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[導(dǎo)讀]Jan. 9, 2024 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,盡管適逢傳統(tǒng)淡季需求呈現(xiàn)下降趨勢,但為避免缺貨,買方持續(xù)擴(kuò)大NAND Flash產(chǎn)品采購以建立安全庫存水位,而供應(yīng)商為減少虧損,對于推高價格勢在必行,預(yù)估2024年第一季NAND Flash合約價季漲幅約15~20%。

Jan. 9, 2024 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,盡管適逢傳統(tǒng)淡季需求呈現(xiàn)下降趨勢,但為避免缺貨,買方持續(xù)擴(kuò)大NAND Flash產(chǎn)品采購以建立安全庫存水位,而供應(yīng)商為減少虧損,對于推高價格勢在必行,預(yù)估2024年第一季NAND Flash合約價季漲幅約15~20%。

值得注意的是,NAND Flash原廠為減少虧損而急拉價格漲幅,但由于短期內(nèi)漲幅過高,需求腳步卻跟不上,后續(xù)價格上漲仍需仰賴Enterprise SSD拉貨動能恢復(fù)。2024年第一季供應(yīng)商的投產(chǎn)步伐不一,隨著部份供應(yīng)商產(chǎn)能利用率提早拉升,新增位元產(chǎn)出將會自第二季發(fā)生,若后續(xù)需求位元成長未如預(yù)期,將對供應(yīng)商形成壓力,可能導(dǎo)致NAND Flash下半年價格漲幅收斂。

Client SSD方面,PC OEM拉貨動能預(yù)估會在第一季達(dá)高峰,另隨著PCIe 4.0 SSD滲透率持續(xù)上升,部分供應(yīng)商已經(jīng)啟動制程升級,買方為避免SSD供應(yīng)青黃不接,均愿意綁定較大需求位元訂單。同時,供應(yīng)商為加速達(dá)到損益平衡,大舉拉抬PCIe 4.0產(chǎn)品價格,筆電客戶被迫接受供應(yīng)商報價可能性上升,故預(yù)估PC Client SSD第一季合約價季漲幅約15~20%。

Enterprise SSD方面,北美CSP采購需求仍未成長,但有來自中國CSP、Server品牌業(yè)者的訂單支撐,2024年第一季Enterprise SSD市場需求呈現(xiàn)淡季不淡。整體來看,為建立安全庫存水位,買方持續(xù)擴(kuò)大訂單,第一季供應(yīng)商議價態(tài)度更強(qiáng)硬,帶動Enterprise SSD合約季漲幅約18~23%。

eMMC方面,主要應(yīng)用如智能手機(jī)、Chromebook客戶采購需求持續(xù)回穩(wěn),不論原廠或模組廠均強(qiáng)勢拉抬eMMC價格。由于部分原廠積極減產(chǎn)策略延續(xù)至第一季,導(dǎo)致小容量產(chǎn)品供應(yīng)吃緊,買方由于庫存偏低而被迫接受漲價,以避免供應(yīng)短缺,而原廠會根據(jù)Wafer價格漲幅,同步調(diào)漲eMMC報價,故不論eMMC大小容量及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,漲價幅度均高于兩成。因此,預(yù)估第一季eMMC合約價季漲幅約18~23%。

UFS方面,受原廠限制供應(yīng)UFS產(chǎn)品并強(qiáng)勢抬價影響,智能手機(jī)客戶庫存明顯偏低,其中又以采用較高制程的UFS 4.0最為短缺,使第一季智能手機(jī)OEM持續(xù)擴(kuò)大訂單,以建立安全庫存水位。由于UFS 4.0供應(yīng)商有限,并集中采用先進(jìn)制程,加上Wafer合約價在2023年第四季漲幅已超過四成,原廠都希望能快速實現(xiàn)損益平衡。而即便賣方仍有足夠庫存滿足市場需求,但UFS各系列產(chǎn)品報價仍都超過三成,故預(yù)估第一季UFS合約價季漲幅約18~23%,以Mobile領(lǐng)域產(chǎn)品為首領(lǐng)漲。

NAND Flash Wafer方面,由于短期漲幅已高,加上第一季需求尚未全面復(fù)蘇,模組廠開始銷售Wafer庫存鎖定獲利及維持營運(yùn)現(xiàn)金流,導(dǎo)致買方追價意愿降低。即便原廠計劃提高價格以提升獲利,但第一季NAND Flash Wafer合約價季漲幅收斂,預(yù)估約8~13%。

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