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多年來拉動存儲器的兩大驅(qū)動力——智能手機和PC需求明顯疲軟，將持續(xù)至2023年

時間：2022-11-22 10:50:01

關(guān)鍵字：存儲芯片家電

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[導讀]存儲芯片的頭部廠商正努力跨越寒冬。三星電子、SK海力士和美光，正在減產(chǎn)、應對庫存問題、節(jié)約資本開支，并推遲先進技術(shù)的進展。

存儲芯片的頭部廠商正努力跨越寒冬。三星電子、SK海力士和美光，正在減產(chǎn)、應對庫存問題、節(jié)約資本開支，并推遲先進技術(shù)的進展，以應對存儲器需求的疲軟態(tài)勢?！拔覀冋幱谟芰Τ氏陆第厔莸臅r期”，10月27日三星電子在三季度財報會上對投資者說，不僅如此，公司的庫存在三季度迅速增加。

存儲器是半導體市場占比的最高分支，2021年市場空間大約1600億美元，也在電子產(chǎn)品中隨處可見，它是一項標準化的產(chǎn)品，在國際市場上發(fā)展得很成熟，產(chǎn)業(yè)隨庫存、需求、產(chǎn)能的變化具有明顯的周期性，廠商的生產(chǎn)和盈利情況隨行業(yè)周期性波動而劇烈變動。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2022年閃存(NAND)市場的增長率只有23.2%，這達到近8年來最低增長數(shù)值;內(nèi)存(DRAM)的增長率僅有19%，并預計在2023年進一步降至14.1%。

StrategyAnalytics手機元件技術(shù)服務高級分析師JeffreyMathews對記者表示，市場的供過于求強烈推動了下行周期，這也是DRAM和NAND低價的主要原因。2021年廠商們在擴產(chǎn)方面較為樂觀，NAND和DRAM還供不應求，隨著需求端在2022年開始下降，行情進入供過于求。另一家SK海力士在三季度財報中說，DRAM和NAND產(chǎn)品需求低迷，銷量和價格雙雙下降。

StrategyAnalytics手機元件技術(shù)服務總監(jiān)SravanKundojjala對記者表示，上一輪衰退發(fā)生在2019年，當時所有存儲器廠的收入和資本支出都大幅下降，疲軟行情持續(xù)了兩個季度才見底。2022年的情況與2019年有一些相似之處，但這一次的調(diào)整似乎更劇烈。

JeffreyMathews表示，這一輪周期還受到低需求、經(jīng)濟下滑和地緣政治緊張局勢的影響。多年來拉動存儲器的兩大驅(qū)動力——智能手機和PC需求明顯疲軟，預計將持續(xù)至2023年。

三星電子表示，對于移動設備，需求極有可能在明年上半年繼續(xù)疲軟、增長緩慢，消費者信心將在季節(jié)性疲軟的影響下持續(xù)低迷。對于PC，由于銷售低迷而積累的庫存將在明年上半年耗盡，很可能看到需求的大幅復蘇。公司將繼續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟能否在明年下半年企穩(wěn)，以及產(chǎn)業(yè)的復蘇跡象。

SravanKundojjala表示，數(shù)據(jù)中心、汽車、工業(yè)、人工智能和網(wǎng)絡領域為內(nèi)存供應商提供了更高的未來增長。美光、SK海力士和三星電子都在三季度財報中提到了一些新動能的出現(xiàn)：數(shù)據(jù)中心、服務器將會成為存儲器市場的下一個強勁的驅(qū)動力。一個基本電子設備包含以下系統(tǒng)，傳感器、處理器、存儲器和執(zhí)行器，其中存儲器承擔著信息記憶的功能，按照產(chǎn)品類型可分為內(nèi)存(DRAM)和閃存(NAND)兩大類。DRAM常見的產(chǎn)品形態(tài)主要是內(nèi)存條，F(xiàn)lash在生活中隨處可見，microSD卡、U盤、SSD(固態(tài)硬盤)等。

最近存儲芯片行業(yè)的日子都不太好過，受到了行業(yè)周期性的低迷影響，存儲芯片廠商都面臨著量價齊跌的尷尬局面。

其中主要的幾個存儲芯片大廠三星電子、SK海力士、美光都在減產(chǎn)，一方面是應對庫存問題，另外也是為了節(jié)省開支做準備。

根據(jù)相關(guān)消息統(tǒng)計顯示，2021 年市場空間大約 1600 億美元，但 2022 年閃存(NAND)市場的增長率只有 23.2%，這達到近 8 年來最低增長數(shù)值;內(nèi)存(DRAM)的增長率僅有 19%，并預計在 2023 年進一步降至 14.1%。

而反饋到主流市場后，基本上存儲芯片相關(guān)的產(chǎn)品都出現(xiàn)了大幅度的下滑，內(nèi)存市場16GB產(chǎn)品最低已經(jīng)跌破200元，而固態(tài)硬盤市場1TB超大容量產(chǎn)品最低價格已經(jīng)跌至300元以下。可以說是屢次刷新近幾年來的新低價格!

