云計(jì)算大好前途下 頭部廠商的激烈博弈

本文來源：劉曠

自AWS掀起“云革命”以來，云服務(wù)在過去十余年以超乎想象的速度在全球蓬勃擴(kuò)張，撐起了千億美元級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模。2020年，站在啟蒙期末尾的全球云服務(wù)市場(chǎng)，在疫情爆發(fā)、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、巨頭加速布局等系列宏觀環(huán)境的劇烈震蕩下，正在面臨更多的變數(shù)。

不過，像嬰兒總會(huì)長(zhǎng)大一樣，企業(yè)上云大潮不可逆，云計(jì)算的大好未來不容置疑。Gartner曾給出預(yù)測(cè)，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模在2022年有望突破5400億美元，并依然保持15%以上的規(guī)模增速。

這場(chǎng)由大洋彼岸發(fā)起的“云革命”，在中國引發(fā)了更強(qiáng)的共鳴，狂奔成為市場(chǎng)的主旋律。沙利文報(bào)告曾給出預(yù)測(cè)，中國垂直云服務(wù)行業(yè)2018年到2023年的復(fù)合增長(zhǎng)率，將達(dá)到36.7%。

但基于差異的企業(yè)文化和技術(shù)進(jìn)化速度，兩個(gè)最大市場(chǎng)之間的差距依然存在。據(jù)沙利文報(bào)告，2018年中國云服務(wù)占整體IT的支出滲透率只有4.5%，而同期的美國云服務(wù)市場(chǎng)，則達(dá)到了13.8%。

中國的云計(jì)算巨頭正意圖快速彌補(bǔ)這種差距。近日，阿里云公開宣布要在未來3年投入2000億用于云服務(wù)的全面建設(shè)；獨(dú)立云服務(wù)供應(yīng)商金山云向SEC提交了首份招股書，向海外資本市場(chǎng)發(fā)起首次沖擊。

巨頭在明面上的博弈加碼，會(huì)形成更針鋒相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局，更會(huì)驅(qū)動(dòng)整個(gè)云服務(wù)市場(chǎng)的疾速增長(zhǎng)。

階段性勝利

云服務(wù)過去被認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)的專屬，但今天傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)上云的熱衷度，已經(jīng)完全打破這種陳規(guī)，云服務(wù)成為普遍被認(rèn)可的企業(yè)服務(wù)工具。

《2019年中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2018年中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)中，除互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)外，交通物流、能源、制造、醫(yī)療、政府等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)分別已經(jīng)占據(jù)3%到8%的比重。

云服務(wù)已經(jīng)跨過了第一道最難的教育坎，開始走向普及階段，成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心數(shù)字化工具。

啟蒙之后，中國云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模迎來了全新的里程碑。Canalys在今年3月份的一份報(bào)告中指出，2019年中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過107億美元，增速為63.7%。

中國云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，在漫長(zhǎng)的價(jià)格戰(zhàn)和基建戰(zhàn)之后，基本穩(wěn)定。阿里云、騰訊云、金山云坐鎮(zhèn)第一梯隊(duì)，在各自圈定的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域內(nèi)繼續(xù)擴(kuò)張。

全球云服務(wù)市場(chǎng)如出一轍。目前，AWS、Azure、阿里云、IBM、谷歌云等組成第一梯隊(duì)，在全球市場(chǎng)兇猛擴(kuò)張。來自Synergy Research的報(bào)告顯示，在公有云市場(chǎng)，前五大服務(wù)商控制了超過75%的全球市場(chǎng)。

從區(qū)域化到全球化，從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)到傳統(tǒng)企業(yè)，從0到千億規(guī)模，云服務(wù)今天取得的階段性勝利果實(shí)可以說極為豐碩。

不同的突圍法則

階段性勝利背后，是不同巨頭演示的突圍法則。

阿里云是典型的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型云服務(wù)商。一方面，阿里云選擇的是自研路線，沒有采用已有架構(gòu)，其飛天系統(tǒng)最早與2008年便開始萌芽，而后更是在集團(tuán)內(nèi)部全面“去IOE化”；另一方面，阿里云早期便篤定了高投入的發(fā)展戰(zhàn)略，當(dāng)時(shí)馬云更是承諾“每年投10個(gè)億”，有數(shù)據(jù)顯示，阿里云從2009年到2018年，共計(jì)投入超400億元。

