2022年芯片供應(yīng)偏緊：近5年來(lái)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造公司數(shù)量增加近100倍

新冠肺炎疫情承壓之下，國(guó)內(nèi)多個(gè)產(chǎn)業(yè)的環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)都經(jīng)受了不同程度的沖擊。而在日前老牌芯片巨頭德州儀器曝出裁撤中國(guó)區(qū)團(tuán)隊(duì)的傳聞后，產(chǎn)業(yè)界也再次將目光聚集到芯片供應(yīng)鏈領(lǐng)域。

5月7日，一位自稱德州儀器的前員工在網(wǎng)絡(luò)發(fā)文稱，德州儀器已裁撤中國(guó)區(qū)MCU(微控制單元)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并將把原MCU研發(fā)線遷往印度。傳聞指出，原中國(guó)團(tuán)隊(duì)成員將被分散安排至其他業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，以減少損失。

但該說(shuō)法很快被官方否認(rèn)。5月8日，德州儀器發(fā)表聲明稱，公司中國(guó)區(qū)沒(méi)有裁撤任何員工，中國(guó)是全球最重要的市場(chǎng)，公司會(huì)持續(xù)投資中國(guó)市場(chǎng)并履行承諾。

雖然傳言被指不實(shí)，但今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外資芯片的本土團(tuán)隊(duì)解散卻有過(guò)先例。《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，2022年1月，美國(guó)芯片公司美光科技宣布解散了約150人規(guī)模的上海研發(fā)中心旗下的DRAM設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，并將產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研發(fā)收攏至中國(guó)內(nèi)地以外的地區(qū)。

對(duì)此，多位芯片業(yè)內(nèi)人士向記者表示，不管是德州儀器還是美光科技的中國(guó)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，都集中在目前中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分布最為密集的上海，而日前傳言頻出，反映在目前國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)新形勢(shì)與新冠肺炎疫情雙重?cái)D壓下，外資半導(dǎo)體企業(yè)遇到的挑戰(zhàn)比過(guò)去大得多。

國(guó)產(chǎn)芯片業(yè)加速崛起

“中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，資本聚集，吸引了很多外資公司的人才跳槽進(jìn)入。”半導(dǎo)體資深分析師季維(化名)告訴記者，近5年來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了很多新興公司以及獨(dú)角獸公司，而為了自身壯大，這些公司高薪挖角外資大廠人才，成為常見(jiàn)的方式。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)集成電路相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過(guò)35.8萬(wàn)家，其中僅2021年便新增注冊(cè)企業(yè)10.6萬(wàn)家，增速達(dá)到41.45%。

而以德州儀器的MCU團(tuán)隊(duì)為例，雖然也許并未裁撤，但風(fēng)光不同往日也是事實(shí)。民生證券電子首席分析師方競(jìng)表示，前者曾是本土化運(yùn)營(yíng)最好的產(chǎn)品線之一，立足中國(guó)市場(chǎng)，專門做本土定制化開(kāi)發(fā)，客戶響應(yīng)非?？臁５珡?018年初開(kāi)始走下坡路，伴隨國(guó)產(chǎn)廠商的崛起，公司市場(chǎng)份額慢慢被蠶食。

方競(jìng)指出，過(guò)去一年內(nèi)，眾多歐美半導(dǎo)體龍頭選擇優(yōu)先支持本國(guó)廠商，進(jìn)一步倒逼國(guó)內(nèi)公司轉(zhuǎn)向本土供應(yīng)商，而眾多中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在不同產(chǎn)品和領(lǐng)域亦出現(xiàn)零的突破，國(guó)產(chǎn)全面突圍已是無(wú)可爭(zhēng)議的趨勢(shì)。

季維指出，近5年來(lái)國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造公司數(shù)量增加了近100倍，在本土政策、成本、薪資等各種有利因素下，外企感受到了不同以往的壓力，裁撤、調(diào)整原有業(yè)務(wù)架構(gòu)在未來(lái)都是大概率會(huì)發(fā)生的事情。

