全球手機(jī)需求下行的背景下，手機(jī)市場(chǎng)代工格局出現(xiàn)新的變化

對(duì)于廣大消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，目前已經(jīng)進(jìn)入了手機(jī)替換升級(jí)的通道。相比幾年前，廣大消費(fèi)者對(duì)于智能手機(jī)產(chǎn)品的理解更深入了，選擇也開(kāi)始變得更理性，相應(yīng)的對(duì)于產(chǎn)品的品質(zhì)要求也更高了。然而，目前市場(chǎng)上的手機(jī)的品牌和型號(hào)層出不窮，如何在如此玲瑯滿目的商品中，甄選出最適合自己的那一款呢?希望這篇文章可以拋磚引玉，從較為專業(yè)的角度，聊一聊國(guó)內(nèi)目前主流的一些手機(jī)品牌的系統(tǒng)特色，以及當(dāng)下市場(chǎng)上熱門的暢銷機(jī)型的生產(chǎn)制造的情況，并對(duì)其做工和設(shè)計(jì)給出一些點(diǎn)評(píng)。

相信大家都知道，隨著最近幾年時(shí)間，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商強(qiáng)勢(shì)崛起，也是讓國(guó)內(nèi)很多消費(fèi)者紛紛開(kāi)始使用國(guó)產(chǎn)手機(jī)，當(dāng)然國(guó)產(chǎn)手機(jī)對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者而言，吸引力最大的無(wú)非就是性價(jià)比更高、擁有更多的機(jī)型可選，可以滿足不同階層的消費(fèi)人群，但實(shí)際上國(guó)內(nèi)很多智能手機(jī)其實(shí)都是ODM機(jī)型，這些手機(jī)并非由手機(jī)廠商直接設(shè)計(jì)、制造，而是由第三方公司設(shè)計(jì)、制造，最后再貼上某手機(jī)廠商的品牌logo，這樣就成為了一款非常暢銷的國(guó)產(chǎn)手機(jī)，在這里舉個(gè)簡(jiǎn)單例子，一個(gè)擁有手機(jī)設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)制造能力的廠商，自己所設(shè)計(jì)的智能手機(jī)被小米看上了，而小米就直接貼上了自家的品牌logo，這家廠商最終生產(chǎn)制造出來(lái)的智能手機(jī)就變成了小米手機(jī)，而這種手機(jī)就是ODM機(jī)型，縱觀國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)，除了蘋果以外，就連全球最強(qiáng)手機(jī)霸主—三星也不例外，當(dāng)然華為、小米、OPPO、聯(lián)想、諾基亞等曾推出了大量的ODM機(jī)型，并且都獲得了很大的成功。

全球手機(jī)需求下行的背景下，手機(jī)市場(chǎng)格局出現(xiàn)新的變化，一起醞釀變動(dòng)的還有安卓手機(jī)代工格局。近日， 市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的2021年下半年的全球智能手機(jī)ODM(原始設(shè)計(jì)制造商)追蹤報(bào)告顯示，2021年，全球智能手機(jī)ODM/IDH(外包)市場(chǎng)的廠商排名、增長(zhǎng)情況中，華勤以31%的市場(chǎng)份額引領(lǐng)市場(chǎng)，龍旗以21%的市場(chǎng)份額排名第二，聞泰以18%的份額排名第三。其中，龍旗2021年的出貨量增長(zhǎng)了10%，華勤僅下滑1%，而聞泰則同比下降了17%。在發(fā)展分化之后，手機(jī)ODM代工巨頭聞泰與華勤之間距離似乎正在被拉大。

