美東碼頭風(fēng)波暫時(shí)停歇，2025年貨運(yùn)還將面臨哪些挑戰(zhàn)?

上周，美國(guó)國(guó)際碼頭工人聯(lián)合會(huì)(ILA)和美國(guó)海事聯(lián)盟(USMX)宣布就新的六年期主合同所有條款達(dá)成初步協(xié)議，為從去年開始一直懸而不決的勞資紛爭(zhēng)按下了暫停鍵。初步協(xié)議的達(dá)成意味著原先預(yù)告的1月15日大罷工不會(huì)出現(xiàn)。在海運(yùn)運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲的當(dāng)下，這無(wú)疑讓貨運(yùn)人淺淺松了一口氣。

近兩年來(lái)，頻發(fā)的罷工現(xiàn)象明帶來(lái)了嚴(yán)重影響。據(jù)悉自2023年至今，罷工活動(dòng)同比增長(zhǎng)280%，引發(fā)社會(huì)的廣泛關(guān)注。加拿大、印度、西澳、美國(guó)等重要航運(yùn)樞紐紛紛陷入罷工困境。例如2024年8月加拿大火車司機(jī)罷工導(dǎo)致鐵路停擺，擾亂加拿大的供應(yīng)鏈，對(duì)加拿大造成重大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)損失。此事件僅過(guò)去兩個(gè)月后，美國(guó)東海岸和墨西哥灣沿岸港口碼頭工人由于新勞動(dòng)合同談判破裂舉行大規(guī)模罷工，數(shù)據(jù)顯示，受罷工影響的36個(gè)港口處理著美國(guó)57%的國(guó)際集裝箱運(yùn)輸和87%的美國(guó)貿(mào)易(以噸位計(jì)算)。

除了罷工的影響外，貨運(yùn)市場(chǎng)還要面對(duì)很多其他的不確定性事件，例如不斷變化的航運(yùn)聯(lián)盟、新政府因素和地緣政治沖突等。2025年第一季度，不少貨主在新的美國(guó)進(jìn)口關(guān)稅生效前提前裝運(yùn)更多貨物，因此預(yù)計(jì)亞洲到美國(guó)跨太平洋航線的即期運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)將上升?？者\(yùn)方面由于需求增加、運(yùn)力不足等因素，預(yù)計(jì)亞洲到美國(guó)的貿(mào)易航線將首當(dāng)其沖地受到運(yùn)費(fèi)上漲的影響。

在全球供應(yīng)鏈變得越來(lái)越復(fù)雜之際，供應(yīng)鏈保障最重要的策略便是擴(kuò)大信息收集能力和分析能力，從而制定應(yīng)急計(jì)劃。我們無(wú)法把控市場(chǎng)，但可以適應(yīng)市場(chǎng)，洞察市場(chǎng)的潛在趨勢(shì)與變化，保持供應(yīng)鏈的彈性和靈活性。

復(fù)雜多變的貿(mào)易環(huán)境

隨著2025年的到來(lái)，全球供應(yīng)鏈格局將面臨重大變革。托運(yùn)人正在應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，不限于罷工、政治變動(dòng)、區(qū)域地緣沖突等等，這些挑戰(zhàn)使供應(yīng)鏈更加緊張多變，且預(yù)計(jì)今年這些情況將加劇。

除罷工風(fēng)險(xiǎn)外，關(guān)稅也是許多人關(guān)注的焦點(diǎn)。2024年，貿(mào)易關(guān)稅變化明顯，例如歐盟在九月底宣布對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，最高35.5%。2025年1月起，美國(guó)將提高對(duì)中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能硅片、多晶硅和部分鎢產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。這些關(guān)稅措施加劇了貿(mào)易沖突的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月還將出現(xiàn)更多變化。

