從汽車(chē)到游戲產(chǎn)品，全球芯片短缺影響持續(xù)蔓延：光通信行業(yè)道阻且長(zhǎng)

近日，中芯國(guó)際發(fā)布公告稱(chēng)受到美商務(wù)部出口管制，正評(píng)估影響。基于部分自美國(guó)出口的設(shè)備、配件及原材料供貨期會(huì)延長(zhǎng)或有不準(zhǔn)確性，對(duì)于公司未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可能會(huì)產(chǎn)生重要不利影響。

事實(shí)上，從早前的中興事件，到以“安全”為由圍堵華為，制止臺(tái)積電等對(duì)華為芯片供貨，再到美國(guó)某些政客游說(shuō)相關(guān)國(guó)家及運(yùn)營(yíng)商，建立所謂的“清潔網(wǎng)絡(luò)”，及至當(dāng)下又對(duì)我國(guó)本土芯片企業(yè)——中芯國(guó)際實(shí)施出口管制。一樁樁，一件件，無(wú)不說(shuō)明，以美國(guó)為首的西方國(guó)家正持續(xù)打壓我國(guó)科技企業(yè)，企圖建立高科技領(lǐng)域的圍墻。

短期來(lái)看，美國(guó)等國(guó)家打壓我國(guó)芯片企業(yè)，或?qū)ξ覈?guó)芯片乃至光通信行業(yè)造成沖擊，但是“兵來(lái)將擋，水平土淹”，長(zhǎng)期來(lái)看，包括芯片、光模塊等在內(nèi)的光通信行業(yè)在中科院相關(guān)部門(mén)引導(dǎo)，國(guó)務(wù)院政策紅利以及自上而下的努力條件下，勢(shì)必會(huì)填平補(bǔ)齊芯片等光通信產(chǎn)業(yè)鏈短板，獲得新的跨越式發(fā)展：

一方面，中科院院長(zhǎng)白春禮近期牽頭，按美國(guó)制裁清單設(shè)立科研目標(biāo)并簽下軍令狀，即把美國(guó)卡脖子的清單變成中科院科研任務(wù)清單進(jìn)行布局，在光刻機(jī)、橡膠輪胎、高端芯片等方面力爭(zhēng)有所作為。同時(shí)，我國(guó)還將瞄準(zhǔn)關(guān)鍵的基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵核心的工藝、基礎(chǔ)算法、重大裝備進(jìn)行革新升級(jí)，強(qiáng)力推進(jìn)研發(fā)進(jìn)程，爭(zhēng)取新一輪科研成果早日落地。

政策方面，國(guó)務(wù)院近期印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，新政策從稅收、投融資、進(jìn)出口、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人才培育等多維度給到包括芯片、元器件、材料、存儲(chǔ)、設(shè)備在內(nèi)的光通信行業(yè)有力支撐，要求我國(guó)芯片自給率要在2025年達(dá)到70%。除此之外，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資 培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān)。

另一方面，面對(duì)外部力量持續(xù)打壓，我國(guó)光通信行業(yè)勇挑重?fù)?dān)，集眾智，聚群力，使得自身抗壓能力不斷提升，研發(fā)水平逐步提高。光芯片領(lǐng)域，近期我國(guó)國(guó)際首個(gè)集成化量子頻率轉(zhuǎn)換芯片研制成功，該量子頻率轉(zhuǎn)換芯片基于逆向質(zhì)子交換的周期性極化鈮酸鋰波導(dǎo)(PPLN)，實(shí)現(xiàn)了多通道光子非線性頻率轉(zhuǎn)換，且頻率轉(zhuǎn)換過(guò)程中保持光子的量子特性不變，將有力推動(dòng)遠(yuǎn)距離多模量子存儲(chǔ)技術(shù)的發(fā)展。

此外，現(xiàn)階段我國(guó)已成功研制出碳基CMOS技術(shù)的晶體管和電路，碳基芯片成為打破芯片瓶頸的重要突破方向，數(shù)據(jù)顯示，和硅基芯片相比，其性能是硅基芯片的1000倍。

