謀求半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化趨勢下，如何打造中國集成電路第三極？

雖然近年來的由于疫情、地緣政治等多重因素影響，對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球協(xié)作產(chǎn)生了一些不利影響，有一些企業(yè)受到各方壓力被迫撤出國內(nèi)投資。但與之相對的，在近日，各大國際芯片廠商紛紛斥巨資在中國建廠投產(chǎn)，表達(dá)了堅(jiān)定投資中國的信心。這反映了產(chǎn)業(yè)界對產(chǎn)業(yè)化的認(rèn)識，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比政客們的認(rèn)識要深刻得多。當(dāng)下，所有從業(yè)者們都希望推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)再全球化，而在此背景下，南沙作為中國集成電路的第三極，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展如何？我們在第二屆中國·南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇上找到了答案。

南沙和集成電路的結(jié)合是必然

南沙位于珠江口東岸，是廣州最南端的一個(gè)區(qū)，有著得天獨(dú)厚的地理位置和資源優(yōu)勢。南沙是深圳西進(jìn)必經(jīng)之地，不僅僅是廣州的新核心，更是大灣區(qū)的新引擎。2022年6月6日，國務(wù)院印發(fā)《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，要把南沙建成面向世界的重大戰(zhàn)略平臺。而集成電路產(chǎn)業(yè)是國家重點(diǎn)鼓勵、扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是人工智能、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等為新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的核心。因此，南沙與集成電路的結(jié)合是必然，更具有戰(zhàn)略意義。在去年國務(wù)院的《南沙方案》頒布不久，就召開了首屆中國·南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇。而在今年《南沙法案》一周年之際，第二屆南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇又如期而至。本次論壇以“南沙芯聲 聚勢未來”為主題，集結(jié)了來自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的500多位專家學(xué)者，于6月17日-18日在南沙成功召開。

第二屆南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇由廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會、廣州市工業(yè)和信息化局主辦；支持單位為廣州灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、廣東省集成電路行業(yè)協(xié)會、廣州市半導(dǎo)體協(xié)會；廣東省半導(dǎo)體及集成電路集群智庫機(jī)構(gòu)芯謀研究承辦。

本次活動由芯謀研究首席分析師顧文軍主持，廣東省委常委、副省長王曦，廣州市委常委、常務(wù)副市長陳勇，國家重大專項(xiàng)02專項(xiàng)總師、中國集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長葉甜春，廣東省集成電路行業(yè)協(xié)會會長陳衛(wèi)發(fā)表致辭。在此次活動中，芯謀研究作為廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)集群智庫單位，全程參與到了整個(gè)論壇的策劃、籌辦、召開和后續(xù)報(bào)道的全部環(huán)節(jié)，積極支撐了廣東省半導(dǎo)體及集成電路發(fā)展戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目謀劃等工作。

圖：廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)集群智庫單位——芯謀研究 首席分析師顧文軍

魏少軍：推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化

近年來的由于疫情、地緣政治等多重因素影響，對于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了一些不利影響。而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又高度依賴全球協(xié)作，為此對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化的話題，一直受到整個(gè)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注。

圖：魏少軍在第二屆南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇發(fā)表演講

在本次論壇上，魏少軍教授發(fā)表了題目為《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化》的演講。在演講中他指出，過去二十年當(dāng)中，移動通信技術(shù)真正意義上實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)的全球統(tǒng)一。iPhone的芯片在美國設(shè)計(jì)，在臺灣加工，然后送到馬來西亞封裝，再與韓國、日本、歐洲的元器件一起送到中國大陸，組裝之后再把它賣到全世界。iPhone的發(fā)展，其實(shí)就是一個(gè)全球化發(fā)展的過程。

“過去20年之所以能形成全球供應(yīng)鏈，有一個(gè)根本點(diǎn)，這是政府漠視下的市場自發(fā)行為，這一點(diǎn)我們必須承認(rèn)。如果沒有政府的默許，這個(gè)全球供應(yīng)鏈?zhǔn)遣豢赡苄纬傻??！蔽荷佘娊淌诜窒淼剑敖裉煳覀兛吹?，由于政府的介入，特別是一些不恰當(dāng)?shù)慕槿?，?dǎo)致全球的供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)問題?！?

但破壞全球供應(yīng)鏈，對于半導(dǎo)體廠商而言會造成營收下滑利潤減少，這是業(yè)界都不愿意接受的。全球供應(yīng)鏈的建設(shè)，不僅僅是分工的問題，還有很多的變化。一個(gè)目的地和一個(gè)發(fā)源地，兩者在交換的過程當(dāng)中，必然會對目的地產(chǎn)生很多的影響，目前地這個(gè)過程當(dāng)中學(xué)習(xí)到了很多的東西。魏少軍表示，半導(dǎo)體全球化的過程被中斷了，大家看到了供應(yīng)鏈被破壞。在這一背景下，建立在全球化基礎(chǔ)上的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！巴饷媸悄嫒蚧?，內(nèi)部是自身很多的弱點(diǎn)，內(nèi)外交困，怎么辦？你不可能不前進(jìn)，還是要堅(jiān)定信心地往前發(fā)展?！?

