宏光半導(dǎo)體與協(xié)鑫科技朱共山正式簽定股份及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購協(xié)議 正式成為主要戰(zhàn)略股東

(2022年9月30日，香港)宏光半導(dǎo)體有限公司(「宏光半導(dǎo)體」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「集團(tuán)」; 股份代號(hào)：6908. HK)欣然宣布，集團(tuán)與協(xié)鑫科技控股有限公司(股份代號(hào)：3800. HK; 「協(xié)鑫科技」)創(chuàng)辦人、主席兼執(zhí)行董事朱共山先生(「朱先生」)正式簽定于2022年8月4 日所訂立之投資協(xié)議(「投資協(xié)議」)的認(rèn)購協(xié)議(「認(rèn)購協(xié)議」)。

根據(jù)投資協(xié)議，集團(tuán)同意配發(fā)及發(fā)行，而朱先生同意認(rèn)購6，000萬股認(rèn)購股份(「股份認(rèn)購事項(xiàng)」)及6，000 萬份認(rèn)股權(quán)證(「認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)」)。 鑒于朱先生對(duì)宏光半導(dǎo)體的盡職審查調(diào)查經(jīng)已完成，而朱先生合理信納調(diào)查結(jié)果， 并將透過其指定的實(shí)益擁有實(shí)體常盛有限公司參與股份認(rèn)購事項(xiàng)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)。 兩項(xiàng)事項(xiàng)完成后，朱先生將成為宏光半導(dǎo)體之主要戰(zhàn)略股東。

于2022年9月29日，集團(tuán)共持有5.73019億股已發(fā)行股份。 根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議，6，000萬股認(rèn)購股份相當(dāng)于集團(tuán)現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.47%。 經(jīng)扣除相關(guān)成本及開支后，股份認(rèn)購事項(xiàng)之所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為1.8億港元。 于股份認(rèn)購事項(xiàng)完成后，每股認(rèn)購股份之凈價(jià)估計(jì)約為每股認(rèn)購股份3.00港元。 另外，假設(shè)認(rèn)股權(quán)證所附認(rèn)購權(quán)獲悉數(shù)行使， 6，000萬股認(rèn)股權(quán)證股份相當(dāng)于集團(tuán)現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.47%; 而認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)之所得款項(xiàng)總額及凈額估計(jì)約為2.208億港元。 認(rèn)股權(quán)證所附認(rèn)購權(quán)獲悉數(shù)行使后，每股認(rèn)股權(quán)證股份之最高凈價(jià)估計(jì)約為每股認(rèn)股權(quán)證股份3.68港元。 集團(tuán)擬將股份認(rèn)購事項(xiàng)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)之最高所得款項(xiàng)約4.008億港元用于發(fā)展集團(tuán)之氮化鎵(「GaN 」)業(yè)務(wù)。 股份認(rèn)購及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)須達(dá)成及╱或履行若干先決條件方告完成，而集團(tuán)亦將召開股東特別大會(huì)，向股東尋求事項(xiàng)之特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

朱共山先生為協(xié)鑫科技的創(chuàng)辦人兼執(zhí)行董事，他曾擔(dān)任第十二屆中國人民政治協(xié)商會(huì)議(政協(xié))全國委員會(huì)委員、現(xiàn)任第十二屆江蘇省委員會(huì)政協(xié)常委、全球綠色能源理事會(huì)主席、全球創(chuàng)新中心副主席、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席、中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)企業(yè)綠色低碳發(fā)展推進(jìn)委員會(huì)副主任、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)儲(chǔ)能與電動(dòng)汽車分會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)。 多年來，朱先生致力參與電力、光伏、天然氣、新能源汽車營(yíng)運(yùn)及半導(dǎo)體等領(lǐng)域。 與此同時(shí)，朱先生在徐州擁有強(qiáng)大影響力，旗下協(xié)鑫集團(tuán)每一次重大戰(zhàn)略布局均起步于江蘇，植根于徐州。

