云計(jì)算的滲透率大幅提升，2022年市場(chǎng)規(guī)模將接近2951.5億元

云計(jì)算(cloud computing)是分布式計(jì)算的一種，指的是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計(jì)算處理程序分解成無(wú)數(shù)個(gè)小程序，然后，通過(guò)多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進(jìn)行處理和分析這些小程序得到結(jié)果并返回給用戶。云計(jì)算早期，簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是簡(jiǎn)單的分布式計(jì)算，解決任務(wù)分發(fā)，并進(jìn)行計(jì)算結(jié)果的合并。因而，云計(jì)算又稱為網(wǎng)格計(jì)算。通過(guò)這項(xiàng)技術(shù)，可以在很短的時(shí)間內(nèi)(幾秒鐘)完成對(duì)數(shù)以萬(wàn)計(jì)的數(shù)據(jù)的處理，從而達(dá)到強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。 [1] 現(xiàn)階段所說(shuō)的云服務(wù)已經(jīng)不單單是一種分布式計(jì)算，而是分布式計(jì)算、效用計(jì)算、負(fù)載均衡、并行計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、熱備份冗雜和虛擬化等計(jì)算機(jī)技術(shù)混合演進(jìn)并躍升的結(jié)果。

云計(jì)算是分布式計(jì)算的一種，指的是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計(jì)算處理程序分解成無(wú)數(shù)個(gè)小程序，然后，通過(guò)多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進(jìn)行處理和分析這些小程序得到結(jié)果并返回給用戶。

市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著全社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算的滲透率大幅提升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。2019年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1334億元，增速38.6%。未來(lái)，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)，到2022年市場(chǎng)規(guī)模將接近2951.5億元。

在研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的2021年第三季度中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告中，阿里云在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)中依舊遙遙領(lǐng)先，占整體市場(chǎng)的38.3%，位居第一。其次為華為云，占比17.0%位居第二;騰訊云占比16.6%位居第三;百度智能云占比8.2%位居第四。

近兩年，運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)突然爆發(fā)。根據(jù)近期各企業(yè)的財(cái)報(bào)，2021年，天翼云營(yíng)收279億元，同比增長(zhǎng)為102%，移動(dòng)云營(yíng)收為242億元，同比增長(zhǎng)114%，聯(lián)通云營(yíng)收163億元，同比增長(zhǎng)46%。

若與其他云廠商相比，三家運(yùn)營(yíng)商在營(yíng)收上已經(jīng)躋身行業(yè)頭部，增長(zhǎng)速度更是超過(guò)主流云廠商。在這樣的背景下，市場(chǎng)上也拋出疑問(wèn)：運(yùn)營(yíng)商是不是撬走了云廠商的蛋糕?阿里云、騰訊云、華為云要被取代了嗎?

事實(shí)上，IT市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈遠(yuǎn)比平面同層的“彼此取代”更為復(fù)雜，在政企市場(chǎng)加速上云的大環(huán)境下，新晉者運(yùn)營(yíng)商和主流云廠商正在快速尋找各自位置，形成一種新的互補(bǔ)關(guān)系。

在越來(lái)越多的政企項(xiàng)目中，能看到運(yùn)營(yíng)商與云廠商共同出現(xiàn)。比如四川國(guó)資云，采用的是阿里云的方案，而運(yùn)營(yíng)方為四川能投和四川電信;深圳國(guó)資國(guó)企云的承建方，是中國(guó)聯(lián)通、華為和騰訊;中國(guó)聯(lián)通研究院可視化平臺(tái)，則是由百度云中標(biāo)。

政務(wù)市場(chǎng)，也是目前運(yùn)營(yíng)商云快速擴(kuò)張的主要方向，而在這個(gè)擴(kuò)張過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商云與云廠商的合作更為緊密。

一般而言，云廠商扮演的角色主要有兩種

一是運(yùn)營(yíng)商或國(guó)資公司招標(biāo)入圍，云廠商作為技術(shù)伙伴賣技術(shù);