此外，美國(guó)新領(lǐng)導(dǎo)層的上任無(wú)疑為未來(lái)的貿(mào)易格局增加額外的不確定性。開啟第二個(gè)總統(tǒng)任期的唐納德·特朗普正尋求在新任期內(nèi)“重置全球貿(mào)易平衡”，計(jì)劃對(duì)盟友和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手普遍征收大量關(guān)稅，這可能會(huì)在全球范圍內(nèi)引發(fā)一系列貿(mào)易變化，導(dǎo)致供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移。

不僅如此，中東地區(qū)日益加劇的緊張局勢(shì)也預(yù)示著全球地緣政治沖突將繼續(xù)影響2025年的供應(yīng)鏈。自2022年2月俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟率先對(duì)俄羅斯航空公司關(guān)閉領(lǐng)空，這導(dǎo)致航司經(jīng)過(guò)中東上空時(shí)得繞行應(yīng)對(duì)。而2024年爆發(fā)的巴以沖突以及敘利亞政治變化又增添了地緣政治環(huán)境的復(fù)雜性。此外，紅海和蘇伊士運(yùn)河的聯(lián)動(dòng)發(fā)酵下，海上交通改道導(dǎo)致了全球港口擁堵，航運(yùn)成本增加的同時(shí)也為供應(yīng)鏈安全帶來(lái)更多風(fēng)險(xiǎn)和不可控性。

連鎖反應(yīng)下的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

作為近年來(lái)波動(dòng)巨大的行業(yè)之一，全球半導(dǎo)體周期性表現(xiàn)得更為劇烈。2023年上半年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)一步下滑，全年市場(chǎng)規(guī)模降至5268億美元。而2024年，消費(fèi)電子步入傳統(tǒng)旺季，加之AI浪潮的帶動(dòng)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到6112億美元，同比增長(zhǎng)7%。從一月起的美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體材料加征關(guān)稅政策來(lái)看，半導(dǎo)體密集型產(chǎn)品在內(nèi)的供應(yīng)鏈或被擾亂，使中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。更重要的是，這可能會(huì)引發(fā)全球供應(yīng)鏈的調(diào)整，給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)不確定性。

除半導(dǎo)體行業(yè)外，亞洲電商需求依然強(qiáng)勁。最近，由于運(yùn)力被重新分配到跨太平洋航線以運(yùn)送電子商務(wù)貨物，以至于跨大西洋航線的運(yùn)費(fèi)飆升，這種轉(zhuǎn)變導(dǎo)致小運(yùn)量航線的運(yùn)力下降，這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)下去。

相較于其他行業(yè)，汽車行業(yè)具有更長(zhǎng)的供應(yīng)鏈條，牽一發(fā)而動(dòng)全身，上中下游的溝通和協(xié)調(diào)至關(guān)重要。由于關(guān)稅和地緣政治的壓力加劇，全球電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)中勢(shì)頭強(qiáng)勁的中國(guó)電車行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的出海挑戰(zhàn)。作為最大汽車消費(fèi)市場(chǎng)，北美地區(qū)貿(mào)易政策多變，中國(guó)汽車出口因關(guān)稅變化而充滿變數(shù)。此前，拉丁美洲和東南亞等新興市場(chǎng)成為中國(guó)汽車出海的新增長(zhǎng)點(diǎn)，中國(guó)車企開始在拉丁美洲和墨西哥等區(qū)域建廠。然而，特朗普表示將會(huì)對(duì)從墨西哥進(jìn)口的汽車征收高額關(guān)稅以支持美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)，這無(wú)疑讓中國(guó)車企以及零部件廠商在歐洲市場(chǎng)的處境雪上加霜。

高額關(guān)稅的影響不僅僅體現(xiàn)在可能引發(fā)全球汽車供應(yīng)鏈的重大調(diào)整，還會(huì)導(dǎo)致汽車廠商以及零部件成本上升，使得在低成本市場(chǎng)生產(chǎn)的汽車零部件變得更加吃緊。根據(jù)Wolfe Research的估計(jì)，特朗普的關(guān)稅提議可能會(huì)使每輛在美國(guó)銷售的汽車成本增加約3000美元(約合人民幣2.2萬(wàn)元)。加上價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的利潤(rùn)空間被擠壓，汽車企業(yè)將不得不重新考慮生產(chǎn)布局?。

