中國(guó)AI算力發(fā)展領(lǐng)跑全球，AI服務(wù)器支出規(guī)模位列全球第一

從硬件架構(gòu)來(lái)看，服務(wù)器和我們?nèi)粘Ｓ玫降挠?jì)算機(jī)比較相似，都包括CPU、內(nèi)存、硬盤、主板和電源以及連接器等。我們可以把服務(wù)器理解是一種高性能計(jì)算機(jī)，在性能、穩(wěn)定性、安全性、可拓展性方面要求更高。

根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)加速計(jì)算市場(chǎng)(2021年下半年)跟蹤報(bào)告》，2021年全年，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)350.3億元，同比增長(zhǎng)68.6%。

目前使用X86架構(gòu)的服務(wù)器CPU仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。按照2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，X86架構(gòu)市場(chǎng)占比高達(dá)97%，以ARM為代表的RISC結(jié)構(gòu)近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛，尤其國(guó)內(nèi)誕生了以華為海思、阿里平頭哥為代表芯片企業(yè)。

好東西當(dāng)然價(jià)格也高，和日常使用的計(jì)算機(jī)一樣，CPU及GPU為代表的芯片占據(jù)主要的成本。數(shù)據(jù)顯示，芯片成本在基礎(chǔ)型服務(wù)器中約占總成本的32%，而在高性能或更強(qiáng)性能的服務(wù)器中，芯片成本占比高達(dá) 50%~83%。

從終端產(chǎn)品售價(jià)可以看到， 2021年全球服務(wù)器平均單價(jià)高達(dá)7328 美元/臺(tái)(約合人民幣4.9萬(wàn)元)，在“物美價(jià)廉”著稱的中國(guó)市場(chǎng)也達(dá)到了6415 美元/臺(tái)(約合人民幣4.3萬(wàn)元)，遠(yuǎn)超一般計(jì)算機(jī)750美元/臺(tái)(約合人民幣0.5萬(wàn)元)的售價(jià)，遠(yuǎn)不是一般人可以買得起的，那么都是那些人在買呢?

沒(méi)錯(cuò)，主要還是互聯(lián)網(wǎng)和通信等“大戶”占據(jù)主導(dǎo)。根據(jù)梳理，2021年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)中，互聯(lián)網(wǎng)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)熱潮)、通信運(yùn)營(yíng)商(4G/5G變革)和金融、政府等傳統(tǒng)“大戶”是主要的需求主體。

從廠商維度看，浪潮信息、寧暢、新華三、華為、安擎位居前五，占據(jù)了82.6%的市場(chǎng)份額。其中，浪潮AI服務(wù)器市場(chǎng)占有率達(dá)52.4%，連續(xù)5年(2017–2021年)市場(chǎng)份額超過(guò)50%。

從行業(yè)維度看，市場(chǎng)規(guī)模TOP6行業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)、政府、金融、制造、電信。其中，互聯(lián)網(wǎng)依然是最大的AI算力采購(gòu)行業(yè)，采購(gòu)份額占整體AI服務(wù)器市場(chǎng)的57.2%，同比增長(zhǎng)71.8%。此外，金融、服務(wù)、制造和能源行業(yè)均有超過(guò)80%的上漲。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和“東數(shù)西算”等政策影響下，中國(guó)AI算力市場(chǎng)持續(xù)高速發(fā)展。IDC預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)AI算力市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到701.8億元，占整體服務(wù)器市場(chǎng)近三成。據(jù)《2021-2022全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》顯示，中國(guó)AI算力發(fā)展領(lǐng)跑全球，AI服務(wù)器支出規(guī)模位列全球第一。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，上游廠商主要為電子元件廠商及軟件提供商。服務(wù)器硬件主要包括： CPU、內(nèi)存、硬盤、主板、網(wǎng)卡、Raid 卡、HBA 卡和電源。其中，CPU、內(nèi)存和硬盤 3 項(xiàng)組 件成本占比較高。另一方面隨著服務(wù)器性能提高，CPU 成本占比也相應(yīng)提高。根據(jù) IDC 在 2018年服務(wù)器成本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，芯片成本在基礎(chǔ)型服務(wù)器中約占總成本的 32%，而在高性 能或更強(qiáng)性能的服務(wù)器中，芯片成本占比高達(dá) 50%~83%。

