這只脫坑的豬要起飛了

今天，三大指數(shù)集體收跌，而且收盤跌幅都達(dá)到1%左右，盤中跌幅最大達(dá)到1.5~2%，北向資金也小幅流出10.26億元。

但科技和醫(yī)藥卻互換角色，科技股中的IDC(數(shù)據(jù)中心)、云板塊相關(guān)個(gè)股都集體上漲，VPN、電信運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)安全、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智慧政務(wù)/城市、云游戲、國(guó)產(chǎn)軟件等板塊。

昨天，華叔就說過，IDC和云計(jì)算相關(guān)公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛，而就算今年有疫情的出現(xiàn)，也無礙IDC、云計(jì)算等行業(yè)發(fā)展。例如，最近IDC龍頭的光環(huán)新網(wǎng)預(yù)計(jì)2020年一季度營(yíng)收同比+48%至24億元，凈利同比+13%至2.2億元。

光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、用友網(wǎng)絡(luò)回升了20%左右，今天的云計(jì)算、IDC板塊回升無疑對(duì)其他相關(guān)個(gè)股有帶動(dòng)作用，之前提過的溫控龍頭佳力圖、任子行、中國(guó)軟件都紛紛漲停。

最近，大家可以把更多精力分析云計(jì)算、IDC板塊，還有不少的回升空間。另外，新基建類，華叔比較看好水泥板塊，之前大盤下調(diào)的情況下，如冀東水泥只是橫盤走勢(shì)，海螺水泥甚至回升到之前的高位。

新基建類中特高壓板塊的中天科技繼續(xù)上攻，充電樁設(shè)備的國(guó)電南自甚至開啟暴走模式，6連板接近翻倍。之前華叔聊過的個(gè)股可點(diǎn)擊以下鏈接查閱：

IDC+云計(jì)算相關(guān)供應(yīng)鏈部分名單|云安全產(chǎn)業(yè)鏈|WiFi6產(chǎn)業(yè)鏈|云游戲產(chǎn)業(yè)鏈|AI產(chǎn)業(yè)鏈名單|寶信軟件|微盟集團(tuán)/中國(guó)有贊|光環(huán)新網(wǎng)|用友網(wǎng)絡(luò)|中新賽克|浪潮信息|中天科技|溫控龍頭-英維克|新基建產(chǎn)業(yè)鏈|特高壓產(chǎn)業(yè)鏈|

說完投資方向性的策略后，我們今天簡(jiǎn)單聊聊干貨，我們之前說過了光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件。其實(shí)剩下的鵬博士、數(shù)據(jù)港都聊聊，今天就先說說鵬博士。

從2018年的IDC市場(chǎng)份額來看，鵬博士份額比光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件更高，不過，未能找到2019年的數(shù)據(jù)，無法得知國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)的最新變化。

鵬博士其實(shí)已經(jīng)是一位35年的老兵，跟42歲的寶信軟件有點(diǎn)相似，早期從事鋼鐵相關(guān)業(yè)務(wù)。

2002年轉(zhuǎn)型網(wǎng)絡(luò)、軟件工程行業(yè)。

2007 年， 通過收購(gòu)北京電信通電信工程公司，進(jìn)軍網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)領(lǐng)域。

2013 年，再收購(gòu)長(zhǎng)城寬帶，成為國(guó)內(nèi)第一大民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商，并提出 了“云管端”三業(yè)融合的發(fā)展戰(zhàn)略。

2019 年再次調(diào)整戰(zhàn)略方向，鑒于對(duì) 5G、云計(jì)算爆發(fā)帶來的流量紅利的看好，依托海纜運(yùn)營(yíng)，鵬博士全力聚焦 IDC 業(yè)務(wù)。

目前，業(yè)務(wù)方面主要是IDC和云計(jì)算業(yè)務(wù)，2019 年半年報(bào)顯示，鵬博士最重要的營(yíng)收來源和毛利來源依然是互聯(lián)網(wǎng)接 入業(yè)務(wù)，營(yíng)收、毛利占比分別達(dá)71.56%、71.84%。

不過，IDC占比在不斷提升，特別是業(yè)務(wù)利潤(rùn)率水平較高，盈利能力持續(xù)改善。

其實(shí)，互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)就是長(zhǎng)城寬帶，目前，覆蓋用戶 1.2 億，累計(jì)付費(fèi)用戶近 3000 萬。隨著 16 年，移動(dòng)加入固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇，目前付費(fèi)用戶 1400 萬左右。寬帶業(yè)務(wù)占營(yíng)收7成。

這也是鵬博士有別于其他IDC廠商的原因，不算特別純正，而且主要收入來源的互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)在不斷被侵蝕，業(yè)務(wù)收益在減少。

不過，鵬博士針對(duì)不同地區(qū)和不同客戶類型，采用多品牌策略， 以長(zhǎng)城寬帶、電信通、寬帶通、鵬博寬帶等不同品牌對(duì)外提供互聯(lián)網(wǎng)接入服 務(wù)。

各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入占比

毫無疑問，鵬博士也知道自身發(fā)展問題，已經(jīng)積極布局IDC業(yè)務(wù)，加大投入。依托高等級(jí)、分布式的數(shù)據(jù)中心集群及云網(wǎng)優(yōu)勢(shì)資源，始終保持?jǐn)?shù)據(jù)中心的高 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、產(chǎn)品多元化、管家式服務(wù)等核心優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)跑行業(yè)發(fā)展。

