TrendForce集邦咨詢: GB200機(jī)柜供應(yīng)鏈仍需時(shí)間優(yōu)化，預(yù)計(jì)出貨高峰將延至2Q25至3Q25之間

Dec. 17, 2024 ---- TrendForce集邦咨詢于最新調(diào)查指出，近期市場(chǎng)關(guān)注NVIDIA (英偉達(dá))GB200整柜式方案(Rack)各項(xiàng)供應(yīng)進(jìn)度，由于GB200 Rack在高速互通界面、熱設(shè)計(jì)功耗(TDP)等設(shè)計(jì)規(guī)格皆明顯高于市場(chǎng)主流，供應(yīng)鏈業(yè)者需要更多時(shí)間持續(xù)調(diào)校、優(yōu)化，預(yù)期最快將于2025年第二季后才有機(jī)會(huì)放量。

NVIDIA GB Rack方案(包括GB200、GB300等)因?qū)爰夹g(shù)層次更復(fù)雜、高成本等特性，主要客戶將為大型云服務(wù)提供商(CSP)，以及Tier-2數(shù)據(jù)中心、國(guó)家主權(quán)云和學(xué)術(shù)研究單位等HPC/AI應(yīng)用項(xiàng)目。在NVIDIA大力推動(dòng)下，預(yù)期GB200 NVL72機(jī)柜將于2025年成為主要的采用方案，占比可望接近80%。

TrendForce集邦咨詢表示，為提升AI/HPC Server系統(tǒng)整體運(yùn)算效能，NVIDIA開(kāi)發(fā)NVLink以提供GPU芯片之間的高速互連技術(shù)，如GB200采用第五代NVLink，總頻寬大幅優(yōu)于目前市場(chǎng)主流PCIe 5.0。此外，2024年主導(dǎo)市場(chǎng)的HGX AI Server每柜TDP動(dòng)輒達(dá)60 KW至80 KW，而GB200 NVL72每柜則達(dá)到140 KW，TDP再度提升一倍，為此業(yè)者嘗試擴(kuò)大采用液冷散熱解決方案。

由于GB200 Rack系統(tǒng)采用更高設(shè)計(jì)規(guī)格，市場(chǎng)頻傳可能因部分零部件未達(dá)要求，有延遲出貨風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，目前Blackwell GPU芯片出貨情形大致如原先預(yù)期，2024年第四季僅少量出貨，2025年第一季后逐季放量。在AI Server系統(tǒng)方面，因尚待供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)調(diào)整，至今年底的出貨量恐低于業(yè)者預(yù)期，據(jù)此，2025年GB200整機(jī)柜的出貨高峰將略有延后。

傳統(tǒng)氣冷散熱解決方案已無(wú)法應(yīng)對(duì)GB200 NVL72的TDP值，液冷技術(shù)成為其必需。隨著GB200 Rack方案于2024年底開(kāi)始小量出貨，相關(guān)業(yè)者也加大液冷散熱零部件研發(fā)能量，如冷卻分配系統(tǒng)(CDU)供應(yīng)商正透過(guò)擴(kuò)大機(jī)柜尺寸和采用更高效的冷卻板(Cold Plate)提高散熱效能。TrendForce集邦咨詢表示，目前Sidecar CDU的散熱能力主要集中于60 KW至80 KW，未來(lái)可望達(dá)成雙倍甚至逾三倍的散熱表現(xiàn)。至于更高效的液對(duì)液(L2L)型in-row CDU方案，散熱能力已能超過(guò)1.3MW，未來(lái)也將繼續(xù)提升，以應(yīng)對(duì)算力增長(zhǎng)需求。