TrendForce集邦咨詢：DRAM廠陸續(xù)恢復生產(chǎn)，預估對第二季總DRAM位元產(chǎn)出影響低于1%

Apr. 10, 2024 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢于403震后對DRAM產(chǎn)業(yè)影響的最新調查，各供貨商所需檢修及報廢晶圓數(shù)量不一，且廠房設備本身抗震能力均能達到一定的抗震效果，因此整體沖擊較小。美光、南亞科、力積電、華邦電等，均大致恢復100%的產(chǎn)線運作，其中僅有美光已經(jīng)轉進至先進制程，多為1alpha與1beta nm，預估將影響整體DRAM產(chǎn)出位元占比;其余DRAM廠仍停留在38、25nm，產(chǎn)出占比相對小。整體而言，預期本次地震對第二季DRAM產(chǎn)出位元影響仍可控制在1%以內(nèi)。

地震影響沖擊小，預期對第二季DRAM產(chǎn)品合約價漲幅效果有限

TrendForce集邦咨詢表示，403震后DRAM合約與現(xiàn)貨市場同步都出現(xiàn)廣泛性的停止報價，截至目前現(xiàn)貨已大致恢復報價;合約價則尚未全面啟動。Mobile DRAM方面，當日美光、三星通知全面停止報價，截至4月8日均沒有更新表態(tài);SK海力士(SK hynix)則在當日下午對部分智能手機客戶進行報價，希望透過提前報價獲取更多市占。TrendForce對于第二季Mobile DRAM合約價維持先前預期，季漲幅約3~8%。

Server DRAM方面，由于美光受地震災損影響多集中在先進制程，故TrendForce集邦咨詢?nèi)圆慌懦拦獾腟erver DRAM最終成交價可能上升，后續(xù)價格走勢仍待觀察。HBM方面，美光大部分HBM 1beta投產(chǎn)與TSV產(chǎn)線位于日本廣島，故供給或價格方面并無變化。

現(xiàn)貨市場方面，已經(jīng)有部分模組廠如金士頓(Kingston)與威剛(ADATA)重啟報價，尚未出現(xiàn)漲價。TrendForce集邦咨詢認為，地震影響對于推升價格的效果有限。整體來看，由于DDR3庫存量較少，價格尚有漲價空間，DDR4與DDR5庫存相對充足，加上買氣清淡，地震所造成的連日小漲格局，預期將在幾天內(nèi)回歸正常。