目前，鵬博士在北京、上海、廣州、深圳、武漢、成都等城市建立了分布式可商用的高標(biāo)準(zhǔn) T3+、T4 級(jí)數(shù)據(jù)中心機(jī)房，總面積超 20 萬平米，總機(jī)柜數(shù)約 3 萬個(gè)，服務(wù)器總裝機(jī)容量超過 33 萬臺(tái)。

除了輻射京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶及粵港澳大灣區(qū)，鵬博士還在北上廣及周邊儲(chǔ)備一批數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，為未來快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

在應(yīng)用、服務(wù)環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)、云服務(wù)企業(yè)等都是 IDC 服務(wù)的受眾。而互聯(lián)網(wǎng)公司、視頻游戲類公司、 金融類企業(yè)等均為 IDC 服務(wù)的重要客戶。

另外，云計(jì)算業(yè)務(wù)也在不斷發(fā)展，通過數(shù)據(jù)中心集群及云 平臺(tái)的建設(shè)，上游吸引各類企業(yè)到公司的云端形成豐富的資源池，下游 形成消費(fèi)者的接入和內(nèi)容提供。

在終端，通過大麥盒子、大麥電視、大麥路由器等智能家庭終端聯(lián)系上下游業(yè)務(wù)，拓展業(yè)務(wù)范圍，形成協(xié)同效應(yīng)。

而且鵬博士給予超寬帶云管端戰(zhàn)略，已推出鵬云視訊和鵬云課堂兩大產(chǎn)品?？蔀檎?、大中小企業(yè)、教育、醫(yī)療、傳媒、金 融等各行業(yè)用戶提供平臺(tái)+應(yīng)用+服務(wù)一體化的完整視頻云服務(wù)解決方 案。建立以“云視訊 +產(chǎn)業(yè)”的新興商業(yè)模式:云視訊+教育/培訓(xùn)、云視訊+政府/企業(yè)、云視訊+醫(yī)療/金融等等。

不過，云辦公業(yè)務(wù)2018年?duì)I收占總收入僅0.38%，在線教育業(yè)務(wù)2018年?duì)I收僅占0.56%，2019年比重變化不大。

其實(shí)，鵬博士債務(wù)狀況挺令人擔(dān)憂，截止到2019年9月，流動(dòng)負(fù)債96億，資產(chǎn)負(fù)載率達(dá)69.36%。

鵬博士?jī)攤庠篙^為明確，積極通過多種渠道籌資，自去年以來已進(jìn)行多輪融資，包括但不限于流動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期借款、融資租賃、銀行承兌匯票等。其實(shí)從2019年的流動(dòng)負(fù)債變化就可能看出，負(fù)債已經(jīng)在不斷縮減。

去年年報(bào)預(yù)告-51～58億（財(cái)務(wù)大洗澡），丟干凈歷史包袱，最差計(jì)算虧損4.05元/股，凈資產(chǎn)變成0.7663元/股。今年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告盈利0.778～0.828億，同比+52.77～60.52%，扣非盈利0.2731～0.3131億，同比+53.27～75.72%，財(cái)務(wù)大洗澡后，脫離傳統(tǒng)寬帶業(yè)務(wù)。

又是脫坑操作，對(duì)于股價(jià)上漲肯定是有利，而且鵬博士對(duì)比其他IDC標(biāo)的來說，價(jià)格是相對(duì)較低，對(duì)比之前歷史高位，IDC業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有助于股價(jià)上漲。

今年肯定給鵬博士起飛的好機(jī)會(huì)，讓我們拭目以待。

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1、立訊精密年報(bào)：2019年凈利潤(rùn)+73.13%，擬每10轉(zhuǎn)3派1.2元。2019年?duì)I收625.16億元，同比+74.38%。歸母凈利潤(rùn)47.14億元，同比+73.13%。同時(shí)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。

2、深康佳A：2019年凈利潤(rùn)2.12億元 擬10派0.5元。2019年?duì)I收551.19億元，同比+19.49%，歸母凈利潤(rùn)2.12億元，同比-48.45%。基本每股收益0.0881元。擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅）。

3、比亞迪年報(bào)：2019年凈利潤(rùn)同比-41.93%，擬10派0.6元。2019年?duì)I收1277.39億元，同比-1.78%；凈利潤(rùn)為16.14億元，同比-41.93%；公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅）。

4、科大訊飛年報(bào)：2019年凈利潤(rùn)同比+51.12%，擬10派1元。2019年?duì)I收為100.79億元，同比+27.3%；凈利潤(rùn)為8.19億元，同比+51.12%；基本每股收益為0.4元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。同時(shí)，公司發(fā)布一季報(bào)，營(yíng)收為14.09億元，同比-28.06%；凈利潤(rùn)為-1.31億元，上年同期為盈利1.02億元。

5、蘋果計(jì)劃到2021年3月份前將iPhone的產(chǎn)量提高4%。蘋果通知其供應(yīng)商，計(jì)劃在截至2021年3月的12個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)約2.13億部iPhone，較上年同期增長(zhǎng)4%。

6、均勝電子：擬定增募資不超過25億元 用于智能汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目。

7、貴州茅臺(tái)年報(bào)：2019年凈利潤(rùn)同比+17.05%，擬10派170.25元。2019年?duì)I收為854.30億元，同比+16.01%；凈利潤(rùn)為412.06億元，同比+17.05%；基本每股收益為32.8元。擬對(duì)公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利170.25元（含稅）。

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