從當(dāng)前的時(shí)間窗口來看，整個(gè)產(chǎn)業(yè)仍有迎來再全球化的機(jī)會。第一，美國做產(chǎn)業(yè)重建并不容易；第二，中國的超大芯片市場地位短期內(nèi)不會改變。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會總裁曾表示，“中國是我們最大的市場，我們不能缺席”，包括前段時(shí)間黃仁勛也曾提到，“世界上只有一個(gè)中國市場”。

但魏少軍強(qiáng)調(diào)到：自立自強(qiáng)不等于自我封閉，自立自強(qiáng)指的是打破、封鎖和遏制。要發(fā)揮中國優(yōu)勢所長，例如在5G領(lǐng)域，中國5G的基站，現(xiàn)在是全世界所有國家的總和。當(dāng)下我們要重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，來維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，實(shí)現(xiàn)再全球化。

要實(shí)現(xiàn)“你中有我，我中有你”的合作，要利用好中國的超大市場，讓半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈上的合作伙伴都能夠共同獲利。同時(shí)也要講好半導(dǎo)體的故事，讓各國政府和當(dāng)局多做一些促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事情，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)少一些干擾。另一方面，中國還應(yīng)積極開辟新賽道、拓展新空間。例如電動車、智能汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來之后，每輛汽車芯片的平均數(shù)能達(dá)到的934顆，電動汽車有1459顆，這就為芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的市場空間。再比如依托中國龐大的消費(fèi)人口和數(shù)據(jù)，中國人工智能服務(wù)器市場規(guī)模已經(jīng)超過400億元人民幣，年復(fù)合增長率很有可能達(dá)到30%以上。這么龐大的市場，也需要全球產(chǎn)業(yè)伙伴合作，一起來重新定義人工智能的服務(wù)器是什么，謀求新的市場走向。

“人間正道是滄?！?，魏少軍教授表示，“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍應(yīng)繼續(xù)遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，不要因?yàn)槟承┮庾R形態(tài)阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，各方也應(yīng)走產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正道，不要幻想著能夠一夜暴富或者孤立他人。只要走在正道上，我覺得人類命運(yùn)共同體就一定能夠?qū)崿F(xiàn)?！?

“強(qiáng)芯九條”，打造廣東省集成電路第三極

那么在打造半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化的趨勢下，如何打造南沙成為中國集成電路的第三極？在這一方面，廣東省集成電路行業(yè)協(xié)會最有發(fā)言權(quán)。

廣州市半導(dǎo)體協(xié)會和廣東省集成電路行業(yè)協(xié)會分別于2018年和2020年成立，目前協(xié)會會員數(shù)量200多家，以初步形成芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造，封裝測試、終端應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)投資為一體的集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，一大批設(shè)計(jì)、制造、裝備封測乃至材料企業(yè)紛紛落戶廣州。廣東省集成電路行業(yè)協(xié)會會長陳衛(wèi)在論壇上分享到：據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在有超過120家企業(yè)在這五年來落地廣州，使得集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了燎原之勢，已逐步形成了“中國集成電路第三極”的態(tài)勢。

而要打造中國集成電路第三極，不僅僅是建立產(chǎn)業(yè)能力，補(bǔ)強(qiáng)短板，解決所謂的“卡脖子”問題，也要考慮未來整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。國家重大專項(xiàng)02專項(xiàng)總師、中國集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長葉甜春表示，南沙在下一步發(fā)展集成電路當(dāng)中需要關(guān)注兩個(gè)重要方向。第一，瞄準(zhǔn)產(chǎn)品。在包括前道和后道的制造能力、供應(yīng)鏈的能力逐漸建立起來了之后，更要加快實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo)，即出產(chǎn)品。將廣東本土大量的設(shè)計(jì)公司跟應(yīng)用、制造廠結(jié)合在一起。第二，特色創(chuàng)新。通過工藝的特色，帶動產(chǎn)品的特色，形成自己的市場競爭力。在廣東，像SOI、系統(tǒng)封裝等一些先進(jìn)的特色工藝已經(jīng)開始出現(xiàn)，也取得了很大的進(jìn)展。

而要打造廣東省集成電路第三極，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)芯九條”，既要實(shí)現(xiàn)企業(yè)落戶、人才引入，還需要對整個(gè)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行深入規(guī)劃。芯謀研究作為廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)集群智庫單位，也廣泛參與到了廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)中，積極支撐廣東省半導(dǎo)體及集成電路發(fā)展戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目謀劃等工作。

在《南沙方案》發(fā)布一年來，南沙新增上市公司4家，新簽約項(xiàng)目299個(gè)、投資總額達(dá)6882億元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比達(dá)76%、提高了14個(gè)百分點(diǎn)。南沙始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)第一、制造業(yè)強(qiáng)區(qū)，依托背靠大灣區(qū)科研資源優(yōu)勢和良好條件，打造了“芯晨大海”新興產(chǎn)業(yè)集群，高質(zhì)量發(fā)展后勁強(qiáng)勁。

結(jié)語

就像魏教授所講的，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化已經(jīng)被打破，但在當(dāng)下時(shí)間，美國制造業(yè)重塑結(jié)果未知，中國超大市場地位短期不可撼動。在此期間，我們應(yīng)該積極謀求半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化，和全球產(chǎn)業(yè)伙伴堅(jiān)持合作共贏，開拓新的賽道和空間。在此次第二屆南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇上，我們也看到了多家全球頂級芯片、IP、EDA廠商和中國領(lǐng)先芯片廠商的參與。南沙打造成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)第三極在路上，讓我們繼續(xù)期待！