對(duì)于該項(xiàng)數(shù)據(jù)，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者以投資者身份致電聞泰科技證券部門，其相關(guān)人士表示“不做評(píng)論”。值得注意的是，聞泰2021年的ODM業(yè)務(wù)發(fā)展的確遇到了營(yíng)收增速下滑的情況。不過(guò)，也有機(jī)構(gòu)人士向記者預(yù)測(cè)，從聞泰近段時(shí)間的表現(xiàn)來(lái)看，其與華勤在出貨量上應(yīng)該會(huì)回到勢(shì)均力敵的狀態(tài)，此外，作為“三巨頭”之外的天瓏增長(zhǎng)勢(shì)頭也很猛，不可忽視。受益于2021年全球智能手機(jī)市場(chǎng)同比4.5%的增長(zhǎng)反彈，外包設(shè)計(jì)(來(lái)自O(shè)DM/IDH公司)的智能手機(jī)出貨量也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能手機(jī)中ODM機(jī)型同比增長(zhǎng)6.4%。外包設(shè)計(jì)的智能手機(jī)出貨量份額從2020年的36%上升至2021年的37%。

Counterpoint Research高級(jí)研究分析師Ivan Lam表示：“盡管新冠肺炎疫情仍在持續(xù)影響全球智能手機(jī)市場(chǎng)，特別是4G SoC(系統(tǒng)級(jí)芯片)供應(yīng)，但ODM成功實(shí)現(xiàn)了可觀的增長(zhǎng)。ODM市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受主要客戶小米、聯(lián)想/摩托羅拉和傳音訂單增加的推動(dòng)。由于小米在2021年出貨量同比增長(zhǎng)31%，該品牌的主要ODM公司受益最大。然而，就2021年的市場(chǎng)格局來(lái)看，在全球智能手機(jī)ODM/IDH市場(chǎng)的廠商中，華勤以31%的市場(chǎng)份額引領(lǐng)市場(chǎng)，龍旗以21%的份額排名第二，聞泰以18%的份額排名第三。天瓏、中諾通訊分別位列第四、第五位。Ivan Lam表示：“華勤在ODM中占據(jù)最大份額。龍旗的出貨量大幅增長(zhǎng)，主要得益于2021年小米的訂單。聞泰將2021年的重心轉(zhuǎn)移到半導(dǎo)體和光模塊領(lǐng)域。其智能手機(jī)出貨量下降主要是由于主要客戶的4G SoC短缺。由于聯(lián)想和摩托羅拉在拉丁美洲市場(chǎng)及北美和非洲運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的進(jìn)展，天瓏正繼續(xù)朝著積極的方向發(fā)展?！?

事實(shí)上，從Counterpoint Research數(shù)據(jù)來(lái)看，聞泰ODM手機(jī)出貨量放緩早有跡象，2020年的出貨量?jī)H同比增長(zhǎng)2%，而同期，華勤同比增長(zhǎng)101%，天瓏移動(dòng)同比增長(zhǎng)74%，龍旗同比增長(zhǎng)32%。而從2020年全球智能手機(jī)ODM廠商市場(chǎng)排名來(lái)看，華勤、聞泰、龍旗位列市場(chǎng)前三。聞泰ODM手機(jī)出貨量被華勤反超之后，2021年又被龍旗反超了。除了由于4G芯片缺貨影響到了聞泰的出貨，客戶結(jié)構(gòu)不同也是聞泰近兩年不敵華勤的原因。Ivan Lam對(duì)本報(bào)記者表示，“由于代工的整體利潤(rùn)不高，聞泰過(guò)去在慢慢修正自己的客戶組合，包括舍棄更為低利潤(rùn)的手機(jī)出貨，目前聞泰的客戶主要是三星、華為、榮耀、OPPO等一些品牌，價(jià)值空間相對(duì)高些。”不過(guò)，另一家第三方機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)則有所不同?！熬C合ODM設(shè)計(jì)與組裝維度，2021年全球智能手機(jī)ODM廠商出貨前三名應(yīng)該是華勤、聞泰、龍旗。”IDC全球硬件組裝研究團(tuán)隊(duì)研究經(jīng)理高鴻翔對(duì)記者表示。高鴻翔向記者表示，“根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，華勤、聞泰、龍旗位列2021年ODM設(shè)計(jì)市場(chǎng)前三，市場(chǎng)前三家出貨量分別減少8.5%，增長(zhǎng)1.5%，增長(zhǎng)25.9%。而2021年ODM組裝市場(chǎng)出貨量前三分別為華勤、龍旗、聞泰，與此同時(shí)，從頭部三家2021年手機(jī)組裝出貨量同比變化來(lái)看，華勤同比增長(zhǎng)25.2%，龍旗同比增長(zhǎng)29.7%，聞泰同比下滑9.6%?！币源藖?lái)看，聞泰的智能手機(jī)ODM設(shè)計(jì)出貨還是正向增長(zhǎng)的，但組裝出貨似乎正在被華勤拉大距離。

