充電樁“跑馬圈地”引行業(yè)洗牌，“幸存玩家”能否渡劫成功？

近日，國(guó)家電網(wǎng)透露，今年計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬(wàn)臺(tái)。南方電網(wǎng)近期也已明確未來(lái)4年將在充電樁領(lǐng)域計(jì)劃投資251億元。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)，充電樁建設(shè)即將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

那幾年，眼看著一撥又一撥人乘興進(jìn)來(lái)，但又一個(gè)接著一個(gè)倒下了。”66快充CEO唐旭日在充電樁行業(yè)已然打拼4年多，他回憶起頭幾年殘酷的淘汰賽，笑稱(chēng)自己是“游戲晉級(jí)的幸存者”。

有數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)大概有300多家充電樁企業(yè)，但到了2019年，50%的企業(yè)已經(jīng)倒閉或退出這一行業(yè)，還有30%的企業(yè)在盈虧平衡線上掙扎。瑾圣新能源科技總經(jīng)理金正文告訴中新經(jīng)緯記者，現(xiàn)在充電樁企業(yè)的現(xiàn)狀是只賣(mài)充電樁不運(yùn)營(yíng)充電站，交由第三方運(yùn)營(yíng)，“真正能通過(guò)電費(fèi)差價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利活下來(lái)的企業(yè)真的很少?！?

如今，充電樁作為“新基建”的七大領(lǐng)域之一，行業(yè)再迎來(lái)利好信號(hào)。歷經(jīng)洗牌之后，留下來(lái)的企業(yè)尤其是中小運(yùn)營(yíng)商或也面臨抉擇，是變現(xiàn)離場(chǎng)還是加大投入?“?！薄皺C(jī)”并存，他們能否乘上“新基建”的東風(fēng)?

01“跑馬圈地”引行業(yè)洗牌

2016年，唐旭日選擇創(chuàng)業(yè)，輾轉(zhuǎn)于杭州和深圳之間，彼時(shí)他所選擇的充電樁行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)期。

推動(dòng)充電樁行業(yè)一個(gè)關(guān)鍵因素是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)。2014年，中國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售7.4萬(wàn)輛，比2013年1.76萬(wàn)輛的銷(xiāo)量翻了四倍有余。與之配套的充電設(shè)施成了剛需。

隨著2014年國(guó)家電網(wǎng)宣布全面開(kāi)放分布式電源并網(wǎng)工程與電動(dòng)汽車(chē)換電設(shè)施市場(chǎng)，充電樁市場(chǎng)的大門(mén)正式向社會(huì)資本開(kāi)放。如今公共充電樁領(lǐng)域排名第一、第二的特來(lái)電和星星充電也在那一年成立。

2015年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，計(jì)劃到2020年基本建成滿(mǎn)足超過(guò)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的充電需求的規(guī)模。

政策和補(bǔ)貼利好下，資本蜂擁而上，掀起了一陣充電樁建設(shè)狂潮。三年內(nèi)，充電樁數(shù)量隨之暴漲。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，中國(guó)各類(lèi)充電樁達(dá)到45萬(wàn)個(gè)，其中私人專(zhuān)用充電樁24萬(wàn)個(gè)，公共充電樁21萬(wàn)個(gè)，保有量位居全球首位，是2014年的14倍。

唐旭日回憶：“非常像太陽(yáng)能、光伏行業(yè)初期，雖然入局者很多，但要掙快錢(qián)的公司都在玩票，沒(méi)等暖場(chǎng)人就撤了?！彼硎?，這和早期充電行業(yè)的發(fā)展模式有關(guān)系，有人沖行業(yè)補(bǔ)貼而來(lái);也有人玩資本擴(kuò)張、一昧追求規(guī)模，而運(yùn)營(yíng)和設(shè)備維護(hù)滯后。

早年，在充電樁領(lǐng)域還有這樣一個(gè)經(jīng)典段子：車(chē)主開(kāi)車(chē)找充電樁，找著找著把車(chē)就開(kāi)到了荒郊野外......不少分析指出，許多企業(yè)因?yàn)閿U(kuò)張途中盲目建點(diǎn)，導(dǎo)致資源分配不均，利用率也很低，投入和回報(bào)很難成正比。

