市場調(diào)研機構(gòu)CINNO Research報告認為，由于俄烏沖突、全球通貨膨脹及物流等因素，TV品牌大廠或?qū)⒗^續(xù)下修全年液晶電視面板計劃需求超百萬片，導致整體液晶電視面板價格跌幅繼續(xù)擴大，且遠超4月預測。預估2022年全球液晶電視整機銷量將出現(xiàn)3-4%的衰退。4月份最后結(jié)價跌幅遠大于預期，原先預測各機型液晶電視面板平均價格跌幅在0-5%，實際跌幅則在3.8%-10.6%，已跌破面板廠現(xiàn)金成本，如若價格續(xù)跌至7月，或?qū)⒌泼姘鍙S材料成本。
CINNO Research預估，5月份32”與43”液晶電視面板價格跌幅與4月相當，仍將在3-4美元，市場均價分別跌至31美金與58美金。50”與55”液晶電視面板價格跌幅在3-5美金，市場均價分別跌至74美金與88美金。65”液晶電視面板平均報價5月將低至128美金，75”液晶電視面板平均報價5月將突破213美金，預計將達面板廠現(xiàn)金成本線。
自去年下半年以來，在終端需求下滑，且面板廠商維持高稼動率的背景下，顯示面板供應(yīng)大于市場需求，導致其報價一直下跌至今，部分尺寸液晶面板均價相較去年高點時已經(jīng)腰斬。
自去年下半年以來，在終端需求下滑，且面板廠商維持高稼動率的背景下，顯示面板供應(yīng)大于市場需求，導致其報價一直下跌至今，部分尺寸液晶面板均價相較去年高點時已經(jīng)腰斬。
據(jù)工商時報報道，Omdia 顯示器研究總監(jiān)謝勤益表示，今年面板出貨面積成長率腰斬到 3%，而且在面板價格下跌的沖擊之下，估計今年全球面板產(chǎn)值下滑 15%，這也是近年來首次出現(xiàn)負成長。隨著面板價格來到前一波低點，而且品牌廠為年終旺季拉貨而加單，預期面板價格將在第三季止跌，但價格能否反轉(zhuǎn)向上還要持續(xù)觀察。
謝勤益表示，2022 年是矛盾性、多變性的一年，整體經(jīng)濟環(huán)境來看，俄烏戰(zhàn)爭、通膨和中國封閉管理都影響到終端市場消費，面板產(chǎn)業(yè)從去年短缺到供過于求，更是出現(xiàn)劇烈地變化，接下來面板價格變化也會造成供應(yīng)鏈變化。
原以為供過于求第一季結(jié)束，但因為戰(zhàn)爭和通膨使得品牌下修今年的出貨目標，第二季供需比 18.5%、嚴重供過于求。預期今年下半年整機需求和采購會漸漸回升，因為價格已經(jīng)到了低點，第三季也會為年終旺季拉貨而加單，供過于求的狀況會減緩，供需比約 10%、接近平衡。但需求是否強到面板價格反轉(zhuǎn)還是只有止跌?還需要觀察。
從價格走勢來看，謝勤益分析，2019 年第四季是前一波低點，2021 年第二季到 2022 年第二季很多面板價格都腰斬，跌幅 50%、甚至是 70%，現(xiàn)在價格還是向下，像是 55 吋、65 吋、75 吋等面板因為 10.5 代產(chǎn)能供應(yīng)的關(guān)系，還會下探歷史低點。過去幾個季度面板廠都是賺錢的，從第二季開始面臨虧損，面板廠近期展開調(diào)整，把現(xiàn)金轉(zhuǎn)為戰(zhàn)備儲糧，例如臺灣面板廠減資，大陸面板廠發(fā)行債券，還有董事會的變化等等。
值得注意的是，盡管市場行情不好，但 TCL 科技、深天馬等廠商仍擴建高世代線，以進一步擴充產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著新廠產(chǎn)能的釋放，這些龍頭廠商將會搶占更多市場份額，導致中國臺灣面板廠商以及國內(nèi)二線面板廠商逐漸會退出市場，而行業(yè)也將會迎來新一輪洗牌。
近期，歷時13個月的液晶面板漲價迎來拐點，全球面板價格逐漸回落，行業(yè)進入新一輪整合周期。本輪面板價格上漲時間長、漲幅大、全尺寸普漲、尺寸分化明顯，對行業(yè)影響持久而深遠。歷史上的液晶周期總是部分歸因于廠商格局的變化，這次液晶漲價最長周期，京東方、TCL科技策動的重大收購，進一步穩(wěn)固了中國大陸廠商的全球主導權(quán)。經(jīng)歷了系列面板競爭格局變動，未來競爭格局深度變化的頻度也將逐漸趨緩。
周期波動觸發(fā)行業(yè)主動權(quán)轉(zhuǎn)換
2015年下半年和2018年上半年成為中國液晶面板發(fā)展歷史上兩個值得紀念的時間節(jié)點，除了面板價格在6個月內(nèi)從同比下降25%急劇發(fā)展為同比下降35%，中國大陸廠商也開啟了對于韓廠的逆襲之旅。
