如果谷歌與蘋(píng)果達(dá)成AI合作 微軟與OpenAI的聯(lián)盟會(huì)不會(huì)地位難保？

因?yàn)樵?a href="/tags/AI" target="_blank">AI上掌握先發(fā)優(yōu)勢(shì)，微軟老樹(shù)開(kāi)新花，成為科技界當(dāng)紅明星。它的市值已經(jīng)達(dá)到3.2萬(wàn)億美元，是全球市值最高的企業(yè)。

微軟之所以如此耀眼，主要還是歸功于OpenAI。目前OpenAI開(kāi)發(fā)的GPT大語(yǔ)言模型已經(jīng)是微軟Copilot的基礎(chǔ)。最近微軟正在以光速擴(kuò)大AI優(yōu)勢(shì)，他聘請(qǐng)最棒的AI人才，快速推出新版Copilot，努力將AI變成金錢(qián)。

微軟在AI領(lǐng)域的地位似乎無(wú)人可以撼動(dòng)，但科技界瞬息萬(wàn)變，沒(méi)有什么不可能。谷歌與蘋(píng)果正在談判，試圖將谷歌生成式AI工具Gemini植入iPhone，如果交易真的達(dá)成，微軟的地位可能會(huì)被動(dòng)搖。

谷歌蘋(píng)果交易可能沖擊微軟

彭博社稱，年底蘋(píng)果將把谷歌Gemini工具放進(jìn)iPhone，“爆炸性的協(xié)議將會(huì)動(dòng)搖整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)。”

Gemini實(shí)際上已經(jīng)植入Android手機(jī)。如果蘋(píng)果谷歌達(dá)成交易，意味著谷歌將會(huì)統(tǒng)治移動(dòng)設(shè)備AI。

《紐約時(shí)報(bào)》認(rèn)為：“一夜之間，谷歌擁有的AI消費(fèi)者將超過(guò)最大對(duì)手OpenAI，正是它開(kāi)發(fā)了ChatGPT。”

谷歌與蘋(píng)果已經(jīng)合作多年，新交易將會(huì)擴(kuò)大合作范圍。谷歌每年向蘋(píng)果支付180億美元，作為后者將谷歌搜索作為蘋(píng)果設(shè)備默認(rèn)搜索引擎的代價(jià)。

有了龐大用戶群，谷歌Gemini將會(huì)以更快的速度進(jìn)化。生成式AI工具好不好，主要取決于訓(xùn)練數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量。訓(xùn)練是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，并非一次性完成。如果每天有幾十億人使用Gemini，進(jìn)化速度就有可能會(huì)超過(guò)ChatGPT和Copilot。

Wedbush Securities認(rèn)為，谷歌與蘋(píng)果達(dá)成AI合作對(duì)雙方都有利。一方面，谷歌產(chǎn)品可以融入蘋(píng)果生態(tài)系統(tǒng)，獲得龐大用戶群；另一方面，蘋(píng)果可以獲得技術(shù)，打好基礎(chǔ)，增強(qiáng)iOS AI功能。雙方聯(lián)手，Gemini將會(huì)對(duì)接約20億蘋(píng)果設(shè)備，微軟將會(huì)遭遇挑戰(zhàn)。

沒(méi)有什么壟斷是永遠(yuǎn)的。幾十年前微軟Windows操作系統(tǒng)接近壟斷，后來(lái)它又推出移動(dòng)操作系統(tǒng)Pocket PC 2000，比iPhone早了7年。比較戲劇的是iOS明顯比微軟移動(dòng)操作系統(tǒng)更好，Android也比它好，結(jié)果微軟OS優(yōu)勢(shì)被瞬間一掃而空。

微軟也在積極布局和防御

當(dāng)然，即使谷歌真的和蘋(píng)果達(dá)成交易，微軟仍有可能保持壟斷地位。

OpenAI正在快速推出新版GPT。GPT 4是2023年發(fā)布的，看起來(lái)更好的GPT 5將會(huì)在今年夏天推出，也就是說(shuō)到時(shí)ChatGPT和Copilot將會(huì)變得更強(qiáng)大。

