2023年DRAM需求位元成長(zhǎng)僅8.3%為歷年最低，NAND Flash有望以跌價(jià)帶動(dòng)搭載容量增長(zhǎng)

Aug. 3, 2022 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，2023年DRAM市場(chǎng)需求位元成長(zhǎng)僅8.3%，是歷年來(lái)首度低于10%，遠(yuǎn)低于供給位元成長(zhǎng)約14.1%，預(yù)計(jì)至少2023年的DRAM市況在供過(guò)于求的情勢(shì)下仍相當(dāng)嚴(yán)峻，價(jià)格恐將持續(xù)下滑。NAND Flash方面，仍處于供過(guò)于求狀態(tài)，但該產(chǎn)品與DRAM相較更具價(jià)格彈性，盡管預(yù)期明年上半年價(jià)格仍會(huì)走跌，但均價(jià)在連續(xù)多季下滑后，可望刺激enterprise SSD市場(chǎng)單機(jī)搭載容量成長(zhǎng)，預(yù)估需求位元成長(zhǎng)將達(dá)28.9%，而供給位元成長(zhǎng)約32.1%。

從各類應(yīng)用來(lái)看，高通脹持續(xù)沖擊消費(fèi)市場(chǎng)需求，故優(yōu)先修正庫(kù)存是品牌的首要目標(biāo)，尤其前兩年面對(duì)疫情造成的上游零部件缺料問(wèn)題，品牌超額下訂，加上渠道銷售遲緩，使得目前筆電整機(jī)庫(kù)存去化緩慢，造成2023年筆電需求將進(jìn)一步走弱。PC DRAM方面，DDR4與LPDDR4X于PC端應(yīng)用的比重將進(jìn)一步降低，由LPDDR5與DDR5持續(xù)滲透。但因?yàn)镈DR5的價(jià)格仍高，故將成為限制PC單機(jī)搭載容量成長(zhǎng)，預(yù)估2023年P(guān)C DRAM單機(jī)搭載容量年增約7%。倘若明年DDR5原廠下調(diào)價(jià)格轉(zhuǎn)趨積極，則可能帶動(dòng)容量上升至9%，取決于DDR5相較于DDR4的溢價(jià)空間是否能被有效收斂。

PC client SSD方面，預(yù)估平均搭載容量?jī)H小幅上升11%，為近三年來(lái)最低。主要是過(guò)去兩年疫情使筆電出貨大增，同時(shí)也帶動(dòng)SSD搭載率，而平均容量受過(guò)去SSD主控IC供應(yīng)吃緊而積極推升平均容量成長(zhǎng)，然而這兩年筆電整機(jī)成本受到零部件漲價(jià)而不斷提高，使得2023年P(guān)C品牌廠都規(guī)劃較為保守的SSD容量需求位元。

由于服務(wù)器出貨預(yù)估已經(jīng)在過(guò)往幾年呈現(xiàn)高度成長(zhǎng)，因此在計(jì)算基礎(chǔ)已偏高的情況下，后續(xù)成長(zhǎng)動(dòng)能將趨緩。Server DRAM方面，因進(jìn)入第五世代的存儲(chǔ)器規(guī)格，新款Sapphire Rapids與Genoa均提高了整機(jī)成本，且服務(wù)器平均容量開(kāi)始面臨限制，非以往純粹的升級(jí)單一模塊容量，需求端的考量將更多地集中在硬件成本，以及ESG策略的實(shí)踐，預(yù)估2023年server DRAM在平均容量提升上將會(huì)受到限制，年增約7%。

Enterprise SSD方面，新款Sapphire Rapids與Genoa平臺(tái)為了滿足HPC及大數(shù)據(jù)運(yùn)算需求，開(kāi)始升級(jí)支援PCIe 5.0傳輸；為了達(dá)到PCIe 5.0的傳輸效能，SSD搭載容量也必需同步升級(jí)，此趨勢(shì)有助于明年enterprise SSD平均容量成長(zhǎng)。此外，隨著整體NAND Flash供過(guò)于求格局延續(xù)至明年上半年，NAND Flash售價(jià)的降低將提升4TB以上產(chǎn)品出貨比例，預(yù)估2023年enterprise SSD平均容量年成長(zhǎng)率為26%。

受到高通脹沖擊，全球?qū)τ谙M(fèi)市場(chǎng)普遍抱持并不樂(lè)觀的態(tài)度，基于周期性的換機(jī)需求以及新興地區(qū)的新增需求帶領(lǐng)下，智能手機(jī)生產(chǎn)量仍會(huì)小幅上升。Mobile DRAM方面，Android陣營(yíng)目前搭載容量應(yīng)付日常操作系統(tǒng)所需已相當(dāng)充足，因此在沒(méi)有創(chuàng)新應(yīng)用的趨動(dòng)下，基于整機(jī)成本以及高端銷售占比較低的考量下，品牌對(duì)于容量提升的意愿也隨之放緩。至于iOS陣營(yíng)則因其操作系統(tǒng)優(yōu)化程度較高，降低其對(duì)Mobile DRAM的容量需求，TrendForce集邦咨詢預(yù)估2023年mobile DRAM單機(jī)搭載容量?jī)H年增5%。

智能手機(jī)NAND Flash部分，隨著5G智能手機(jī)滲透率逐步擴(kuò)大，加上應(yīng)用面為滿足高像素拍攝需求，需要配置更大的儲(chǔ)存容量，為智能手機(jī)單機(jī)NAND Flash搭載量提升帶來(lái)基本動(dòng)能。同時(shí)，iPhone產(chǎn)品組合仍全線往更高容量靠攏；Android高端機(jī)種也跟進(jìn)將512GB做為標(biāo)準(zhǔn)配備，中低端機(jī)種儲(chǔ)存空間則隨硬件規(guī)格持續(xù)升級(jí)而提高，因此整體平均容量仍有增長(zhǎng)空間。預(yù)估2023年智能手機(jī)NAND Flash單機(jī)搭載容量年成長(zhǎng)仍能維持22.1%，雖略低于2022年，但仍處高水位。