洞察2022：中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)競爭格局及市場份額

1、中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)競爭梯隊(duì)

根據(jù)GGII的排名，2021年我國動(dòng)力鋰電池的第一梯隊(duì)企業(yè)有寧德時(shí)代和比亞迪，其動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占比超過15%;第二梯隊(duì)企業(yè)有中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源、豐巢能源其市占率在2%-15%之間，第三梯隊(duì)企業(yè)有塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)等，市占率在2%以下。

中國動(dòng)力鋰電池的龍頭企業(yè)為寧德時(shí)代，2021年鋰電池裝機(jī)量市場份額超過50%，其次為比亞迪，市場份額為16.2%，其次中創(chuàng)新航和國軒高科的市場份額在5%-6%之間，其他公司的裝機(jī)市場份額在2%以下。2022年，隨著動(dòng)力鋰電池行業(yè)競爭的加劇，寧德時(shí)代的裝機(jī)量份額下降到47.7%，比亞迪的裝機(jī)量增幅較大，市占率上升至21.6%，中創(chuàng)新航裝機(jī)量市占率上升至1.7%，

總體來說，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)市占率前十企業(yè)較為穩(wěn)定。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，我國動(dòng)力鋰電池的市場集中度較高。2021-2022年，龍頭企業(yè)市占率CR3保持在70%以上，CR5保持在80%左右，CR10保持在10%以上，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)較為成熟，行業(yè)格局已經(jīng)形成，市場集中度較高。

我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，產(chǎn)品主要為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池。其中寧德時(shí)代和比亞迪業(yè)務(wù)競爭力較強(qiáng)。

從五力競爭模型角度分析，由于政策的推動(dòng)，動(dòng)力鋰電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，競爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為動(dòng)力鋰電池元件，公司眾多供給充足，因此上游議價(jià)能力較低;動(dòng)力鋰電池行業(yè)下游為整車廠，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，供應(yīng)較為穩(wěn)定，所以下游議價(jià)能力較強(qiáng);由于行業(yè)短期內(nèi)技術(shù)和資金進(jìn)入壁壘較高，因此行業(yè)潛在者進(jìn)入威脅較小;同時(shí)，行業(yè)替代品尚不成熟，行業(yè)替代品威脅較小。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到動(dòng)力鋰電池行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，動(dòng)力鋰電池行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》