設(shè)備商領(lǐng)域，中興近期宣布已經(jīng)具備了芯片開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)能力，7nm芯片已實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，而且在全球5G規(guī)模開(kāi)始商用部署，同時(shí)，中興5nm芯片技術(shù)將用在半導(dǎo)體領(lǐng)域。華為亦加大芯片領(lǐng)域的布局，在邊緣計(jì)算、自動(dòng)駕駛車(chē)載計(jì)算、訓(xùn)練、屏幕驅(qū)動(dòng)多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)投資，推出更多的處理器。

光器件和光模塊領(lǐng)域，光迅科技、劍橋科技、新易盛、華工正源、易飛揚(yáng)等企業(yè)在400G甚至800G光傳輸領(lǐng)域成績(jī)斐然，高端光器件、光模塊國(guó)產(chǎn)化水平穩(wěn)步提升，一定程度上打破了國(guó)外技術(shù)封鎖，部分產(chǎn)品和核心零部件實(shí)現(xiàn)了自主可控和量產(chǎn)。

特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克周五表示，目前的芯片短缺危機(jī)將在明年結(jié)束，認(rèn)為這只是“短期”問(wèn)題，并非長(zhǎng)期問(wèn)題。

在周五的一場(chǎng)線上直播活動(dòng)中，馬斯克說(shuō)，“我認(rèn)為到明年(2022年)，芯片產(chǎn)量會(huì)很充裕，因?yàn)楝F(xiàn)在正在修建很多芯片工廠?！?

馬斯克沒(méi)有具體說(shuō)明他指的是哪些芯片工廠。此前，英特爾和臺(tái)積電均已宣布在美國(guó)建設(shè)新工廠的計(jì)劃，但這些工廠預(yù)計(jì)還需要幾年時(shí)間才能投產(chǎn)。臺(tái)積電首席執(zhí)行官魏哲家對(duì)外宣稱(chēng)：“在2023年，我希望我們能夠提供更多的產(chǎn)能來(lái)支持我們的客戶(hù)。屆時(shí)，我們將開(kāi)始看到供應(yīng)鏈的緊張狀況有所緩解?！?

諸多行業(yè)和市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，由于芯片供應(yīng)鏈緊張，需求保持強(qiáng)勁，芯片短缺可能會(huì)持續(xù)數(shù)年，比如到2023年。這晚于馬斯克給出的2022年這一時(shí)點(diǎn)。

此前受疫情影響，馬來(lái)西亞汽車(chē)和芯片工廠全面停產(chǎn)，嚴(yán)重影響了芯片的供應(yīng)。預(yù)計(jì)目前的芯片訂單還需要21周才能完工。市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Susquehanna Financial Group最新數(shù)據(jù)顯示，8月份全球芯片交付等待時(shí)間相較此前一個(gè)月再度延長(zhǎng)6天，達(dá)到了史無(wú)前例的約21周。這也是公司自2017年開(kāi)始跟蹤該數(shù)據(jù)以來(lái)的最長(zhǎng)等待時(shí)間。Susquehanna分析師Chris Rolland表示，盡管模擬芯片和博通芯片交付時(shí)間進(jìn)一步惡化，但電源管理芯片和光電元件交付近期出現(xiàn)改善跡象。

由于芯片短缺，從汽車(chē)到游戲產(chǎn)品，全球芯片短缺影響持續(xù)蔓延，諸多行業(yè)都受到影響，特別是汽車(chē)業(yè)遭遇嚴(yán)重減產(chǎn)問(wèn)題，這包括馬斯克的特斯拉。

特斯拉第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上中，馬斯克說(shuō)，特斯拉存在一些供應(yīng)鏈問(wèn)題，并提到了芯片短缺的情況。他表示：“第一季度，我們遇到了特斯拉所經(jīng)歷過(guò)的最艱難的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，我認(rèn)為這些挑戰(zhàn)會(huì)持續(xù)到第二和第三季度。當(dāng)然芯片短缺是一個(gè)大家都知道的大問(wèn)題。”今年7月，馬斯克曾表示擔(dān)心，本應(yīng)在今年晚些時(shí)候啟動(dòng)生產(chǎn)的Cybertruck車(chē)型可能會(huì)受到“缺芯”影響。而且特斯拉的Powerwall產(chǎn)品(一種家庭用的備用電池)的生產(chǎn)也滯后。