近幾年的數(shù)據(jù)也顯示，充電樁的閑置率最高時(shí)超過(guò)90%?！芭荞R圈地”的模式引發(fā)洗牌局面。特來(lái)電品牌總經(jīng)理趙健曾表示，2017年我國(guó)大概有300多家充電樁企業(yè)，但到了2019年，50%的企業(yè)已經(jīng)倒閉或退出這一行業(yè)，還有30%的企業(yè)在盈虧平衡線上掙扎。

02 “充電站賺錢(qián)沒(méi)有那么簡(jiǎn)單”

被視為“重資產(chǎn)”運(yùn)營(yíng)的充電樁行業(yè)，盈利難問(wèn)題一向備受關(guān)注。直到2019年4月，市占率第一的特來(lái)電才宣布實(shí)現(xiàn)盈利。特來(lái)電董事長(zhǎng)于德翔此前接受媒體采訪時(shí)曾表示：“特來(lái)電投了這幾年虧了8億，別人想干這個(gè)事不虧5個(gè)億休想做成。”

金正文也直言，按照以前的模式來(lái)運(yùn)營(yíng)，在充電樁市場(chǎng)布局單個(gè)城市至少要過(guò)億的資金才能玩得動(dòng)?！昂芏嗥髽I(yè)一開(kāi)始都是拿著幾個(gè)億私募融資進(jìn)來(lái)的，最后都敗走麥城?！?

“最‘燒錢(qián)’的部分是基礎(chǔ)建站成本高，尤其是直流樁，一般一個(gè)快速充電站6~8個(gè)樁，建站后期仍需要投入負(fù)控費(fèi)、增容費(fèi)、基礎(chǔ)電費(fèi)等高昂的維護(hù)費(fèi)，總體千萬(wàn)起計(jì)?！苯鹫恼f(shuō)，“有些企業(yè)一下就拿下多個(gè)充電站的項(xiàng)目，可想而知投入得有多大?”

而走流程、審批周期長(zhǎng)，讓很多企業(yè)沒(méi)撐到盈利光景?！澳沐X(qián)投進(jìn)去了，地也拿下來(lái)了，但是在審批這邊卡了半年。一般一個(gè)大型充電站的審批是三個(gè)月到半年，然后采購(gòu)或驗(yàn)收又要審批，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花上一年的時(shí)間。這一年國(guó)家的補(bǔ)貼也沒(méi)有拿到，因?yàn)檫€沒(méi)通過(guò)檢驗(yàn)，也沒(méi)賺錢(qián)，就只能在干耗?！?

最后，在落地運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，還可能會(huì)被物業(yè)公司“卡脖子”。金正文調(diào)研發(fā)現(xiàn)，充電樁要進(jìn)到小區(qū)里，涉及多個(gè)利益方，也必須得交“進(jìn)場(chǎng)費(fèi)或管理費(fèi)”。他指出，部分企業(yè)建了幾百個(gè)甚至上千個(gè)樁，但是它面臨著每個(gè)月的巨額管理費(fèi)，最低一個(gè)車(chē)位300元~500元，繁華區(qū)域的甚至更高，一年下來(lái)也要上百萬(wàn)。

據(jù)天風(fēng)證券研究報(bào)告，運(yùn)營(yíng)類(lèi)充電樁靜態(tài)投資回報(bào)期平均為5.74-9.57年。大多數(shù)企業(yè)在等來(lái)盈利之前，就要先面對(duì)充電樁老化、淘汰等問(wèn)題。

“總體算下來(lái)，花了近千萬(wàn)建了一個(gè)站，閑置率又高，僅靠充電服務(wù)費(fèi)和補(bǔ)貼來(lái)回血，如果沒(méi)有車(chē)源來(lái)充電一個(gè)充電站根本沒(méi)辦法長(zhǎng)期維持。導(dǎo)致規(guī)模越大虧損越大，所以說(shuō)都知道充電站賺錢(qián)其實(shí)沒(méi)有那么簡(jiǎn)單的。”金正文感慨。

03 中小企業(yè)求生

所以，充電樁還是不是一門(mén)好生意?多名業(yè)內(nèi)人士反映，目前充電樁市場(chǎng)日趨“冷靜”，行業(yè)格局也穩(wěn)定下來(lái)。