3月下旬，藍(lán)思科技湘潭工業(yè)園正式開(kāi)園，與此同時(shí)，藍(lán)思科技為小米代工的首臺(tái)智能手機(jī)也正式下線生產(chǎn)，藍(lán)思科技董事長(zhǎng)周群飛與小米手機(jī)部總裁曾學(xué)忠紛紛亮相現(xiàn)場(chǎng)，而這也就意味著，藍(lán)思科技正式進(jìn)入了手機(jī)代工領(lǐng)域!

而在一個(gè)月前，領(lǐng)益智造與深科技、桂林高新集團(tuán)就成立了桂林博晟科技有限公司，將打造為擁有“組裝+精密結(jié)構(gòu)件”垂直化生產(chǎn)模式。事實(shí)上，早在2020年，無(wú)論是藍(lán)思科技還是立訊精密，都為了進(jìn)軍手機(jī)等消費(fèi)類電子代工組裝市場(chǎng)而進(jìn)行資本運(yùn)作和布局。

回顧過(guò)去A股手機(jī)代工企業(yè)，除了ODM廠商和OEM龍頭工業(yè)富聯(lián)以外，A股傳統(tǒng)的手機(jī)代工企業(yè)其實(shí)還有光弘科技、卓翼科技以及深科技等。但隨著蘋果產(chǎn)業(yè)鏈三巨頭藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造和立訊精密紛紛進(jìn)軍該市場(chǎng)，其在平臺(tái)化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)無(wú)疑更強(qiáng)，這也進(jìn)一步導(dǎo)致傳統(tǒng)的OEM廠商錯(cuò)失了此前大力發(fā)展的良機(jī)，甚至還陷入未來(lái)業(yè)績(jī)難增長(zhǎng)的旋渦之中!

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈巨頭插足崛起：藍(lán)思科技/領(lǐng)益智造/立訊精密紛紛入局

眾所周知，對(duì)于手機(jī)代工廠而言，最終的是如何降低成本，而從供應(yīng)鏈而言，通常一些核心配件均由客戶指定，以富士康為例，其最重要的一點(diǎn)在于，對(duì)于為客戶提供組裝的智能手機(jī)，其可以自身提供不少核心零部件。

但就當(dāng)前智能手機(jī)核心零部件而言，主要包括主板、面板以及攝像頭和精密結(jié)構(gòu)件，其中前三者幾乎都以外購(gòu) 為主，剩下的精密結(jié)構(gòu)件則成為智能手機(jī)代工廠商必爭(zhēng)之地。也正是由于這種產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象，促使蘋果產(chǎn)業(yè)鏈三巨頭在入局代工市場(chǎng)之前，均耗費(fèi)重資在精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)進(jìn)行布局。

藍(lán)思科技：99億元收購(gòu)可成，已為小米正式代工手機(jī)

早在2020年8月，藍(lán)思科技發(fā)布公告稱，公司及其全資子公司藍(lán)思國(guó)際(香港)有限公司與 Lyra International Co., Ltd.、可成科技股份有限公司于 2020年8月18日簽署了《股權(quán)買賣契約》。據(jù)悉，藍(lán)思國(guó)際以現(xiàn)金99.00億元人民幣收購(gòu)賣方持有的可勝科技(泰州)有限公司以及可利科技(泰州)有限公司各100%的股權(quán)。

