家電企業(yè)反攻, 謀求智能家居、物聯(lián)網(wǎng)入口話語(yǔ)權(quán)！

中國(guó)家電企業(yè)紛紛涉足上游芯片等核心部件，全球家電業(yè)的供應(yīng)鏈格局正在悄然生變。今年，家電龍頭企業(yè)正在加快涉足芯片、存儲(chǔ)等上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，謀求智能家居、物聯(lián)網(wǎng)入口話語(yǔ)權(quán)。

家電業(yè)“芯事”

康佳集團(tuán)(000016.SZ)聯(lián)席副總裁、康佳電子科技公司總裁常東4月18日首次宣布，半導(dǎo)體成為康佳三大核心發(fā)展主線之一。兩年前，康佳成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部，目前包括存儲(chǔ)芯片分銷在內(nèi)的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)年?duì)I收已達(dá)13億美元(約合90億元人民幣)。

常東表示，康佳總投資300億元布局半導(dǎo)體，已完成了存儲(chǔ)主控芯片、Micro LED以及PCB(印刷電路板)等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全鏈條布局。去年康佳研發(fā)投入超過(guò)8億元，完成了Micro LED和存儲(chǔ)控制器領(lǐng)域近百位專業(yè)人才的引進(jìn)，已建立核心技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

今年3月，康佳存儲(chǔ)芯片封測(cè)產(chǎn)業(yè)園在江蘇鹽城開(kāi)工，預(yù)計(jì)總投入約10.82億元，主要從事存儲(chǔ)芯片的封裝測(cè)試及銷售，計(jì)劃今年年底前投產(chǎn)，年產(chǎn)能將達(dá)2億顆。同時(shí)，其控股子公司康芯威計(jì)劃2020年銷售1億顆存儲(chǔ)主控芯片。

除了存儲(chǔ)，半導(dǎo)體光電是康佳半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的“另一翼”。今年春節(jié)后，康佳公開(kāi)招聘氮化鎵工程師的消息，曾引發(fā)外界關(guān)注。去年9月，康佳公告擬出資15億元在重慶設(shè)立半導(dǎo)體光電研究院，并發(fā)布了Micro LED產(chǎn)品?？导严Ｍタ说壖夹g(shù)，自己研發(fā)出Micro LED芯片，促進(jìn)其商品化。

海信也在芯片領(lǐng)域突進(jìn)。海信視像(600060.SH)副總裁王偉透露，未來(lái)兩年海信將推出6款畫(huà)質(zhì)和智能芯片，自主畫(huà)質(zhì)芯片應(yīng)用率將超過(guò)90%。今年6月，海信將推出支持5000分區(qū)以上MiniLED背光的4K 120Hz疊屏電視芯片;11月，推出支持8K疊屏電視的超解像畫(huà)質(zhì)處理芯片。2021年，海信還將量產(chǎn)8K 120Hz畫(huà)質(zhì)處理芯片、AI視覺(jué)SoC芯片、AI SoC智能語(yǔ)音芯片，TV SoC芯片也在研發(fā)中。

中國(guó)大力推動(dòng)5G通信發(fā)展，這為8K超高清視頻傳播創(chuàng)造了有利條件。目前視頻內(nèi)容以2K、4K顯示為主，如何讓它們呈現(xiàn)接近8K的顯示效果，關(guān)鍵在畫(huà)質(zhì)處理芯片。不僅海信，創(chuàng)維、TCL、康佳等中國(guó)彩電企業(yè)也在積極研發(fā)8K畫(huà)質(zhì)處理芯片，TCL科技(000100.SZ)還戰(zhàn)略投資了寒武紀(jì)等AI芯片企業(yè)。四川長(zhǎng)虹(600839.SH)則發(fā)力5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等模組，今年2月開(kāi)始生產(chǎn)。