《2019-2020年度中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》中顯示，特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充四家占據(jù)了70%的公共充電樁，前8家覆蓋的充電樁占總量的90.2%，其余運(yùn)營(yíng)商只占9.8%。

在行業(yè)頭部企業(yè)占比嚴(yán)重的情況下，剩下的中小企業(yè)如何求生?唐旭日表示，充電樁行業(yè)事實(shí)上還處于發(fā)展早期，商業(yè)模式仍在不斷打磨和完善?！暗谝魂嚑I(yíng)”企業(yè)因?yàn)榫揞~先期資本投入，“先做大、在做強(qiáng)”，仍處于微利或虧損或的狀態(tài)。

所以他一再?gòu)?qiáng)調(diào)，中、小型充電運(yùn)營(yíng)商一定要在發(fā)展過(guò)程中尋好自己的細(xì)分賽道。他將66快充的主營(yíng)業(yè)務(wù)定為專(zhuān)為大B端(能源企業(yè))提供充電站的選址建設(shè)、數(shù)字平臺(tái)互聯(lián)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等，一門(mén)心思做好現(xiàn)代能源零售網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)。

以他的話來(lái)說(shuō)，充電行業(yè)必須從“野蠻生長(zhǎng)”跨入到“精耕細(xì)作”的時(shí)代，從極致運(yùn)營(yíng)中要效益，這也是他們的發(fā)展空間所在。

唐旭日透露，去年66快充已跨過(guò)盈虧平衡線。目前長(zhǎng)三角和華南2000個(gè)快充單元在穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。而探索過(guò)程中，他時(shí)常感覺(jué)“心累”。他笑稱(chēng)，這幾年該踩的“雷”都踩過(guò)了，“創(chuàng)業(yè)過(guò)程中沒(méi)想過(guò)放棄那是在吹牛?！?

2018年年底，唐旭日與一家知名機(jī)構(gòu)簽好了投資合作協(xié)議，幾千萬(wàn)融資卻猝然“告吹”，對(duì)方突然取消投資計(jì)劃。他和團(tuán)隊(duì)都懵了——公司現(xiàn)金流斷裂，所有的發(fā)展計(jì)劃全部打亂。咬緊牙關(guān)，他和幾個(gè)合伙人四處籌募資金。硬撐了五個(gè)月，才落實(shí)下一筆融資。

還有一次，他們跟進(jìn)一個(gè)充電樁項(xiàng)目將近一年，卻因?yàn)榉?wù)方臨時(shí)更換管理團(tuán)隊(duì)，幾千萬(wàn)的項(xiàng)目在“臨門(mén)一腳”時(shí)被推翻重來(lái)……

此外，由于充電樁行業(yè)仍是新興領(lǐng)域，行業(yè)環(huán)境、技術(shù)路徑、用戶(hù)習(xí)慣瞬息萬(wàn)變，這也成了唐旭日最頭痛的問(wèn)題?！叭烁穹至阉频模贿呉吲e高打，一邊要降維打擊?！?

一系列問(wèn)題困擾著他：用戶(hù)的哪些需求是有效需求、哪些是偽需求?將來(lái)充電場(chǎng)景向哪個(gè)方向平移?是‘強(qiáng)需求強(qiáng)場(chǎng)景的’大站還是‘便利就是一切’的小站?在國(guó)貿(mào)辦公樓樓下和望京的家里車(chē)庫(kù)之間選，哪個(gè)更好?誰(shuí)喜歡慢充、誰(shuí)喜歡快充?多快才叫快?慢充中未來(lái)勝出是交流充還是無(wú)線充?……

探索、試點(diǎn)、求新求變，唐旭日沒(méi)有別的選擇。

金正文也正在為新的產(chǎn)品落地尋找下一筆融資。自瞄準(zhǔn)行業(yè)的痛點(diǎn)后，他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)研發(fā)出可移動(dòng)式的充電樁，主要針對(duì)地下停車(chē)場(chǎng)、高速公路服務(wù)區(qū)等“盲點(diǎn)”區(qū)域，且無(wú)需審批的優(yōu)勢(shì)也讓建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本直線下降。

