格局演變不斷，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)再度更換座次

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。2018年7月31日，新能源汽車(chē)國(guó)家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)在北京啟動(dòng)運(yùn)行。

汽車(chē)和摩托車(chē)行業(yè)。主要是為發(fā)動(dòng)機(jī)的起動(dòng)點(diǎn)火和車(chē)載電子設(shè)備的使用提供電能;

工業(yè)電力系統(tǒng)。用于輸變電站、為動(dòng)力機(jī)組提供合閘電流，為公共設(shè)施提供備用電源以及通訊用電源;

電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)。取代汽油和柴油，作為電動(dòng)汽車(chē)或電動(dòng)自行車(chē)的行駛動(dòng)力電源。

9月5日，據(jù)市場(chǎng)研究公司SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月比亞迪供應(yīng)了6.4GWh的電池，僅次于供應(yīng)13.3GWh的寧德時(shí)代，而LG新能源以4.4GWh滑落至第三位，緊隨其后的是日本松下控股的2.9GWh。有分析認(rèn)為，全球鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已初步形成了以中國(guó)市場(chǎng)為主導(dǎo)的格局，而在這場(chǎng)中日韓的競(jìng)逐中，日本已經(jīng)呈現(xiàn)掉隊(duì)之勢(shì)。

由于當(dāng)前在動(dòng)力電池市場(chǎng)上處于相對(duì)劣勢(shì)的位置，日本政企都朝著加大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)投資的方向發(fā)力。

9月2日，有消息指，豐田汽車(chē)計(jì)劃改造日本下山發(fā)動(dòng)機(jī)廠和明知?jiǎng)恿偝蓮S以用于生產(chǎn)動(dòng)力電池。據(jù)悉，這項(xiàng)改造工作是豐田日前宣布的56億美元投資動(dòng)力電池計(jì)劃的一部分。此外，日本政府也在近期祭出動(dòng)力電池投資計(jì)劃。8月末，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省提出，日本公共部門(mén)和私營(yíng)部門(mén)需投資約3.4萬(wàn)億日元(約合245.5億美元)建立強(qiáng)大的電池制造基地，提升日本在電動(dòng)汽車(chē)和能源存儲(chǔ)等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

值得一提的是，當(dāng)前歐美也不斷通過(guò)扶持政策來(lái)提高新能源產(chǎn)業(yè)鏈的本地化發(fā)展和自給率。全球擴(kuò)產(chǎn)潮下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)或會(huì)面臨重新布局。那在這種情況下，日本動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)或面臨著新的壓力。

真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，日本在動(dòng)力電池的發(fā)展上，可以說(shuō)是‘早起趕了個(gè)晚集’，“全球首個(gè)將鋰離子電池商業(yè)化的企業(yè)是日本索尼。到20世紀(jì)末期，中國(guó)和韓國(guó)緊隨其后，發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)。中國(guó)搶占的是中低端的組裝市場(chǎng)，韓國(guó)則直面日本搶占高端產(chǎn)品市場(chǎng)。由于大批量地生產(chǎn)，中韓的電池成本相較日本更低，因此日本目前希望通過(guò)開(kāi)發(fā)固態(tài)電池來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)?！?

歐美攪局電池市場(chǎng)

在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)排行榜上，常年只能看到中日韓這三國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)的身影。盡管基本格局已定，但仍然不乏細(xì)微的變化。

韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，在全球動(dòng)力電池裝機(jī)前20的企業(yè)中，有15家中國(guó)企業(yè);在增速超過(guò)100%的12家動(dòng)力電池廠商中，有11家中國(guó)企業(yè)。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì)，也延續(xù)到7月。該機(jī)構(gòu)顯示，中國(guó)企業(yè)在7月引領(lǐng)了電動(dòng)車(chē)電池行業(yè)的整體增長(zhǎng)，而韓國(guó)的三家電池制造商，LG、三星和SK的總市場(chǎng)份額從一年前的34.2%下降到25.9%。

整體來(lái)看，在全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主要玩家中，中國(guó)處于領(lǐng)先的地位。目前，全球76%的動(dòng)力電池由中國(guó)組裝;產(chǎn)能有55%來(lái)自中國(guó)，43%來(lái)自日韓，僅有2%來(lái)自歐美。

中國(guó)在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上凸顯出優(yōu)勢(shì)。對(duì)此，江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，主要是依托中國(guó)這個(gè)最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，“中國(guó)新能源汽車(chē)每年的產(chǎn)銷(xiāo)量，占全球份額的50%以上，巨大的市場(chǎng)自然就拉動(dòng)了本國(guó)電池供應(yīng)商的發(fā)展。其次，早在2015年時(shí)，工信部發(fā)布了四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)名單，共57家電池企業(yè)入圍，這在很大程度上推動(dòng)了本土動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展?！?

但事實(shí)上，日本才是最早研發(fā)鋰離子電池的玩家。早在上世紀(jì)90年代，日本的索尼就已經(jīng)將鋰離子電池商業(yè)化。此外，另外一家日本企業(yè)松下，也在2009年收購(gòu)三洋后，一躍成為全球最大的鋰電池供應(yīng)商，并在此后長(zhǎng)期占領(lǐng)電池行業(yè)的頭把交椅。據(jù)了解，2014年的全球車(chē)用鋰離子電池中，松下市場(chǎng)占有率達(dá)到45.7%。但僅僅過(guò)了四年，日本的動(dòng)力電池市場(chǎng)份額卻被中韓超越。

盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，日本在動(dòng)力電池市場(chǎng)中落后，主要和他們本身并不太看好新能源密不可分，“多年來(lái)日本都把精力放在氫能源上，這與市場(chǎng)邏輯有著較大的差異?！?

