今天領(lǐng)漲板塊第一，連巴菲特也看好這行業(yè)

今天，科技股普漲態(tài)勢，光刻膠、國產(chǎn)芯片、氮化鎵、半導(dǎo)體、3D攝像頭、傳感器、天機互聯(lián)、PCB、網(wǎng)絡(luò)安全、國產(chǎn)軟件、特斯拉、蘋果/華為概念………數(shù)不完的科技相關(guān)板塊都在普漲。

之前華叔聊過的容大感光、通富微電、佳禾智能、晶瑞股份、長電科技、聞泰科技、斯達半導(dǎo)、深康佳A紛紛漲停報收。

今天科技股集體上漲更像快速下跌的一次小幅回升，大多數(shù)科技股已跌回正常估值水平。雖然絕大部分科技股缺少上漲的催化劑，但某些板塊的上漲邏輯已經(jīng)形成，用舉國體制補科技短板的芯片、國產(chǎn)軟件等領(lǐng)域。

大基金二期入股紫光展銳，5天4板的佳禾智能給消費電子打入強心針，5G新基建投入沒有因為疫情而改變，IDC的寶信、光環(huán)、數(shù)據(jù)港回撤后方，換成業(yè)績大增的奧飛數(shù)據(jù)攻堅。等等例子華叔就不一一列舉，所以科技股還沒滅，至于這波回升能持續(xù)多久，還要看之后的發(fā)展。

說完市場，我們再聚焦新能源車的領(lǐng)頭羊特斯拉，華叔收到不少國產(chǎn)Model 3降價的消息，華叔的朋友一周前至少兩次透露，他從特斯拉內(nèi)部人士獲取到特斯拉將在這幾天降價。

國產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版有可能降價至27.8萬左右，這已經(jīng)是享受新政策的補貼后售價。

特斯拉預(yù)計今年將交付超50萬輛。預(yù)計到2020年中上海工廠Model 3產(chǎn)量將增至4000輛/周（20萬/年）。

而國產(chǎn)化將持續(xù)滲透到Model 3各個環(huán)節(jié)，直到Model 3 100%全國產(chǎn)化。

既然講到新能源車，今天華叔引入一個新的技術(shù)話題，今天聊到上漲板塊中其實漲得最瘋是HIT電池概念，這也是近來行業(yè)討論最多的一個話題。

在年初HIT電池已經(jīng)火了一把，最近又火是因為現(xiàn)代推出了全新索納塔混動版，車頂搭載了一塊太陽能電池板成了最大亮點。這塊太陽能電池板所采集到的能量可供車輛行駛約1200公里/年。

如果把車停在沒樹木覆蓋的室外4小時(天晴)，太陽能電板積累了0.2kWh能源，可讓汽車跑58公里。而安裝了太陽能電池板的汽車車重比全景天窗還輕了43KG。

其實，HIT電池就是異質(zhì)結(jié)電池，全稱晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池，是在晶體硅上沉積非晶硅薄膜，綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢，是高轉(zhuǎn)換效率硅基太陽能電池的重要發(fā)展方向之一。

