預(yù)見2022：《2022年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)全景圖譜》

行業(yè)主要上市公司：邁瑞醫(yī)療(300760)、華大基因(300676)、迪安診斷(300244)、美康生物(300439)、魚躍醫(yī)療(002223)等。

1、定義

根據(jù)2021年3月國(guó)務(wù)院最新發(fā)布的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》：醫(yī)療器械，是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的計(jì)算機(jī)軟件;其效用主要通過物理等方式獲得，不是通過藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的方式獲得，或者雖然有這些方式參與但是只起輔助作用;其目的是：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)成長(zhǎng)和市場(chǎng)擴(kuò)展等都與上下游行業(yè)有著密切的關(guān)系。上游行業(yè)的科技進(jìn)步將直接影響到醫(yī)療器械的技術(shù)走向。醫(yī)療器械行業(yè)的上游行業(yè)為醫(yī)療器械零組件制造，涉及的行業(yè)有電子元件、原材料、軟件系統(tǒng)、新興技術(shù)等領(lǐng)域。其中電子元件行業(yè)為大型醫(yī)療設(shè)備提供電子元件、電路板、芯片等電子零部件;原材料行業(yè)為醫(yī)療器械行業(yè)設(shè)備生產(chǎn)提供特殊材料等。國(guó)家的基礎(chǔ)工業(yè)如橡膠、塑料、電子、鋼鐵、緊固件、有色金屬等上游行業(yè)加工制造能力決定了醫(yī)療器械原材料或半成品的質(zhì)量、技術(shù)水平和成本。同時(shí)，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈技術(shù)也為醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新注入新鮮血液。

醫(yī)療器械行業(yè)的中游行業(yè)為醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、銷售以及服務(wù)的相關(guān)行業(yè)。

醫(yī)療器械的下游產(chǎn)業(yè)是醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)是為全社會(huì)提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)產(chǎn)品的要素、活動(dòng)和關(guān)系的總和，其最重要的基本功能是醫(yī)治和預(yù)防疾病、保障全民身體健康、提高全民身體素質(zhì)。我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)業(yè)的運(yùn)行主體是各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心(CDC)、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)、愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)以及醫(yī)療衛(wèi)生研究機(jī)構(gòu)等，其中最為重要的主體是各級(jí)各類醫(yī)院。

在行業(yè)上游領(lǐng)域，代表企業(yè)主要有水晶光電、住友瑞科、衛(wèi)寧健康、樂普醫(yī)療等企業(yè)，中游企業(yè)主要有美敦力、雅培等國(guó)際企業(yè)和邁瑞醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等國(guó)內(nèi)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)和第三方檢驗(yàn)/體檢機(jī)構(gòu)等。

在2000年前，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)在50年代～60年代的改造調(diào)整背景下，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)有較大發(fā)展，經(jīng)歷了從無(wú)到有的過程，在新中國(guó)成立初期畫上了濃墨重彩的一筆。在2000-2015年期間，我國(guó)醫(yī)改政策導(dǎo)致衛(wèi)生機(jī)構(gòu)需進(jìn)行器材和設(shè)備的更換以及補(bǔ)充，刺激了我國(guó)中低端產(chǎn)品和技術(shù)的快速增長(zhǎng)。但高值醫(yī)療器械市場(chǎng)被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)。在2015年后，我國(guó)醫(yī)療器械創(chuàng)新政策頻出，頭部企業(yè)積極布局，創(chuàng)新醫(yī)療器械如雨后春筍般涌出。此外，為加速國(guó)產(chǎn)化替代，我國(guó)頒發(fā)了相關(guān)政策;個(gè)別省份像是江蘇省等更是禁止進(jìn)口產(chǎn)品在公立機(jī)構(gòu)中進(jìn)行招標(biāo)。

1、行業(yè)整體情況：醫(yī)療設(shè)備占比近60%，整體國(guó)產(chǎn)替代水平較低

總體來看，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)整體國(guó)產(chǎn)替代發(fā)展相對(duì)較弱，尤其在高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)替代程度整體相對(duì)較低，是醫(yī)療器械領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代“洼地”，相關(guān)細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀如下：

注：滿分★★★★★，☆為半星。

從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，2021年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)占據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)中游細(xì)分產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模的最大比重，達(dá)到5533億元，占比59.91%。

2、高值醫(yī)用耗材：2021年市場(chǎng)規(guī)模近1500億元

由于目前行業(yè)并沒有對(duì)高值醫(yī)療器械的準(zhǔn)確定義，廣義上高值醫(yī)療器械為全部高價(jià)格的醫(yī)療器械，前瞻則根據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(2021版)》中的定義將狹義的高值醫(yī)用器械定義為一般對(duì)安全至關(guān)重要、生產(chǎn)使用必須嚴(yán)格控制、限于某些專科使用且價(jià)格相對(duì)較高的醫(yī)療耗材。

受益于經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，健康需求不斷增加，中國(guó)高值醫(yī)療器械市場(chǎng)也迎來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。近年來，我國(guó)高值醫(yī)療器械市場(chǎng)保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(2021)》數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)高值醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1305億元，受疫情影響僅同比小幅增長(zhǎng)3.74%。隨著我國(guó)高值醫(yī)療器械行業(yè)的整體技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)鏈成熟，中國(guó)高值醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)?；虺掷m(xù)上升，初步統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)高值醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)?；蚪咏?500億元，同比上升12.03%。