二是運(yùn)營(yíng)商或國(guó)資公司與云廠商合作，前者投標(biāo)硬件，后者投標(biāo)云資源，然后雙方分潤(rùn)。

某頭部云廠商的業(yè)務(wù)專家表示，在他們參與的一個(gè)省級(jí)項(xiàng)目中，基礎(chǔ)的云技術(shù)底座主要是由云廠商負(fù)責(zé)，運(yùn)營(yíng)商云負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)工作，當(dāng)?shù)貒?guó)企則是作為項(xiàng)目發(fā)起方。

此前有分析認(rèn)為，政企云項(xiàng)目正在承載更多業(yè)務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)上云，這對(duì)項(xiàng)目中的云技術(shù)能力提出更高挑戰(zhàn)。

比如東部某省份的一個(gè)政企項(xiàng)目中，也是云廠商和地方國(guó)企及運(yùn)營(yíng)商一起參與。目前，跑在該云上的企業(yè)已經(jīng)不僅僅是國(guó)企，還有很多當(dāng)?shù)氐牧闶燮髽I(yè)、金融企業(yè)，甚至包括一些高校。

所以，一些場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單的小型項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)商云或許通過(guò)自己的能力可以獨(dú)立完成，但在一些大型項(xiàng)目中，隨著場(chǎng)景越復(fù)雜，對(duì)技術(shù)要求越高，云廠商的價(jià)值也越發(fā)凸顯。

更重要的是，對(duì)云廠商來(lái)說(shuō)，被集成也是一個(gè)更健康的商業(yè)模式。過(guò)去，云廠商做總集成商，單子確實(shí)很大，但其實(shí)利潤(rùn)并不高，而把技術(shù)拿出來(lái)進(jìn)行被集成，利潤(rùn)反而會(huì)更高。目前，包括阿里云、騰訊在內(nèi)的頭部云廠商都在調(diào)整戰(zhàn)略，提出從追求規(guī)模向高質(zhì)量發(fā)展，被集成的模式也更符合這一戰(zhàn)略。

事實(shí)上，泛政企云市場(chǎng)正在出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。在這個(gè)過(guò)程中，很多過(guò)去不能上云的企業(yè)和系統(tǒng)開(kāi)始上云，這對(duì)于云廠商而言，是一塊巨大的增量市場(chǎng)。只不過(guò)面向這一市場(chǎng)，云廠商和運(yùn)營(yíng)商有著各自的長(zhǎng)短板，而相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，或?qū)⑹嵌呶磥?lái)實(shí)現(xiàn)共贏的最佳路徑。

國(guó)際分析機(jī)構(gòu)Canalys日前發(fā)布的2021年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告顯示，中國(guó)的云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)274億美元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國(guó)四朵云”占據(jù)80%的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)，穩(wěn)居主導(dǎo)地位。

近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得巨大成就。作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，云計(jì)算市場(chǎng)空間將越來(lái)越大，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐不斷加快，服務(wù)模式更加多元化。隨著云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同逐步推進(jìn)，云計(jì)算的應(yīng)用廣度深度持續(xù)拓展，將在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革等方面發(fā)揮重要作用。

發(fā)展勢(shì)頭迅猛

我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)近年來(lái)年增速超過(guò)30%，是全球增速最快的市場(chǎng)之一。尤其是新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，遠(yuǎn)程辦公、在線教育、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了云計(jì)算市場(chǎng)快速發(fā)展。艾媒咨詢最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已超2300億元，預(yù)計(jì)2023年將突破3000億元。

“經(jīng)過(guò)十多年發(fā)展，云計(jì)算已從概念進(jìn)入創(chuàng)新活躍、廣泛普及、應(yīng)用繁榮的新階段?！敝袊?guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院信軟所副所長(zhǎng)賈子君介紹，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，涵蓋咨詢、設(shè)計(jì)、部署、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的產(chǎn)業(yè)鏈條逐步完整，國(guó)內(nèi)培育了阿里、華為、騰訊、百度等一批具有全球影響力的骨干企業(yè)。

