據(jù)路透社報道,復合材料技術公司Hexcel (HXL.N)與飛機和工業(yè)零件制造商伍德沃德公司(WWD.O)12日表示,將以全股票交易平等合并,為航空航天和工業(yè)領域打造一個集成系統(tǒng)供應商。
根據(jù)上周五兩公司的收盤價計算,此項交易價值約64.3億美元。
兩家公司表示,合并完成后,伍德沃德公司將擁有約55%的股份,Hexcel擁有約45%的股份。
合并后的公司將成為世界上最大的航空航天和國防供應商之一,被命名為伍德沃德·赫克瑟斯,預計每年將產生約53億美元的凈營收和11億美元的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)。
在合并之前,Hexcel為應對737 MAX?停飛,暫停了飛機的零部件生產。
波音公司是Hexcel的第二大客戶,占其年銷售額的25%,主要生產用于MAX機身和發(fā)動機的復合材料。
伍德沃德每年銷售額的15%來自其最大的客戶波音公司。它制造的零件包括用于MAX的反推力系統(tǒng)。該公司表示,去年MAX停飛對其銷售增長造成壓力。
波音公司繼續(xù)以高于自身的生產率從一些供應商購買零部件,以保持供應鏈的流動性,避免在MAX恢復服務時出現(xiàn)重大中斷。
兩家公司表示,Hexcel總裁兼首席執(zhí)行官Nick Stanage將領導合并后的公司,伍德沃德首席執(zhí)行官Tom Gendron打算在合并結束周年之際退休。
預計到第二個完整財年,年度成本協(xié)同效應將超過1.25億美元,合并后的自由現(xiàn)金流預計每年將達到10億美元左右。
合并后的公司總部將設在科羅拉多州柯林斯堡,該公司還計劃回購股票,包括在交易完成后的18個月內執(zhí)行預計15億美元的股票回購計劃。
董事會將有10名成員,每家公司都有5名董事,包括Gendron和Stanage。