高投入和對(duì)自研技術(shù)的信仰，讓阿里云打造出了豐富的云服務(wù)產(chǎn)品生態(tài)，而起步時(shí)間較早也成為阿里云獲客的一個(gè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前阿里云已經(jīng)成為38%的全球500強(qiáng)企業(yè)和80%的中國科技企業(yè)的選擇。

與阿里云不同的是，騰訊云入場(chǎng)較晚，但因?yàn)闃I(yè)務(wù)生態(tài)優(yōu)勢(shì)明顯，收割了很多與社交相關(guān)的企業(yè)客戶，比如電商領(lǐng)域的微店、貝貝網(wǎng)、每日優(yōu)鮮。顯然，電商和微信生態(tài)契合度高，且微信龐大的社交生態(tài)為電商引流明顯，所以在微信內(nèi)生存的電商，選擇騰訊云是一件非常自然的事。

金山云的成長(zhǎng)路徑更為特殊。在招股書中，金山云將自己定位于“獨(dú)立云服務(wù)商”，從企業(yè)基因上看，阿里云和騰訊云目前都是阿里和騰訊各自的一個(gè)業(yè)務(wù)，而非獨(dú)立于集團(tuán)之外，而金山云則是垂直的云服務(wù)商。

金山云脫胎于金山軟件，這為其奠定了濃厚的企業(yè)服務(wù)基因。早期小米和金山云存在戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系，所以小米成為金山云最早的一批云服務(wù)客戶。不過今天的金山云破圈非常成功，據(jù)公開數(shù)據(jù)，2019年金山云優(yōu)質(zhì)客戶（年收入貢獻(xiàn)70萬以上）數(shù)量達(dá)到243個(gè)，公有云優(yōu)質(zhì)客戶的收入凈留存率高達(dá)155%。

金山云走上發(fā)展快車道一是憑借其對(duì)趨勢(shì)的有效判斷及準(zhǔn)時(shí)入場(chǎng)，比如在2014年，金山云預(yù)測(cè)手游爆發(fā)期即將到來并開始布局游戲行業(yè)的云服務(wù)，2016年金山云再看中移動(dòng)視頻，并集中進(jìn)行投入，也因此收獲了字節(jié)跳動(dòng)、B站這樣穩(wěn)定合作多年的行業(yè)頭部用戶。

二是金山云的“標(biāo)桿打法”。在金山軟件時(shí)代累積的企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，讓金山云下定了樹立云服務(wù)企業(yè)標(biāo)桿的發(fā)展思維，這讓金山云在早期的游戲、視頻，以及后期的金融、政務(wù)等領(lǐng)域都擁有了引流式示范案例。

云服務(wù)市場(chǎng)的成長(zhǎng)與云服務(wù)巨頭的成長(zhǎng)相輔相成，云服務(wù)巨頭們不同的突圍法則，其實(shí)就是云服務(wù)市場(chǎng)可塑性和成長(zhǎng)性的最好證明。

云服務(wù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)

誰也不會(huì)料到，全球云服務(wù)市場(chǎng)的爆發(fā)竟是被突發(fā)的疫情所驅(qū)動(dòng)的。Zoom、釘釘、金山文檔等云辦公軟件在過去幾個(gè)月見證了活躍用戶的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2020年的全球云服務(wù)市場(chǎng)，有了一個(gè)非常好的增長(zhǎng)開頭。對(duì)于中國云服務(wù)市場(chǎng)而言，低滲透率的產(chǎn)業(yè)，比如金融、政務(wù)、制造等，會(huì)為云服務(wù)市場(chǎng)未來增長(zhǎng)作出主要貢獻(xiàn)。一方面，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、金融科技等新興概念，有政策紅利的加持；另一方面，云服務(wù)巨頭正在加速布局互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)以外的領(lǐng)域。

金融領(lǐng)域目前處于金融科技的初級(jí)階段，用戶需求升級(jí)和競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重壓力下，大型金融機(jī)構(gòu)會(huì)尋求更全面的轉(zhuǎn)型升級(jí)，以系統(tǒng)化提升整個(gè)機(jī)構(gòu)的辦事效率，中小型金融機(jī)構(gòu)的生存需求更迫切，所以更需要一站式的快速上云方案。因此，大機(jī)構(gòu)深度上云、中小機(jī)構(gòu)規(guī)模上云會(huì)成為金融領(lǐng)域未來幾年的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。