從產(chǎn)業(yè)鏈中游來(lái)看，服務(wù)器廠商可分為白牌服務(wù)器廠商和品牌服務(wù)器廠商。1)白牌服務(wù) 器廠商，是指以廣達(dá)為代表的 ODM 廠商，ODM 廠商根據(jù)品牌服務(wù)器廠商的委托完成硬件生產(chǎn)，加貼委托方商標(biāo)并交付至品牌持有者進(jìn)行銷售。由于白牌服務(wù)廠商憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)可承 擔(dān)服務(wù)器設(shè)計(jì)工作，因此，近些年一些有特定需求的客戶傾向繞過(guò)品牌廠商直接訂購(gòu)服務(wù)器 成品。2)品牌服務(wù)廠商，主要有浪潮、華為、中科曙光、Dell 等。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)需求集中在互聯(lián)網(wǎng)(包括云計(jì)算)、政府、電信運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域，其中互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是服務(wù)器最主要的采購(gòu)方，在整體需求中的占比超 30%。根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)服務(wù)器下游客戶主要為互聯(lián)網(wǎng)、政府、電信、金融和服務(wù)五大行業(yè)。 2020 年國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)銷售額排名前五的行業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)保持 40%增長(zhǎng)、金融業(yè)與制造業(yè)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)、電信與政府客戶基本維穩(wěn)。

黨政信創(chuàng)從電子公文向電子政務(wù)深入，CPU 替換將逐步從 PC 端向服務(wù)器轉(zhuǎn)移，疊加金 融信創(chuàng)發(fā)展提速，信創(chuàng)規(guī)模將不斷放大。針對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家提出了“2+8+n”體系，按照 這個(gè)順序逐步實(shí)現(xiàn)自主可控。2013 年開(kāi)始，黨政行業(yè)從行政辦公電子公文系統(tǒng)率先開(kāi)展替換 計(jì)劃，預(yù)測(cè) 2023 年完成電子公文系統(tǒng)替換，隨著黨政信創(chuàng)從電子公文向電子政務(wù)推進(jìn)，將進(jìn) 一步提高對(duì)服務(wù)器及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求。而八大重點(diǎn)行業(yè)中，金融信創(chuàng)開(kāi)展最早，并逐漸提速， 電信行業(yè)次之;能源、交通、航空航天、醫(yī)療也在逐步推進(jìn)與試點(diǎn)中;其余 n 個(gè)行業(yè)將于 2023 年陸續(xù)啟動(dòng)。根據(jù)億歐智庫(kù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)萬(wàn)億，將在 2025 年達(dá)到 1.33 萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.8%。

近些年，國(guó)家政策持續(xù)牽引信創(chuàng)的開(kāi)展，“國(guó)產(chǎn)替代”是政策的關(guān)鍵詞，關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域 的攻關(guān)突破是重點(diǎn)工作。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新時(shí)代促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā) 展的若干政策》，中國(guó)芯片自給率要在 2025 年達(dá)到 70%，而目前國(guó)產(chǎn)芯片自給率不及 30%。但近幾年國(guó)產(chǎn)芯片迎頭趕上，2020-2021 年信創(chuàng)項(xiàng)目落地，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器在黨政機(jī)關(guān)及部分行 業(yè)開(kāi)始應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的可用性得到初步驗(yàn)證。并且隨著國(guó)產(chǎn)芯片廠商及服務(wù)器廠商持續(xù) 更迭產(chǎn)品，產(chǎn)品性能將不斷提升。目前，國(guó)內(nèi)服務(wù)器 CPU 市場(chǎng)海光、華為海思占據(jù)主要份額， 產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。