早前，宏光半導(dǎo)體于2022年9月7日亦與朱共山先生及其家庭成員作為受益人之全權(quán)信托協(xié)鑫集團(tuán)有限公司(「協(xié)鑫集團(tuán)」)訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬與協(xié)鑫集團(tuán)于GaN功率芯片在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用開展密切合作， 包括協(xié)鑫集團(tuán)或其下屬公司將參與集團(tuán)或集團(tuán)下屬公司的股權(quán)，雙方建立深度合作。 宏光半導(dǎo)體及協(xié)鑫集團(tuán)將在境內(nèi)成立新能源合營(yíng)公司，布局GaN芯片在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用，包括但不限于充電╱換電技術(shù)及設(shè)備，儲(chǔ)能技術(shù)及其設(shè)施，分布式光伏逆變器等。 此外，集團(tuán)亦將向合營(yíng)公司提供技術(shù)支持，共同開發(fā)基于硅基功率芯片及第三代半導(dǎo)體之應(yīng)用產(chǎn)品。 朱先生在以家族信托投資宏光半導(dǎo)體后又進(jìn)一步與集團(tuán)訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，既是對(duì)第三代半導(dǎo)體業(yè)務(wù)未來發(fā)展空間的認(rèn)可，亦是對(duì)集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展充滿信心。 是次投資協(xié)議的完成，標(biāo)志著集團(tuán)與已正式與協(xié)鑫集團(tuán)建立緊密的合作關(guān)系，將進(jìn)一步在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域進(jìn)行一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能及產(chǎn)品的快速發(fā)展。

經(jīng)過接近兩年的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型布局，集團(tuán)在GaN功率半導(dǎo)體和新能源賽道領(lǐng)域已經(jīng)建立了較為突出的優(yōu)勢(shì)。 此次與朱共山先生正式簽定認(rèn)購協(xié)議，憑借朱先生作為集團(tuán)主要 戰(zhàn)略股東的背景，集團(tuán)預(yù)期朱先生可(i)協(xié)調(diào)新能源行業(yè)的資源，并與集團(tuán)的第三代半導(dǎo)體(尤其是芯片)達(dá)致戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，形成產(chǎn)業(yè)資源互補(bǔ); (ii)利用財(cái)務(wù)資源及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)協(xié)助集團(tuán)快速發(fā)展產(chǎn)能及產(chǎn)品; (iii)協(xié)助集團(tuán)與地方政府緊密合作，改善對(duì)第三代半導(dǎo)體行業(yè)的政策及支持; 及(iv)利用其本身的營(yíng)運(yùn)及管理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助集團(tuán)建立人才、營(yíng)運(yùn)、技術(shù)及研發(fā)。

隨著科技革命的深度演化，半導(dǎo)體行業(yè)已深度融入新能源產(chǎn)業(yè)之中。 在未來的大能源系統(tǒng)中，第三代半導(dǎo)體GaN將起到核心作用，并成為連接光伏與大能源系統(tǒng)的橋梁。 集團(tuán)管理層認(rèn)為，協(xié)鑫集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)資源有望為宏光半導(dǎo)體帶來巨大的應(yīng)用商機(jī)，使集團(tuán)有望進(jìn)一步加快GaN在新能源領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用步伐。 此次股份認(rèn)購及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)亦可為集團(tuán)的GaN業(yè)務(wù)發(fā)展籌集額外資金，從而提升集團(tuán)之研發(fā)能力，向著成為以半導(dǎo)體設(shè)計(jì)與制造為核心，集研發(fā)、制造、封測(cè)及銷售為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體整合設(shè)備生產(chǎn)模式(「IDM」)企業(yè) 之目標(biāo)邁進(jìn)。 有見國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)高科技的半導(dǎo)體產(chǎn)品需求殷切，再加上國策的推動(dòng)，集團(tuán)預(yù)計(jì)其GaN業(yè)務(wù)發(fā)展將阪上走丸。