2015年下半年，中國新一波8.5代線的產(chǎn)能擴張刺激了全球供應(yīng)。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，得益于中國大陸8.5代線增加到8條和5.5代線產(chǎn)能爬坡，2015年液晶面板產(chǎn)能比2014年增長36%。其中，京東方重慶8.5代線規(guī)劃產(chǎn)能每月12萬片;TCL華星光電新的8.5代線實現(xiàn)月產(chǎn)6萬片;中電熊貓的8.5代線在2015年第三季度量產(chǎn)，比2014年產(chǎn)能面積增加55%。而2018年上半年，京東方的10.5代線工廠提前投產(chǎn)，引發(fā)了供給大量提高，并開始帶給韓國液晶面板廠關(guān)廠的壓力。
在2015年之前，價格變化擺幅震蕩一直較為溫和。根據(jù)Omdia研究，2009—2015年，每半年的價格變化在-20%和+20%之間。然而，2015年到2021年，每半年的價格變化變得很活躍，價格在6個月內(nèi)的變化大于30%。這與供給面的變化有極大關(guān)系，特別是2015年后中國大陸的面板廠商開始占據(jù)價格的主導地位。
2016年下半年是面板價格急劇飆升的一個特殊時間段，這是由于2015年最后一次周期性價格下跌和三星顯示關(guān)閉了7代線產(chǎn)能導致。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，在這一時期，韓國廠商依然保持領(lǐng)先優(yōu)勢，市占率為20.6%的LGD位列第一，與上年持平;三星顯示因制程改造良率不佳影響整體出貨，加之11月底關(guān)閉7代線40英寸面板出貨減少，市占率下降0.8個百分點排名第二。
與韓廠相比，我國臺灣的群創(chuàng)、友達市占率受到擠壓，且新增產(chǎn)能保守，群創(chuàng)、友達分列第三、第四名，市占率共占30%。我國大陸以京東方和TCL華星為代表的廠商則不斷擴充產(chǎn)能，市占率顯著提升。其中，京東方市占率大幅提升到15.4%，排名全球第四;華星光電得益于t2產(chǎn)線的擴產(chǎn)，市占率擠進全球第五。中電熊貓的8.5代線在2016年第一季度也實現(xiàn)量產(chǎn)，帶動55英寸面板出貨波動增加。2016年，京東方、TCL華星和中電熊貓三個面板廠商的液晶電視面板出貨量市占率達合計到30%，出貨數(shù)量僅次于韓國，排名全球第二。從此，中國面板廠在全球液晶電視面板市場的占有率將持續(xù)穩(wěn)步提升。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，全球顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從美國、日本、韓國再到中國崛起的發(fā)展歷程。2018年，中國超過韓國成為全球最大的LCD生產(chǎn)大國;2019年，韓國宣布繼續(xù)減少LCD產(chǎn)能轉(zhuǎn)戰(zhàn)OLCD市場，中國持續(xù)布局OLCD。未來，中國能否進一步搶占全球LCD市場?韓國是否繼續(xù)保持OLCD市場的壟斷地位?
近年來，受到國家政策的保駕護航，我國面板產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展起來，2018年超過韓國成為全球最大的LCD生產(chǎn)大國。目前，全球LCD市場主要由中國、韓國和日本瓜分市場。
韓國面板產(chǎn)業(yè)也因受到中國面板產(chǎn)業(yè)快速崛起的影響而出現(xiàn)了利潤下降等問題，因此，作為韓國最大的兩家面板廠商三星和LG近年來也相繼減產(chǎn)，其中在2019年更是提出將會加快退出LCD市場轉(zhuǎn)戰(zhàn)OLED市場，預計在2020年每月減少產(chǎn)能面積超過500萬平方米。
與此同時，韓國三星和LG在我國境內(nèi)設(shè)的生產(chǎn)線因前期中國疫情的爆發(fā)而被迫停工，因此三星和LG都將受到影響的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移回韓國，但是目前韓國疫情的爆發(fā)再次使三星和LG產(chǎn)能陷入危機，部分生產(chǎn)線不能正常生產(chǎn)。
反觀我國，近年來我國面板廠商繼續(xù)加快高世代液晶面板生產(chǎn)線的建設(shè)與投產(chǎn)， 2019-2021年將有8條產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，合計產(chǎn)能超過6000萬平方米。相信未來，中國將會進一步瓜分全球LCD市場，到2025年將占到全球58%的市場份額。
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