1015.8億美元！2019年中國集成電路出口額創(chuàng)新高：處理器占比達(dá)35.1%

2月14日，中國海關(guān)總署公布了2019年中國集成電路的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。與此同時，國家統(tǒng)計局也公布了2019年中國集成電路的產(chǎn)銷量情況。芯智訊同時對這兩份數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，希望能夠讓大家對于目前中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展了解的更為透徹。

一、中國集成電路進(jìn)口量再創(chuàng)新高，進(jìn)口額五年來最大幅度下滑

2019年中國集成電路進(jìn)口量約為4451.3億塊，再創(chuàng)新高，同比增長6.6%，進(jìn)口總金額約為3055.5億美元，同比出現(xiàn)了-2.1%的下滑，這相比于前兩年兩位數(shù)的增長率來說，可謂是來了個急剎車。這也是近5年來，中國集成電路進(jìn)口額的最大幅度的下滑。

而造成2019年中國集成電路進(jìn)口金額下滑的主要原因，芯智訊認(rèn)為，這可能是受到了2019年美國將華為及國內(nèi)多家科技廠商列入“實體名單”及“國產(chǎn)替代”熱潮興起的影響。

從此前華為Mate 30 5G的拆解（具體可參看《華為Mate30 Pro 5G拆解：自研芯片占比過半，美系芯片依然存在！》）也能看出，其內(nèi)部的主要的36顆元器件，其中有18顆都是來自于華為海思自研的芯片，占據(jù)了一半的數(shù)量。而且，可以看到，華為還首次在旗艦機當(dāng)中引入了國產(chǎn)芯片廠商廣東希荻微電子的電池管理芯片和聯(lián)發(fā)科的包絡(luò)追蹤芯片。顯然在華為的“備胎轉(zhuǎn)正”和國產(chǎn)替代的策略之下，華為在集成電路芯片進(jìn)口這塊應(yīng)該是在減少。

而根據(jù)市場研究機構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)也顯示，華為2018年的半導(dǎo)體采購支出超過210億美元，但是在2019年的半導(dǎo)體采購支出卻下滑到了208.04億美元。要知道，2019年華為的整體營收超過了8500億人民幣，同比增長18%左右，手機出貨也達(dá)到了2.4億部，同比增長16.8%。

需要指出的是，如果以海關(guān)總署公布的以人民幣來計算的金額來看，2019年中國集成電路進(jìn)口總額約為21079.5億元，同比卻出現(xiàn)了2.4%的增長。不過，以美元計進(jìn)口金額和以人民幣計進(jìn)口金額在增長率上反差，主要是受到了2019年人民幣兌美元貶值的影響。

進(jìn)口處理器及控制占比最高，存儲器平均單價最高

芯智訊通過海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)在線查詢平臺查詢了2019年中國集成電路進(jìn)口的各類型產(chǎn)品的具體數(shù)量和金額，并整理如下：

可以看到，2019年中國進(jìn)口的處理器及控制器相關(guān)器件數(shù)量約為1207億塊，在總進(jìn)口量當(dāng)中的占比約23.07%；金額為1424.77億美元，同比增長12.8%，在總進(jìn)口額當(dāng)中的占比約46.63%。顯然，處理器及控制器仍是目前進(jìn)口數(shù)量最多，金額最高的集成電路產(chǎn)品。

這里需要特別指出的是，目前中國集成電路產(chǎn)業(yè)在芯片設(shè)計這塊已經(jīng)有了很大的進(jìn)步，以華為海思為代表的部分中國芯片設(shè)計企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了全球領(lǐng)先地位，以5G為例，目前能夠提供5G芯片的廠商只有高通、華為、三星、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳，這其中華為、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳都是屬于中國企業(yè)。