有人認(rèn)為Copilot是“iPhone時(shí)刻”，它意味著AI的轉(zhuǎn)折突破點(diǎn)。隨著生成式AI和Copilot的普及，微軟將會(huì)收獲更多Azure訂單。在未來(lái)3年內(nèi)，預(yù)計(jì)微軟70%的客戶將會(huì)使用AI功能。2025年財(cái)年將是微軟AI業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，最終Copilot將為微軟增加250-300億美元的營(yíng)收。不只如此，微軟還會(huì)把AI植入Azure平臺(tái)，增加營(yíng)收。

2014年谷歌收購(gòu)DeepMind，最終它變成了Gemini。DeepMind聯(lián)合創(chuàng)始人Mustafa Suleyman出售DeepMind之后又創(chuàng)建了AI公司Inflection AI，微軟已經(jīng)拿下Suleyman，還將Inflection AI的所有員工收入囊中，包括首席科學(xué)家Karén Simonyan，可以說(shuō)微軟已經(jīng)擁有超一流的AI團(tuán)隊(duì)。

為了保持AI業(yè)務(wù)的健康成長(zhǎng)，微軟極力追求AI貨幣化。Copilot已經(jīng)嵌入微軟的整個(gè)產(chǎn)品線，它向客戶提供各種增值服務(wù)，但是要收取費(fèi)用，這樣能增加營(yíng)收。

雖然媒體報(bào)道說(shuō)谷歌將與蘋(píng)果達(dá)成AI協(xié)議，但消息并不確定。即使雙方達(dá)成協(xié)議，也不知道如何執(zhí)行，更不知道效果如何。蘋(píng)果也有可能拋棄谷歌，選擇與OpenAI合作，所以AI大戰(zhàn)最終誰(shuí)是贏家還不能確定。

各種風(fēng)險(xiǎn)讓微軟難以安心

決定AI命運(yùn)的不只有企業(yè)，還有美國(guó)政府的監(jiān)管。谷歌和蘋(píng)果已經(jīng)成為反壟斷目標(biāo)，它們即使想達(dá)成AI合作，也可能被監(jiān)管部門(mén)阻止。微軟也有自己的反壟斷問(wèn)題要解決。FTC已經(jīng)在調(diào)查微軟，因?yàn)樗cOpenAI的關(guān)系可能違反壟斷法。如果沒(méi)有了OpenAI，微軟的AI優(yōu)勢(shì)會(huì)被大大削弱。

最大的風(fēng)險(xiǎn)還是產(chǎn)品本身。雖然Copilot擁有OpenAI基因，但許多微軟客戶抱怨稱Copilot沒(méi)有ChatGPT那么出色。一位不愿意透露姓名的微軟員工稱：“每次客戶開(kāi)始使用Copilot時(shí)就會(huì)將它與ChatGPT比較，他們會(huì)說(shuō)：‘你們用的到底是不是同一種技術(shù)？’”

去年11月，微軟開(kāi)放365 Copilot，企業(yè)可以采購(gòu)。企業(yè)會(huì)用365 Copilot助手總結(jié)會(huì)議記錄，從郵件中抽取摘要。一些客戶表達(dá)不滿，但微軟認(rèn)為并非365 Copilot不夠好，而是客戶技巧不足。

擁有OpenAI固然可以幫到微軟，但過(guò)度依賴OpenAI也是一大弱點(diǎn)。微軟之所以收購(gòu)Inflection AI，實(shí)際上也是想降低對(duì)OpenAI的依賴，擴(kuò)充產(chǎn)品線。

去年Sam Altman離職事件影響了微軟與OpenAI的關(guān)系，據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)微軟CEO Satya Nadella十分憤怒。同樣是去年，Satya Nadella暗示生成式AI的成功可能會(huì)是提高Edge瀏覽器普及率的關(guān)鍵，但這種設(shè)想至今沒(méi)有兌現(xiàn)。Edge的成功其實(shí)也是Bing的成功，微軟肯定希望AI能提高必應(yīng)在搜索市場(chǎng)的占有率。