三星電子、SK 海力士和美光，正在扎堆減產(chǎn)、應對庫存問題、節(jié)約資本開支，并推遲先進技術(shù)的進展，以應對存儲器需求的疲軟態(tài)勢。

存儲器是半導體市場占比的最高分支，2021 年市場空間大約 1600 億美元，但 2022 年閃存(NAND)市場的增長率只有 23.2%，這達到近 8 年來最低增長數(shù)值;內(nèi)存(DRAM)的增長率僅有 19%，并預計在 2023 年進一步降至 14.1%。

對此，有經(jīng)濟分析師指出，市場供過于求強烈推動了下行周期，這也是存儲芯片價格低迷的原因。SK 海力士在三季度財報透露，DRAM 和 NAND 產(chǎn)品需求低迷，銷量和價格雙雙下降。

同時，分析師表示，這一輪周期還受到低需求、經(jīng)濟下滑和地緣政治緊張局勢的影響。多年來拉動存儲器的兩大驅(qū)動力——智能手機和 PC 需求明顯疲軟，預計將持續(xù)至 2023 年。

據(jù)介紹，存儲器市場高度集中，存儲器市場高度集中。DRAM 市場，三星、美光、SK 海力士合計占比約 94%;NANDFlash 領域，三星、鎧俠、SK 海力士、西部數(shù)據(jù)、美光、英特爾合計占比約 98%。

但受行業(yè)下行影響，以上企業(yè)出現(xiàn)各不相同的業(yè)績下滑狀況。

10 月 27 日，三星電子三季度業(yè)績顯示，負責存儲業(yè)務的部門營收 15.23 萬億韓元，環(huán)比下滑 28%，同比下滑 27%;SK 海力士三季度收入 10.98 萬億韓元，營業(yè)利潤 1.66 萬億韓元，銷售和營業(yè)利潤分別環(huán)比下降 20.5%、60.5%。

作為半導體產(chǎn)業(yè)三大支柱之一，存儲芯片的重要性無需多言，從手機、電腦到服務器，幾乎所有的電子設備都離不開存儲芯片。

知名市研機構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球半導體行業(yè)預計總收入為6190億美元，其中存儲芯片約占27%。然而這個堪比“晴雨表”的芯片細分賽道，近期卻頻頻亮起紅燈。

隨著消費者勒緊褲腰帶，PC(個人電腦)、智能手機等消費電子陷入需求疲軟，致使這些下游客戶開始大規(guī)模清庫存和削減訂單，進而引發(fā)存儲芯片產(chǎn)能過剩、價格下跌的連鎖反應。

因坐擁三星和SK海力士這全球Top 2存儲芯片巨頭，存儲芯片早已成為韓國工業(yè)的一張“名片”。

但今年市場的崩盤，正令韓國半導體股陷入低迷之氣。自今年1月以來，三星電子的股價已下跌近30%，SK海力士的股價更是跌超30%

怎么說呢，決定存儲器價格的關(guān)鍵元件是存儲芯片，存儲器價格大跳水的根本原因還是存儲芯片自去年下半年以來所遭遇的價格風暴。

據(jù)TrendForce預估，2022年第三季DRAM價格將下跌3-8%。聽起來，3-8%貌似還好，但是將其放在全球龐大的市場體量中來看，短短幾個月直降3-8%，已經(jīng)足以被稱為“斷崖式下跌”，“Hard模式敲鐘”了。

并且，更令人吃驚的是，7月DRAM的市場規(guī)模僅為5月的一半!

emmm……搞芯片有一套的韓國人老早就開始抱怨：“8月份DRAM出口竟然同比下降24.7%，實在沒法活了!”

兩份數(shù)據(jù)疊加來看，OMG!這似乎正預示著，存儲芯片市場已然隱約出現(xiàn)周期性衰退。

一方面，去年“芯片熱”引發(fā)眾多廠商瘋狂哄抬囤貨，梭哈一下，結(jié)果玩砸盤了。

這一下嘛，賣不出去了，只能傻眼看著。