“對(duì)新入局充電樁行業(yè)的玩家，我覺(jué)得首先他們要摸透這個(gè)行業(yè)的特性，作好方方面面的心理準(zhǔn)備，另要有足夠的資金才能進(jìn)來(lái)?！苯Y(jié)合自身的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金正文發(fā)出感慨。

04 乘新基建東風(fēng)?細(xì)分賽道上競(jìng)爭(zhēng)更激烈

對(duì)日見(jiàn)起色的充電樁創(chuàng)業(yè)者們來(lái)說(shuō)，疫情又給他們?cè)鎏砹艘坏狸P(guān)卡，正從不同程度上影響著他們的步伐。

疫情期間，由于人們出門(mén)受限，唐旭日透露，公司業(yè)務(wù)最差時(shí)縮減至正常水平的15%以下。目前恢復(fù)到六、七成?，F(xiàn)金狀況也必須按最壞的打算來(lái)緊縮開(kāi)銷(xiāo)?！肮局饕芾碚咭呀?jīng)將薪水降至一塊錢(qián)，至少得過(guò)了這半年，等到疫情完全穩(wěn)定后?！?

而對(duì)金正文來(lái)說(shuō)，他原計(jì)劃在春節(jié)后促成的融資進(jìn)展也受到影響，不得不推遲。新產(chǎn)品在合肥的展廳正在推進(jìn)中，而疫情也拖后了原先的計(jì)劃。

近日，特來(lái)電完成了總計(jì)13.5億元的增資，新引入了鼎暉投資以及國(guó)調(diào)基金;寧德時(shí)代成立合資公司上?？觳沸履茉?，主營(yíng)新能源汽車(chē)充電樁業(yè)務(wù);螞蟻金服也入股了充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)簡(jiǎn)單充，占股比例達(dá)到33%，成為其第二大股東。

金正文希望自己的新產(chǎn)品能搭上這股東風(fēng)?！俺潆姌兜木S護(hù)就是更換功率模塊，其實(shí)就等于要重新更換充電樁。目前很多頭部企業(yè)很大一部分設(shè)備老舊和物業(yè)的合約即將到期，在‘新基建’的勢(shì)頭下，如果加大場(chǎng)站投入或更新產(chǎn)品，對(duì)我們來(lái)說(shuō)都是一個(gè)機(jī)會(huì)?！彼麑?duì)公司的未來(lái)備感信心。

而唐旭日卻形容自己的心情是“冰火兩重天”，“一方面這個(gè)行業(yè)正在風(fēng)口上，這無(wú)疑是好事。但其實(shí)并不是說(shuō)所有的人都是雨露均沾的?！?

“行業(yè)新的一輪洗牌可能也要開(kāi)始了?！碧菩袢辗Q(chēng)，“國(guó)有資本會(huì)在‘新基建’承擔(dān)更重要的角色，也有大型的運(yùn)營(yíng)商，會(huì)轉(zhuǎn)身更專(zhuān)注地去做充電設(shè)備。而營(yíng)運(yùn)管理輸出會(huì)越做越細(xì)，這也會(huì)迫使很多公司要進(jìn)行重新的定位和轉(zhuǎn)型，細(xì)分賽道上的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更激烈?！?

雖然有政策大力支持當(dāng)然是件幸事，但唐旭日也希望將來(lái)的行業(yè)補(bǔ)貼政策要偏重充電營(yíng)運(yùn)，而不是單純鼓勵(lì)充電設(shè)施的建設(shè)。這樣更有利于避免低水平上的激烈競(jìng)爭(zhēng)?！坝醒a(bǔ)貼的行業(yè)都不是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)?！?

“好的機(jī)會(huì)、壞的挑戰(zhàn)，每時(shí)每刻都有，要看你自己的眼光在什么地方。你一直聚焦在很明亮的地方，你的腳步也會(huì)走得很明亮。對(duì)我來(lái)說(shuō)，可能已經(jīng)度過(guò)了這個(gè)行業(yè)最動(dòng)蕩、最困難的一段時(shí)光了?！?

挑戰(zhàn)的另一面，是正在刮起來(lái)的新基建東風(fēng)。今年3月，充電樁建設(shè)正式被納入“新基建”七大重點(diǎn)領(lǐng)域。行業(yè)再度變成新風(fēng)口。