思科已經(jīng)做好了贏得5G市場(chǎng)份額的準(zhǔn)備

日前，思科服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁Jonathan Davidson在巴克萊投資者會(huì)議上表示，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商需要解決三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域才能促進(jìn)5G服務(wù)的交付，而思科正在其中兩個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮作用。

眾所周知，每一代移動(dòng)通信技術(shù)的關(guān)鍵領(lǐng)域主要涉及核心網(wǎng)、承載網(wǎng)以及無線接入網(wǎng)。5G全新的云化架構(gòu)體系，以及大帶寬、低時(shí)延、廣連接的特性，使得現(xiàn)有的核心、承載、無線接入網(wǎng)已經(jīng)很難滿足業(yè)務(wù)需求，必須要進(jìn)行全方位的升級(jí)。

很顯然，思科幾乎從未參與過無線接入網(wǎng)業(yè)務(wù)，因此Jonathan David所說的另外兩個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)非常明確，思科也正在通過其新的路由器和光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)瞄準(zhǔn)著這兩個(gè)領(lǐng)域。近日，思科對(duì)其端到端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合進(jìn)行了全面的升級(jí)，發(fā)布了包括全新芯片、8000系列產(chǎn)品線、面向400G的光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等，以推動(dòng)5G的發(fā)展。

正如Jonathan Davidson所說，核心網(wǎng)、承載網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商5G基礎(chǔ)架構(gòu)的“關(guān)鍵”組成部分，思科已經(jīng)準(zhǔn)備好在這兩個(gè)領(lǐng)域贏得市場(chǎng)。那么，已經(jīng)擁有兩大“關(guān)鍵”能力的思科為何沒能進(jìn)一步涉足無線接入網(wǎng)，獲得更多的5G市場(chǎng)份額呢？

堅(jiān)定不參與5G RAN市場(chǎng)

5G對(duì)于所有相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商而言都是巨大的歷史機(jī)遇， 據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit發(fā)布的《5G經(jīng)濟(jì)》報(bào)告顯示，到2035年5G將創(chuàng)造13.2萬億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。面對(duì)如此龐大的經(jīng)濟(jì)效益，產(chǎn)業(yè)鏈上的所有廠商都希望能夠在5G的整個(gè)發(fā)展周期內(nèi)分一杯羹。畢竟，在這兩年4G建設(shè)的尾聲，部分產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商已經(jīng)開始負(fù)增長(zhǎng)，急需5G來帶動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，由于無線接入網(wǎng)涉及大量天線、射頻、基帶處理能復(fù)雜功能，為了保證電信級(jí)業(yè)務(wù)6個(gè)9的標(biāo)準(zhǔn)，這類硬件產(chǎn)品都是專有且獨(dú)特的。毫無疑問，無線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一直是運(yùn)營(yíng)商TCO（Total Cost of Ownership，擁有總成本）的最主要部分，大致占比在60%～70%。也就說，雖然思科能夠在核心網(wǎng)和承載網(wǎng)兩大關(guān)鍵業(yè)務(wù)占據(jù)領(lǐng)先地位，但是獲得收入與無線接入網(wǎng)業(yè)務(wù)相比略顯遜色。

其實(shí)對(duì)于思科而言，如果它真的下定決心進(jìn)入5G無線接入網(wǎng)市場(chǎng)，其實(shí)還是有些許機(jī)會(huì)，也正面臨著很好的環(huán)境。

具體來說，思科具有旁人不可及的資金優(yōu)勢(shì)，根據(jù)其最新公布的2020財(cái)年第一季度的財(cái)報(bào)來看，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收132億美元，同比增長(zhǎng)1%，凈利潤(rùn)雖同比下滑18%，但仍有29億美元的凈收入；另外，客戶資源豐富，一直以來，全球幾乎所有的運(yùn)營(yíng)商均是思科IP產(chǎn)品的客戶；此外，技術(shù)能力層面，思科一直是技術(shù)實(shí)力的引領(lǐng)者，前不久思科發(fā)布全系端到端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的升級(jí)解決方案，特別是Silicon One芯片，通吃路由和交換產(chǎn)品，足以體現(xiàn)出思科的技術(shù)能力。

