洞察2022：中國病毒診斷行業(yè)競爭格局及市場份額

1、中國病毒診斷行業(yè)競爭梯隊

目前，我國病毒診斷產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，中游包括達(dá)安基因(002030.SZ)、迪安診斷(300244.SZ)、亞輝龍(688575.SH)、凱普生物(300639.SZ)、利德曼(300289.SZ)、迪瑞醫(yī)療(300396.SZ)等病毒診斷試劑和儀器生產(chǎn)企業(yè)。上游包括諾唯贊(688105.SH)、美迪西(688202.SH)等抗原、抗體、原料藥等企業(yè)。下游包括通策醫(yī)療(600763.SH)、創(chuàng)新醫(yī)療(002173.SZ)等醫(yī)療機構(gòu)上市企業(yè)。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2021年的營業(yè)總收入情況，我國病毒診斷行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊，以迪安診斷(300244.SZ)、東方生物(688298.SH)等企業(yè)為主，2021年營業(yè)總收入突破100億元;第二梯隊以達(dá)安基因(002030.SZ)、萬泰生物(603392.SH)、熱景生物(688068.SH)等為主，總營收在50-100億元;第三梯隊以邁克生物(300463.SZ)、安圖生物(603658.SH)、萬孚生物(300482.SZ)等企業(yè)為主，總營收在50億元以下。

從病毒診斷產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東病毒診斷產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏達(dá)安基因(002030.SZ)、萬孚生物(300482.SZ)、新產(chǎn)業(yè)(300832.SZ)、亞輝龍(688575.SH)等龍頭企業(yè)。北京市病毒診斷產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，萬泰生物(603392.SH)、利德曼(300289.SZ)、科美診斷(688468.SH)等龍頭企業(yè)坐落于此。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2021年11月，互聯(lián)網(wǎng)周刊、CIS、eNet研究院與德本咨詢通過聯(lián)合調(diào)研發(fā)布了《2021年中國醫(yī)療器械100強名單》，前瞻依據(jù)此名單，篩選出其中業(yè)務(wù)布局涵蓋病毒診斷領(lǐng)域的企業(yè)TOP10，排名如下：

根據(jù)國家藥監(jiān)局醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊情況來看，我國病毒診斷行業(yè)的集中度不高。其中病毒診斷試劑市場產(chǎn)品注冊量CR2為12%左右、CR5為20%左右;而病毒診斷儀器市場相對更加分散，其產(chǎn)品注冊量CR2僅為9%左右、CR5為15%左右。

注：統(tǒng)計時間截至2022年4月20日。

從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，奧泰生物(688606.SH)、科美診斷(688468.SH)、東方生物(688298.SH)等企業(yè)均較大，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，唯奧泰生物(688606.SH)、東方生物(688298.SH)、博拓生物(688767.SH)、熱景生物(688068.SH)、安旭生物(688075.SH)幾家企業(yè)以境外業(yè)務(wù)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面，多家上市企業(yè)自研產(chǎn)品包括新冠病毒檢測試劑和儀器。

從競爭力來看，東方生物(688298.SH)、迪安診斷(300244.SZ)、達(dá)安基因(002030.SZ)等企業(yè)的競爭力較強。

運用波特的“五力”模型，對病毒診斷行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到病毒診斷制造行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，前瞻對病毒診斷行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國病毒診斷行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國病毒診斷制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;病毒診斷企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力一般;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力較強;行業(yè)潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較小。

參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國病毒診斷行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》