曝 Arm 在美 IPO 獲得 10 倍超額認(rèn)購

據(jù)知情人士透露，軟銀旗下的英國芯片設(shè)計(jì)公司 Arm 在美國首次公開募股(IPO)已經(jīng)獲得 10 倍的超額認(rèn)購，投行計(jì)劃在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二下午之前停止接受認(rèn)購。

援引外媒知情人士消息，由日本軟銀集團(tuán)控股的 ARM 將在周二提前一天停止接受認(rèn)購，但本周三為所發(fā)行股票定價(jià)的計(jì)劃不變，公司 IPO 提前停止接受認(rèn)購的情況并不罕見，通常表明投資者的需求強(qiáng)勁。

該知情者補(bǔ)充道，到周三 Arm 此次 IPO 最終可能會獲得高達(dá) 15 倍的超額認(rèn)購，但一切尚未確定，隨時(shí)可能發(fā)生變化。此前有報(bào)道稱 Arm 在考慮提高 IPO 發(fā)行價(jià)的價(jià)格區(qū)間，目前 Arm 并未就此作出回應(yīng)。

Arm 是以每股 47-51 美元的價(jià)格提交上市申請，按發(fā)行價(jià)區(qū)間的高端計(jì)算，公司上市估值有望達(dá)到 545 億美元。在客戶為 IPO 最終定價(jià)之際，承銷商通常會努力營造積極勢頭，此前有報(bào)道稱 Arm 的認(rèn)購將提前結(jié)束。

兩周前我們報(bào)道了 Arm 向美國證券交易委員會正式遞交首次公開募股(IPO)文件，申請本月在納斯達(dá)克上市(股票代碼 ARM)，預(yù)計(jì)本次募股將是近年最大 IPO。此次發(fā)行將由高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P.Morgan Chase & Co)、巴克萊銀行(BarclaysBank)以及瑞穗金融集團(tuán)(Mizuho Financial Group)等牽頭，還包括其他二十幾家全球頂級承銷商。

據(jù)悉，該公司沒有在文件中披露擬議的股份出售條款，分析人士認(rèn)為軟銀只會出售 Arm 大約 10% 的股份，甚至更低。文件顯示軟銀在交易之后將仍然是 Arm 控股股東，此前 Arm 總部劍橋也與蘋果、英特爾和英偉等一些大客戶就支持 IPO 進(jìn)行了會談。