但是，這些芯片設(shè)計企業(yè)的很多高端芯片都是在中國臺灣的臺積電代工生產(chǎn)（臺積電目前最先進(jìn)的制程是5nm，而中國大陸的中芯國際目前已量產(chǎn)的最先進(jìn)的制程是14nm），而中國芯片廠商通過臺積電代工后的芯片發(fā)回到中國大陸，這個在海關(guān)還是計算做進(jìn)口數(shù)據(jù)，這也是為什么近年來國產(chǎn)處理器及控制器雖然發(fā)展迅速，但進(jìn)口的處理器及控制器數(shù)量和金額也一直快速增長的一個原因。

另一方面，雖然2019年進(jìn)口的存儲器總體的數(shù)量約為417.8億塊，只占總體進(jìn)口量的約9.39%，但是其約946.97億美元的進(jìn)口額，卻占到了整體進(jìn)口額的約31%。同時存儲器的平均單價也是最高的。

不過，2019年存儲器進(jìn)口額相比2018年下滑了23.1%。在總額當(dāng)中的占比也大幅降低（2018年占比約39.4%）。

此外，放大器進(jìn)口量約為315.4億塊，同比增長6.8%；進(jìn)口金額約為97億美元，同比下滑1%。

二、中國集成電路出口量及出口額再創(chuàng)新高

根據(jù)中國海關(guān)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國集成電路出口量約為2187億塊，再創(chuàng)新高，雖然與2018年的出口量2171億塊相比，僅增長了0.7%（2018年的增長率為6.2%）。

但是，從集成電路出口的金額來看，2019年中國集成電路出口金額達(dá)到了1015.8億美元，相比2018年的846.4億美元，增長了20%，也創(chuàng)下了歷史新高。

如果以中國海關(guān)公布的以人民幣計的數(shù)據(jù)來看，2019年中國集成電路出口額為7008.2億元，相比2019年的5591.1億元，大幅增長了約25.35%（2018年的增長率為26.6%）。

存儲器出口額占比過半，處理器及控制器出口額占比達(dá)35.1%

那么2019年中國集成電路對外出口的主要是哪些產(chǎn)品呢？芯智訊通過海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)在線查詢平臺查詢了2019年中國集成電路出口的各類型產(chǎn)品的具體數(shù)量和金額，并整理如下：

從上面的數(shù)據(jù)我們可以看到，存儲器是2019年中國集成電路出口額占比最高的產(chǎn)品，其次是處理器和控制器。

2019年中國的存儲器出口量約為219.3億塊，同比增長3.3%，出口金額約為523.8億美元，同比增長18.8%，在總體的出口額當(dāng)中占比高達(dá)約51.6%。

不過，這個存儲器的出口量和出口金額可能很多還是國外存儲廠商在中國的存儲廠所貢獻(xiàn)的。比如，三星西安廠、SK海力士無錫廠、英特爾大連廠等都是國外廠商在中國的存儲工廠。

當(dāng)然應(yīng)該也有一部分是中國廠商采用國外廠商的存儲顆粒所生產(chǎn)的存儲產(chǎn)品。

目前國產(chǎn)廠商在存儲芯片這塊還比較薄弱。2018年年底，長江存儲的32層3D NAND閃存芯片才實現(xiàn)量產(chǎn)，這也標(biāo)志著首個國產(chǎn)3D NAND存儲芯片的誕生。不過，32層3D NAND閃存芯片比較落伍，出貨也較少，2019年9月，長江存儲自研的Xtacking架構(gòu)的64層256Gb TLC 3D NAND閃存芯片的才正式量產(chǎn)，才開始能夠?qū)δ壳暗闹械投耸袌鲂纬蔂帄Z，但總體來說出貨并不大。

同樣，在國產(chǎn)內(nèi)存芯片方面，目前也只有長鑫存儲在去年年底實現(xiàn)了8Gb DDR4的量產(chǎn)。

除了存儲器之外，處理器及控制器在整體的出口額當(dāng)中的占比也是相當(dāng)?shù)母摺?/p>

2019年中國的處理器及控制器出口量約為781.5億塊，雖然出口量同比下滑了5.2%，但是出口金額卻同比增長了21.0%，達(dá)到了約356.5億美元，占整體出口額的35.1%。

