AI芯片已形成國產(chǎn)替代 科企如何應(yīng)對風(fēng)波？

樹欲靜而風(fēng)不止。近日，美國將中國多家公司加入實(shí)體名單，國內(nèi)不少高科技企業(yè)將會受到的限制主要集中在兩方面，一是在進(jìn)口方面，從美國或其他國家進(jìn)口美國原產(chǎn)的商品、技術(shù)或軟件受到限制;進(jìn)口其他國家商品，如果美國管制物項(xiàng)的價(jià)值占比超過25%，也會受到限制。二是在生產(chǎn)方面，產(chǎn)品利用美國原產(chǎn)技術(shù)或軟件直接生產(chǎn)，或利用美國原產(chǎn)技術(shù)或軟件建設(shè)的工廠生產(chǎn)，受到限制。

10月9日，大華股份總裁李柯對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在業(yè)務(wù)方面，大華已經(jīng)基本建立起一套安全可靠的合規(guī)體系。在業(yè)務(wù)連續(xù)性方面，也進(jìn)行了一些替代性的工作。“少部分沒有替代方案的，也可通過其他方案滿足客戶的需求，基本可以滿足供貨的持續(xù)性。”

值得說明的是，近期發(fā)生的事件并不會限制企業(yè)繼續(xù)向海外包括美國出口。“?？低暃]有放棄美國市場的計(jì)劃，我們?nèi)匀粫^續(xù)開拓美國市場，繼續(xù)服務(wù)美國市場的客戶。”海康威視高級副總裁、董事會秘書黃方紅在電話會議中表示。

財(cái)報(bào)顯示，今年上半年海康威視境外收入69.43億元，同比增加10.29%，占總營收的29.02%。浙江大華同期來自境外的銷售額為37.19億元，同比增加8.1%，占營收的34.4%。

Counterpoint Research研究總監(jiān)閆占孟在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)認(rèn)為，國內(nèi)廠商在AI、處理器、記憶存儲等層面都有一定的技術(shù)儲備，影響還是比較有限的。同時(shí)，對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司來說，也可以說是一次機(jī)會，當(dāng)然也會存在挑戰(zhàn)。

應(yīng)對策略多元

多家企業(yè)表示，已在積極采取多元的措施應(yīng)對。而且不少企業(yè)都已早作打算，在物料采購、技術(shù)研發(fā)等方面做出部署，以降低對國際包括美國市場的依賴。

“我們已有預(yù)案，包括開放創(chuàng)新平臺和深度學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練服務(wù)器的國產(chǎn)化方案、C端智能硬件及操作系統(tǒng)的方案切換等方面。”科大訊飛董事長劉慶峰在向全體員工發(fā)布的內(nèi)部信中寫道。

從短期業(yè)務(wù)影響來看，科大訊飛來源于美國的收入占比極少，2018年來源于美國的收入占比僅為0.01%?？拼笥嶏w海外業(yè)務(wù)重點(diǎn)圍繞“一帶一路”戰(zhàn)略國家，日本、歐洲、東南亞國家和地區(qū)。貿(mào)易爭端對公司銷售收入的直接影響非常有限。

黃方紅也透露，海康威視也對所有美國物料都做了梳理，全面開展了美國元器件的替代工作。目前，絕大多數(shù)美國元器件都可以進(jìn)行直接替代，或通過新的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行替代，不會影響產(chǎn)品性能或影響較為輕微。“少量暫時(shí)來不及替代的物料，我們通過增加庫存來換取更長的替代處理時(shí)間。還有少量物料，通過調(diào)整業(yè)務(wù)策略，由客戶自行采購，組合使用。”

招商證券電子行業(yè)分析師方競在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)認(rèn)為，由于海康是公眾公司，需考慮報(bào)表質(zhì)量。所以動作相對有限，無法像華為一樣大規(guī)模備庫存。但是，?？荡笕A的芯片供應(yīng)鏈中，最為核心的IPC處理器已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，存儲器芯片主要供應(yīng)商來自日韓，模擬芯片的國產(chǎn)替代在不斷加速。

此外，在AI芯片方面，目前國產(chǎn)AI芯片廠商如海思、寒武紀(jì)在推理端已具備完善的產(chǎn)品組合，可以對英偉達(dá)等國際廠商形成替代。

李柯指出，北美元器件在大華科技總額里的占比大約為10%，難以替代的在于后端處理部分(例如CPU、GPU等)。雖然一些器件短期內(nèi)難以替代，但公司已有一些相應(yīng)的應(yīng)對方案。以CPU為例，美國廠商的CPU單核處理能力比較強(qiáng)，公司在找不到替代供應(yīng)商的背景下，可采取多核并聯(lián)的模式來實(shí)現(xiàn)相同的功能，且成本基本可控。