3、低值醫(yī)用耗材：2021年市場(chǎng)規(guī)模超1100億元

低值醫(yī)用耗材是指醫(yī)院在開展醫(yī)療服務(wù)過程中普遍應(yīng)用的價(jià)值較低的一次性醫(yī)用材料，包括一次性注射器、輸液器、輸血器、引流袋、引流管、留置針、無(wú)菌手套、手術(shù)縫線、手術(shù)縫針、手術(shù)刀片、紗布、棉簽、醫(yī)用口罩等。

受疫情全球范圍蔓延的影響，2020年低值醫(yī)療耗材市場(chǎng)，尤其是口罩、防護(hù)服等應(yīng)急防控耗材，短時(shí)間內(nèi)需求呈十倍以上爆發(fā)。據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(2021)》，2020年我國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模約為970億元，同比增長(zhǎng)25.97%。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)低值醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)?；蚪?200億元，同比上升21.09%。

4、醫(yī)療設(shè)備：2021年市場(chǎng)規(guī)模超5500億元

醫(yī)療設(shè)備是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具或者其他物品，也包括所需要的軟件。醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學(xué)、機(jī)構(gòu)、臨床學(xué)科工作最基本要素，即包括醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備，也包括家用醫(yī)療設(shè)備。

2020年，在疫情影響下，全國(guó)乃至全球以監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、ECMO為代表的醫(yī)用設(shè)備銷售爆發(fā)式增長(zhǎng)，根據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(2021)》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4556億元，同比增長(zhǎng)26.52%。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)高值醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)?；虺?500億元，同比上升21.44%。

5、IVD(體外診斷)：2021年市場(chǎng)規(guī)模超1000億元

IVD(體外診斷)，從廣義上講，是指在人體之外，通過對(duì)人體樣本(各種體液、細(xì)胞、組織樣本等)進(jìn)行檢測(cè)而獲取臨床診斷信息，進(jìn)而判斷疾病或機(jī)體功能的產(chǎn)品和服務(wù)。從狹義上講，體外診斷產(chǎn)業(yè)主要指體外診斷相關(guān)產(chǎn)品，包括體外診斷試劑及體外診斷儀器設(shè)備。

隨著中國(guó)人口老齡化，人們?cè)絹碓街匾曌约旱慕】担袊?guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2020年，新型冠狀病毒疫情將體外檢測(cè)帶入了民眾的視野。疫情爆發(fā)，新冠病毒檢測(cè)試劑需求暴增。國(guó)家藥監(jiān)局針對(duì)核酸檢測(cè)試劑盒開辟了快速審批通道，不少產(chǎn)品快速上市，體外診斷企業(yè)業(yè)績(jī)也隨之“一飛沖天”。在疫情的催化下，我國(guó)體外診斷行業(yè)飛速發(fā)展。據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(2021)》數(shù)據(jù)，2020年體外診斷(IVD)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)890億元，同比增長(zhǎng)24.30%。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)高值醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模或超1000億元，同比上升19.73%。

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東省分布最多

根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年我國(guó)生產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量有28954家;主要分布在廣東、江蘇、山東、浙江、河北、湖北、上海、江西、安徽、河南等地。其中，廣東共有5221家企業(yè)，江蘇共有3580家。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：以非上市企業(yè)為主

2021年，我國(guó)醫(yī)療器械上市企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了2528億元，約占整個(gè)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的27%。由此可見，我國(guó)醫(yī)療器械仍以非上市企業(yè)為主。

當(dāng)下，邁瑞醫(yī)療、英科醫(yī)療、樂普醫(yī)療、東方生物、新華醫(yī)療的營(yíng)業(yè)收入在上市企業(yè)當(dāng)中為TOP5。其中，邁瑞醫(yī)療在上市企業(yè)規(guī)模的市場(chǎng)份額約為10%，在整個(gè)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額約為3%。

注：左邊是在上市企業(yè)規(guī)模中的市場(chǎng)份額，右邊是在整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的市場(chǎng)份額。

1、2027年市場(chǎng)規(guī)?；虺?萬(wàn)億

醫(yī)療器械行業(yè)是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，其與中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，未來隨著中國(guó)醫(yī)療體系的不斷發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊掷m(xù)上升。

基于此，前瞻估測(cè)2027年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊^2.5萬(wàn)億元，年復(fù)合增速達(dá)到18%。

2、主要有四大發(fā)展趨勢(shì)

相比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)具有起步晚、規(guī)模小、產(chǎn)品單一的特點(diǎn)。但經(jīng)過近幾十年的快速發(fā)展，現(xiàn)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)已成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)門類比較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)、市場(chǎng)需求旺盛的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)家政策支持與優(yōu)化、醫(yī)改不斷深入、人口老齡化不斷凸顯、消費(fèi)能力和健康意識(shí)提升，促使我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)尤其是國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械龍頭企業(yè)進(jìn)入了黃金發(fā)展時(shí)期。而國(guó)內(nèi)高歌猛進(jìn)的醫(yī)療器械市場(chǎng)，在兼具資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)際醫(yī)療巨頭的青昧下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，未來中國(guó)醫(yī)療器械或有以下發(fā)展趨勢(shì)：

參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院創(chuàng)立于1998年清華園，2002年總部設(shè)深圳，致力于為企業(yè)、政府、科研院所提供具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。目前前瞻已服務(wù)20萬(wàn)家企業(yè)，成為600多個(gè)地方政府智庫(kù)機(jī)構(gòu)，累計(jì)服務(wù)1800多個(gè)產(chǎn)業(yè)園，已輔導(dǎo)500多家企業(yè)上市成功。專注于：產(chǎn)業(yè)研究、專項(xiàng)調(diào)研、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)招商、IPO咨詢（募投可研、業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、工作底稿咨詢）、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建等解決方案。