2023年DRAM需求位元成長僅8.3%為歷年最低，NAND Flash有望以跌價帶動搭載容量增長

Aug. 3, 2022 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，2023年DRAM市場需求位元成長僅8.3%，是歷年來首度低于10%，遠低于供給位元成長約14.1%，預計至少2023年的DRAM市況在供過于求的情勢下仍相當嚴峻，價格恐將持續(xù)下滑。NAND Flash方面，仍處于供過于求狀態(tài)，但該產品與DRAM相較更具價格彈性，盡管預期明年上半年價格仍會走跌，但均價在連續(xù)多季下滑后，可望刺激enterprise SSD市場單機搭載容量成長，預估需求位元成長將達28.9%，而供給位元成長約32.1%。

從各類應用來看，高通脹持續(xù)沖擊消費市場需求，故優(yōu)先修正庫存是品牌的首要目標，尤其前兩年面對疫情造成的上游零部件缺料問題，品牌超額下訂，加上渠道銷售遲緩，使得目前筆電整機庫存去化緩慢，造成2023年筆電需求將進一步走弱。PC DRAM方面，DDR4與LPDDR4X于PC端應用的比重將進一步降低，由LPDDR5與DDR5持續(xù)滲透。但因為DDR5的價格仍高，故將成為限制PC單機搭載容量成長，預估2023年PC DRAM單機搭載容量年增約7%。倘若明年DDR5原廠下調價格轉趨積極，則可能帶動容量上升至9%，取決于DDR5相較于DDR4的溢價空間是否能被有效收斂。

PC client SSD方面，預估平均搭載容量僅小幅上升11%，為近三年來最低。主要是過去兩年疫情使筆電出貨大增，同時也帶動SSD搭載率，而平均容量受過去SSD主控IC供應吃緊而積極推升平均容量成長，然而這兩年筆電整機成本受到零部件漲價而不斷提高，使得2023年PC品牌廠都規(guī)劃較為保守的SSD容量需求位元。

由于服務器出貨預估已經在過往幾年呈現(xiàn)高度成長，因此在計算基礎已偏高的情況下，后續(xù)成長動能將趨緩。Server DRAM方面，因進入第五世代的存儲器規(guī)格，新款Sapphire Rapids與Genoa均提高了整機成本，且服務器平均容量開始面臨限制，非以往純粹的升級單一模塊容量，需求端的考量將更多地集中在硬件成本，以及ESG策略的實踐，預估2023年server DRAM在平均容量提升上將會受到限制，年增約7%。

Enterprise SSD方面，新款Sapphire Rapids與Genoa平臺為了滿足HPC及大數(shù)據(jù)運算需求，開始升級支援PCIe 5.0傳輸；為了達到PCIe 5.0的傳輸效能，SSD搭載容量也必需同步升級，此趨勢有助于明年enterprise SSD平均容量成長。此外，隨著整體NAND Flash供過于求格局延續(xù)至明年上半年，NAND Flash售價的降低將提升4TB以上產品出貨比例，預估2023年enterprise SSD平均容量年成長率為26%。

受到高通脹沖擊，全球對于消費市場普遍抱持并不樂觀的態(tài)度，基于周期性的換機需求以及新興地區(qū)的新增需求帶領下，智能手機生產量仍會小幅上升。Mobile DRAM方面，Android陣營目前搭載容量應付日常操作系統(tǒng)所需已相當充足，因此在沒有創(chuàng)新應用的趨動下，基于整機成本以及高端銷售占比較低的考量下，品牌對于容量提升的意愿也隨之放緩。至于iOS陣營則因其操作系統(tǒng)優(yōu)化程度較高，降低其對Mobile DRAM的容量需求，TrendForce集邦咨詢預估2023年mobile DRAM單機搭載容量僅年增5%。

智能手機NAND Flash部分，隨著5G智能手機滲透率逐步擴大，加上應用面為滿足高像素拍攝需求，需要配置更大的儲存容量，為智能手機單機NAND Flash搭載量提升帶來基本動能。同時，iPhone產品組合仍全線往更高容量靠攏；Android高端機種也跟進將512GB做為標準配備，中低端機種儲存空間則隨硬件規(guī)格持續(xù)升級而提高，因此整體平均容量仍有增長空間。預估2023年智能手機NAND Flash單機搭載容量年成長仍能維持22.1%，雖略低于2022年，但仍處高水位。