中國AI算力發(fā)展領跑全球，AI服務器支出規(guī)模位列全球第一

從硬件架構來看，服務器和我們日常用到的計算機比較相似，都包括CPU、內存、硬盤、主板和電源以及連接器等。我們可以把服務器理解是一種高性能計算機，在性能、穩(wěn)定性、安全性、可拓展性方面要求更高。

根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國加速計算市場(2021年下半年)跟蹤報告》，2021年全年，中國AI服務器市場規(guī)模達350.3億元，同比增長68.6%。

目前使用X86架構的服務器CPU仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢。按照2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，X86架構市場占比高達97%，以ARM為代表的RISC結構近年來增長迅猛，尤其國內誕生了以華為海思、阿里平頭哥為代表芯片企業(yè)。

好東西當然價格也高，和日常使用的計算機一樣，CPU及GPU為代表的芯片占據(jù)主要的成本。數(shù)據(jù)顯示，芯片成本在基礎型服務器中約占總成本的32%，而在高性能或更強性能的服務器中，芯片成本占比高達 50%~83%。

從終端產品售價可以看到， 2021年全球服務器平均單價高達7328 美元/臺(約合人民幣4.9萬元)，在“物美價廉”著稱的中國市場也達到了6415 美元/臺(約合人民幣4.3萬元)，遠超一般計算機750美元/臺(約合人民幣0.5萬元)的售價，遠不是一般人可以買得起的，那么都是那些人在買呢?

沒錯，主要還是互聯(lián)網(wǎng)和通信等“大戶”占據(jù)主導。根據(jù)梳理，2021年中國服務器市場中，互聯(lián)網(wǎng)(移動互聯(lián)網(wǎng)熱潮)、通信運營商(4G/5G變革)和金融、政府等傳統(tǒng)“大戶”是主要的需求主體。

從廠商維度看，浪潮信息、寧暢、新華三、華為、安擎位居前五，占據(jù)了82.6%的市場份額。其中，浪潮AI服務器市場占有率達52.4%，連續(xù)5年(2017–2021年)市場份額超過50%。

從行業(yè)維度看，市場規(guī)模TOP6行業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)、服務、政府、金融、制造、電信。其中，互聯(lián)網(wǎng)依然是最大的AI算力采購行業(yè)，采購份額占整體AI服務器市場的57.2%，同比增長71.8%。此外，金融、服務、制造和能源行業(yè)均有超過80%的上漲。

在數(shù)字經濟和“東數(shù)西算”等政策影響下，中國AI算力市場持續(xù)高速發(fā)展。IDC預測，2025年中國AI算力市場規(guī)模將達到701.8億元，占整體服務器市場近三成。據(jù)《2021-2022全球計算力指數(shù)評估報告》顯示，中國AI算力發(fā)展領跑全球，AI服務器支出規(guī)模位列全球第一。

從產業(yè)鏈上游來看，上游廠商主要為電子元件廠商及軟件提供商。服務器硬件主要包括： CPU、內存、硬盤、主板、網(wǎng)卡、Raid 卡、HBA 卡和電源。其中，CPU、內存和硬盤 3 項組 件成本占比較高。另一方面隨著服務器性能提高，CPU 成本占比也相應提高。根據(jù) IDC 在 2018年服務器成本結構數(shù)據(jù)顯示，芯片成本在基礎型服務器中約占總成本的 32%，而在高性 能或更強性能的服務器中，芯片成本占比高達 50%~83%。

從產業(yè)鏈中游來看，服務器廠商可分為白牌服務器廠商和品牌服務器廠商。1)白牌服務 器廠商，是指以廣達為代表的 ODM 廠商，ODM 廠商根據(jù)品牌服務器廠商的委托完成硬件生產，加貼委托方商標并交付至品牌持有者進行銷售。由于白牌服務廠商憑借其技術優(yōu)勢可承 擔服務器設計工作，因此，近些年一些有特定需求的客戶傾向繞過品牌廠商直接訂購服務器 成品。2)品牌服務廠商，主要有浪潮、華為、中科曙光、Dell 等。

從產業(yè)鏈下游來看，中國服務器市場需求集中在互聯(lián)網(wǎng)(包括云計算)、政府、電信運營商等領域，其中互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是服務器最主要的采購方，在整體需求中的占比超 30%。根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)顯示，中國服務器下游客戶主要為互聯(lián)網(wǎng)、政府、電信、金融和服務五大行業(yè)。 2020 年國內服務器市場銷售額排名前五的行業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)保持 40%增長、金融業(yè)與制造業(yè)保持兩位數(shù)增長、電信與政府客戶基本維穩(wěn)。

黨政信創(chuàng)從電子公文向電子政務深入，CPU 替換將逐步從 PC 端向服務器轉移，疊加金 融信創(chuàng)發(fā)展提速，信創(chuàng)規(guī)模將不斷放大。針對信創(chuàng)產業(yè)，國家提出了“2+8+n”體系，按照 這個順序逐步實現(xiàn)自主可控。2013 年開始，黨政行業(yè)從行政辦公電子公文系統(tǒng)率先開展替換 計劃，預測 2023 年完成電子公文系統(tǒng)替換，隨著黨政信創(chuàng)從電子公文向電子政務推進，將進 一步提高對服務器及相關產業(yè)鏈需求。而八大重點行業(yè)中，金融信創(chuàng)開展最早，并逐漸提速， 電信行業(yè)次之;能源、交通、航空航天、醫(yī)療也在逐步推進與試點中;其余 n 個行業(yè)將于 2023 年陸續(xù)啟動。根據(jù)億歐智庫測算，國內信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模已達萬億，將在 2025 年達到 1.33 萬億元，年復合增長率為 4.8%。

近些年，國家政策持續(xù)牽引信創(chuàng)的開展，“國產替代”是政策的關鍵詞，關鍵技術領域 的攻關突破是重點工作。根據(jù)國務院印發(fā)的《新時代促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā) 展的若干政策》，中國芯片自給率要在 2025 年達到 70%，而目前國產芯片自給率不及 30%。但近幾年國產芯片迎頭趕上，2020-2021 年信創(chuàng)項目落地，國產服務器在黨政機關及部分行 業(yè)開始應用，國產服務器的可用性得到初步驗證。并且隨著國產芯片廠商及服務器廠商持續(xù) 更迭產品，產品性能將不斷提升。目前，國內服務器 CPU 市場海光、華為海思占據(jù)主要份額， 產品已實現(xiàn)大規(guī)模商用，未來市場發(fā)展空間巨大。