至于制造領(lǐng)域，目前在光伏、化工、家居等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，其實(shí)已經(jīng)有巨頭建立起行業(yè)性的解決方案和平臺(tái)，而工業(yè)企業(yè)往往呈現(xiàn)區(qū)域化、集群式的分布特征，未來，這些已經(jīng)有解決方案的制造領(lǐng)域，會(huì)率先迎來企業(yè)的規(guī)?；显瞥?。

在政務(wù)領(lǐng)域，目前政務(wù)云對(duì)省級(jí)行政單位的覆蓋范圍非常高，但是政務(wù)云的開發(fā)和使用依然處于初級(jí)階段，很多政務(wù)功能并未遷移到云端，因此后期服務(wù)生態(tài)的整合，以及政務(wù)云平臺(tái)數(shù)據(jù)中心的進(jìn)化，會(huì)成為云服務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)的有力驅(qū)動(dòng)點(diǎn)。

除了金融、制造、政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域外，出行、家居等傳統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)對(duì)上云同樣有著非常明顯的需求，比如傳統(tǒng)汽車廠商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在共建車聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)家居企業(yè)與云服務(wù)廠商共建智能物聯(lián)家居等等。這些領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)的規(guī)?；显?，都會(huì)成為云服務(wù)市場(chǎng)未來的可觀增長(zhǎng)點(diǎn)。

云服務(wù)下個(gè)十年的關(guān)鍵詞：穩(wěn)定增長(zhǎng)

在中國市場(chǎng)和全球市場(chǎng)，巨頭的市場(chǎng)份額變化證明馬太效應(yīng)越發(fā)明顯，時(shí)間越往后推，云服務(wù)市場(chǎng)的門檻就越高。但巨頭間博弈的激烈程度不會(huì)下降，甚至博弈的戰(zhàn)線還在越拉越長(zhǎng)，騰訊云正在加速出海，直面AWS、阿里云等勁敵的海外戰(zhàn)線，金山云開啟IPO，也會(huì)刺激到其他云服務(wù)商的融資節(jié)奏。

不過，所有云服務(wù)商都有一個(gè)明確的共識(shí)：快速增長(zhǎng)。阿里云2000億的大手筆，是在投資未來，尋求在全球市場(chǎng)把腳跟站得更穩(wěn)；金山云用IPO加速發(fā)展節(jié)奏，融資后的擴(kuò)張戰(zhàn)略或許會(huì)更加野蠻，而資本市場(chǎng)的監(jiān)督也會(huì)逼出金山云更大的增長(zhǎng)潛力。

因此，云服務(wù)市場(chǎng)，將會(huì)迎來頭部廠商集體發(fā)力、集中發(fā)力的增長(zhǎng)時(shí)代。阿里云、騰訊云、金山云等頭部云服務(wù)廠商，會(huì)按照各自的戰(zhàn)略節(jié)奏，一方面去鞏固優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，另一方面去開墾新興領(lǐng)域。鞏固既定優(yōu)勢(shì)和尋找新的增長(zhǎng)賽道，依然是云服務(wù)廠商們未來增長(zhǎng)方法論的核心。

可以確定的是，廠商們的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)會(huì)轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)的云服務(wù)需求。政策重點(diǎn)關(guān)注、上云條件不斷成熟、行業(yè)上云方案不斷完善的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，短時(shí)間可能會(huì)大規(guī)模復(fù)刻啟蒙期的增長(zhǎng)規(guī)則，領(lǐng)域內(nèi)的頭部企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)全面上云，起到示范作用。

不過變數(shù)依然存在。

雖然云服務(wù)今天在中國的聲量已經(jīng)很大，但是中小傳統(tǒng)企業(yè)大規(guī)模上云還未發(fā)生，因而對(duì)這一片公認(rèn)藍(lán)海的開發(fā)，也將給一些云服務(wù)廠商帶來彎道超車的機(jī)會(huì)。金山云沖擊IPO就是一個(gè)明顯的信號(hào)，分拆上市可能會(huì)成為其他頭部廠商未來的選擇，云服務(wù)市場(chǎng)此起彼伏的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步刺激市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

無論市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度如何，中國云服務(wù)市場(chǎng)未來十年仍然會(huì)整體處于快跑階段，諸多傳統(tǒng)領(lǐng)域的數(shù)字化升級(jí)，則會(huì)讓這個(gè)市場(chǎng)迎來更多的突破性發(fā)展高潮。