微波爐龍頭格蘭仕也在重金押寶芯片業(yè)。今年1月，由格蘭仕控股的廣東躍昉科技有限公司落戶順德，將自主研發(fā)適用于智能家電、智能家居的開(kāi)源架構(gòu)RISC-V的芯片模組。躍昉科技首期注冊(cè)資金15億元，第一期投資100億元。格蘭仕集團(tuán)董事長(zhǎng)梁昭賢透露，首款開(kāi)源芯片“細(xì)滘”已測(cè)試完成，下個(gè)月底可以量產(chǎn)，另一款開(kāi)源芯片“獅山”的研發(fā)也正在加快推進(jìn)。

與此同時(shí)，白色家電巨頭美的集團(tuán)(000333.SZ)、格力電器(000651.SZ)，亦在芯片領(lǐng)域積極布局。格力電器過(guò)去兩年已累計(jì)投資60億元，先是出資10億元注冊(cè)成立零邊界集成電路有限公司，涉足芯片設(shè)計(jì);接著斥資30億元間接參股安世半導(dǎo)體;還投資20億元戰(zhàn)略入股LED芯片龍頭企業(yè)三安光電。格力已設(shè)計(jì)了視覺(jué)識(shí)別AI芯片、安全加密視覺(jué)AI芯片。美的去年已定制開(kāi)發(fā)出物聯(lián)網(wǎng)家電專用芯片HolaCon，并規(guī)模應(yīng)用。

供應(yīng)鏈變局

中國(guó)家電企業(yè)紛紛涉足上游芯片等核心部件，全球家電業(yè)的供應(yīng)鏈格局正在悄然生變。

以彩電為例，原來(lái)彩電業(yè)的主芯片主要來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，現(xiàn)在中國(guó)大陸彩電龍頭企業(yè)和高舉5G通信大旗的華為都想在8K電視芯片領(lǐng)域“彎道超車”，國(guó)產(chǎn)彩電芯片占比正逐年抬升。

4月長(zhǎng)虹發(fā)布的“5G+8K”電視，搭載了長(zhǎng)虹研發(fā)的5G視頻模塊，該模塊基于華為旗下上海海思的5G模塊中間件，具備從視頻采集、編碼、傳輸、解碼到顯示等“端到端”的8K芯片解決方案能力。而康佳APHAEA智能電視A5旗艦版也采用了海思麒麟頂級(jí)芯片。上海海思總裁熊偉表示，2020年長(zhǎng)虹與海思達(dá)成全方位的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

內(nèi)存的國(guó)產(chǎn)化占比也在提升?？导迅笨偛?、半導(dǎo)體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李宏韜告訴第一財(cái)經(jīng)，康佳電視已開(kāi)始使用自己的內(nèi)存。目前，三星、東芝、海力士、閃迪持有全球存儲(chǔ)主控芯片市場(chǎng)85%的份額，國(guó)產(chǎn)品牌僅占8%，但該市場(chǎng)70%需求來(lái)自于國(guó)內(nèi)廠家，因此國(guó)產(chǎn)品牌有較大的提升空間。

國(guó)內(nèi)未來(lái)大量的智能終端產(chǎn)品對(duì)存儲(chǔ)芯片有龐大的需求。王偉就認(rèn)為，電視的未來(lái)是家庭私有云中心。創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)在今年3月發(fā)布的2019年財(cái)報(bào)中也透露，將尋找存儲(chǔ)等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

創(chuàng)維集團(tuán)(00751.HK)總裁劉棠枝2020 CES期間曾向第一財(cái)經(jīng)表示，中國(guó)在顯示面板領(lǐng)域的投資已達(dá)上萬(wàn)億元，從LCD到OLED，接下來(lái)將投資半導(dǎo)體。芯片上下游的投資巨大，從晶圓、原材料到設(shè)備，可能要五萬(wàn)億、十萬(wàn)億，只要每年有正向現(xiàn)金流，投資就可夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)、打通產(chǎn)業(yè)鏈。

在空調(diào)領(lǐng)域，美的跟格力比拼空調(diào)“造芯”，計(jì)劃五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)家電變頻功能的核心零部件IPM模塊的產(chǎn)值沖擊10億元。美的家用空調(diào)的變頻驅(qū)動(dòng)IPM模塊已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，年產(chǎn)值達(dá)1億元。美的IPM業(yè)務(wù)一邊自主發(fā)展，另一邊與中芯國(guó)際、華潤(rùn)微電子、芯恩、三安光電、楊杰科技等合作。美的已開(kāi)始布局IPM模塊內(nèi)部的半導(dǎo)體芯片的自主研發(fā)設(shè)計(jì)。

