引言：芯片IC漲價春潮涌動，存儲、硅片、MLCC、分立器件、MCU、貿(mào)易商亂哄哄，你方唱罷我登場，齊齊推動集成電路的全方位上漲。然而，在喧囂的漲價聲中，并沒有關注到，芯片的大幅上漲正在全面改變集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈格局，一場由行業(yè)大鱷主導的“清場行動”已經(jīng)悄然展開。
《三國志·魏志·荀彧傳》：“今東方皆已收麥，必堅壁清野以待敵軍，將軍攻之不拔，路之無獲，不出十日，則十萬之眾未戰(zhàn)而自固耳。” 國際半導體大鱷已經(jīng)收割，靜候中國半導體的攻擊，未來是戰(zhàn)是守，能否破圍城之敵，靜待之。
開春上班，繼MLCC大廠村田發(fā)出重磅通知后，宣布部分MLCC產(chǎn)品減產(chǎn)為2017年的50%并且漲價，產(chǎn)能訂單從2018年3月2日生效。使下游客戶對晶片電阻備料更加恐慌，各大晶片電阻廠訂單涌入。
下游客戶的擔心原來是對的，今年被動件又是不安分的一年啊。哦這不，村田3月2日才發(fā)了漲價和產(chǎn)能縮減。今天旺詮與天二科技也發(fā)出漲價通知，因原材料成本攀升。
各大IC廠、貿(mào)易商既已習慣漲價的狀態(tài)，但是開春就漲價的感覺還是很突兀。沒有理由啊，剛過春節(jié)正是傳統(tǒng)淡季的開始，怎么就漲價了呢？
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)為何都希望漲價？
仔細想想其實從2018年1月就開始的漲價，基本可以預測接下來漲價無關需求，決定漲價的將不再是需求端而是供給端。
1、IC漲價只是短期策略，掌握終端才是半導體廠未來的核心需求！
始于前年存儲器引發(fā)的缺貨漲價，傳導到半導體各個環(huán)節(jié)硅片、晶圓代工、封測、貿(mào)易環(huán)節(jié)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)進入變革新周期，未來IC原廠真正需要的不是代理商，而是終端需求客戶，掌握終端客戶，才能真正掌握市場，也就才能更加精準配置產(chǎn)能，使得行業(yè)發(fā)展更加符合整個制造業(yè)的未來發(fā)展方向。制造將從按訂單生產(chǎn)走向按需生產(chǎn)，先配置需求再配置生產(chǎn)要素，作為制造業(yè)芯片IC行業(yè)也要適應新的未來動態(tài)。如果原廠不能主動掌握市場動態(tài)，還是傳統(tǒng)的依靠代理商、貿(mào)易商來被動反饋將難以精準把握。
2、IC漲價是利潤的追求，更是收割終端客戶的利器，可以說是目的也是手段！
原廠“堅壁清野”行動的內(nèi)在原因，是為了追求更高的利潤，收割終端客戶。原本貿(mào)易友好合作的上下游關系變得對立，矛盾開始升級，究其核心原因還是在產(chǎn)業(yè)鏈中利益分配的平衡被打破，原廠需要更多的利益、代理商希望保住原有的利潤。IC原廠向終端的快速滲透和布局，既是為了維持利潤的穩(wěn)定也是為了能夠長久發(fā)展，積蓄能量與未來的中國集成電路的崛起進行博弈。
3、對外大漲，對內(nèi)不漲或微漲，進行強力終端客戶的圍剿！
隨著三星、ARM、博通、高通、臺積電等源頭產(chǎn)業(yè)布局的完善，新建、收購、參股，加速布局整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈，他們資金實力雄厚、市場開拓能力強、長期深耕半導體產(chǎn)業(yè)，將對剛剛崛起的國資半導體廠造成直接的威脅。面對一輪輪漲價他們有內(nèi)在需求也有外在動力。三星三年賺了十年的錢，用十年時間耗死你，這也是他們對中國半導體的一場圍剿。未戰(zhàn)，已敗。
4、漲價的市場，是面對客戶維持高毛利的最好理由！
面對一輪輪漲價，從驚慌失措到備貨囤貨再到慢慢調(diào)整客戶價格，2017年下半年又利用整個漲價的市場氛圍，大部分成功調(diào)整客戶價格，調(diào)高毛利潤，收益比價格平穩(wěn)和跌價的時候更好，同時面對房租、人工、環(huán)保等硬性成本的提高，他們也需要更好的毛利潤來平抑成本的高漲。下游客戶對晶片電阻備料更加恐慌，，但是面對客戶是慢漲快跌，只有市場持續(xù)維持漲價的氛圍，才能穩(wěn)定他們的價格，在漲價的時候也不敢輕易低價搶單，如果是面對跌價或者跌價的行情，就會受到來自客戶和同行的雙重壓力，不跌都很難。
隨著國家集成電路政策的明確，實體經(jīng)濟第一位！國外IC進口勢必短期量少，長期漲價的局面！這個局面的打破或許只有中國集成電路徹底崛起才會回歸理性價格，畢竟話語權(quán)還不在我們這里。
縱觀集成電路行業(yè)的上下游各個環(huán)節(jié)，幾乎沒有人希望跌價，那么2018年的行情勢必造成漲價將是常態(tài)。
正悄然改變的集成電路商業(yè)生態(tài)
這一波瘋漲，中國半導體沒有退路
然而一個長期高價的市場狀態(tài)是很難一年又一年的長期維持的，最終還是要回到市場的本質(zhì)，供需調(diào)節(jié)市場價格、產(chǎn)能布局。
制造業(yè)的整體轉(zhuǎn)型、供給側(cè)改革的持續(xù)深化，勢必影響和改變集成電路業(yè)的商業(yè)模式。
最好的時候也是最壞的時候，最好的時候謀求變革就是最好的時候，最好的時候不規(guī)劃未來就是最壞的時候。
總理定調(diào)！集成電路，實體經(jīng)濟第一位！
克強總理歷年國務院政府報告中，“集成電路”位置及提及法統(tǒng)計
2018年漲價將是常態(tài)，2018年半導體行業(yè)變局之年！
淘汰你的不是政策、不是市場、不是競爭對手，而是時代，與時俱進、放眼未來方為正道。中國在重回世界之巔，這是最好的時代，也是最好的機遇，2018已是春暖花開，你準備好了嗎？
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