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[導(dǎo)讀]2月14日,中國(guó)海關(guān)總署公布了2019年中國(guó)集成電路的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。與此同時(shí),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局也公布了2019年中國(guó)集成電路的產(chǎn)銷(xiāo)量情況。芯智訊同時(shí)對(duì)這兩份數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,希望能夠讓大家對(duì)于目前中國(guó)集成電路產(chǎn)

2月14日,中國(guó)海關(guān)總署公布了2019年中國(guó)集成電路的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。與此同時(shí),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局也公布了2019年中國(guó)集成電路的產(chǎn)銷(xiāo)量情況。芯智訊同時(shí)對(duì)這兩份數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,希望能夠讓大家對(duì)于目前中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展了解的更為透徹。

一、中國(guó)集成電路進(jìn)口量再創(chuàng)新高,進(jìn)口額五年來(lái)最大幅度下滑

2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口量約為4451.3億塊,再創(chuàng)新高,同比增長(zhǎng)6.6%,進(jìn)口總金額約為3055.5億美元,同比出現(xiàn)了-2.1%的下滑,這相比于前兩年兩位數(shù)的增長(zhǎng)率來(lái)說(shuō),可謂是來(lái)了個(gè)急剎車(chē)。這也是近5年來(lái),中國(guó)集成電路進(jìn)口額的最大幅度的下滑。

而造成2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口金額下滑的主要原因,芯智訊認(rèn)為,這可能是受到了2019年美國(guó)將華為及國(guó)內(nèi)多家科技廠商列入“實(shí)體名單”及“國(guó)產(chǎn)替代”熱潮興起的影響。

從此前華為Mate 30 5G的拆解(具體可參看《華為Mate30 Pro 5G拆解:自研芯片占比過(guò)半,美系芯片依然存在!》)也能看出,其內(nèi)部的主要的36顆元器件,其中有18顆都是來(lái)自于華為海思自研的芯片,占據(jù)了一半的數(shù)量。而且,可以看到,華為還首次在旗艦機(jī)當(dāng)中引入了國(guó)產(chǎn)芯片廠商廣東希荻微電子的電池管理芯片和聯(lián)發(fā)科的包絡(luò)追蹤芯片。顯然在華為的“備胎轉(zhuǎn)正”和國(guó)產(chǎn)替代的策略之下,華為在集成電路芯片進(jìn)口這塊應(yīng)該是在減少。

而根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)也顯示,華為2018年的半導(dǎo)體采購(gòu)支出超過(guò)210億美元,但是在2019年的半導(dǎo)體采購(gòu)支出卻下滑到了208.04億美元。要知道,2019年華為的整體營(yíng)收超過(guò)了8500億人民幣,同比增長(zhǎng)18%左右,手機(jī)出貨也達(dá)到了2.4億部,同比增長(zhǎng)16.8%。

需要指出的是,如果以海關(guān)總署公布的以人民幣來(lái)計(jì)算的金額來(lái)看,2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口總額約為21079.5億元,同比卻出現(xiàn)了2.4%的增長(zhǎng)。不過(guò),以美元計(jì)進(jìn)口金額和以人民幣計(jì)進(jìn)口金額在增長(zhǎng)率上反差,主要是受到了2019年人民幣兌美元貶值的影響。

進(jìn)口處理器及控制占比最高,存儲(chǔ)器平均單價(jià)最高

芯智訊通過(guò)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢(xún)平臺(tái)查詢(xún)了2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口的各類(lèi)型產(chǎn)品的具體數(shù)量和金額,并整理如下:

可以看到,2019年中國(guó)進(jìn)口的處理器及控制器相關(guān)器件數(shù)量約為1207億塊,在總進(jìn)口量當(dāng)中的占比約23.07%;金額為1424.77億美元,同比增長(zhǎng)12.8%,在總進(jìn)口額當(dāng)中的占比約46.63%。顯然,處理器及控制器仍是目前進(jìn)口數(shù)量最多,金額最高的集成電路產(chǎn)品。

這里需要特別指出的是,目前中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在芯片設(shè)計(jì)這塊已經(jīng)有了很大的進(jìn)步,以華為海思為代表的部分中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了全球領(lǐng)先地位,以5G為例,目前能夠提供5G芯片的廠商只有高通、華為、三星、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳,這其中華為、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳都是屬于中國(guó)企業(yè)。

