兆易創(chuàng)新NOR閃存市場居于全球第一！讓美國芯片企業(yè)鎂光深感壓力

近日中國存儲芯片領(lǐng)先者之一的兆易創(chuàng)新表示flash存儲芯片的累計出貨量超過190億顆，它更在NOR閃存市場居于全球第一，它對自身的技術(shù)充滿信心，計劃通過增資長鑫存儲的母公司睿力集成加碼DRAM業(yè)務(wù)，讓美國芯片企業(yè)鎂光深感壓力。

在全球DRAM存儲芯片市場，前三名分別是三星、SK海力士、鎂光，其中三星和SK海力士都是韓國企業(yè)，鎂光則是美國企業(yè)，三星和SK海力士長期在DRAM存儲芯片市場居于領(lǐng)先地位--兩者合計占有超過七成的市場份額，而鎂光則是前年老三。

隨著全球數(shù)據(jù)的噴發(fā)式發(fā)展，對DRAM的需求激增，由此這個市場日益獲得各方的關(guān)注，可惜的是由于三星、SK海力士和鎂光占據(jù)絕對優(yōu)勢，中國臺灣的南亞科等DRAM廠商都先后落敗，并未能撼動這三大廠商的市場地位。

直到近幾年中國DRAM廠商合肥長鑫的崛起，合肥長鑫和兆易創(chuàng)新共同研發(fā)DRAM技術(shù)，在它們的努力下正在快速縮短與DRAM三大廠商的技術(shù)差距，兆易創(chuàng)新正是高度看好合肥長鑫在DRAM存儲芯片市場的發(fā)展前景，近兩年來連續(xù)增資，增加對合肥長鑫母公司睿力集成的持股比例，隨著兆易創(chuàng)新不斷增資，資金實力得到增強的合肥長鑫在技術(shù)研發(fā)方面也在加速。

合肥長鑫的崛起對前年老三鎂光的威脅無疑是最大的，畢竟這么多年來鎂光都未能反超三星和SK海力士，說明它在技術(shù)方面已達到瓶頸，在技術(shù)上難以取得進展，后起之秀合肥長鑫卻在加速追趕，自然讓鎂光深感威脅。

兆易創(chuàng)新和合肥長鑫的崛起，離不開中國這個龐大市場的支持，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示中國采購的存儲芯片占全球存儲芯片市場的份額高達三成，合肥長鑫和兆易創(chuàng)新作為本土企業(yè)，自然就獲得了發(fā)展的沃壤。

合肥長鑫推出DRAM以來，已獲得國內(nèi)企業(yè)的廣泛支持，國內(nèi)的PC、手機企業(yè)都積極采用合肥長鑫的DRAM芯片，目前中國已是全球最大的PC和手機生產(chǎn)地，這些巨額的采購為合肥長鑫帶來源源不斷的收入。

由于眾所周知的原因，中國PC、手機企業(yè)對于采用美國芯片存有疑慮，在采用合肥長鑫的DRAM芯片之余，優(yōu)先選擇韓國的三星和SK海力士的DRAM芯片，此消彼長之下，給鎂光帶來巨大的壓力。

為了打破當(dāng)前的局面，鎂光在強化自身技術(shù)研發(fā)的情況下，還大舉投資2億美元向美國多個相關(guān)企業(yè)投資，希望通過與諸多企業(yè)抱團的方式突破當(dāng)下的技術(shù)瓶頸，然而正如上述，鎂光從中國這個全球最大市場獲得的收入在下降，而競爭對手卻獲得中國市場的滋養(yǎng)，僅靠它自身的資金并無法與競爭對手競爭，可以說如今的它處境頗為尷尬。

據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士稱，臺積電準備加強與包括美光科技和 SK海力士在內(nèi)的存儲芯片供應(yīng)商的聯(lián)系，以加強邏輯代工廠的3D硅堆疊和其他先進封裝技術(shù)。

據(jù)digitimes報道，消息人士指出，臺積電憑借其3DFabric的3DIC系統(tǒng)集成解決方案繼續(xù)深化其在異構(gòu)集成領(lǐng)域的部署，并已開始與美光和 SK海力士合作以增強其先進封裝能力。

