疫情下的汽車芯片，機(jī)會(huì)來臨！

雖然上海的疫情防控給汽車帶來了一些雜音，但汽車銷售正受益于疫情后的激增——人們可以稱之為重生，而不是反彈。

事實(shí)上，CASE 的大趨勢(shì)(互聯(lián)、自治、共享和電氣化)也已經(jīng)席卷了整個(gè)行業(yè)。今天銷售的汽車正在采用新的成像技術(shù)設(shè)備來支持新功能，特別是支持從高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 向自動(dòng)駕駛 (AD) 的過渡。在這種情況下，成像技術(shù)的成功——無論是用于觀看、ADAS 還是車內(nèi)應(yīng)用，就成為了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在 2021 年，這個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)生了 69億美元的硬件銷售額，并且在 4.67 億輛汽車的支持下，到 2027 年應(yīng)以 12.5% 的復(fù)合年增長率增長至 140億美元相機(jī)模塊。

不斷發(fā)展的安全法規(guī)和新穎的駕駛自動(dòng)化功能同時(shí)也正在推動(dòng)雷達(dá)市場(chǎng)?？傮w而言，2021 年雷達(dá)平臺(tái)市場(chǎng)為 58億美元。我們預(yù)計(jì)復(fù)合年增長率為 14%，到 2027 年達(dá)到 128億美元。這一市場(chǎng)增長主要來自 4D 和成像雷達(dá)，這將更好地適應(yīng)未來更嚴(yán)格的駕駛場(chǎng)景. 雷達(dá)傳感器也有望在更普遍的情況下進(jìn)入室內(nèi)監(jiān)控用例市場(chǎng)，例如兒童存在檢測(cè)和占用監(jiān)控系統(tǒng)。這種新型雷達(dá)傳感器預(yù)計(jì)將帶來新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，我們估計(jì)到 2027 年將達(dá)到近 5 億美元。雷達(dá)模塊包括多個(gè) IC 和/或功能，來自雷達(dá)處理器(通常是 MCU)和 RFIC(通常是收發(fā)器) ) 到配套的 PMIC 和網(wǎng)絡(luò)芯片。

中國已經(jīng)成為全球最大的汽車市場(chǎng)，電動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)推動(dòng)汽車芯片數(shù)量的大幅度提升，車規(guī)級(jí)芯片國產(chǎn)化已擁有規(guī)模基礎(chǔ)。然而，目前國產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片仍然存在整車應(yīng)用規(guī)模小、車規(guī)認(rèn)證周期長、技術(shù)附加價(jià)值低、上游產(chǎn)業(yè)依賴度高等問題。結(jié)合中國消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展和日韓車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，未來通過產(chǎn)業(yè)扶持政策聚焦解決上述問題，是提高車規(guī)級(jí)芯片國產(chǎn)化率，增強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主可控能力的有力途徑之一。單靠市場(chǎng)一股力量很難推動(dòng)車規(guī)級(jí)芯片國產(chǎn)化，需要形成政府牽頭，整車企業(yè)聯(lián)合，針對(duì)頭部芯片企業(yè)開展重點(diǎn)扶持的策略。從官方獲悉，上汽集團(tuán)在今日召開的股東大會(huì)上表示，今年芯片短缺相比去年雖有好轉(zhuǎn)，但總體仍是供應(yīng)偏緊的狀態(tài);在當(dāng)前疫情散發(fā)反復(fù)、供應(yīng)鏈仍不穩(wěn)定的情況下，各家車企仍然在不遺余力地?fù)屝酒訌?qiáng)資源儲(chǔ)備，加快多點(diǎn)布局，加大力度推進(jìn)車規(guī)級(jí)芯片的國產(chǎn)化替代。自疫情開始之后，汽車缺芯的局面就一直未能得到緩解。原因一是對(duì)芯片的預(yù)判出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤，疫情之下車企認(rèn)為汽車的銷量勢(shì)必會(huì)下降嚴(yán)重，因而降低了芯片的備貨。但是這個(gè)形勢(shì)估計(jì)出現(xiàn)了問題，疫情剛剛爆發(fā)的初期，確實(shí)汽車銷量下滑嚴(yán)重，但是經(jīng)過半年的黑暗期，銷量迅速回升一改陰沉的風(fēng)氣。

都知道對(duì)于汽車而言，芯片非常重要，當(dāng)前全球的“缺芯”事件，令整個(gè)行業(yè)損失慘重。然而當(dāng)前汽車行業(yè)面臨的困境不僅僅是缺芯，還缺汽車線束。它是構(gòu)成汽車電路的主要材料，重要性堪比汽車芯片。汽車線束的確導(dǎo)致歐洲多家企業(yè)被迫停產(chǎn)，損失慘重，但跟世界其他國家不同，中國的線束供應(yīng)卻非常充足。

美國將解決汽車芯片在內(nèi)的芯片短缺問題作為強(qiáng)化其對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)控制力和進(jìn)一步打壓中國的工具。從國家層面構(gòu)建本國支持芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策體系。美國在2021年6月發(fā)布的《構(gòu)建有韌性的供應(yīng)鏈、振興美國制造、促進(jìn)更大范圍的經(jīng)濟(jì)增長：行政令14017的100天評(píng)估》中提出，美國要重建芯片生產(chǎn)和創(chuàng)新能力，構(gòu)建生產(chǎn)、制造、技能勞動(dòng)者、多樣化中小型供應(yīng)商組成的具有長期競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，建議通過頒布新的聯(lián)邦法律、利用《國防生產(chǎn)法案》等方式提升美國芯片制造能力，以及國會(huì)提供至少500億美元的基金支持國內(nèi)先進(jìn)芯片制造發(fā)展，該報(bào)告的發(fā)布標(biāo)志著美國協(xié)同推進(jìn)芯片研發(fā)和制造能力提升的戰(zhàn)略已成為國家共識(shí)。