業(yè)內消息,韓媒稱三星電子已將西安工廠的NAND閃存開工率至 70%。西安工廠是三星電子唯一處于韓國境外的存儲半導體生產基地,月產能為 20 萬片 300mm 晶圓,占三星整體 NAND 產量的 40%。
消息人士稱,去年下半年該晶圓廠的開工率一度降至 20%-30%,這是自2022年底存儲芯片價格和需求開始下降以來的最低點,最近開工率的回升是受到中國市場智能手機需求激增的刺激。NAND的價格從去年10月開始恢復,此后每月都在上漲。
由于開工率的提高,三星電子也在向韓國供應商訂購更多的NAND組件。該知情人士表示三星已要求供應商提高庫存水平,以應對訂單的增加,東進世美肯(Dongjin semhem)和Soulbrain等部分供應商對三星的NAND部件出貨量激增。
據悉,目前三星正將西安工廠的工藝升級至 236 層(第 8 代 V-NAND),因此產能本身低于滿載。有韓媒稱三星電子在二月下旬仍維持減產 50% 決策,而鎧俠于二月末宣布計劃在三月內將 NAND 閃存開工率提升至 90%。
參考 TrendForce 集邦咨詢的數據,得益于減產和需求復蘇,2023 年第四季 NAND 閃存產業(yè)營收季增 24.5%,達到 114.9 億美元(當前約 827.28 億元人民幣)。2024 年 NAND 漲勢延續(xù):以 USB 用 128Gb(16Gx8) MLC 顆粒為例,2 月價格為 4.9 美元,相較 1 月的 4.72 美元繼續(xù)上漲。
NAND 閃存行情的轉好也帶動了上游化學品廠商的生意。韓國半導體原料行業(yè)的消息人士表示,其感受到的氣氛與去年不同,部分公司的對應物料出貨有所增加,不過 SK 海力士似乎繼續(xù)在削減 NAND 產量,行業(yè)認為目前這輪 NAND 閃存漲價中來自需求端的動力不足。