積電只要有這些客戶，就有錢賺，有什么不敢放棄中國(guó)市場(chǎng)的?

實(shí)事求是地講，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)大部分科技企業(yè)真的離不開高通等美半導(dǎo)體企業(yè)的芯片，但需要注意的是，“中國(guó)芯”正在以一個(gè)驚人的速度崛起著，用不了幾年，就可以幫助國(guó)內(nèi)科技企業(yè)擺脫對(duì)美芯的依賴，屆時(shí)，高通等美企的產(chǎn)品銷量必定會(huì)暴跌，沒有中國(guó)客戶的臺(tái)積電也必定會(huì)損失慘重。

所以，臺(tái)積電真的不敢放棄中國(guó)市場(chǎng)!