一億連接，百億產(chǎn)值，LoRa產(chǎn)業(yè)的最新報告

在過去幾年，LoRa在中國雖然遭受了一定的政策打壓，但其并沒有因此出逃中國市場，從長期發(fā)展的角度來看，LoRa仍然保持著較快的成長。就芯片出貨量而言，近兩年總體上按照 40%-50% 的速度在增長，目前LoRa 芯片全球市場出貨量已超過 1 億顆，國內(nèi)市場占比接近 50%。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，LoRa產(chǎn)業(yè)也能保持不錯的增長，到2023年預(yù)計市場規(guī)模能夠達到360億元。

技術(shù)雖然重要，但是爆發(fā)的機會往往需要實際應(yīng)用的加持，因此為LoRa技術(shù)尋找到更廣闊的應(yīng)用場景更是重中之重。實際上，LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商也確實努力調(diào)整發(fā)展方向，開辟全新的應(yīng)用領(lǐng)域，從企業(yè)級應(yīng)用到消費級應(yīng)用的開拓，實現(xiàn)“雙輪驅(qū)動”LoRa更快速的發(fā)展。

可以說，LoRa技術(shù)在中國已有多年的發(fā)展歷史，但是放眼整個物聯(lián)網(wǎng)市場，并未有相關(guān)的機構(gòu)對LoRa這個產(chǎn)業(yè)進行全方位的梳理。因此為了方便關(guān)注LoRa產(chǎn)業(yè)的業(yè)界朋友們有一個全面而清晰的了解，我們對 20多家的國內(nèi)LoRa一線代表企業(yè)進行了深度的調(diào)研，完成了這份中國LoRa市場產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告，覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈條，包含了非?？少F的行業(yè)一手信息，如產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測、產(chǎn)業(yè)鏈豐富度、市場運營數(shù)據(jù)、潛在應(yīng)用領(lǐng)域、優(yōu)秀應(yīng)用案例等。

自 LoRa 進入中國市場后，短短 5、6 年的時間也經(jīng)歷了各種磕磕絆絆。第一年屬于市場試驗階段，由于基數(shù)小，此時增長速率非?？?；隨后兩年得到了快速發(fā)展，基本達到翻番的效果，但 2018 年前后開始出現(xiàn)增長下滑的狀態(tài)， 并在 2019 年開年前后再一次迎來了回暖期，但回暖期的增長速度仍不及 LoRa 快速發(fā)展時期的增長速度?？傮w來看， 整個 LoRa 市場一直保持著增長的趨勢。

市場發(fā)展方面：截止目前，在全球范圍內(nèi)已有超過 1 億個 LoRa 終端接入節(jié)點，中國作為最大的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場，承擔(dān)了近半的 LoRa 節(jié)點部署數(shù)量。在一些 B 端行業(yè)， 如能源、公共安全、智慧樓宇、電力、軍事工業(yè)等行業(yè)都得到了廣泛的認可和應(yīng)用。目前，LoRa技術(shù)也正在發(fā)力于室內(nèi)場景應(yīng)用，這將會成為LoRa最值得期待的市場。

國內(nèi)外市場發(fā)展差異對比：國外起步較早，在歐洲國家、美國等應(yīng)用比較成熟，國家級覆蓋，標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，但是應(yīng)用相對分散。相比國外，國內(nèi)起步較晚，LoRaWAN 協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化落地情況比較差，但是發(fā)展速度快 、應(yīng)用豐富、規(guī)模大。

現(xiàn)存問題與挑戰(zhàn)：來自產(chǎn)業(yè)外部的問題與挑戰(zhàn)主要是缺少政策及運營商大力支持、與其他同類技術(shù)的競爭，尤其以 NB-IoT 為主，其網(wǎng)絡(luò)深入覆蓋，使得來自 NB-IoT 的威脅越來越大。產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的問題與挑戰(zhàn)主要包含五點：

產(chǎn)業(yè)供需情況：LoRa 整體的市場教育程度還有待提升，但是隨著技術(shù)優(yōu)勢的逐步顯現(xiàn)、市場教育持續(xù)推進，一些既有的物聯(lián)網(wǎng)項目，開始主動轉(zhuǎn)向通過 LoRa 技術(shù)來解決問題，其中以電力、家居行業(yè)趨勢較為明顯。

相比于其他多數(shù)的無線通信技術(shù)，LoRa 技術(shù)除了技術(shù)層面上的優(yōu)勢以外，豐富健康的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)也是其優(yōu)勢之一，這一點從 LoRa 產(chǎn)業(yè)鏈加入了大量的中下游企業(yè)也可窺見一斑，目前已形成了一個從 LoRa 芯片、 模組、網(wǎng)關(guān)、終端、平臺、系統(tǒng)集成商到解決方案提供商以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運營商等共同參與的格局。