但是,這些芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的很多高端芯片都是在中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電代工生產(chǎn)(臺(tái)積電目前最先進(jìn)的制程是5nm,而中國(guó)大陸的中芯國(guó)際目前已量產(chǎn)的最先進(jìn)的制程是14nm),而中國(guó)芯片廠商通過(guò)臺(tái)積電代工后的芯片發(fā)回到中國(guó)大陸,這個(gè)在海關(guān)還是計(jì)算做進(jìn)口數(shù)據(jù),這也是為什么近年來(lái)國(guó)產(chǎn)處理器及控制器雖然發(fā)展迅速,但進(jìn)口的處理器及控制器數(shù)量和金額也一直快速增長(zhǎng)的一個(gè)原因。

另一方面,雖然2019年進(jìn)口的存儲(chǔ)器總體的數(shù)量約為417.8億塊,只占總體進(jìn)口量的約9.39%,但是其約946.97億美元的進(jìn)口額,卻占到了整體進(jìn)口額的約31%。同時(shí)存儲(chǔ)器的平均單價(jià)也是最高的。

不過(guò),2019年存儲(chǔ)器進(jìn)口額相比2018年下滑了23.1%。在總額當(dāng)中的占比也大幅降低(2018年占比約39.4%)。

此外,放大器進(jìn)口量約為315.4億塊,同比增長(zhǎng)6.8%;進(jìn)口金額約為97億美元,同比下滑1%。

二、中國(guó)集成電路出口量及出口額再創(chuàng)新高

根據(jù)中國(guó)海關(guān)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)集成電路出口量約為2187億塊,再創(chuàng)新高,雖然與2018年的出口量2171億塊相比,僅增長(zhǎng)了0.7%(2018年的增長(zhǎng)率為6.2%)。

但是,從集成電路出口的金額來(lái)看,2019年中國(guó)集成電路出口金額達(dá)到了1015.8億美元,相比2018年的846.4億美元,增長(zhǎng)了20%,也創(chuàng)下了歷史新高。

如果以中國(guó)海關(guān)公布的以人民幣計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看,2019年中國(guó)集成電路出口額為7008.2億元,相比2019年的5591.1億元,大幅增長(zhǎng)了約25.35%(2018年的增長(zhǎng)率為26.6%)。

存儲(chǔ)器出口額占比過(guò)半,處理器及控制器出口額占比達(dá)35.1%

那么2019年中國(guó)集成電路對(duì)外出口的主要是哪些產(chǎn)品呢?芯智訊通過(guò)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢(xún)平臺(tái)查詢(xún)了2019年中國(guó)集成電路出口的各類(lèi)型產(chǎn)品的具體數(shù)量和金額,并整理如下:

從上面的數(shù)據(jù)我們可以看到,存儲(chǔ)器是2019年中國(guó)集成電路出口額占比最高的產(chǎn)品,其次是處理器和控制器。

2019年中國(guó)的存儲(chǔ)器出口量約為219.3億塊,同比增長(zhǎng)3.3%,出口金額約為523.8億美元,同比增長(zhǎng)18.8%,在總體的出口額當(dāng)中占比高達(dá)約51.6%。

不過(guò),這個(gè)存儲(chǔ)器的出口量和出口金額可能很多還是國(guó)外存儲(chǔ)廠商在中國(guó)的存儲(chǔ)廠所貢獻(xiàn)的。比如,三星西安廠、SK海力士無(wú)錫廠、英特爾大連廠等都是國(guó)外廠商在中國(guó)的存儲(chǔ)工廠。

當(dāng)然應(yīng)該也有一部分是中國(guó)廠商采用國(guó)外廠商的存儲(chǔ)顆粒所生產(chǎn)的存儲(chǔ)產(chǎn)品。

目前國(guó)產(chǎn)廠商在存儲(chǔ)芯片這塊還比較薄弱。2018年年底,長(zhǎng)江存儲(chǔ)的32層3D NAND閃存芯片才實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),這也標(biāo)志著首個(gè)國(guó)產(chǎn)3D NAND存儲(chǔ)芯片的誕生。不過(guò),32層3D NAND閃存芯片比較落伍,出貨也較少,2019年9月,長(zhǎng)江存儲(chǔ)自研的Xtacking架構(gòu)的64層256Gb TLC 3D NAND閃存芯片的才正式量產(chǎn),才開(kāi)始能夠?qū)δ壳暗闹械投耸袌?chǎng)形成爭(zhēng)奪,但總體來(lái)說(shuō)出貨并不大。

同樣,在國(guó)產(chǎn)內(nèi)存芯片方面,目前也只有長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在去年年底實(shí)現(xiàn)了8Gb DDR4的量產(chǎn)。