本周，咨詢(xún)公司Alixpartners發(fā)布最新預(yù)測(cè)，汽車(chē)供應(yīng)鏈中斷導(dǎo)致的損失持續(xù)增長(zhǎng)，增加了90%以上。預(yù)計(jì)今年全球汽車(chē)制造商的汽車(chē)產(chǎn)量將減少770萬(wàn)輛，總營(yíng)收的損失達(dá)2100億美元，這幾乎是今年早些時(shí)候預(yù)測(cè)的兩倍。

“目前的芯片短缺會(huì)是短期問(wèn)題，因?yàn)檫@種短缺是多種因素疊加造成的，比如疫情造成其他智能設(shè)備用芯需求量大增、瑞薩電子失火、德克薩斯州大雪等?！苯眨?021第七屆中國(guó)國(guó)際電動(dòng)汽車(chē)充換電產(chǎn)業(yè)大會(huì)期間，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)接受記者專(zhuān)訪時(shí)作出如上表述。

去年底爆發(fā)的芯片短缺問(wèn)題仍在繼續(xù)。7月，寶馬汽車(chē)公開(kāi)警告稱(chēng)，芯片短缺問(wèn)題沒(méi)有任何緩解，下半年供應(yīng)繼續(xù)吃緊，進(jìn)而導(dǎo)致進(jìn)一步減產(chǎn);塔塔集團(tuán)表示芯片短缺問(wèn)題加劇，捷豹路虎將受到影響;中汽協(xié)方面表示，芯片供應(yīng)問(wèn)題對(duì)企業(yè)的影響仍較為突出。

不過(guò)，董揚(yáng)也表示，長(zhǎng)期來(lái)看中國(guó)在芯片生產(chǎn)制造方面還比較薄弱。而這背后是由中國(guó)和世界的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律所造成，也就是中國(guó)往往先引進(jìn)制造業(yè)，然后攻堅(jiān)整機(jī)、零部件，最后才做具體的芯片，中國(guó)芯片相對(duì)落后有一定歷史原因。董揚(yáng)告訴澎湃新聞?dòng)浾?，目前中?guó)已經(jīng)到了應(yīng)該發(fā)展芯片的時(shí)間。芯片短缺問(wèn)題特別突出，已經(jīng)到了影響供應(yīng)鏈安全的程度，中國(guó)應(yīng)該在這一環(huán)節(jié)補(bǔ)齊，以確保內(nèi)循環(huán)的完整。

“國(guó)際市場(chǎng)上，我們的汽車(chē)芯片目前不足2%，但是中國(guó)的汽車(chē)數(shù)量卻占全球的三分之一?，F(xiàn)今中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁入創(chuàng)新發(fā)展階段，芯片環(huán)節(jié)的創(chuàng)新也應(yīng)該隨即跟上，以形成一個(gè)全面創(chuàng)新的生態(tài)閉環(huán)?！倍瓝P(yáng)說(shuō)。

對(duì)于如何發(fā)展國(guó)產(chǎn)芯片，董揚(yáng)認(rèn)為全產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該一起努力，去建立適合汽車(chē)芯片發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。首先，整車(chē)企業(yè)應(yīng)該格外重視汽車(chē)芯片。不過(guò)，現(xiàn)在看來(lái)，整車(chē)廠對(duì)芯片的重視程度大大提升，不少車(chē)企已經(jīng)開(kāi)始在芯片方面布局，跟芯片企業(yè)戰(zhàn)略合作及投資芯片設(shè)計(jì)制造企業(yè)。此外，汽車(chē)零部件供應(yīng)企業(yè)也應(yīng)更加重視汽車(chē)芯片，加強(qiáng)供應(yīng)鏈上下游的溝通;芯片設(shè)計(jì)、制造和軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)企業(yè)重視汽車(chē)芯片，這將是芯片設(shè)計(jì)、制造企業(yè)轉(zhuǎn)型的重大機(jī)遇。