就在日本和韓國(guó)拼命追趕的同時(shí)，動(dòng)力電池市場(chǎng)上卻出現(xiàn)了攪局者。

8月16日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署《2022削減通脹法案》，當(dāng)中主要條款包括原材料來(lái)源地限制和“敏感實(shí)體”排除條款，即從2023年1月1日將開(kāi)始執(zhí)行原材料40%和電池組件50%的最低占比的限制條款。

9月6日，寧德時(shí)代正式宣布，已于近日與匈牙利德布勒森市簽署預(yù)購(gòu)地協(xié)議。此舉標(biāo)志著寧德時(shí)代匈牙利工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)。

據(jù)悉，寧德時(shí)代匈牙利工廠位于德布勒森南部工業(yè)園區(qū)，占地221公頃，項(xiàng)目投資金額73.4億歐元，規(guī)劃電池產(chǎn)能為100GWh，首棟廠房將于年內(nèi)破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)建設(shè)周期不超過(guò)64個(gè)月。

海外業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張

“到歐洲去”，在國(guó)內(nèi)一眾新能源車(chē)企業(yè)爭(zhēng)相向歐洲出口電動(dòng)車(chē)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)也將目光聚焦在海外市場(chǎng)。

這當(dāng)中，寧德時(shí)代作為全球的動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，對(duì)海外市場(chǎng)的布局較為超前。

公告信息顯示，2019年，寧德時(shí)代的海外業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)收的4.37%，2020年，這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至15.71%;2021年，寧德時(shí)代已有278.7億元收入來(lái)自海外，占全部營(yíng)業(yè)收入的21.38%。

此次在匈牙利建設(shè)的動(dòng)力電池項(xiàng)目，已是寧德時(shí)代在歐洲建設(shè)的第二座工廠。今年4月，寧德時(shí)代宣布，位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠正式獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可。據(jù)悉，該工廠和特斯拉柏林超級(jí)工廠的距離不足300公里。

對(duì)于在匈牙利布局海外第二工廠，寧德時(shí)代方面表示，公司本次投資建設(shè)生產(chǎn)基地事項(xiàng)符合公司全球戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將進(jìn)一步完善公司海外產(chǎn)能布局，滿(mǎn)足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和海外市場(chǎng)拓展的需要，對(duì)促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。

據(jù)悉，寧德時(shí)代之所以在匈牙利布局電池工廠，主要是看中了當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)配套，電池原材料、隔膜及其他輔助材料均可在周邊地區(qū)采購(gòu)。同時(shí)，匈牙利地處歐洲中心地帶，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，聚集了一大批整車(chē)企業(yè)， 在匈牙利當(dāng)?shù)亟◤S便于公司及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求。

寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示，此次寧德時(shí)代在匈牙利投資是公司完善全球戰(zhàn)略布局的一大步。寧德時(shí)代將致力于為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和匈牙利電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)作出貢獻(xiàn)。

中國(guó)駐匈牙利大使館臨時(shí)代辦楊超表示，寧德時(shí)代匈牙利工廠項(xiàng)目將進(jìn)一步鞏固匈牙利在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，對(duì)中匈和中歐在新能源領(lǐng)域的合作產(chǎn)生積極示范效應(yīng)。

東吳證券分析稱(chēng)，寧德時(shí)代在歐洲的電池產(chǎn)能規(guī)劃為200GWh，遠(yuǎn)超在歐洲率先布局的日韓企業(yè)及歐洲本土電池廠商。隨著寧德時(shí)代在歐洲產(chǎn)能的落地，預(yù)計(jì)其在歐洲的市占率有望提升至30%以上，全球龍頭地位將進(jìn)一步穩(wěn)固。

廣發(fā)證券分析稱(chēng)，目前，匈牙利新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)集群已逐漸形成，包括億緯鋰能、科達(dá)利、恩捷股份等中游企業(yè)和沃爾沃、蓮花、smart、蔚來(lái)、比亞迪、上汽名爵等國(guó)內(nèi)外車(chē)企陸續(xù)布局基地，同時(shí)匈牙利的人工、電費(fèi)等屬于歐洲較低水平，寧德時(shí)代在此地設(shè)廠有望進(jìn)一步降低歐洲基地平均生產(chǎn)成本，受益產(chǎn)業(yè)集群紅利。同時(shí)，歐洲訂單加速放量，有望帶動(dòng)寧德時(shí)代全球市占率進(jìn)一步提升。

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)集體出海

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)率在全球范圍內(nèi)的提升，動(dòng)力電池企業(yè)也進(jìn)入了在全球市場(chǎng)“跑馬圈地”的階段。LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韓企業(yè)早早將布局觸角集中在海外市場(chǎng)，在歐洲、北美等地建設(shè)了電池工廠。近年來(lái)，中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)也開(kāi)始出海步伐，并在海外市場(chǎng)開(kāi)啟了本地化生產(chǎn)的步伐。