云計(jì)算技術(shù)快速發(fā)展。目前，國(guó)內(nèi)云計(jì)算骨干企業(yè)在大規(guī)模并發(fā)處理、海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等關(guān)鍵核心技術(shù)和容器、微服務(wù)等新興領(lǐng)域不斷取得突破，部分指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。比如，12306鐵路購(gòu)票網(wǎng)站通過(guò)混合云部署將查詢業(yè)務(wù)分擔(dān)到云端，在保證本地?cái)?shù)據(jù)安全的同時(shí)，支撐起春運(yùn)期間最高每秒40萬(wàn)次的查詢需求。

云計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展。隨著政務(wù)云、金融云、能源云、交通云廣泛普及，政府和企業(yè)上云比例和應(yīng)用深度大幅度提升。比如，在政務(wù)領(lǐng)域，全國(guó)超九成省級(jí)行政區(qū)和七成地市級(jí)行政區(qū)均已建成或正在建設(shè)政務(wù)云平臺(tái)。

“當(dāng)前，云計(jì)算已成為大多數(shù)應(yīng)用軟件提供軟件服務(wù)的方式，云計(jì)算服務(wù)也在從過(guò)去的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心服務(wù)向?qū)ν廨敵鼋鉀Q方案的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。此外，我國(guó)云計(jì)算用戶中個(gè)人用戶付費(fèi)意愿有所上升，私人云空間對(duì)于個(gè)人的重要性越來(lái)越高?！闭憬髮W(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任盤和林說(shuō)。

企業(yè)各具特色

企業(yè)上云是未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)，混合云、多云成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手。眾誠(chéng)智庫(kù)高級(jí)咨詢師楊益銳認(rèn)為，后疫情時(shí)代，在線辦公、遠(yuǎn)程協(xié)作等服務(wù)普及，另外，隨著新基建“東數(shù)西算”工程的啟動(dòng)，提升了企業(yè)用戶對(duì)云業(yè)務(wù)的接受度。

據(jù)了解，目前“四朵云”側(cè)重領(lǐng)域各有不同。賈子君介紹，阿里云在國(guó)內(nèi)起步最早，起初主要應(yīng)用于阿里的電商平臺(tái)，近年來(lái)不斷推出和升級(jí)了多款自研產(chǎn)品和技術(shù)，已建立起從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套云架構(gòu)。華為云具備軟硬件集成交付能力，在政務(wù)云和私有云領(lǐng)域始終保持領(lǐng)先地位，并不斷擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的客戶群。騰訊云基于在社交、游戲、視頻和金融等方面的業(yè)務(wù)積累和經(jīng)驗(yàn)，主要深耕音視頻直播、文娛游戲行業(yè)，并在金融云市場(chǎng)位居前列。百度云將AI技術(shù)與云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)相結(jié)合，聚焦智能服務(wù)突出差異化，基于“云智一體”的技術(shù)和產(chǎn)品，在制造、金融、能源等領(lǐng)域積極實(shí)踐。

“當(dāng)前，各有側(cè)重的云計(jì)算發(fā)展模式使得各個(gè)細(xì)分里面都有龍頭算力供應(yīng)?！北P和林說(shuō)。在金融領(lǐng)域，騰訊公司副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群首席運(yùn)營(yíng)官兼騰訊云總裁邱躍鵬介紹，騰訊云企業(yè)級(jí)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL已服務(wù)近半國(guó)內(nèi)排名前20位的銀行。在能源領(lǐng)域，騰訊公司副總裁、騰訊智慧工業(yè)和服務(wù)業(yè)總裁李強(qiáng)介紹，騰訊發(fā)揮數(shù)字孿生能力和數(shù)字連接能力，聯(lián)合能源行業(yè)企業(yè)，共同打造多場(chǎng)景碳中和解決方案，助力更多企業(yè)全鏈路提質(zhì)增效。