因光電轉(zhuǎn)換效率高、性能優(yōu)異、降成本空間大，平價上網(wǎng)前景好，成為行業(yè)公認(rèn)的未來電池技術(shù)解決方案。

平價上網(wǎng)：實現(xiàn)光伏發(fā)電與火力發(fā)電在供電側(cè)度電成本的持平，以及在配電側(cè)度電售價的持平。

除了固定在汽車的太陽能電池板，它還可以化身充電寶，這塊太陽能充電衣無需自己動手套上，只需要按下控制按鈕，車衣就會從車輛后備廂下方緩慢升起，并一直延伸至車頭。

該車衣每小時可提供約12.8公里的續(xù)航里程，至少可折疊5萬次，直至失去吸收太陽能的活性。

HIT電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈包括——

硅料環(huán)節(jié)：N 型料占比較高的通威、大全(美股)。

硅片環(huán)節(jié)：N 型硅片龍頭隆基股份，涉及該領(lǐng)域還有中環(huán)股份。 

電池環(huán)節(jié)：大手筆布局的山煤國際(煤炭聯(lián)合)、通威股份、東方日升。 

耗材環(huán)節(jié)：蘇州固锝(子公司蘇州晶銀生產(chǎn)低溫銀漿)、常州聚和(擬上市)。

設(shè)備環(huán)節(jié)：捷佳偉創(chuàng)(機械聯(lián)合)、邁為股份(機械聯(lián)合)、金辰股份。

HIT 產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵在于設(shè)備降本+效率提升

目前 HIT成本相較于其他電池都偏高，截止 2018 年底，HIT 電池成本約為 1.22 元/W。成本包括：硅片 0.575 元，占比 47.13%；漿料 0.297 元，占比 24.34%；折舊 0.150 元，占比 12.30%；靶材 0.053 元，占比 4.34%；其他還包括其他材料、動力、人工等。

HIT 主要生產(chǎn)工序有 4 步，對應(yīng) 4 種專業(yè)設(shè)備，依次是清洗制絨機、PECVD、PVD/RPD、 絲網(wǎng)印刷機。

PECVD：相對壁壘最高，海外梅耶博格和應(yīng)用材料的設(shè)備比較成熟， 但價格比較昂貴。國內(nèi)鈞石和理想有供貨能力。

清洗制絨機：目前日本 YAC 比較成熟， YAC 目前也在推進中國本土制造，國產(chǎn)捷佳偉創(chuàng)正在積極研發(fā)，已經(jīng)有數(shù)臺機器出貨。

PVD/RPD：國內(nèi)宏大和紅太陽有出貨。

PVD是物理化學(xué)氣象沉積

RPD是反應(yīng)等離子體沉積

絲網(wǎng)印刷機：邁為股份等已經(jīng)做的非常成熟。另外，其他公司還包括：捷佳偉創(chuàng)、金辰股份。

HIT 電池各環(huán)節(jié)生產(chǎn)設(shè)備及競爭廠商

HIT 產(chǎn)線設(shè)備選型

其實HIT電池就是涉及了光伏產(chǎn)業(yè)，但光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線眾多，對經(jīng)營決策提出了很大挑戰(zhàn)，如果對未來技術(shù)路線判斷錯誤，很可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)地位的顛覆，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今這樣的例子已經(jīng)很多。

在對下一代電池技術(shù)路線的判斷上，不同企業(yè)有不同的選擇，目前已經(jīng)公開布局 HIT 的企業(yè)有通威股份、東方日升、愛康科技、普蘭特、REC，部分企業(yè)已經(jīng)在設(shè)備選型階段，但出于各自考慮尚未公開。

今年 7 月山煤國際公告建設(shè) 10GW 異質(zhì)結(jié)生產(chǎn)線，正式開啟轉(zhuǎn)型之路。除了山煤以外，中國神華、陜西煤業(yè)、晉能集團、同煤集團、潞安集團、平煤集團、中國建材、國家電投等大型國有集團都在積極布局光伏產(chǎn)業(yè)，只是各自的技術(shù)方向和參與形式不一樣。

捷佳偉創(chuàng)：晶體硅太陽能電池設(shè)備供應(yīng)的國內(nèi)龍頭，國內(nèi)極少數(shù)具備電池段工藝整線交付能力的企業(yè)，產(chǎn)品性能指標(biāo)與工藝實現(xiàn)方式均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。電池片核心設(shè)備PECVD的市占率均超50%，成為全球領(lǐng)先的晶體硅太陽能電池設(shè)備供應(yīng)商。

目前己實現(xiàn)在通威股份、東方日升等主流客戶HIT電池產(chǎn)線提供核心設(shè)備。

邁為股份：國內(nèi)光伏電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭?？蛻裟依藝鴥?nèi)絕大多數(shù)光伏電池生產(chǎn)廠商，包括通威股份、隆基股份、天合光能、阿特斯、東方日升等。