他認(rèn)為，整體來看，通用性產(chǎn)品在半年以內(nèi)不會受影響，這半年以內(nèi)公司也有信心完成替代方案的測試，預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性不會受到影響。

由此來看，國產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈公司或因此受益。但是，在技術(shù)方案上，也面臨實(shí)際的挑戰(zhàn)。

未來影響可控

10月8日，?？低?、大華股份的母公司大華股份宣布臨時(shí)停牌。?？低?、大華股份于10日復(fù)牌，但股價(jià)均在開盤后大跌，隨后一直保持低位震蕩，截至10日收盤，?？低暤?.33%，大華股份跌5.79%。另一家企業(yè)科大訊飛8日當(dāng)天股價(jià)下跌2.67%，次日反彈，一路飄紅，截至10日收盤，科大訊飛股價(jià)為33.98元，漲幅達(dá)7.7%。

市場的情緒反應(yīng)并非一味地悲觀。“2018年以來，公司直接從美國企業(yè)采購的軟硬件產(chǎn)品金額占公司采購總額的比例非常小。公司采購的主要配套硬件產(chǎn)品為通用型和商用型的相關(guān)整機(jī)和模塊，可替換性強(qiáng)，且絕大部分供應(yīng)商為國內(nèi)廠商。少量軟件產(chǎn)品供應(yīng)商也主要為國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)。”美亞柏科在相關(guān)公告中表示。

而另一方面，在全球化的背景下和我國廣闊的內(nèi)需市場便利條件下，美國市場占各家公司無論是整體營收，還是海外業(yè)務(wù)比例都很有限。

財(cái)報(bào)顯示，今年上半年?？低暰惩馐杖?9.43億元，同比增加10.29%，占總營收的29.02%。美亞柏科官方回應(yīng)稱，公司主要客戶在國內(nèi)，海外銷售收入占比非常小，主要是“一帶一路”沿線國家及周邊發(fā)展中國家，且銷售金額不到公司銷售收入的1%。

對此，劉慶峰也表示，“不會對我們的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。今年上半年，我們營收總額達(dá)42.28億，創(chuàng)歷史新高，凈利潤同比增長達(dá)45.06%。今天發(fā)出的前三季度業(yè)績預(yù)告顯示，公司凈利潤增幅將進(jìn)一步提升到50%以上，呈現(xiàn)出加速增長的良好勢頭。”

華為事件教訓(xùn)在前，也不突然。“?？低曇荒甓嗲熬捅幻绹鴩鴷h員聯(lián)名提議上這個(gè)清單，我們通過各種努力，熬了一年多，”黃方紅表示，“我們最終也還是上了這個(gè)清單，但是這一年多的時(shí)間還是給公司騰挪了很多空間。”

此外，這一事件也帶來的危機(jī)感，也讓這些人工智能企業(yè)紛紛表示，將進(jìn)一步加大研發(fā)投入。“我們的態(tài)度非常堅(jiān)決，芯片受限制，我們換芯片，換不了芯片的，我們換組件，換不了組件的，我們重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品。如果必要，我們將自己設(shè)計(jì)芯片。我們會進(jìn)一步加大研發(fā)投入，從產(chǎn)品、系統(tǒng)，到探測器、處理器，會向更基礎(chǔ)的領(lǐng)域投入研發(fā)資源。”黃方紅在10月9日的投資者溝通會上堅(jiān)定了投入的決心。

劉慶峰也表示，“我們擁有全球領(lǐng)先的人工智能核心技術(shù)，這些核心技術(shù)全部來自于我們訊飛人的自主研發(fā)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，不會被‘卡脖子’。”

“短期可能會帶來一些波動?？蛻舳说挠绊懹锌赡鼙任覀冾A(yù)計(jì)的要小一點(diǎn)，因?yàn)槭录呀?jīng)折騰很長時(shí)間了。”海康威視總裁胡揚(yáng)忠向媒體透露，“9號我們與一位客戶交流，都在談未來合作的事情。很多客戶不那么關(guān)心制裁，他們認(rèn)為中國公司在這方面有持續(xù)的競爭力，實(shí)體清單不是問題。”