隨著天然氣、電力等能源價格飆升，屋頂光伏產(chǎn)業(yè)迎來有史以來最強(qiáng)勁的銷售狂潮

光伏發(fā)電系統(tǒng) (photovoltaic generation system)，簡稱光伏(photovoltaic)，是指利用光伏電池的光生伏特效應(yīng)，將太陽輻射能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電系統(tǒng)。

光伏，即光伏發(fā)電系統(tǒng)，是利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)的能量來源于取之不盡、用之不竭的太陽能，是一種清潔、安全和可再生的能源。光伏發(fā)電過程不污染環(huán)境，不破壞生態(tài)。 [11] 光伏發(fā)電系統(tǒng)分為獨(dú)立光伏系統(tǒng)和并網(wǎng)光伏系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由太陽能電池方陣、蓄電池組、充放電控制器、逆變器、交流配電柜、太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。

近日，美的集團(tuán)子公司發(fā)布了光伏產(chǎn)品，繼TCL、創(chuàng)維、海爾、格力之后，又一個家電巨頭跨界光伏產(chǎn)業(yè)。

這意味著，美的集團(tuán)To B戰(zhàn)略又進(jìn)了一步。然而，資本市場似乎對此并未買賬，當(dāng)下市值不足3883.2億元，相比2021年2月18日創(chuàng)下7615.08億元的歷史高點(diǎn)，折損了近4000億元。被譽(yù)為核心資產(chǎn)的美的集團(tuán)，為何淪落至此?跨界光伏，是不是一個好主意?光伏行業(yè)上下游博弈劇烈，美的集團(tuán)此時入局到底有幾分勝算?主業(yè)“失速”，機(jī)構(gòu)出逃資本市場冷落美的集團(tuán)，并非毫無道理。眼下，大宗商品價格高企導(dǎo)致經(jīng)營成本上揚(yáng)，美的集團(tuán)的日子并不好過，這一點(diǎn)從2022年5月的裁員風(fēng)波就可見一斑。

對此，官方回應(yīng)：“鑒于對內(nèi)外部環(huán)境的判斷，公司有序收縮非核心業(yè)務(wù)，暫緩非經(jīng)營性投資，多措并舉，進(jìn)一步夯實(shí)增長潛力，提高經(jīng)營業(yè)績?！笔聦?shí)上，美的集團(tuán)的業(yè)績平平。2022年上半年?duì)I業(yè)收入為1837億元，同比增長5.04%;凈利潤為160億元，同比增長6.57%，粗看仍然在正增長。但深究的話，問題就嚴(yán)重了。2022年第一季度，美的集團(tuán)的營業(yè)收入增速為9.54%、凈利潤增速為10.97%;到了第二季度，營業(yè)收入增速變?yōu)?.97%、凈利潤增速變?yōu)?.24%。美的集團(tuán)董事長方洪波于2022年5月6日坦承：“未來三年行業(yè)會面臨比較大的困難，是前所未有的寒冬?！边@番言論的背后，是家電行業(yè)面臨天花板壓頂。

據(jù)《2021年中國家電市場報告》顯示，2021年我國家電市場零售規(guī)模為8811億元，同比增長5.7%，整體規(guī)模與2019年的水平相當(dāng)。而美的集團(tuán)在2021年財報中就進(jìn)行了暗示：“在大時代里面，沒有一條道路是平坦的，也沒有一條道路是一成不變的，偉大企業(yè)必然經(jīng)歷過周期的輪回與洗禮?！?

于是乎，先知先覺的資本做出“君子不立危墻之下”的決定。據(jù)同花順的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，持有美的集團(tuán)的機(jī)構(gòu)數(shù)量為1283家，持有市值2575億元，機(jī)構(gòu)數(shù)量比去年同期少了80家，持有市值比去年同期少了605億元。

一名私募人士告訴鋅刻度：“跌的不僅僅是美的集團(tuán)，昔日的核心資產(chǎn)都在逐步被拋棄，當(dāng)下市場青睞的是高增長，而不再是高確定性，且在貨幣穩(wěn)定的前提下，增量資金不足，存量資金的遷徙就會形成蹺蹺板效應(yīng)?！比绱艘粊?，尋找第二曲線成為重中之重。美的集團(tuán)的應(yīng)對之策為變革To C業(yè)務(wù)、發(fā)力To B業(yè)務(wù)，謀求開辟一片藍(lán)海市場，創(chuàng)造新的業(yè)績增長極。