此外，季維還表示，近年來(lái)隨著地緣風(fēng)險(xiǎn)加劇與經(jīng)濟(jì)不振，世界各國(guó)在加大對(duì)本土芯片產(chǎn)業(yè)的扶持力度，推出各種優(yōu)惠政策，吸引本國(guó)企業(yè)回流到本國(guó)，從而把控高端技術(shù)，并增加就業(yè)率。以美國(guó)為例，2021年便通過(guò)了520億美元半導(dǎo)體扶持法案。而歐盟、日韓等也都推出了扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)政策。

“在此背景下，全球芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出不同以往的趨勢(shì)，外資在一定程度上回流本國(guó)，甚至改變?cè)谥袊?guó)區(qū)的經(jīng)營(yíng)策略，都在預(yù)期之內(nèi)?！奔揪S表示。

5月20日，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，上汽集團(tuán)在今日召開(kāi)的股東大會(huì)上表示，今年芯片短缺相比去年雖有好轉(zhuǎn)，但總體仍是供應(yīng)偏緊的狀態(tài);在當(dāng)前疫情散發(fā)反復(fù)、供應(yīng)鏈仍不穩(wěn)定的情況下，各家車企仍然在不遺余力地?fù)屝酒?，加?qiáng)資源儲(chǔ)備，加快多點(diǎn)布局，加大力度推進(jìn)車規(guī)級(jí)芯片的國(guó)產(chǎn)化替代。

據(jù)悉，上汽去年已明確了大算力芯片和MCU芯片的國(guó)產(chǎn)化策略，形成了191類國(guó)產(chǎn)化芯片清單，以及48個(gè)首批次汽車電子芯片推進(jìn)項(xiàng)目清單，并推進(jìn)75款芯片完成國(guó)產(chǎn)化開(kāi)發(fā)進(jìn)入整車量產(chǎn)應(yīng)用;搭建了汽車電子芯片第三方聯(lián)合評(píng)價(jià)平臺(tái)，減少芯片企業(yè)重復(fù)認(rèn)證投資并縮短認(rèn)證周期，共同促進(jìn)車規(guī)級(jí)芯片的國(guó)產(chǎn)化。下一步，上汽將通過(guò)擴(kuò)大成熟芯片落地、實(shí)施重大項(xiàng)目攻關(guān)、完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系等舉措，建立起上汽集團(tuán)芯片定制化能力。

此外，今年1月27日，上海微技術(shù)工業(yè)研究院與上海汽車集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略合作簽約儀式舉行，雙方共同發(fā)起成立上海汽車芯片工程中心，由上汽集團(tuán)提出產(chǎn)業(yè)需求并且提供產(chǎn)業(yè)化環(huán)境，按照上海工研院可復(fù)制的以中試研發(fā)平臺(tái)+創(chuàng)業(yè)生態(tài)圈的成功模式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。

據(jù)上海工研院消息顯示，上海工研院與上汽集團(tuán)，雙方?jīng)Q定共同發(fā)起設(shè)立數(shù)十億元規(guī)模的“國(guó)產(chǎn)汽車芯片專項(xiàng)基金”，以資本為紐帶連接各自優(yōu)勢(shì)資源，共同推動(dòng)車規(guī)級(jí)“中國(guó)芯”加快落地，確保汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主可控。未來(lái)，上海汽車芯片工程中心將在五年內(nèi)努力打造成為中國(guó)汽車芯片第一產(chǎn)業(yè)高地。

GlobalFoundries公司(GF)和摩托羅拉解決方案公司近日宣布達(dá)成一項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議，保障為摩托羅拉解決方案公司的無(wú)線電設(shè)備提供創(chuàng)新的芯片解決方案，這些設(shè)備被世界各地的公共安全、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和企業(yè)組織廣泛使用。

摩托羅拉解決方案公司是為第一反應(yīng)者提供雙向無(wú)線電的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，提供安全、靈活和可靠的應(yīng)急通信。該公司為其公共安全、專業(yè)和商業(yè)無(wú)線電設(shè)備設(shè)計(jì)的幾個(gè)關(guān)鍵芯片是由GF在佛蒙特州制造的，GF是硅鍺(SiGe)產(chǎn)品制造領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，這些產(chǎn)品被用于幾代無(wú)線和有線網(wǎng)絡(luò)。GF的SiGe工藝技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)高度可靠、長(zhǎng)距離、安全和清晰的通信，這對(duì)警察、消防和其他第一反應(yīng)者至關(guān)重要。

