全球出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)鏈危機(jī)，半導(dǎo)體市場(chǎng)似乎正在變成供過(guò)于求？

自2020年新冠疫情發(fā)生以來(lái)，全球出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)鏈危機(jī)，半導(dǎo)體行業(yè)尤為嚴(yán)重。面對(duì)代工廠的接連停工和生產(chǎn)放緩，許多手機(jī)、電腦和汽車生產(chǎn)商一度面臨芯片的斷供。

為此，他們恐慌性地向多家供應(yīng)商追加超出需求的訂單，以期盡早拿到芯片，應(yīng)對(duì)疫情期間爆發(fā)性的電子產(chǎn)品需求或是維持正常生產(chǎn)。盡管目前供應(yīng)鏈仍未完全恢復(fù)，但芯片已經(jīng)出現(xiàn)了庫(kù)存積壓。據(jù)投資銀行Jefferies Group的報(bào)告稱，自2021年12月至今年3月，無(wú)論是手機(jī)、電腦還是汽車芯片的行業(yè)庫(kù)存數(shù)量都有所上漲。

半導(dǎo)體市場(chǎng)似乎正在變成供過(guò)于求。報(bào)告稱，“鑒于此前的全行業(yè)缺芯、重復(fù)下單和過(guò)熱的擴(kuò)大生產(chǎn)投資，再加上目前新冠疫情和高通脹導(dǎo)致的需求放緩，半導(dǎo)體行業(yè)可能會(huì)在2022年下半年或2023年年初遭遇行業(yè)低迷，程度要比2019年和2016年還糟”。根據(jù)德勤統(tǒng)計(jì)，2021年半導(dǎo)體訂單的交貨時(shí)間一般為20至52周。這導(dǎo)致許多行業(yè)不得不延遲生產(chǎn)或停工。

而芯片的短缺，使全球汽車制造商在2021年損失了超過(guò)2100億美元的收入，許多汽車生產(chǎn)商都因缺芯相繼宣布減產(chǎn)根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司AutoForecast Solutions的最新數(shù)據(jù)，截至今年5月8日，由于芯片短缺，全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量約為169.38萬(wàn)輛。就算生產(chǎn)出的汽車也不得不“閹割”功能，比如寶馬取消了多款車型的觸摸屏，特斯拉宣布取消Model 3和Model Y電動(dòng)汽車的乘客座椅調(diào)節(jié)功能等。

相比之下，手機(jī)生產(chǎn)所需的高端集成芯片是最早一批下單的。盡管如此，蘋果公司也因缺芯被迫將iPhone 13的生產(chǎn)訂單減少11%但經(jīng)歷了兩年的嚴(yán)重缺芯，美國(guó)、歐盟國(guó)家和中國(guó)都大力投資芯片產(chǎn)業(yè)，臺(tái)積電等代工廠也積極建廠擴(kuò)產(chǎn)，缺芯問(wèn)題正逐步緩解。

Jefferies Group的統(tǒng)計(jì)指出，許多半導(dǎo)體代工廠的庫(kù)存正在增加。捷普、新美亞、鴻海、偉創(chuàng)力、和碩、廣達(dá)、仁寶、英業(yè)達(dá)等代工廠的平均庫(kù)存天數(shù)已經(jīng)是連續(xù)增加了六個(gè)季度，從去年12月的62.7天增加至今年3月的66.8天。

半導(dǎo)體代工廠若保有一定量的庫(kù)存，有利于維持供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，但若庫(kù)存持續(xù)升高，則意味著市場(chǎng)正在降溫，供過(guò)于求。

市場(chǎng)研究公司高德納的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)副總裁戈登指出，最近聽(tīng)說(shuō)很多芯片訂單被取消的消息，需求正在下降，芯片行業(yè)已經(jīng)過(guò)了短缺高峰期。

眾所周知，手機(jī)、電腦和汽車行業(yè)的需求囊括了半導(dǎo)體行業(yè)7成以上的產(chǎn)能，而這三大行業(yè)也都在今年遭遇銷量下滑的困境。

美國(guó)商務(wù)部近日宣布對(duì)中興通訊公司執(zhí)行為期7年的出口禁令，再度引發(fā)關(guān)于中國(guó)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的擔(dān)憂。中國(guó)如何突破“缺芯”之困境，走上一條國(guó)產(chǎn)自主可控替代化的發(fā)展之路?

