全球PON和xDSL+Gfast有線寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展情況預(yù)測(cè)分析

來自市場(chǎng)研究公司Omdia（原Ovum，現(xiàn)已更名，詳見文末注釋）的最新研究報(bào)告稱，全球PON和xDSL+Gfast的有線寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)增長，到2020年將達(dá)到92億美元，如圖1所示。PON設(shè)備繼續(xù)推動(dòng)這一預(yù)測(cè)，該市場(chǎng)在2018-2025年期間的年復(fù)合增長率為4.3%。

在全球范圍內(nèi)，預(yù)計(jì)到2025年P(guān)ON設(shè)備收入將接近84億美元。隨著運(yùn)營商不斷擴(kuò)展和升級(jí)其針對(duì)住宅和非住宅用戶和應(yīng)用的光纖接入網(wǎng)絡(luò)，這一市場(chǎng)仍處于上升期。從全球來看，xDSL+Gfast設(shè)備收入總額將進(jìn)一步下降，該市場(chǎng)2018-2015年期間的年復(fù)合增長率為-7.5%。

圖1:PON和xDSL+Gfast設(shè)備市場(chǎng)的主要細(xì)分市場(chǎng)情況，2017-25年。

Omdia服務(wù)提供商技術(shù)首席分析師Julie Kunstler表示，全球預(yù)測(cè)掩蓋了各地區(qū)之間的重大發(fā)展差異。預(yù)計(jì)到2025年，西歐PON設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到16億美元，這一地區(qū)2018-2025年期間的年復(fù)合增長率將達(dá)到16.5%，而同一時(shí)期中國市場(chǎng)的年復(fù)合增長率則為-1.8%。西歐的許多運(yùn)營商才剛剛開始建設(shè)PON網(wǎng)絡(luò)，而中國運(yùn)營商則已經(jīng)建設(shè)了大規(guī)模的PON網(wǎng)絡(luò)。

PON升級(jí)推動(dòng)收入增長

在預(yù)測(cè)期內(nèi)，PON設(shè)備市場(chǎng)仍然保持強(qiáng)勁，因?yàn)樵撌袌?chǎng)正在轉(zhuǎn)向下一代PON，正如圖2所示。下一代PON包括10G?GPON、10G?EPON、NG-PON2、25G/50G PON。10G GPON OLT端口出貨量于2019年底開始增加。到2021年，大部分GPON OLT端口出貨量將為10G端口。向10G EPON OLT端口的過渡正在中國、日本和韓國市場(chǎng)順利進(jìn)行，歐洲和北美一些cable運(yùn)營商也在向10G EPON OLT端口升級(jí)。ONT/ONU升級(jí)將滯后于網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，但在2024年將占據(jù)預(yù)測(cè)單元的50%以上。隨著下一代PON設(shè)備出貨量的增加，預(yù)計(jì)平均銷售價(jià)格將同比大幅下降。

在預(yù)測(cè)期內(nèi)，NG-PON2收入預(yù)計(jì)將保持在較低水平，因?yàn)橹挥幸患掖笮瓦\(yùn)營商Verizon在進(jìn)行部署。由于NG-PON2使用可調(diào)諧激光器，因此其成本相當(dāng)昂貴。Omdia的預(yù)測(cè)還包括支持5G無線前傳的WDM?PON設(shè)備，同時(shí)包括OLT和ONT/ONU。鑒于無線前傳市場(chǎng)存在其他競(jìng)爭性解決方案，預(yù)計(jì)WDM PON設(shè)備市場(chǎng)仍將是一個(gè)相對(duì)較小的市場(chǎng)。

