隨著量的積累，動(dòng)力電池回收千億規(guī)模的新興市場正在快速形成

我國自 2009 年開始大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2012年國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》，新能源汽車銷量在 2015 年首次突破 10 萬輛達(dá)到 33.1 萬輛，當(dāng)年新能源汽車滲透率首次突破 1%。 截至 2021 年，歷經(jīng)十年時(shí)間的培育發(fā)展，我國新能源汽車技術(shù)水平不斷提升，產(chǎn)品性能 明顯增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展得以提速。尤其是 2020 年初疫情發(fā)生后，作為支撐經(jīng)濟(jì)增長的重要 力量，國家出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策支持新能源汽車發(fā)展。

自 2020 年下半年以來，我國新能 源汽車月度銷量同比保持高速增長態(tài)勢。新能源汽車銷量從 2015 年的 33.1 萬輛增加至 2021 年的 352.1 萬輛，年復(fù)合增長率達(dá) 48.3%，新能源汽車滲透率從 1.4%上升至 13.4%， 2021年滲透率首次突破 10%，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展的新階段。 2022 年 1-2月新能源汽車銷量達(dá) 76.5 萬輛，同比增長 1.6 倍，新能源汽車滲透率進(jìn)一步上升至 17.9%。

2015年，電動(dòng)汽車開始上量，電動(dòng)車電池的生命周期為5-8年。照此判斷，電池回收在2020年開始增長，在2-3年左右，將迎來高峰”，全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹對(duì)極派Daily表示。

截至 2021 年底，我國新能源汽車保有量達(dá)到 784 萬輛，同比增長 59.4%。2015 年至 2021 年，新能源汽車保有量從42 萬輛增加至 784 萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)到 63%。

參照中汽協(xié)對(duì)于我國 2022年新能源汽車銷量的預(yù)測，我們預(yù)計(jì) 2022 年新能源汽車銷量 有望突破 500 萬輛以上，到 2025 年銷量有望達(dá) 975 萬輛，2021-2025年復(fù)合增長率有望 達(dá) 30%。假設(shè)每年新能源汽車報(bào)廢率為 8%，預(yù)計(jì) 2022年新能源汽車保有量達(dá) 1221 萬 輛，到 2025 年保有量將達(dá)到 3224 萬輛，2021-2025年復(fù)合增長率有望達(dá) 42%。

新能源汽車的已有存量和高復(fù)合增量前景是確定的，隨之而來的電池回收爆發(fā)也是明確的。

截至2021年底，我國新能源汽車保有量已達(dá)到784萬輛，從2015年的33.1萬輛增加至2021年的352.1萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)48.3%。 動(dòng)力電池裝車量從2015年的15.7GWh增加至2021年的154.5GWh，年復(fù)合增長率達(dá)46.4%。

據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國動(dòng)力電池累計(jì)退役量約為20萬噸(25GWh)，某頭部PE公司的執(zhí)行副總經(jīng)理董福磊認(rèn)為，現(xiàn)在電池回收已經(jīng)迎來行業(yè)元年，預(yù)計(jì)2025年累計(jì)退役量將達(dá)78萬噸，裝機(jī)規(guī)模將超過100Gwh，鋰電池回收市場規(guī)模將達(dá) 784.1 億元。

“讓每一塊退役動(dòng)力電池走向系統(tǒng)化管理”這個(gè)理念已提出多年，但是在電動(dòng)汽車需求爆發(fā)之前，這個(gè)理念都停留在口號(hào)階段——低利潤空間，是電池回收發(fā)展的掣肘。

在電動(dòng)汽車普及之前，電池回收體量小、金屬價(jià)值低，難以形成規(guī)模，利潤薄。電動(dòng)汽車需求的激增，大幅提高了電池回收的盈利空間。

政策上，根據(jù) 2019 年《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2019 年版)》要求，廢舊動(dòng)力電池回收鎳、鈷、錳的綜合回收率應(yīng)不低于98%，鋰的回收率不低于85%;

經(jīng)濟(jì)方面，鋰電池所需的正極金屬材料，從2020年開始，進(jìn)入了高速上升通道。2022 年 3 月底，金屬鈷價(jià)格達(dá)到 57 萬元/噸，鎳價(jià)23 萬元/噸，錳價(jià)2 萬元/噸，碳酸鋰更是達(dá)到50 萬元/噸。

鋰電池主要分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，三元鋰電池中，包含了鎳、鈷、錳、鋰多種金屬元素，隨著這些金屬原材料價(jià)格的大幅上漲，對(duì)其回收的利益也水漲船高。根據(jù)上海有色網(wǎng)信息，三元電池回收價(jià)格已出現(xiàn)倒掛，折扣系數(shù)接近140%。

磷酸鐵鋰電池雖然金屬含量和種類不如三元鋰，但隨著碳酸鋰價(jià)格的不斷翻倍，原本并不具備拆解價(jià)值的磷酸鐵鋰電池折扣系數(shù)也在持續(xù)攀升，從曾經(jīng)可以免費(fèi)回收，到現(xiàn)在也達(dá)到了70%的折扣系數(shù)。

