近日，三星電子公布的未經(jīng)審計的第一季度初步業(yè)績報告顯示，第一季度銷售額同比下滑19%至63萬億韓元，低于分析師預(yù)估的64.57萬億韓元;
第一季度營業(yè)利潤同比暴跌96%至6000億韓元(約4.555億美元)，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)估的1.42萬億韓元，創(chuàng)2009年金融危機(jī)以來最低。
三星電子表示，由于全球經(jīng)濟(jì)形勢和客戶購買意愿放緩，許多客戶繼續(xù)出于財務(wù)目的調(diào)整庫存，使得存儲芯片需求急劇下降，這直接對于三星的業(yè)績造成了沖擊。
對此，三星一改之前堅決不減產(chǎn)的態(tài)度，宣布對存儲芯片進(jìn)行減產(chǎn)，但是并未公布具體的減產(chǎn)規(guī)模。
三星電子在一份聲明中，“在評估公司已經(jīng)獲得了足夠的產(chǎn)量以應(yīng)對未來存儲芯片需求變化的情況下，公司正在調(diào)整，以確保額外供應(yīng)的產(chǎn)品為核心，將存儲芯片產(chǎn)量降低到有意義的水平，并優(yōu)化已經(jīng)在進(jìn)行的生產(chǎn)線運(yùn)營。
據(jù)了解，三星將于本月晚些時候發(fā)布詳細(xì)的財報，包括各部門詳細(xì)營運(yùn)狀況。據(jù)分析師估計，其半導(dǎo)體部門第一季度的虧損可能高達(dá)30億美元。
在獲利暴跌的沖擊下，三星原本堅持不進(jìn)行存儲芯片減產(chǎn)的計劃，目前顯然已經(jīng)發(fā)生變化，不得不做出減產(chǎn)的調(diào)整。此舉不僅將有助于三星降低虧損額，讓同時也有助于存儲芯片市場的加速復(fù)蘇。
在三星電子宣布削減存儲芯片產(chǎn)量后，其股價一度跳漲逾4.1%，SK海力士股價也大漲逾5.1%。
三星證券分析師Seo Jung-hun表示：“芯片制造商領(lǐng)漲，因市場預(yù)期在三星決定減產(chǎn)后，存儲芯片行業(yè)將出現(xiàn)復(fù)蘇。”
鎧俠、美光已紛紛減產(chǎn)，但存儲芯片市場跌勢不止
自去年以來，受消費(fèi)電子市場持續(xù)疲軟影響，存儲芯片市場也持續(xù)處于供應(yīng)過剩、價格持續(xù)下跌的狀態(tài)。
根據(jù)CFM閃存市場數(shù)據(jù)顯示，2022年NAND Flash市場綜合價格指數(shù)下跌41%，DRAM市場綜合價格指數(shù)下跌35%。
早在2022年9月底，日本NAND Flash大廠鎧俠就率先宣布，從2022年10月開始，將其日本四日市和北上NANA Flash晶圓廠的生產(chǎn)量減少約30%，以應(yīng)對市場需求持續(xù)下滑的局面。
隨后在2022年11月，為了減少供應(yīng)增長，并限制庫存規(guī)模，美光也宣布將其DRAM 和 NAND 晶圓產(chǎn)量減少約20%(與截至9月1日的2022 財年第四季度相比)，此番減產(chǎn)將涉及美光再生產(chǎn)當(dāng)中的所有技術(shù)節(jié)點(diǎn)。在此之前，美光還宣布將其2023財年資本支出削減30%。
2022年12月底，美光正式公布了其截至2022年12月1日的2023財年第一季度業(yè)績，受存儲芯片市場持續(xù)下滑影響，該季度美光營收為40.9億美元，同比大跌46.8%，GAAP凈虧損為1.95億美元。
同時，美光還宣布了2023年財年裁員約10%的計劃，預(yù)計將有4800名員工受影響。并且美光還將2023財年資本大幅縮減近40%至70-75億美元。
雖然美光和鎧俠在去年就開始實(shí)施了減產(chǎn)計劃，但是由于市場需求恢復(fù)的不及預(yù)期，這也使得存儲芯片市場仍未止住下滑趨勢。
根據(jù)美光公布的截止2023年3月2日的2023財年第二財季財報顯示，其當(dāng)季營收36.93億美元，同比大幅下滑52.5%，凈虧損高達(dá)23.12億美元，創(chuàng)下2003年第二財季(虧損19.4億美元)以來的歷史單季虧損新高。
美光CEO Sanjay Mehrotra直言，NAND和DRAM市場正經(jīng)歷13年來最嚴(yán)重的低迷，異常疲軟的定價影響了美光的業(yè)績表現(xiàn)?；诖?，美光已將之前的裁員比例從10%提高到了15%。
當(dāng)然，存儲市場的持續(xù)下滑，也與市場份額更高的三星和SK海力士拒絕減產(chǎn)有關(guān)。
根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，在2022Q4 NAND Flash市場，三星的市場份額為33.8%，遠(yuǎn)高于排在前后的鎧俠(19.1%)、SK海力士(17.1%)、西部數(shù)據(jù)(16.1%)、美光(10.7%)等大廠。
同樣，在2022Q4 DRAM市場，三星的份也高達(dá)45.1%，遠(yuǎn)高于之后的SK海力士(27.7%)和美光(23.0%)。
顯然，作為存儲芯片市場的老大和老二，三星和SK海力士的生產(chǎn)策略對于整個存儲芯片市場影響巨大。
根據(jù)SK海力士于3月底公布的2022年財報顯示，2022 年 SK 海力士的營收為 44.62萬億韓元(約 343 億美元)，營業(yè)利潤為 6.8萬億韓元，較 2021 年大跌 45.1%。但即便如此，SK海力士副董事長兼聯(lián)席CEO仍表示，SK海力士在2023年雖然會削減一半資本支出，以降低營運(yùn)成本，但不會減產(chǎn)。
今年1月底，三星電子公布的2022年第四季度財報顯示，該季營收為70.5萬億韓元(約572億美元)，同比下滑8%，營業(yè)利潤同比大跌69%，從13.86萬億韓元降至4.3萬億韓元(約35億美元)。其中，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營業(yè)利潤僅0.27萬億韓元(約合2.2億美元)，同比暴跌96.9%。
對于利潤的大幅下滑，三星表示，主要原因是智能手機(jī)的銷售放緩以及存儲芯片價格的進(jìn)一步下跌和庫存資產(chǎn)的估值損失。但是，三星并未因此決定對存儲芯片進(jìn)行減產(chǎn)，僅表示將2023年的半導(dǎo)體設(shè)備投資 (CAPEX) 同比減少18%至約32萬億韓元。
目前存儲芯片市場下滑的趨勢仍未逆轉(zhuǎn)。根據(jù)TrendForce預(yù)計，第二季 DRAM均價跌幅將達(dá)10%~15%(第一季跌幅近 20%)，NAND Flash均價將持續(xù)下跌5%-10%。
TrendForce稱：“由于對服務(wù)器、智能手機(jī)和筆記本電腦等產(chǎn)品的需求仍太疲弱，NAND閃存仍供過于求。供需回歸市場均衡的關(guān)鍵在于NAND供應(yīng)商能否進(jìn)一步減產(chǎn)?！?
TrendForce預(yù)測稱，如果需求保持穩(wěn)定，NAND價格將在今年第四季度反彈。然而，該機(jī)構(gòu)同時表示，如果需求低于預(yù)期，那么NAND芯片市場的復(fù)蘇將需要更長的時間。
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