圖2：下一代與非下一代PON設(shè)備市場(chǎng)，2017-25年。

在PON預(yù)測(cè)中，并非所有區(qū)域都是相同的

如圖3所示，中國市場(chǎng)對(duì)PON設(shè)備的消費(fèi)量將保持高位，但預(yù)計(jì)該市場(chǎng)PON總收入將在2021年達(dá)到頂峰后下降。這一下降反映了中國市場(chǎng)現(xiàn)有的高水平FTTH滲透率以及在預(yù)測(cè)年份早期的10G PON OLT升級(jí)。中國運(yùn)營商已經(jīng)開始復(fù)用各自的PON網(wǎng)絡(luò)，以支持非住宅用戶和企業(yè)、智慧城市等應(yīng)用。

在亞洲和大洋洲的其他地區(qū)，PON設(shè)備收入將繼續(xù)增長，因?yàn)樵S多運(yùn)營商都在擴(kuò)展和升級(jí)各自的網(wǎng)絡(luò)。該預(yù)測(cè)包括NTT?East和NTT West在日本的10G EPON OLT升級(jí)。

PON設(shè)備收入在歐洲、中東和非洲（EMEA）地區(qū)預(yù)計(jì)將大幅增長，到2025年將略超過22億美元，相當(dāng)于2018-2025年期間年復(fù)合增長率達(dá)到13.6%。西歐大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和升級(jí)為EMEA的強(qiáng)勁增長作出了貢獻(xiàn)。

在拉丁美洲和加勒比海地區(qū)，隨著一些運(yùn)營商繼續(xù)對(duì)PON網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投資，PON設(shè)備收入預(yù)計(jì)將大幅增長，該地區(qū)的PON設(shè)備收入預(yù)計(jì)將從2018年的3.74億美元到2024年增至7.86億美元的峰值。

在北美地區(qū)，鑒于當(dāng)前的重點(diǎn)是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)年份的較晚階段，Tier-1運(yùn)營商相較初期將在PON上投入更多資金。到2025年，該地區(qū)PON設(shè)備收入將接近13億美元，2018-2025年期間年復(fù)合增長率為10.5%。

圖3:不同地區(qū)的PON設(shè)備市場(chǎng)，2017-25年。

銅纜寬帶繼續(xù)失去吸引力

正如圖4所示，到2025年，全球xDSL+Gfast設(shè)備收入預(yù)計(jì)將下降至8億美元。盡管部署了35b和Gfast等技術(shù)來提升銅纜帶寬，但相較于光纖和FWA這些替代解決方案，銅纜正在失去吸引力。Gfast設(shè)備收入預(yù)測(cè)是積極的，在2018-2025年之間的年復(fù)合增長率為1.6%。然而，這種增長并不足以抵消所有其他銅纜技術(shù)產(chǎn)品的需求下降。瑞士電信（Swisscom）、KDDI和NBNCo等幾家運(yùn)營商正在部署Gfast。但是，全球范圍內(nèi)的Gfast部署體量預(yù)計(jì)不會(huì)很大。

圖4：按照設(shè)備類型劃分的xDSL+Gfast設(shè)備市場(chǎng)，2017-25年。

如圖5所示，除了中東和非洲地區(qū)外，xDSL+Gfast設(shè)備市場(chǎng)在所有地區(qū)與和次區(qū)域都在下降。在中東和非洲地區(qū)，xDSL+Gfast設(shè)備市場(chǎng)在2018-2025年期間的年復(fù)合增長率為0%。EMEA仍然是預(yù)測(cè)期內(nèi)xDSL+Gfast設(shè)備的最大消費(fèi)市場(chǎng)，其次是北美地區(qū)和亞洲及大洋洲地區(qū)。

圖5：按照主要地區(qū)劃分的xDSL+Gfast設(shè)備市場(chǎng)，2017-25年。

下一步是什么？PON網(wǎng)絡(luò)的復(fù)用將導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)的變化

Omdia已經(jīng)發(fā)布了有關(guān)PON網(wǎng)絡(luò)復(fù)用以支持非住宅用戶和應(yīng)用的重要研究報(bào)告。隨著這一戰(zhàn)略的發(fā)展，交換和路由設(shè)備供應(yīng)商可能會(huì)憑借各自在企業(yè)以太網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)進(jìn)入PON市場(chǎng)。