3月份，大多數(shù)芯片交貨周期都有所延長(zhǎng)。包括電源管理、微控制器、模擬芯片和存儲(chǔ)芯片在內(nèi)，各類芯片交貨時(shí)間平均延長(zhǎng)兩天，達(dá)到26.6周，創(chuàng)出歷史新高。一般來(lái)說(shuō)，交貨周期延長(zhǎng)意味著供應(yīng)更加緊張。不過(guò)，半導(dǎo)體行業(yè)上下游的感受并不是這樣。深圳一家半導(dǎo)體經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人告訴記者，芯片供應(yīng)今年有所好轉(zhuǎn)，常用芯片目前基本都有現(xiàn)貨，“進(jìn)貨的話，付款后1-2天可以發(fā)貨，有現(xiàn)貨。今年供應(yīng)這方面好了一些，基本上一些比較常用的品牌都有，主要是看品牌還有具體型號(hào)。”

從價(jià)格變化也能看出芯片供應(yīng)形勢(shì)正在好轉(zhuǎn)。去年，不少類型的芯片價(jià)格大幅上漲，一些芯片還炒出天價(jià)。但是今年以來(lái)，芯片炒作明顯收斂，部分芯片價(jià)格開(kāi)始回落。

該經(jīng)銷商說(shuō)：“價(jià)格方面整體來(lái)說(shuō)還算可以，部分有回落的，要對(duì)比之前什么時(shí)候，我們這邊主要是按品牌還有具體型號(hào)?！?

為什么芯片交貨周期數(shù)據(jù)和業(yè)內(nèi)的感受出現(xiàn)反差?極微咨詢總經(jīng)理韓曉敏解讀，這是因?yàn)榻回浿芷诜从车牟⒉皇钱?dāng)前的供需形勢(shì)，而是半年前的情況，而當(dāng)時(shí)全球“芯片荒”確實(shí)還相對(duì)比較嚴(yán)重。

韓曉敏說(shuō)：“因?yàn)閺闹暗恼麄€(gè)交貨期來(lái)講，其實(shí)有很多芯片包括一些其它相關(guān)供應(yīng)鏈上的東西，都在大半年，所以目前這個(gè)階段的交貨期或者各方面事實(shí)上還是半年前訂單的一些反映，目前整體來(lái)講還是比較緊張，但每一類現(xiàn)在確實(shí)情況有一些不一樣，已經(jīng)不是全行業(yè)短缺的情況?！?

實(shí)際上，從下游多個(gè)行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)也能看出，芯片短缺現(xiàn)象在逐步緩解。以芯片需求量巨大而且增長(zhǎng)迅猛的汽車行業(yè)為例，去年多家車企因?yàn)樾酒?yīng)跟不上而一度停產(chǎn)，但是今年已經(jīng)幾乎看不到有企業(yè)因?yàn)椤叭毙尽倍．a(chǎn)。汽車業(yè)內(nèi)人士說(shuō)：“去年全球芯片都短缺，也是疫情造成的。今年芯片短缺有所緩解，所以說(shuō)真正說(shuō)到供應(yīng)，我估計(jì)不會(huì)有太大影響，應(yīng)該是不用擔(dān)心供應(yīng)會(huì)吃緊?！?

芯片短缺2020年開(kāi)始出現(xiàn)以來(lái)，全球半導(dǎo)體行業(yè)掀起產(chǎn)能擴(kuò)張浪潮，多家半導(dǎo)體企業(yè)增加設(shè)備采購(gòu)，擴(kuò)建生產(chǎn)線。韓曉敏說(shuō)，部分新產(chǎn)能最早在今年年底就有望釋放，芯片供應(yīng)形勢(shì)到時(shí)候會(huì)進(jìn)一步改善，“現(xiàn)在有很多大廠所謂的擴(kuò)新的產(chǎn)能基本上都是靠臺(tái)積電這些廠去代工。因?yàn)榕_(tái)積電、聯(lián)電這些在擴(kuò)產(chǎn)能，就相當(dāng)于這些大的代工廠的產(chǎn)能都被他們包了，所以這一類的會(huì)快一點(diǎn)，估計(jì)差不多都是到今年底明年初就可以。我覺(jué)得目前情況來(lái)看，明年供應(yīng)形式應(yīng)該會(huì)更好一點(diǎn)?！?