“家用空調(diào)芯片主要分兩類，包括MCU驅(qū)動(dòng)芯片和IPM模塊?！泵赖募瘓F(tuán)家用空調(diào)事業(yè)部的助理總經(jīng)理、研發(fā)負(fù)責(zé)人邱向偉去年曾向第一財(cái)經(jīng)透露，五年前，美的使用日本、美國(guó)、韓國(guó)的芯片為主;這幾年，國(guó)產(chǎn)芯片迅速發(fā)展，美的跟許多國(guó)產(chǎn)芯片商進(jìn)行合作。美的還在開(kāi)發(fā)智能互聯(lián)模塊。

爭(zhēng)物聯(lián)網(wǎng)入口

與格蘭仕合作成立躍昉科技的北京千兆躍科技有限公司首席執(zhí)行官、首席技術(shù)官江朝暉說(shuō)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)應(yīng)用在各個(gè)行業(yè)的芯片超過(guò)3萬(wàn)種，但基本都是國(guó)外的技術(shù)。未來(lái)家電要聯(lián)網(wǎng)，預(yù)計(jì)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將超過(guò)500億個(gè)，每個(gè)家電的需求都有所不同，需要將邊緣計(jì)算和本地傳感器有彈性地利用起來(lái)。站在物聯(lián)網(wǎng)的角度重新審視家電業(yè)，家電企業(yè)增加了多個(gè)可以擴(kuò)張的維度，成長(zhǎng)空間豁然開(kāi)朗。

創(chuàng)維集團(tuán)4月27日晚宣布切入“小屏”領(lǐng)域。這款被稱為未來(lái)視窗的移動(dòng)智慧屏，內(nèi)置創(chuàng)維智能物聯(lián)網(wǎng)Swaiot系統(tǒng)，同步電視UI界面，可反向控制電視，還可在不同場(chǎng)景中控制全屋智能設(shè)備。

軟件研究院院長(zhǎng)曾憲暉向第一財(cái)經(jīng)透露，創(chuàng)維已完成專利申請(qǐng)，并與家具、跑步機(jī)等行業(yè)10多個(gè)廠家、20多種設(shè)備合作。如，未來(lái)視窗貼在床頭，便成了帶屏的智能音箱;貼在跑步機(jī)上，便可用語(yǔ)音控制，顯示健身數(shù)據(jù)。創(chuàng)維還與vivo號(hào)召更多廠商加入U(xiǎn)PP投屏開(kāi)放協(xié)議，促進(jìn)多屏互動(dòng)及智能生態(tài)的完善。創(chuàng)維已與美的、華為、京東達(dá)成云云互聯(lián)合作。

康佳電子也轉(zhuǎn)型“康佳科技”，從彩電業(yè)務(wù)拓展至提供智慧生活、智慧辦公、智慧酒店、智慧城市四大場(chǎng)景的產(chǎn)品和服務(wù)。

與此同時(shí)，跨界來(lái)“犯”的華為、小米等也已搭建了自己的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，像華為Hi Link聯(lián)盟覆蓋上百品類、千余產(chǎn)品，而天貓、京東、蘇寧等互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)也在構(gòu)建自己的生態(tài)，歡迎家電廠使用它們的智能模塊。

家電龍頭企業(yè)涉足上游芯片、模組和系統(tǒng)，是想自己掌握智能電器的用戶數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)多產(chǎn)品、多場(chǎng)景的擴(kuò)展，從2C延伸到2B、從產(chǎn)品延伸到服務(wù)，避免未來(lái)成為單純的硬件制造商或“代工廠”。

芯片是高投入、高技術(shù)、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，家電企業(yè)反攻上游芯片，

一是為了解決“卡脖子”的項(xiàng)目，讓核心部件和技術(shù)更加自主可控;

二是為了迎接物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，搶占智能家居的入口。