國內(nèi)市場新能源汽車已經(jīng)從入門階段走到了普及階段，我們可以認(rèn)為，2015年至2018年之間，都還是新能源產(chǎn)品摸索前進(jìn)的時(shí)間段，這一時(shí)間段的產(chǎn)品可能在動(dòng)力電池方面并沒有過于完善的技術(shù)應(yīng)用，所以存在比較明顯的衰退等問題。

而且在新能源應(yīng)用的初期，很多車輛其實(shí)是在進(jìn)行商用，例如網(wǎng)約車、出租車等等，這批車輛的使用強(qiáng)度相對(duì)更高，電池的循環(huán)次數(shù)也是家庭用車無法相比。

從理論數(shù)據(jù)來看，動(dòng)力電池在使用五年后，電池容量便衰減到初始階段的70%左右，像進(jìn)入市場初期的車型本來就續(xù)航里程短，舉個(gè)例子，像當(dāng)時(shí)15公里續(xù)航的車型，如今續(xù)航已經(jīng)不過百，若是冬季，這車基本上就沒法開了。

所以說，市場中的這些車輛如今也一批一批地進(jìn)入到了產(chǎn)品的更新、淘汰階段，2018年之前，有130萬臺(tái)新能源車走進(jìn)市場，若是傳統(tǒng)的燃油車，則有著完善的報(bào)廢回收流程，但是新能源車所搭載的動(dòng)力電池，卻讓回收利用變得不再簡單。

眾所周知，動(dòng)力電池由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、材料特殊、易對(duì)環(huán)境造成極大污染，并不像傳統(tǒng)燃油車那樣直接“按重量賣廢鐵”，所以需要建立一個(gè)完善、完整的回收體系，以保護(hù)生態(tài)安全和社會(huì)安全。

目前國內(nèi)已經(jīng)發(fā)布實(shí)施了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等一系列政策，并且在梯次利用管理制度建設(shè)方面，我國發(fā)布了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》，明確了梯次產(chǎn)品的生產(chǎn)、使用、回收利用全過程的相關(guān)要求。

預(yù)計(jì)在2025年這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，國內(nèi)新能源市場中的退役電池?cái)?shù)量將會(huì)達(dá)到現(xiàn)在的4倍左右，隨著量的積累，動(dòng)力電池回收這樣一個(gè)近乎千億規(guī)模的新興市場正在快速形成。

終端產(chǎn)品持續(xù)熱銷，上游材料價(jià)格飆漲，今年以來，汽車新能源化的步伐再次提速。而作為產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，動(dòng)力鋰電池回收業(yè)亦迎來曙光。

作為全國較早布局動(dòng)力鋰電池回收業(yè)的湖南，去年湖南動(dòng)力電池回收利用全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超150億元，規(guī)模位居全國第一。

動(dòng)力電池回收一天一價(jià) 企業(yè)四處搶收

楊毅是浙江一家動(dòng)力電池回收公司的采購部經(jīng)理，最近不斷上漲的廢舊電池價(jià)格，讓他感到很頭疼。他表示，有一款磷酸鐵鋰電池漲幅較大，去年同期收購價(jià)是150元每千瓦時(shí)，現(xiàn)在已經(jīng)到了500元每千瓦時(shí)，漲了3倍。而且，近期動(dòng)力電池回收價(jià)格一天一個(gè)價(jià)，回收企業(yè)不得不四處搶收，不惜加價(jià)購買，生怕買遲了一步會(huì)再次漲價(jià)。

由于鋰、鎳等資源稀缺、價(jià)格暴漲，不少新能源企業(yè)將目光投向廢舊動(dòng)力電池，回收企業(yè)因此訂單暴增。動(dòng)力電池回收行情火爆，甚至出現(xiàn)了折扣系數(shù)倒掛，“廢料”價(jià)格貴過新貨的情況。

浙江省某動(dòng)力電池回收企業(yè)采購部經(jīng)理?xiàng)钜惚硎?，今年以來折扣系?shù)最高時(shí)漲到了145%，而去年的這個(gè)時(shí)候只有70%左右，已經(jīng)翻了一番。

浙江省某動(dòng)力電池回收企業(yè)采購部經(jīng)理?xiàng)钜惚硎?，今年以來折扣系?shù)最高時(shí)漲到了145%，而去年的這個(gè)時(shí)候只有70%左右，已經(jīng)翻了一番。

中國動(dòng)力電池回收聯(lián)盟綜合研究部主任 楊磊：目前有三方面原因?qū)е率袌龅乃疂q船高，一是原料缺乏以及隨之而來的大幅漲價(jià);二是動(dòng)力電池回收是熱門行業(yè)，進(jìn)入的企業(yè)越來越多，導(dǎo)致競爭加劇;三是部分企業(yè)把電池回收作為戰(zhàn)略布局。

我國是全球最大的新能源汽車市場，數(shù)據(jù)顯示，2020年中國約有20萬噸動(dòng)力電池退役，預(yù)計(jì)至2030年，我國動(dòng)力電池退役總量將達(dá)237萬噸。