缺芯之困

《2017年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告》顯示，當(dāng)前中國(guó)核心集成電路國(guó)產(chǎn)芯片占有率低，在計(jì)算機(jī)、移動(dòng)通信終端等領(lǐng)域的芯片國(guó)產(chǎn)占有率幾近為零。

浙江之江實(shí)驗(yàn)室芯片中心高級(jí)顧問(wèn)李序武博士介紹，透視中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)可從設(shè)計(jì)和制造兩方面分析。過(guò)去幾年，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)進(jìn)展飛快，設(shè)計(jì)公司成倍增加。但芯片設(shè)計(jì)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，尤其在先進(jìn)信號(hào)轉(zhuǎn)換器方面，如從模擬連續(xù)信號(hào)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)以及逆向轉(zhuǎn)換，大大落后于國(guó)外。

李序武曾任中芯國(guó)際集成電路制造有限公司技術(shù)研發(fā)執(zhí)行副總裁，在美國(guó)英特爾公司工作期間獲得該公司技術(shù)領(lǐng)域最高榮譽(yù)“英特爾院士”，對(duì)中美半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)展差異感觸頗深。他說(shuō)，在芯片制造方面，中國(guó)與世界最先進(jìn)工藝還有不少差距，“平時(shí)中國(guó)企業(yè)可以從國(guó)外廠商購(gòu)買芯片組裝需要的系統(tǒng)，但外國(guó)政府一旦采取限制性措施，弱點(diǎn)就暴露出來(lái)了”。

如在中興的核心業(yè)務(wù)基站領(lǐng)域，基站芯片自給力最低。而基站芯片本身對(duì)成熟度和高可靠性的要求遠(yuǎn)高于消費(fèi)級(jí)芯片。有專家認(rèn)為，在美宣布管制措施后，中國(guó)從開(kāi)始試用國(guó)產(chǎn)替代芯片到批量使用至少需兩年以上時(shí)間。

在阿里云智聯(lián)網(wǎng)科學(xué)家、芯片策略組長(zhǎng)丁險(xiǎn)峰博士看來(lái)，中國(guó)芯片研發(fā)的現(xiàn)狀是散而小。

半導(dǎo)體芯片是一個(gè)需要高投入、規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)，投資周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大，很多人不愿涉足。中國(guó)政府從2013年開(kāi)始對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從芯片研發(fā)到制造都加大了資金支持力度。但專家認(rèn)為，目前投資過(guò)于分散，一些投資無(wú)效的項(xiàng)目瓜分了資金。

半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)者杭州華瀾微電子股份有限公司總經(jīng)理駱建軍說(shuō)：“中國(guó)現(xiàn)在最缺的不是半導(dǎo)體生產(chǎn)線，而是設(shè)計(jì)公司。沒(méi)有芯片設(shè)計(jì)，生產(chǎn)線就不可能有自主可控芯片為‘米’下鍋，最終回到給別人代工的老路。”

周四(6月2日)，受制裁影響的俄羅斯在2022年年底前將限制氖氣等惰性氣體的出口，以加強(qiáng)其市場(chǎng)地位。

電子特氣幾乎用于集成電路制造的每一個(gè)環(huán)節(jié)，氖氣是制造芯片的一種關(guān)鍵原材料。電子氣體主要用于集成電路、顯示面板、太陽(yáng)能電池等新興領(lǐng)域，集成電路制造過(guò)程中需要的電子氣體純度更高、種類更多。在集成電路制造工藝中，電子大宗氣體主要用于氣體稀釋、氣體載體、腔體清潔、腔體排氣等環(huán)節(jié)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，俄羅斯占全球惰性氣體供應(yīng)量的30%，自新冠病毒大流行以來(lái)，全球范圍內(nèi)的半導(dǎo)體短缺已經(jīng)開(kāi)始，俄羅斯的此舉將進(jìn)一步加劇全球缺芯風(fēng)暴。

目前缺芯還不是最嚴(yán)重的問(wèn)題，更艱難的是持續(xù)不斷的芯片漲價(jià)，2021年全球芯片價(jià)格暴漲，普遍上漲了5倍、10倍，部分芯片從單價(jià)幾十元漲到數(shù)千、上萬(wàn)元，乃至有價(jià)無(wú)貨。

反觀國(guó)內(nèi)，國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行，自2018年以來(lái)，行業(yè)的景氣度持續(xù)上升，以半導(dǎo)體指數(shù)(886063)為例：

2021年板塊成分股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6514.63億元，同比增長(zhǎng)40.25%;