早在2020年4月，國家就開始鼓勵光伏在污水處理廠這一場景應(yīng)用，國家發(fā)改委、財政部等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于完善長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理收費(fèi)機(jī)制有關(guān)政策的指導(dǎo)意見》就提出，鼓勵污水處理企業(yè)綜合利用場地空間，采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。

今年6月，生態(tài)環(huán)境部等七部門印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》中指出，在污水處理廠推廣建設(shè)太陽能發(fā)電設(shè)施，同時開展城鎮(zhèn)污水處理和資源化利用碳排放測算，優(yōu)化污水處理設(shè)施能耗和碳排放管理。

2021年11月，浙江省能源局正式印發(fā)全國首個針對整縣推進(jìn)分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作的省級實(shí)施工作導(dǎo)則，文件明確對現(xiàn)有污水廠和自來水廠的光伏安裝比例要求達(dá)到90%以上。

在污水處理廠的成本結(jié)構(gòu)中，動力成本占比一般在10%-20%之間，平均電耗約為0.292KWh/m，屬于高耗能企業(yè)。我國城市污水處理廠平均電耗為0.292千瓦時/立方米，若全國污水處理廠按日處理能力16573萬立方米計(jì)算，每天用于污水處理的電量高達(dá)4839萬千瓦時左右，相當(dāng)于葛洲壩水電站一天的發(fā)電量，全年耗電133.18億千瓦時。

電能耗費(fèi)大、運(yùn)行費(fèi)用高降低了污水處理廠的投資效益，甚至成為一些污水處理廠難以正常運(yùn)行的瓶頸，全國5000家污水處理廠、光伏發(fā)電廠前景巨大。全國按照5000家污水處理廠都進(jìn)行鋪設(shè)光伏發(fā)電設(shè)備的話，按照每個電廠5MW計(jì)算，全國市場可以達(dá)到25GW。

近日報道，日本考慮要求該國家庭從2025年開始安裝屋頂光伏面板。英國的步伐更快，8月，隨著天然氣、電力等能源價格飆升，當(dāng)?shù)匚蓓敼夥a(chǎn)業(yè)迎來了有史以來最強(qiáng)勁的銷售狂潮，據(jù)媒體援引英國太陽能行業(yè)協(xié)會(Solar Energy UK)報道，近些日子每周都有3000余起安裝太陽能板的施工正在英國家庭的房頂上進(jìn)行，與兩年前的夏天相比翻了足足三倍。

據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，星帥爾、中來股份、橫店東磁、ST中利、京山輕機(jī)、蘇美達(dá)、拓日新能、錦浪科技、亞瑪頓和博威合金等上市公司在互動易上回復(fù)涉及光伏相關(guān)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)。此外，天合光能曾為日本最大太陽能電站供應(yīng)116兆瓦組件，儲能電池系統(tǒng)榮獲日本JET證書。公司已推出了原裝BIPV系統(tǒng)解決方案--天合藍(lán)天·天能瓦;2021年底電池片、組件產(chǎn)能達(dá)35GW、50GW，N型電池領(lǐng)域技術(shù)積淀深厚，目前已啟動鹽城8GWTOPCon電池擴(kuò)產(chǎn)。

8月21日發(fā)布的研報指出，需求端來看，歐洲能源基金電價新高需求持續(xù)火爆、國內(nèi)分布式持續(xù)火爆外大基地項(xiàng)目抓緊建設(shè)、美國《通脹削減法案》延長ITC10年加速光伏發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)250GW，同增50%，國內(nèi)90GW+，23年350GW+，40%以上增長。IRENA預(yù)測，2050年，可再生能源能源發(fā)電結(jié)構(gòu)占比預(yù)計(jì)提升至86%，全球光伏裝機(jī)容量有望達(dá)8519GW，顯示行業(yè)巨大發(fā)展空間。

BIPV即光伏建筑一體化，將光伏產(chǎn)品集成為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分，與建筑物形成統(tǒng)一體，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能，可在大、中、小城市商業(yè)樓、住宅、廠房、公共建筑等建構(gòu)筑物應(yīng)用，亦可在農(nóng)村房屋、山區(qū)等地建造，應(yīng)用場景十分靈活。根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年工商業(yè)分布式光伏電站的項(xiàng)目成本是4.1-6.5元/W之間，從具體的項(xiàng)目成本拆分來看，組件的價格占總體造價的成本48%-65%。