識(shí)變從宜：靈活的物流策略

面對(duì)復(fù)雜多變的全球格局以及供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定，企業(yè)的反應(yīng)能力必須提高，強(qiáng)有力且多樣化的供應(yīng)鏈物流策略能幫助企業(yè)抓住機(jī)遇并管理潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定詳細(xì)的計(jì)劃，在供應(yīng)鏈中發(fā)揮彈性仍然是保持適應(yīng)性和靈活性的關(guān)鍵。

2025年，集運(yùn)航運(yùn)聯(lián)盟將迎來(lái)重大變化，新的運(yùn)輸聯(lián)盟把控著全球60%的集裝箱市場(chǎng)，這可能對(duì)運(yùn)價(jià)產(chǎn)生超預(yù)期的影響。例如，“雙子星”聯(lián)盟(Gemini Cooperation)的戰(zhàn)略目標(biāo)是減少亞洲和北歐之間每條服務(wù)的掛靠港口數(shù)量。雖然這在一定程度上可以縮短運(yùn)輸時(shí)間，但是仍然需要注意的是會(huì)影響航運(yùn)時(shí)間表或改變內(nèi)陸貨運(yùn)方式。再比如秘魯?shù)腻X凱港(Port of Chancay)將通過(guò)繞行美國(guó)傳統(tǒng)航線，縮短拉丁美洲和亞洲之間的運(yùn)輸時(shí)間超過(guò)10天。這條新航線的開通也將對(duì)其他航線的運(yùn)費(fèi)和運(yùn)力產(chǎn)生影響。

潛在的罷工風(fēng)險(xiǎn)、懸而未決的關(guān)稅以及即將到來(lái)的農(nóng)歷新年假期促使貨主提前裝載貨物。雖然預(yù)先裝載通常是通過(guò)海運(yùn)完成的，但可能是出于對(duì)美國(guó)罷工的預(yù)案，今年已然出現(xiàn)了一些優(yōu)先轉(zhuǎn)向空運(yùn)的方式。

面對(duì)如關(guān)稅增加或進(jìn)出口政策的變動(dòng)等突發(fā)問(wèn)題，企業(yè)可以考慮從其他樞紐或港口繞行，選擇關(guān)稅較低或政策更友好的地區(qū)進(jìn)行出口。例如當(dāng)美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車增加關(guān)稅，可以根據(jù)具體的關(guān)稅政策設(shè)計(jì)相應(yīng)的繞行方案，比如利用其他港口進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)來(lái)降低關(guān)稅成本。羅賓升也建議企業(yè)建立區(qū)域性倉(cāng)儲(chǔ)中心，減少對(duì)單一運(yùn)輸路線的依賴，增加緩沖，降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)靈活調(diào)整庫(kù)存水平，確保在突發(fā)情況下仍能保持供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。例如，在歐洲市場(chǎng)附近建立倉(cāng)庫(kù)，儲(chǔ)備一定數(shù)量的電動(dòng)車和零部件，以應(yīng)對(duì)歐盟可能對(duì)中國(guó)電動(dòng)車征收的額外關(guān)稅。

總之，2025年的供應(yīng)鏈仍然是靈活與多樣化的，將會(huì)有越來(lái)越多的影響因素，包括可持續(xù)性以及生成式AI發(fā)展等等，任何一個(gè)不確定且復(fù)雜的突發(fā)事件都會(huì)產(chǎn)生一系列的連鎖反應(yīng)。優(yōu)化運(yùn)營(yíng)、增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性，并在激烈競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期獲益是每個(gè)行業(yè)都必須重視的關(guān)鍵，制定合理的預(yù)案和策略可以幫助企業(yè)在不斷變化的挑戰(zhàn)中繼續(xù)前行。