微軟之所以聘請(qǐng)Suleyman，收購(gòu)Inflection AI，最大的目標(biāo)還是擴(kuò)充產(chǎn)品線，穩(wěn)固產(chǎn)品線。微軟雖然保持領(lǐng)先，但它同時(shí)也很恐懼，生怕被反超。Bing Chat并沒(méi)有造成多少波瀾，Copilot生成式AI工具也沒(méi)有帶來(lái)驚艷的創(chuàng)新，沒(méi)有達(dá)到消費(fèi)者預(yù)期，這些都是微軟需要解決和面對(duì)的。

從表面看，估值800億美元的OpenAI讓微軟成為AI領(lǐng)導(dǎo)者，但是AI服務(wù)到底能為微軟帶來(lái)多少價(jià)值并沒(méi)有結(jié)論，畢竟AI還是新生技術(shù)，前途并不明確。微軟內(nèi)部已經(jīng)砍了許多AI項(xiàng)目，一些團(tuán)隊(duì)被洗牌，有人甚至認(rèn)為與OpenAI合作消耗太多資源，員工們抱怨連連。

OpenAI內(nèi)部壓力也在加大，投資者希望 OpenAI產(chǎn)品變成真正的業(yè)務(wù)，不能只是研發(fā)項(xiàng)目。一位微軟高管稱：“現(xiàn)在OpenAI的贏并不是微軟的輸，雙方還在共贏，但未來(lái)可能不會(huì)那么和諧。”

微軟Copilot價(jià)值仍需夯實(shí)

客戶信任的依然是微軟，不是OpenAI，他們依賴的是微軟生態(tài)系統(tǒng)，所以微軟還需時(shí)間改善AI產(chǎn)品。當(dāng)微軟AI服務(wù)推出時(shí)并沒(méi)有ChatGPT那么震撼，面向消費(fèi)者的聊天機(jī)器人的確新穎時(shí)髦，但它并不能生產(chǎn)多少金錢(qián)，本質(zhì)還是要用AI改進(jìn)運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售及其它業(yè)務(wù)流程。

微軟大搞“數(shù)字革命”，希望客戶接受AI產(chǎn)品服務(wù)，愿意付費(fèi)。企業(yè)還處在嘗鮮階段，不太在乎價(jià)格，但總有一天會(huì)計(jì)算成本和回報(bào)。

目前Copilot以增值服務(wù)的形式提供，每用戶每月收費(fèi)30美美元，谷歌AI工具的收費(fèi)與微軟差不多?，F(xiàn)在客戶并不確定每月收30美元是否太貴，微軟則認(rèn)為只需要向用戶證明工具的價(jià)值即可，眼下的目標(biāo)是增加價(jià)值，不是降低價(jià)格。

一位不愿意透露姓名的微軟高管稱，Copilot企業(yè)應(yīng)用現(xiàn)在還是不夠?qū)嵱?，它們能做的事受到限制，雖然有用，但并沒(méi)有捅破天。不過(guò)他同時(shí)也強(qiáng)調(diào)，客戶用AI工具處理會(huì)議記錄和冗長(zhǎng)郵件時(shí)的確能節(jié)省時(shí)間。

微軟當(dāng)然希望生成式AI能夠變得更好、更快、更便宜，但要讓AI模型更精準(zhǔn)還面臨根本的技術(shù)挑戰(zhàn)，不是那么容易實(shí)現(xiàn)的。如果想降低成本，微軟必須擺脫對(duì)英偉達(dá)的依賴。去年微軟預(yù)計(jì)花費(fèi)45億美元購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)芯片。為了降低費(fèi)用，微軟正在開(kāi)發(fā)自有AI芯片，但微軟內(nèi)部有人認(rèn)為這樣簡(jiǎn)直是浪費(fèi)資源。（小刀）