據(jù)外媒報道，施樂周一宣布，將通過公開要約收購的方式收購所有的惠普流通股。這也標志著施樂對惠普發(fā)起的惡意收購已進一步升級。
施樂在周一的聲明中表示，該公司向惠普股東提出了每股24美元的現(xiàn)金加股票收購報價?；萜展蓶|每股可獲得18.40美元現(xiàn)金，加上0.149股施樂股票。該要約收購方案將會在4月21日到期。同為硬件公司，施樂和惠普都發(fā)明了仍被消費者和上班族使用的技術，但都在越來越受軟件驅動的世界里苦苦掙扎。施樂表示，合并兩家公司將每年節(jié)省20億美元成本，并帶來逾10億美元的額外營收增長。
施樂首席執(zhí)行官翰·維森?。↗ohn Visentin）在周一的聲明中表示：“惠普股東將立即獲得270億美元現(xiàn)金，前期現(xiàn)金同時通過擁有合并后公司的股權保持顯著的長期增長。合并后的公司也將有更大的自由現(xiàn)金流投資于增長和股東回報。”施樂表示，該公司已獲得花旗集團、瑞穗金融集團、美國銀行、三菱日聯(lián)金融集團、PNC銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、Truist Financial Corp和SunTrust Robinson Humphrey等多家國際銀行的財務支持，以幫助完成要約收購。
惠普董事會此前已多次拒絕了施樂提出的收購要約，稱低估了惠普的實際價值。為阻止施樂惡意收購惠普，后者上月通過了“毒丸計劃”，并宣布對惠普每股已發(fā)行普通股分配一股優(yōu)先股購買權。這也就意味著惠普的流通股數(shù)量可能擴大，增加了收購方收購惠普的難度毒丸計劃是指目標公司發(fā)現(xiàn)他人有收購的意圖時，為對抗收購而制定特定的股份購買計劃，賦予公司股東特定的優(yōu)先權利，使收購一旦發(fā)生，該特定優(yōu)先權利的行使將導致公司資產(chǎn)的減少和收購方部分投票權的喪失。它的目的在于預先設置公司收購后的不良前景，使收購者感到即使收購成功也會像吞下毒丸一樣遭受到不利后果，從而望而卻步。
上周，惠普又宣布將以股票形式向股東返還160億美元，并加強利潤壓縮措施，希望以此聯(lián)合投資者共同對抗施樂為控制惠普所采取的措施。惠普表示，該公司將把去年10月份宣布的50億美元股票回購金額增加到150億美元。不過惠普高管當時表示，他們將與施樂方面接觸，就潛在合并的條款進行討論。
去年11月初，施樂向惠普發(fā)出收購要約，欲通過蛇吞象式的交易收購惠普，因為惠普當時的市值約為280億美元，而施樂市值為84億美元。施樂預計與惠普合并每年能夠節(jié)約至少20億美元支出。不過為完成收購惠普的交易，施樂方面可能需要舉債至少200億美元。惠普隨后兩次拒絕了施樂的收購要約，稱施樂的報價“大大低估了惠普的價值，不符合股東的最佳利益?！被萜斩聲€質疑“過高的債務水平對合并后公司股票的潛在影響”，如果施樂實施其融資計劃，可能會產(chǎn)生不利結果?；萜斩聲硎驹敢馓剿骱喜?，但認為335億美元的收購價格低估了該公司的價值。
此后，施樂啟動惡意收購計劃，把335億美元的收購報價直接提交給惠普股東，借此向惠普董事會施壓。施樂在當時致惠普董事會的信中稱，“施樂將直接與惠普股東接觸，征求他們的支持，以督促惠普董事會作出正確選擇，抓住這一千載難逢的機遇?！?在收購報價多次遭到惠普拒絕后，施樂在2月10日宣布，將收購惠普的報價提高至每股24美元，總價約350億美元。不過此方案再度遭到惠普董事會的拒絕，稱施樂“嚴重低估”了惠普的價值。
施樂此前曾表示，該公司將在“3月2日前后”以每股24美元對惠普發(fā)出現(xiàn)金和股票收購要約。此外，施樂公司還發(fā)起代理權之爭，提名11名惠普董事會候選人以幫助完成交易。施樂此前已在公開市場買入惠普股票，擁有了提名董事會候選人的資格。施樂提名的董事人選包括聯(lián)合航空公司、Verizon通訊等公司的前高管，他們需要獲得合并持有惠普50%以上股份的股東的批準才能進入董事會。
惠普在周一的聲明中表示，該公司將與獨立財務和法律顧問協(xié)商，仔細審查和評估要約，以確定董事會認為最符合公司和所有惠普股東利益的行動方案。建議惠普股東在董事會審查和評估要約之前不要采取任何行動。惠普稱，該公司將在10個工作日內(nèi)向股東告知董事會對要約的立場。
施樂股價周一在紐交所常規(guī)交易中上漲1.31美元，漲幅為4.07%，報收于33.51美元。按照周一的收盤價計算，施樂市值約為71億美元?；萜展蓛r周一上漲1.07美元，漲幅為5.15%，報收于21.86美元。按照周一的收盤價計算，惠普市值約為313億美元。惠普周一的收盤價距施樂提出的要約收購價格還有近9%的上漲空間。
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