軟銀今年擬在拉美投資10億美元 鎖定650家公司

在過去半年的時間里，日本軟銀集團(tuán)和孫正義遭遇了重大挫折，美國寫字樓二房東公司W(wǎng)eWork上市失敗、估值暴跌九成直接終結(jié)了孫正義多年以來的投資神話，軟銀集團(tuán)利潤暴跌，孫正義謀劃的愿景基金二號也沒有獲得外部金主的支持。

在這樣的背景下，軟銀集團(tuán)沒有停止自己的下一步投資計劃。據(jù)外媒最新消息，該集團(tuán)今年計劃在拉丁美洲投資10億美元，并且已經(jīng)鎖定了650家有前景的公司。

眾所周知的是，科技投資鎖定的是未來的增長前景，在北美、歐洲和亞洲的互聯(lián)網(wǎng)公司日益做大規(guī)模、市場競爭愈發(fā)激烈的情況下，風(fēng)險投資公司往往會在有潛力的新興市場搜索投資目標(biāo)，而拉丁美洲成為下一個投資處女地。

據(jù)國外媒體報道，軟銀集團(tuán)今年將繼續(xù)在拉丁美洲投資，重點(diǎn)是電子商務(wù)、醫(yī)療保健和互聯(lián)網(wǎng)金融技術(shù)等行業(yè)。

作為2019年第一季度啟動的50億美元拉丁美洲科技投資基金的一部分，這家日本巨頭計劃在2020年一共投資10億美元，而去年投資額為16億美元。

迄今為止，軟銀集團(tuán)已向拉丁美洲17家公司各自投資了一億美元，向兩家風(fēng)險投資公司投入了1.5億美元。盡管本地市場競爭環(huán)境更激烈，但軟銀集團(tuán)瞄準(zhǔn)了該地區(qū)約650家公司。

“我們專注于投資能夠?qū)崿F(xiàn)長期盈利的公司，”軟銀集團(tuán)南錐體地區(qū)（拉丁美洲最南端的多個國家）負(fù)責(zé)人、管理合伙人安德烈斯·弗萊雷(Andres Freire)在布宜諾斯艾利斯與媒體記者舉行的圓桌會議上表示。阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞和墨西哥等國家是投資焦點(diǎn)，但是弗萊雷表示軟銀集團(tuán)沒有按國家預(yù)先設(shè)定好投資規(guī)模。

軟銀集團(tuán)的投資對象包括總部位于哥倫比亞的餐飲外賣初創(chuàng)公司Rappi、巴西運(yùn)動健身公司Gympass、阿根廷金融技術(shù)公司Uala。該公司在拉丁美洲的擴(kuò)張還著眼于將人工智能應(yīng)用于食品相關(guān)業(yè)務(wù)的初創(chuàng)企業(yè)，尤其是那些專注于素食食品的企業(yè)。

弗萊雷說，它現(xiàn)在“特別關(guān)注”四家拉美公司，兩家來自巴西，一家來自秘魯，一家來自智利。

他說，除了這些投資，軟銀集團(tuán)還將與“Correlation One”基金會一起啟動一個為期11周的項目，培訓(xùn)未來的人工智能專家，也會雇傭一些培訓(xùn)者。

在拉美，該公司還將繼續(xù)直接投資于風(fēng)險投資公司，此前在2019年，該公司買入Kaszek風(fēng)險投資公司1.3億美元的股份，并向Valor資本集團(tuán)投資1億美元。

據(jù)悉，軟銀集團(tuán)在拉丁美洲投資的初創(chuàng)公司中，超過50%來自巴西。

互聯(lián)網(wǎng)金融

就在一月底，軟銀集團(tuán)面向拉美小企業(yè)貸款公司阿爾法信貸(AlphaCredit)投資入股了1.25億美元。

阿爾法信貸通過一個自動化的扣除系統(tǒng)向個人和小公司提供快速、低成本的貸款服務(wù)。該公司在墨西哥和哥倫比亞市場開展業(yè)務(wù)，向傳統(tǒng)銀行服務(wù)不足或無法獲得其他形式融資的小企業(yè)客戶發(fā)放了貸款，累計貸款規(guī)模已經(jīng)超過了十億美元。

阿爾法信貸的聯(lián)合創(chuàng)始人和聯(lián)合首席執(zhí)行官奧古斯托·阿爾瓦雷斯表示：“尖端技術(shù)和強(qiáng)大的金融支持使我們能夠成倍增長，同時促進(jìn)更多獲得信貸機(jī)會有限的人士的發(fā)展。”

其他國際風(fēng)險資本基金及其一批現(xiàn)有投資者已加入軟銀集團(tuán)領(lǐng)投的這一B輪投資。

有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融投資計劃，軟銀集團(tuán)拉美第一大國巴西的國家經(jīng)理安德烈·馬歇爾(Andre Maciel)近日表示，該公司正在拉美貸款初創(chuàng)企業(yè)中尋找投資目標(biāo)。

“在去年以來了解了300多家公司后，在拉丁美洲找到好的投資目標(biāo)變得越來越難，”馬歇爾在瑞士信貸集團(tuán)組織的圣保羅拉丁美洲投資會議上說。

馬歇爾表示，最好的選擇是在貸款服務(wù)的創(chuàng)業(yè)公司中尋找目標(biāo)，這些公司總是需要擴(kuò)大資本金來增加貸款組合。他舉了軟銀集團(tuán)最近在墨西哥的Konfio、巴西Creditas和Banco Inter公司的投資交易。

這位軟銀高管表示，巴西上市公司在當(dāng)?shù)刈C券交易所的市盈率不低于在美國上市的巴西初創(chuàng)企業(yè)。馬歇爾補(bǔ)充稱，軟銀集團(tuán)將考慮在巴西證券交易所上市其拉丁美洲投資組合中的一些公司。

經(jīng)營困境

自從WeWork上市災(zāi)難以來，軟銀集團(tuán)陷入了一場前所未有的危機(jī)。剛剛公布的去年第四季度財報顯示，軟銀集團(tuán)利潤暴跌了99%，另外，愿景基金一號投資虧損20億美元（第三季度已經(jīng)虧損了大約90億美元）。

由于投資神話被終結(jié)，孫正義謀劃的1080億美元的愿景基金二號遭遇了挫折，迄今為止沒有任何大型金主表示愿意投資，這個基金只有最初目標(biāo)的一半左右，所有資金來自于軟銀集團(tuán)的現(xiàn)金。

去年，軟銀集團(tuán)收購了WeWork更多的股權(quán)，并啟動了一個拯救計劃。據(jù)報道，軟銀集團(tuán)面向日本銀行貸款大約30億美元，用于向WeWork公司輸血，但是談判陷入了停滯中，主要原因也是日本的銀行對于孫正義的投資眼光失去了信任。

對于軟銀集團(tuán)來說，最近唯一的好消息，就是美國法庭在反壟斷訴訟中，支持第三大移動運(yùn)營商T-Mobile公司作價400億美元收購軟銀集團(tuán)旗下的Sprint公司，軟銀將逐步退出美國電信市場，轉(zhuǎn)型為一家更加純粹的科技投資集團(tuán)。早前在日本，軟銀集團(tuán)已經(jīng)讓旗下的日本電信業(yè)務(wù)分拆上市。