另外，消息人士表示，從美光招聘徐國晉也拉近了臺積電和美光之間的聯(lián)系，前美光副總裁兼中國臺灣站點負責(zé)人徐國晉已加入臺積電，領(lǐng)導(dǎo)其集成互連和封裝研發(fā)。

在芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片是全球集成電路市場銷售額占比最高的分支，在產(chǎn)業(yè)中占據(jù)很重要的地位。

2021年存儲行業(yè)整體營收共計 214.49億元，同比增長 91%，達五年間最高增速。

歸母凈利潤共計 50.58 億元，同比增長 112%，增速較2020 年增長 74 pct。

在芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片是全球集成電路市場銷售額占比最高的分支，在產(chǎn)業(yè)中占據(jù)很重要的地位。2021年存儲行業(yè)整體營收共計 214.49億元，同比增長 91%，達五年間最高增速。歸母凈利潤共計 50.58 億元，同比增長 112%，增速較2020 年增長 74 pct。

而計算芯片難度最大、壁壘最高，目前國產(chǎn)化率較低，一旦產(chǎn)品得到市場認可，就具備高壁壘、高利潤率和高成性。2021 年計算芯片板塊公司整體營收共計 484.89 億元，同比增長39.9%，達五年間最高增速。歸母凈利潤共計 69.12 億元，同比增長273%，增速較 2020 年增長 213 pct。

存儲芯片，是以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備。存儲芯片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要分支，約占全球半導(dǎo)體市場的四分之一至三分之一。存儲芯片行業(yè)上游主要為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料以及光刻機、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測與測試設(shè)備等設(shè)備;中游為存儲芯片制造及封裝，常見的存儲芯片包括DRAM、NAND閃存芯片和NOR閃存芯片等;下游為消費電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域。

全球半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為5000億美元，其中，存儲器市場規(guī)模就達到1155億美元，占比高達22%。

但在這個龐大的市場中，卻很少有中國企業(yè)的身影。ICInsights數(shù)據(jù)顯示，目前韓國三星、海力士和美國美光科技呈三足鼎立的局面，在全球存儲芯片市場中的總占比高達95%。

全球半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為5000億美元，其中，存儲器市場規(guī)模就達到1155億美元，占比高達22%。

但在這個龐大的市場中，卻很少有中國企業(yè)的身影。ICInsights數(shù)據(jù)顯示，目前韓國三星、海力士和美國美光科技呈三足鼎立的局面，在全球存儲芯片市場中的總占比高達95%。

由此可見，全球市場幾乎被上述三巨頭瓜分，在產(chǎn)業(yè)鏈上游，這三家企業(yè)擁有絕對的議價能力和支配地位。

而中國又是全球最大的存儲芯片進口國，核心技術(shù)常年被三巨頭壟斷、封鎖。即便是經(jīng)濟飛速提升的近幾年，國產(chǎn)存儲芯片依舊發(fā)展緩慢。

不過，個別企業(yè)在政府的支持下已經(jīng)成功崛起，更有甚者躋身全球前三，例如兆易創(chuàng)新。

公開資料顯示，兆易創(chuàng)新成立于2005年，由海歸學(xué)子朱一明一手創(chuàng)辦。雖然只成立短短15年，但兆易創(chuàng)新已經(jīng)是目前中國大陸領(lǐng)先的閃存芯片設(shè)計企業(yè)，更是國內(nèi)最大的MCU提供商。

在Flash閃存業(yè)務(wù)上，兆易創(chuàng)新的表現(xiàn)格外優(yōu)異。上海證券報消息，兆易創(chuàng)新的SPI NOR Flash閃存產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率穩(wěn)居榜首，在全球市場中占有率排行第三。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月，兆易創(chuàng)新全系列的Flash產(chǎn)品，全球累計出貨量已經(jīng)超過130億顆。

得益于該公司出色的成績，以及對國產(chǎn)存儲芯片領(lǐng)域空白的填補，兆易創(chuàng)新創(chuàng)始人朱一明，還被稱為“中國存儲器領(lǐng)域的開拓者和領(lǐng)導(dǎo)者”。

而之所以兆易創(chuàng)新能夠取得如此優(yōu)秀的業(yè)績，筆者認為主要是因為，兆易創(chuàng)新對核心技術(shù)的堅持研發(fā)以及對產(chǎn)品創(chuàng)新的高要求。

12月1日，沉寂許久的A股芯片龍頭公司兆易創(chuàng)新股價突然異動，并在接下來兩個交易日延續(xù)上漲，三日內(nèi)的漲幅一度超過20%。

對于兆易創(chuàng)新這樣市值千億的巨頭公司來說，20%的市值上漲可謂意義重大，究竟是怎樣的利好才能撬動如此大的杠桿呢?

