工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，進口替代有望加速

（文章來源：樂晴智庫）

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心零部件、中游機器人本體和下游集成應(yīng)用三部分。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)為上游核心零部件，占據(jù)了工業(yè)機器人整機大部分的成本和利潤，也是技術(shù)上的核心和難點，是影響機器人性能最重要的部分?？刂破?、伺服電機和減速器是工業(yè)機器人三大核心零部件，相當于機器人的“大腦”。是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高、成本占比最大的環(huán)節(jié)占工業(yè)機器人總成本約70%，分別占工業(yè)機器人成本構(gòu)成的12%、22%、32%。

目前我國工業(yè)機器人本體及核心零部件的國產(chǎn)化率都較低，我國70％以上的減速器市場、伺服電機市場、控制系統(tǒng)市場以及本體市場被海外品牌占據(jù)。關(guān)鍵零部件被國外廠商把持使得國內(nèi)自動化單元產(chǎn)品和自動化設(shè)備的生產(chǎn)成本居高不下，削弱了國內(nèi)廠商的綜合競爭力。

我國伺服電機中高端市場主要被國外企業(yè)壟斷，其中，日系產(chǎn)品以超過50%的市場份額雄踞首位，其著名品牌包括安川、松下、三菱電機、三洋等。以西門子、施耐德、博世力士樂等為代表的歐美品牌產(chǎn)品過載能力高，動態(tài)響應(yīng)好，驅(qū)動器開放性強，但價格昂貴，體積重量大，在高端設(shè)備和生產(chǎn)線方面比較有競爭力。

國產(chǎn)伺服電機產(chǎn)品主要在中低端領(lǐng)域。目前我國企業(yè)在中低端伺服領(lǐng)域已經(jīng)可以實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，以性價比的優(yōu)勢滿足中小型和經(jīng)濟型用戶的需求，例如匯川技術(shù)、埃斯頓、英威騰、華中數(shù)控、廣州數(shù)控等企業(yè)的伺服驅(qū)動器及電機產(chǎn)品已相繼進入批量化生產(chǎn)階段。

減速機技術(shù)壁壘最高，國產(chǎn)化率最低。減速器作為工業(yè)機器人最重要的上游零部件，占據(jù)工業(yè)機器人總成本的35%，并且全球市場份額的75%被日本納博特斯克（Nabtesco）和日本哈默納科（HarmonicDrive）兩個公司所占據(jù)。這兩個公司的訂單數(shù)據(jù)對機器人行業(yè)的景氣度具有一定的預(yù)示作用。從兩家訂單增速可以看到，相繼于2018Q4和2019Q1出現(xiàn)拐點，降幅收窄。除此之外，住友市場份額也有10%，旗下產(chǎn)品包括FINECYCLO系列零齒隙精密擺線減速器等。全球減速器市場呈現(xiàn)出日本企業(yè)獨大的高度集中化局面。

中游是機器人本體，就是機器人的“身體”，本體商負責(zé)工業(yè)機器人本體的組裝和集成，即機座和執(zhí)行機構(gòu)，包括手臂、腕部等，部分機器人本體還包括行走結(jié)構(gòu)；

工業(yè)機器人本體按照坐標形式可分為直角坐標型、SCARA型、多關(guān)節(jié)型、并聯(lián)型等。在各種類型工業(yè)機器人中，多關(guān)節(jié)型與SCARA型用量最大，應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛。從市場結(jié)構(gòu)看，多關(guān)節(jié)機器人和scara機器人占工業(yè)機器人銷量的主要份額，其中多關(guān)節(jié)機器人的銷量占比為59.64%，SCARA機器人的銷量占比為21.48%。

國外核心零部件供應(yīng)商對我國本體商供貨價格往往超過給“機器人四大家族”的50-100%。大部分本體供應(yīng)商不具備成本優(yōu)勢，難以實現(xiàn)產(chǎn)品放量。具有核心零部件自主研制能力的本體商將有望利用其成本優(yōu)勢，更快跨過盈虧平衡點，實現(xiàn)盈利、放量（如埃斯頓具備80%核心零部件的自主研制能力：自身擁有成熟的伺服系統(tǒng)研制技術(shù)、收購TRIO獲取先進的控制器技術(shù)、自主研發(fā)雙曲面齒輪減速機替代低負載減速機）。

下游是系統(tǒng)集成商，將工業(yè)機器人應(yīng)用于各行各業(yè)，負責(zé)根據(jù)不同的應(yīng)用場景和用途對工業(yè)機器人進行有針對性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)。行業(yè)系統(tǒng)集成是機器人應(yīng)用落地的保證，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)是工業(yè)機器人制造商的必經(jīng)之路。系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的技術(shù)難度比工業(yè)機器人本體、核心零部件等環(huán)節(jié)低，但其商業(yè)模式更傾向于輕資產(chǎn)模式，市場空間大約是本體環(huán)節(jié)的3-4倍，是大多數(shù)國產(chǎn)的工業(yè)機器人廠商必然會拓展的環(huán)節(jié)。

智能制造應(yīng)用領(lǐng)域從行業(yè)來看，主要可以歸集為汽車、3C、倉儲物流、金屬加工、塑料化工和食品飲料煙草和其他，總共覆蓋了99%的應(yīng)用；從功能分類來看，可以歸集為焊接、搬運、裝配、處理、噴涂等核心功能。國產(chǎn)廠商憑借對細分行業(yè)的深度理解以及巨大的工程師紅利，為下游客戶提供貼心的定制化服務(wù)，相對外資企業(yè)而言，本土化服務(wù)更具有性價比優(yōu)勢。

隨著我國機器人市場不斷擴大，部分企業(yè)以下游的系統(tǒng)集成作為切入點，不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，逐步開展中上游的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，取得了不俗的成績，國內(nèi)外技術(shù)差距不斷縮小。未來隨著我國工業(yè)機器人技術(shù)的不斷加強，國產(chǎn)化率有望逐步提升，國產(chǎn)替代正在加速。
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