資料顯示，可成科技以鋁合金壓鑄件起家，于1988年開(kāi)始研究鎂合金壓鑄技術(shù)，1994年與臺(tái)灣筆記型電腦(筆電)品牌大廠合作開(kāi)發(fā)筆電鎂合金壓鑄件，并于1998年起陸續(xù)贏得歐美筆電大廠認(rèn)證。近年來(lái)成功透過(guò)鋁合金擠型，鍛造，CNC二次加工，陽(yáng)極處理成為智慧型手機(jī)，高階筆電一體成型機(jī)殼領(lǐng)導(dǎo)廠商。

另外，本次交易的兩家目標(biāo)公司均是主要從事各式合金的生產(chǎn)、銷售與開(kāi)發(fā)，為業(yè)界領(lǐng)先的智能手機(jī)金屬機(jī)殼領(lǐng)導(dǎo)廠商，提供頂尖客戶整合關(guān)鍵技術(shù)與制程的全方位解決方案。很多時(shí)候，能否抓住機(jī)會(huì)并非僅僅是實(shí)力問(wèn)題，而是一個(gè)重要的決定。

在立訊精密、藍(lán)思科技先后收購(gòu)緯創(chuàng)昆山工廠、可成科技泰州工廠進(jìn)入組裝業(yè)務(wù)后，同是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)益智造(002600.SZ)也開(kāi)始緊隨往這方面布局了。

12月22日晚間，領(lǐng)益智造發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)全資子公司深圳市領(lǐng)懿科技發(fā)展有限公司收購(gòu)Flextronics Industrial Zhuhai(Mauritius)Co.,Ltd.持有的偉創(chuàng)力實(shí)業(yè)(珠海)有限公司(簡(jiǎn)稱“珠海偉創(chuàng)力”)100%股權(quán)。

本次交易的總對(duì)價(jià)為相當(dāng)于人民幣3.68億元再加上交割時(shí)珠海偉創(chuàng)力的現(xiàn)金余額(截至2020年11月30日貨幣資金約為人民幣0.17億元)的總和的等值美元。

這意味著，蘋果三大核心代工廠立訊精密、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造進(jìn)軍手機(jī)代工市場(chǎng)的意圖進(jìn)一步明朗，而切入點(diǎn)則在于蘋果，長(zhǎng)期來(lái)看，甚至包括華為手機(jī)!

不過(guò)，據(jù)悉目前大部分手機(jī)代工廠都有自己的金屬結(jié)構(gòu)件廠商，諸如比亞迪、華勤通訊等，其中比亞迪不僅僅提供金屬結(jié)構(gòu)件，同時(shí)還提供玻璃后蓋。而華勤通訊近期與春秋電子成立合資公司，目的也是在于發(fā)力筆記本市場(chǎng)，為從事筆記本代工降低成本，數(shù)據(jù)顯示，其單月筆記本代工出貨量已經(jīng)超過(guò)了100萬(wàn)部。

除了上述三家企業(yè)以外，還有業(yè)界人士表示，領(lǐng)益智造同樣想從事手機(jī)代工業(yè)務(wù)，從領(lǐng)益智造角度來(lái)看，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展受限的情況下，如果能夠進(jìn)軍手機(jī)代工市場(chǎng)的話，未必不是一個(gè)好的方向。

但從當(dāng)前手機(jī)代工市場(chǎng)來(lái)看，除了ODM廠商聞泰、華勤、中諾電子以外，還包括富士康、比亞迪、卓翼科技和光弘科技、深科技等，整體而言，市場(chǎng)十分的飽和，尤其是在中低端市場(chǎng)更是如此，如卓翼科技拿下了小米不少中低端手機(jī)訂單，而光弘科技拿下了華為不少中低端手機(jī)訂單。

因此，對(duì)于立訊精密、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造而言，如果要切入手機(jī)代工市場(chǎng)，最大的誘惑在于蘋果和華為的高端旗艦機(jī)市場(chǎng)。