從國內(nèi)三家HIT電池設(shè)備環(huán)節(jié)的收入對比來看，捷佳偉創(chuàng)無論是營收，還是凈利潤都是國內(nèi)行業(yè)內(nèi)最高的。

通威股份是國內(nèi)行業(yè)內(nèi)的電池龍頭，2月份也爆出，通威在成都市金堂縣投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目。項目將分期實施，總投資預(yù)計200億元。

在國內(nèi)HIT電池環(huán)節(jié)來看，通威營收、凈利潤都是行業(yè)大哥地位，雖然山煤國際營收更高，但凈利潤不如通威。

在未來的清潔能源來說，太陽能絕對是大方向，目前最大技術(shù)難點在于光電轉(zhuǎn)化效率的提升，目前轉(zhuǎn)化效率最多能達到25~27%左右，美國最新實驗可將光電轉(zhuǎn)化率提升至47.1％，但還是實驗階段，商用還有待時日。

就連巴菲特也押注太陽能，伯克希爾·哈撒韋公司旗下的一家公司將投資建造美國最大的太陽能發(fā)電廠。

光伏發(fā)電還是有很大的發(fā)展空間，讓我們拭目以待。

…………………………

1、一汽紅旗：4月銷量突破14500輛同比+168%，環(huán)比+69%。一汽紅旗1~4月累計銷量突破39500輛，同比+111%。

2、晶方科技：大基金計劃減持不超過1%公司股份。國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司持股占公司目前總股本股的9.44%，大基金擬計劃自2020年5月27日至2020年8月26日減持不超過229.68萬股，即不超過公司總股本的1%。

3、上交所：一季度科創(chuàng)板上市公司凈利同比+14%。2020年一季度，科創(chuàng)板上市公司業(yè)績呈現(xiàn)分化格局，共實現(xiàn)營收261.14億元，同比-9%；歸母凈利潤28.44億元，同比+14%。

2019年年報，科創(chuàng)板上市公司共實現(xiàn)營收1471億元，同比+14%；凈利潤178億元，同比+25%。

4、特斯拉連續(xù)3個季度盈利，盤前大漲8%。特斯拉盤前大漲8%。周三盤后，特斯拉公布2020年第一季度財報，連續(xù)第三個季度取得盈利。特斯拉一季度營收從去年同期的45.4億美元增至59.9億美元，市場預(yù)期為59.0億美元。不計特殊項目，特斯拉每股盈利1.24美元，上年同期虧損2.90美元，市場預(yù)期每股虧損36美分。

5、方正集團確認(rèn)1127億債權(quán)：人保資產(chǎn)8只基金全中招 中信、海富通、大成等多機構(gòu)陷入。方正集團截至4月21日已確認(rèn)的債權(quán)金額合計1126.76億元，其中普通債權(quán)合計1027.6億元，有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)合計99.16億元。其中，人保資產(chǎn)旗下有8只公募基金產(chǎn)品中招，中信、海富通、大成等多家機構(gòu)陷入。

6、諾基亞第一季度調(diào)整后營業(yè)利潤1.16億歐元，超出預(yù)期。市場預(yù)估1.041億歐元；第一季度銷售凈額49億歐元，市場預(yù)估51.2億歐元；第一季度調(diào)整后運營利潤率2.4％，市場預(yù)估為1.56％。

7、農(nóng)夫山泉正式啟動港股IPO。農(nóng)夫山泉股份有限公司在港交所官網(wǎng)披露了招股書。這意味著，為此籌備了一年多的農(nóng)夫山泉，終于要開啟港交所上市之路。

8、特斯拉第一季度生產(chǎn)102672輛汽車。特斯拉第一季度生產(chǎn)了102672輛汽車，其中生產(chǎn)Model 3與Model Y 87282輛，生產(chǎn)Model S與Model X交付15390輛。第一季度交付88496輛汽車，其中Model 3與Model Y交付76266輛，Model S與Model X交付12230輛。

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