除了存儲(chǔ)器之外,處理器及控制器在整體的出口額當(dāng)中的占比也是相當(dāng)?shù)母摺?/p>

2019年中國(guó)的處理器及控制器出口量約為781.5億塊,雖然出口量同比下滑了5.2%,但是出口金額卻同比增長(zhǎng)了21.0%,達(dá)到了約356.5億美元,占整體出口額的35.1%。

在目前國(guó)產(chǎn)廠商在處理器及控制器領(lǐng)域快速發(fā)展,國(guó)外廠商的處理器及控制器比較少在中國(guó)生產(chǎn)的背景之下,因此,這項(xiàng)數(shù)據(jù)確實(shí)是在一定程度上反應(yīng)了國(guó)產(chǎn)處理器及控制器廠商在產(chǎn)品性能、品質(zhì)及單價(jià)上的突破,以及以中芯國(guó)際、華虹為代表的中國(guó)本土芯片代工廠在先進(jìn)工藝上的追趕。

三、2019年中國(guó)集成電路產(chǎn)量及銷(xiāo)量

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年全國(guó)集成電路產(chǎn)量約為2018.2億塊,與2018年(1739.5億塊)相比增長(zhǎng)16%。其中2019年12月份集成電路產(chǎn)量約201.56億塊,與2018年同期相比增長(zhǎng)30%。

分地區(qū)來(lái)看,2019年中國(guó)集成電路產(chǎn)量超百億塊的省市有六個(gè),分別為江蘇省、甘肅省、廣東省、上海市、北京市和浙江省,其中,江蘇省2019年集成電路產(chǎn)量為516.29億塊,占比26%,位居全國(guó)首位,浙江省增速最大,2019年集成電路產(chǎn)量為143.45億塊,同比增長(zhǎng)119.48%,占比7%,位列全國(guó)第六。

在集成電路銷(xiāo)量方面,2019年中國(guó)集成電路總銷(xiāo)量為4554.1億塊。而正如我們前面所看到的,目前國(guó)內(nèi)的集成電路的產(chǎn)量?jī)H為2009.3億塊,顯然這其中一大半的銷(xiāo)量是需要通過(guò)進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)的。

小結(jié):

近年來(lái),隨著國(guó)家對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)的重視,以及國(guó)家“大基金”及各地方政府的扶持,國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,國(guó)內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)量、產(chǎn)值、質(zhì)量上都得到了很大的提升。

根據(jù)ICCAD此前公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)大陸僅IC設(shè)計(jì)公司就已達(dá)1780家,相比2018年增加了82家,同比增長(zhǎng)4.8%。

值得注意的是,這自2012年以來(lái),中國(guó)大陸的IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)連續(xù)8年維持增長(zhǎng)。特別是在2014年,國(guó)家加大對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)投入,大基金一期成立之后,IC設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量加速成長(zhǎng),特別是在2016年相比2015年出現(xiàn)了85%的暴漲,隨后在2018年也出現(xiàn)了一個(gè)23%的同比增長(zhǎng)。

而從以上近年來(lái)中國(guó)集成電路進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看,雖然目前集成電路進(jìn)口量仍在持續(xù)增長(zhǎng),但是進(jìn)口額在前兩年持續(xù)兩位數(shù)的增長(zhǎng)之后,增勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始下滑,2019年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

這在一定程度上反應(yīng)了,中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在化解“內(nèi)需”問(wèn)題上已經(jīng)取得了進(jìn)步。而中國(guó)集成電路產(chǎn)量及銷(xiāo)量上的數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng),也同樣反應(yīng)了這一問(wèn)題。

另外,中國(guó)集成電路出口額近兩年持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng),并創(chuàng)下了歷史新高,也反應(yīng)了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,在加速解決自身需求的同時(shí),也在逐步的走向全球。特別是2019年出口量同比僅增長(zhǎng)了0.7%的情況下,出口額卻大幅增長(zhǎng)了20%,這也反應(yīng)了而中國(guó)出口的集成電路產(chǎn)品在質(zhì)量和單價(jià)上的提升。

最后,需要指出的是,隨著中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,反應(yīng)集成電路產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平提升的相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)和授權(quán)量也保持著高速的增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2020年1月14日披露的2019年主要工作統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年,共收到集成電路布圖設(shè)計(jì)登記申請(qǐng)8319件,同比大幅增長(zhǎng)87.7%,集成電路布圖設(shè)計(jì)發(fā)證6614件,也同比大幅增長(zhǎng)了73.4%。

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