國(guó)內(nèi)AI工業(yè)機(jī)器人的賽道，冰火兩重天

當(dāng)下國(guó)內(nèi)AI工業(yè)機(jī)器人賽道，正處冰火兩重天這一矛盾的中間態(tài)。剛性需求增多，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，新的入局者不斷涌入，產(chǎn)品供不應(yīng)求以至于廠商近期紛紛提價(jià)。而在另一邊，國(guó)內(nèi)AI工業(yè)機(jī)器人公司持續(xù)虧損，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未主導(dǎo)，國(guó)際市場(chǎng)難以突破。

一邊，勞動(dòng)力密集型行業(yè)，刀具制造、縫制、電子產(chǎn)品裝配等細(xì)分場(chǎng)景的制造業(yè)客戶，找不到合適的產(chǎn)品、方案和供應(yīng)商;

一邊是國(guó)產(chǎn)AI工業(yè)機(jī)器人廠商在新老玩家扎推的汽車等行業(yè)，焊接、搬運(yùn)、上下料等場(chǎng)景紅海鏖戰(zhàn)，在高成本、低毛利的困境中奮力掙扎。

AI工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的成長(zhǎng)的確迅速，但高端產(chǎn)業(yè)低端化、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩這兩個(gè)已不再新鮮的現(xiàn)象。

技術(shù)難度大的高端制造領(lǐng)域，國(guó)外廠商依舊牢牢把控著話語權(quán)。

可以說，國(guó)產(chǎn)AI工業(yè)機(jī)器人企業(yè)追趕的成果，更多體現(xiàn)在速度、數(shù)量上，而非質(zhì)量上。

國(guó)內(nèi)廠商想要獲得本土客戶的青睞，只有在性能上與四大家族產(chǎn)品相似，同時(shí)極力壓縮價(jià)格，才能被勉強(qiáng)加入企業(yè)的斟酌名單中。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人剛起步時(shí)，有少數(shù)賣本體的企業(yè)是盈利的，但由于穩(wěn)定性問題頻頻爆發(fā)，售后維護(hù)的成本非常之高，集成商這才應(yīng)運(yùn)而生。許多人說做機(jī)器人集成應(yīng)用做得好非常賺錢的，但是這話似乎有些以偏概全了。

系統(tǒng)集成的壁壘相對(duì)來說比較低，所以與上下游議價(jià)能力較弱，雖然毛利水平也不高，但市場(chǎng)規(guī)模卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體市場(chǎng)。如此龐大的市場(chǎng)需求，卻沒有激發(fā)系統(tǒng)集成商的活力，究竟問題在哪里?

一方面，系統(tǒng)集成項(xiàng)目幾乎都是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣，比較難上規(guī)模，絕大多數(shù)廠商的年產(chǎn)值并不高，營(yíng)收規(guī)模超過3億元的“大企業(yè)”也主要集中于汽車四大工藝領(lǐng)域。也就是說，整個(gè)行業(yè)中也只有這部分龍頭集成商企業(yè)才能真正賺到錢。

另一方面，由于機(jī)器人集成是二次開發(fā)產(chǎn)品，需要熟悉下游行業(yè)的工藝，如果聚焦于某個(gè)領(lǐng)域，通?？梢垣@得較高行業(yè)壁壘。但是同樣由于行業(yè)壁壘，很難實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務(wù)，通過并購(gòu)也行不通。

博智林自2018年設(shè)立以來發(fā)展頗為亮眼，截至2022年9月底，其已有32款建筑機(jī)器人投入商業(yè)化應(yīng)用，背后有超2100項(xiàng)獲授權(quán)專利(專利有效申請(qǐng)3700多項(xiàng))、超1000項(xiàng)獲授權(quán)發(fā)明專利的技術(shù)支持，目前交付的1600余臺(tái)建筑機(jī)器人累計(jì)應(yīng)用施工面積已超過1000萬平方米。

“經(jīng)過產(chǎn)、學(xué)、研、用各領(lǐng)域的共同努力，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁上了新的臺(tái)階，中國(guó)已經(jīng)成為全球機(jī)器人最大的應(yīng)用市場(chǎng)。”中國(guó)電子報(bào)披露，2021年我國(guó)機(jī)器人全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過1300億元，其次為日本、美國(guó)和韓國(guó)。

不過日本機(jī)器人在關(guān)節(jié)技術(shù)、高精密減速器、控制器、高性能驅(qū)動(dòng)器等核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件方面居世界領(lǐng)先地位，這使得日本成為目前最大的機(jī)器人和自動(dòng)化技術(shù)出口國(guó)，其中36%銷往中國(guó)、22%運(yùn)往美國(guó)。

如今，像馬云、馬斯克這樣的許多知名企業(yè)高管都相信，我們正處于一場(chǎng)新技術(shù)革命的邊緣，在未來人工智能(AI)自動(dòng)化能取代人類當(dāng)前執(zhí)行的大多數(shù)工作。正如馬被機(jī)動(dòng)車輛取代一樣，卡車司機(jī)也很快就會(huì)被自動(dòng)駕駛汽車所取代，生產(chǎn)用于個(gè)人計(jì)算機(jī)和平板電腦組件的工廠也正在變得高度自動(dòng)化，富士康已經(jīng)用機(jī)器人代替了60,000名工人。

很多企業(yè)走在時(shí)代變革的前沿，生產(chǎn)規(guī)模加倍可以使產(chǎn)量達(dá)到初始規(guī)模的兩倍以上，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，收益的增加進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本，提高了競(jìng)爭(zhēng)力。因此很多企業(yè)只會(huì)選擇更高級(jí)的生產(chǎn)方式，而不會(huì)因?yàn)槭I(yè)問題而拒絕產(chǎn)能升級(jí)，反倒是我們的政客和商業(yè)領(lǐng)袖們不再思考進(jìn)一步提高生產(chǎn)力的好處，而開始討論如何避免錯(cuò)失生產(chǎn)力繁榮所帶來的下一個(gè)機(jī)會(huì)。