就在股價上漲的前一日，兆易創(chuàng)新曾一口氣發(fā)布了25條公告，抽絲剝繭之后，一則看似不起眼的《兆易創(chuàng)新關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》引起了我們的關(guān)注。

在這則公告中，除了以往代銷長鑫存儲產(chǎn)品和向紫光展銳銷售產(chǎn)品相關(guān)交易外，另有一項巨大的變化：在2022年公司預(yù)計從長鑫存儲自有品牌采購代工交易額將達到1.35億美元，逼近代銷長鑫DRAM產(chǎn)品的采購金額。

這表明，兆易創(chuàng)新自有品牌的DRAM產(chǎn)品將在2022年大放異彩;同時也意味著，國產(chǎn)DRAM廠商隊伍也迎來了一個強有力的隊友，在應(yīng)對國際巨頭們的競爭時，也有相對更大的反擊力量。

聚焦全球集成電路市場，存儲芯片是市場份額最大的品類之一，2020年市場份額接近邏輯芯片。在某些年份內(nèi)，存儲芯片的市場份額更是超過了邏輯芯片，足以說明其是集成電路市場上最有價值的品類之一。

然而，在如此重要的賽道中，我們卻鮮有機會在市場中看到國產(chǎn)品牌的身影。

中國是最大的消費電子生產(chǎn)和消費市場，每年對于存儲芯片的需求無比龐大。但正如整個集成電路行業(yè)一樣，國際巨頭們近乎壟斷了全部的市場份額。

技術(shù)封鎖之下，國內(nèi)存儲芯片廠商們只能通過不斷的技術(shù)進步，謀求一條突圍之路。

中國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚，主要依賴于國外進口，近年來在國家政策支持和自身技術(shù)發(fā)展，國內(nèi)存儲芯片企業(yè)開始投入巨資，目前主要由兆易創(chuàng)新、普冉股份、聚辰股份、瀾起科技和中芯國際等企業(yè)，經(jīng)過快速的發(fā)展，開始在全球市場上占據(jù)越來越重要的地位。

一、兆易創(chuàng)新

兆易創(chuàng)新是國內(nèi)最先進的存儲芯片廠商之一，公司主要研究存儲、控制器和傳感器等領(lǐng)域，與長鑫存儲一起致力于DRAM存儲芯片的國產(chǎn)替代，在 Flash、DRAM 和一些新型存儲器等領(lǐng)域都有布局。

二、普冉股份

普冉股份是國內(nèi)NOR Flash和EEPROM存儲芯片的主要供應(yīng)商之一，其經(jīng)營范圍包括半導(dǎo)體和集成電路等相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)與研究，是一家技術(shù)創(chuàng)新型半導(dǎo)體設(shè)計的公司。

三、聚辰股份

聚辰股份是全球領(lǐng)先的EEPROM芯片設(shè)計企業(yè)之一，其長期致力于為客戶提供存儲、模擬和混合電路集成等相關(guān)產(chǎn)品，目前主要經(jīng)營EEPROM、音圈馬達驅(qū)動芯片和智能卡芯片三種主要產(chǎn)品。

四、瀾起科技

瀾起科技為全球用戶提供從DDR2到DDR4內(nèi)存全緩沖/半緩沖完整解決方案，是全球領(lǐng)先的高性能處理器和全互聯(lián)設(shè)計芯片制造商之一，為云計算和人工智能領(lǐng)域提供高性能和低能耗的存儲芯片。

五、中芯國際

中芯國際是全球領(lǐng)先和國內(nèi)第一的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，還是集成電路芯片代加工企業(yè)，是國內(nèi)市場規(guī)模最大、技術(shù)先進的集成電路芯片制造企業(yè)，提供從0.35微米到14納米的制造工藝設(shè)計和制造服務(wù)。