在目前國產(chǎn)廠商在處理器及控制器領(lǐng)域快速發(fā)展，國外廠商的處理器及控制器比較少在中國生產(chǎn)的背景之下，因此，這項數(shù)據(jù)確實是在一定程度上反應(yīng)了國產(chǎn)處理器及控制器廠商在產(chǎn)品性能、品質(zhì)及單價上的突破，以及以中芯國際、華虹為代表的中國本土芯片代工廠在先進(jìn)工藝上的追趕。

三、2019年中國集成電路產(chǎn)量及銷量

根據(jù)國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全國集成電路產(chǎn)量約為2018.2億塊，與2018年（1739.5億塊）相比增長16%。其中2019年12月份集成電路產(chǎn)量約201.56億塊，與2018年同期相比增長30%。

分地區(qū)來看，2019年中國集成電路產(chǎn)量超百億塊的省市有六個，分別為江蘇省、甘肅省、廣東省、上海市、北京市和浙江省，其中，江蘇省2019年集成電路產(chǎn)量為516.29億塊，占比26%，位居全國首位，浙江省增速最大，2019年集成電路產(chǎn)量為143.45億塊，同比增長119.48%，占比7%，位列全國第六。

在集成電路銷量方面，2019年中國集成電路總銷量為4554.1億塊。而正如我們前面所看到的，目前國內(nèi)的集成電路的產(chǎn)量僅為2009.3億塊，顯然這其中一大半的銷量是需要通過進(jìn)口來彌補的。

小結(jié)：

近年來，隨著國家對于集成電路產(chǎn)業(yè)的重視，以及國家“大基金”及各地方政府的扶持，國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，國內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)量、產(chǎn)值、質(zhì)量上都得到了很大的提升。

根據(jù)ICCAD此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國大陸僅IC設(shè)計公司就已達(dá)1780家，相比2018年增加了82家，同比增長4.8%。

值得注意的是，這自2012年以來，中國大陸的IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量已經(jīng)連續(xù)8年維持增長。特別是在2014年，國家加大對于集成電路產(chǎn)業(yè)投入，大基金一期成立之后，IC設(shè)計企業(yè)的數(shù)量加速成長，特別是在2016年相比2015年出現(xiàn)了85%的暴漲，隨后在2018年也出現(xiàn)了一個23%的同比增長。

而從以上近年來中國集成電路進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，雖然目前集成電路進(jìn)口量仍在持續(xù)增長，但是進(jìn)口額在前兩年持續(xù)兩位數(shù)的增長之后，增勢已經(jīng)開始下滑，2019年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。

這在一定程度上反應(yīng)了，中國集成電路產(chǎn)業(yè)在化解“內(nèi)需”問題上已經(jīng)取得了進(jìn)步。而中國集成電路產(chǎn)量及銷量上的數(shù)據(jù)的快速增長，也同樣反應(yīng)了這一問題。

另外，中國集成電路出口額近兩年持續(xù)兩位數(shù)增長，并創(chuàng)下了歷史新高，也反應(yīng)了中國集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在加速解決自身需求的同時，也在逐步的走向全球。特別是2019年出口量同比僅增長了0.7%的情況下，出口額卻大幅增長了20%，這也反應(yīng)了而中國出口的集成電路產(chǎn)品在質(zhì)量和單價上的提升。

最后，需要指出的是，隨著中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，反應(yīng)集成電路產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平提升的相關(guān)專利申請和授權(quán)量也保持著高速的增長。

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局于2020年1月14日披露的2019年主要工作統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，共收到集成電路布圖設(shè)計登記申請8319件，同比大幅增長87.7%，集成電路布圖設(shè)計發(fā)證6614件，也同比大幅增長了73.4%。