截止目前，LoRa 產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)已經(jīng)近 1500 家。以下是對這幾年來以，中國 LoRa 企業(yè)的數(shù)量估算：

而這些企業(yè)大體可以劃分成 LoRa 初創(chuàng) 創(chuàng)新型企業(yè)、硬件終端廠商、系統(tǒng)集成商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等，經(jīng)過調(diào)研，從數(shù)量上預(yù)估，各類企業(yè)的比例見下表：

從縱、橫兩個維度來分析LoRa產(chǎn)業(yè)鏈?？v向表現(xiàn)為：產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量不斷增多， 上游芯片環(huán)節(jié)通過 IP/ 晶圓授權(quán)發(fā)展了多家 LoRa 芯片企業(yè)；模組環(huán)節(jié)由于進入門檻相對較低也涌入不少企業(yè)；隨著 LoRa 技術(shù)應(yīng)用至更多的細分行業(yè)中，終端及應(yīng)用方面的企業(yè)數(shù)量也得到了迅速增長；而在網(wǎng)關(guān)及平臺兩個環(huán)節(jié)，雖然企業(yè)數(shù)量的增長速度不及模組，但也呈現(xiàn)了不錯的增長態(tài)勢。橫向表現(xiàn)為：LoRa 的應(yīng)用領(lǐng)域越來越多。從一開始主要集中在智慧表計、市政管理、智慧消防等部分應(yīng)用領(lǐng)域，拓展至智慧社區(qū)、智慧樓宇、智能家 居、環(huán)境監(jiān)測、智慧農(nóng)業(yè)、軍工、人員/資產(chǎn)定位等五花八門的細分領(lǐng)域。應(yīng)用領(lǐng)域越多也意味著有更多的企業(yè)涌入 LoRa 產(chǎn)業(yè)鏈。

國內(nèi) LoRa 企業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域的主要情況：

第一、LoRa 技術(shù)在以下三類應(yīng)用場景中具有優(yōu)勢：1. 特定區(qū)域內(nèi)覆蓋多樣化的應(yīng)用（園區(qū)、工廠等）；2. 運營商網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足又是剛需的市場；3. 部分對數(shù)據(jù)敏感的行業(yè)。

第二、在當(dāng)前主要以企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景為主的情況下，LoRa 應(yīng)用總體上呈現(xiàn)了如下兩個特點：

應(yīng)用場景方面，在 LoRa 技術(shù)眾多應(yīng)用領(lǐng)域中，表計領(lǐng)域的產(chǎn)品占所有 LoRa 產(chǎn)品的 70%，其應(yīng)用量級與其他領(lǐng)域的應(yīng)用量級相比差距巨大。除智能表計以外，LoRa 技術(shù)在國內(nèi)其他應(yīng)用領(lǐng)域有智慧樓宇、智慧酒店、智慧園區(qū)、 安全、智慧城市、農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測等。未來，如果消費級領(lǐng)域成功開拓的話，目前的出貨領(lǐng)域結(jié)構(gòu)將會發(fā)生較大的變化。行業(yè)應(yīng)用成熟度方面，成熟度普遍不高，應(yīng)用成熟度最高的領(lǐng)域仍然是表計行業(yè)應(yīng)用。

第三、縱觀整個 LoRa 產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)仍處于孵化階段，基本各個應(yīng)用領(lǐng)域的成熟度依然比較低。表計類應(yīng)用由于起步較早，相比于其他應(yīng)用領(lǐng)域，算是一個比較成熟的細分市場。

這兩年 LoRa 企業(yè)（以上游芯片企業(yè)為主）開始調(diào)整發(fā)展方向，開辟新的應(yīng)用領(lǐng)域。原因來自于來兩方面：

一是，LoRa 原本扎根的企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的增長速度有限，即便成功開拓一些創(chuàng)新領(lǐng)域，依然無法實現(xiàn)高速 增長。

二是，消費級物聯(lián)網(wǎng)是目前肉眼可見的巨大市場。國內(nèi)消費級物聯(lián)網(wǎng)硬件銷售額預(yù)計 2022 年超過 3100 億美元。智能家居作為消費級物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最主要的用例類別，是目前消費領(lǐng)域最值得期待的應(yīng)用領(lǐng)域。

目前主要有以下幾個新型的領(lǐng)域應(yīng)用備受肯定，這些領(lǐng)域有些已開拓但未開拓完全，有些屬于全新的應(yīng)用領(lǐng)域：

LoRa 產(chǎn)品的出貨量無法像消費類應(yīng)用一樣大規(guī)模爆發(fā)，從芯片層次看，LoRa 芯片目前全球市場出貨量超過 1 億顆，國內(nèi)市場占比接近 50%。LoRa 產(chǎn)業(yè)鏈上的每個細分環(huán)節(jié)總體上是貼合整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進程的，近兩年芯片的出貨量總體上確實也按照 40%-50% 的速度在增長。

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