與此同時(shí)，美國(guó)總統(tǒng)唐納德特朗普一直希望思科能夠大力進(jìn)軍5G無線接入網(wǎng)領(lǐng)域，并發(fā)展成與華為等設(shè)備商相當(dāng)?shù)?G無線接入網(wǎng)供應(yīng)商，形成全新的競(jìng)爭(zhēng)格局。另外，也多次傳出思科將收購(gòu)愛立信的傳聞，這也是思科較為擅長(zhǎng)的擴(kuò)張方式。

最終在種種原因的驅(qū)使下，雖然有上述天然優(yōu)勢(shì)，但是思科仍然不為所動(dòng)，不愿進(jìn)入5G無線市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)思科認(rèn)為，無論是在時(shí)間成本還是資金投入成本上都很大，同時(shí)5G無線接入網(wǎng)技術(shù)是一個(gè)沉淀的過程，短時(shí)間內(nèi)很難看到成效。

或許這是最正確的選擇

其實(shí)，在筆者看來，思科始終不愿進(jìn)入無線接入網(wǎng)市場(chǎng)，或許是一個(gè)再正確不過的選擇。

且不說需要投入多少資金，多少人力，多少時(shí)間，這對(duì)于思科來說并不是最大的挑戰(zhàn)和難題。思科作為巨頭，不同于中小企業(yè)，一旦決定進(jìn)入某一市場(chǎng)，必定是不會(huì)滿足于邊緣玩家的角色。這就好比，當(dāng)思科決心進(jìn)入硅光領(lǐng)域的時(shí)候，思科采取的策略是不斷并購(gòu)優(yōu)秀的硅光模塊企業(yè)，以增強(qiáng)技術(shù)能力，保證解決方案的完整性，這是思科的做事態(tài)度和決心。

與此同時(shí)，眾所周知當(dāng)前無線接入網(wǎng)市場(chǎng)基本固化，根據(jù)全球ICT行業(yè)權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Dell'oro發(fā)布的《2019年第三季度移動(dòng)無線接入網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)份額報(bào)告》顯示，華為、愛立信、諾基亞、三星和中興通訊占據(jù)了幾乎95%以上的RAN市場(chǎng)份額。在此前的收購(gòu)愛立信的傳言告破之后，為了這5%的市場(chǎng)空間而專門設(shè)立一個(gè)部門，對(duì)于思科這樣的巨頭而言，負(fù)擔(dān)過于沉重，如果此刻大張旗鼓的進(jìn)入這一市場(chǎng)，用一句話來形容，那就是“既沒前景，也沒錢景”。

此外，無線網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)過程已經(jīng)形成路徑依賴，一旦選擇了某種演進(jìn)路徑，就好比走上了一條“不歸路”，慣性的力量會(huì)使這一選擇不斷自我強(qiáng)化。這也貫穿了整個(gè)移動(dòng)通信從1G發(fā)展到5G的整個(gè)過程。具備無線解決方案能力的廠商在不斷的并購(gòu)、博弈過程后，目前僅?，F(xiàn)有的幾家。這也好比現(xiàn)在的終端基帶芯片市場(chǎng)，如果沒有經(jīng)歷整個(gè)移動(dòng)通信的發(fā)展歷程，沒有積累，很難或者基本不可能有新企業(yè)進(jìn)入這個(gè)主流市場(chǎng)。所以說，無線接入網(wǎng)市場(chǎng)，對(duì)于新進(jìn)入者而言并不友好，即便是巨頭也是如此。

正如前文所述，無線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一直是運(yùn)營(yíng)商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的成本大頭，近年來由于人口紅利的消失，運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)增量不增收的窘境，因而對(duì)于5G建網(wǎng)成本非常敏感。為了擺脫傳統(tǒng)設(shè)備商的重度綁定，全球主流運(yùn)營(yíng)商發(fā)起O-RAN聯(lián)盟。從目前來看，O-RAN將會(huì)率先在小站上發(fā)力，目前有大量傳統(tǒng)IT廠商、天線廠商、軟件公司等企業(yè)涌入，并沒有思科這樣的巨頭。很大的一部分原因是，雖說O-RAN看似是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)，但在商業(yè)模式尚未清晰之前，思科不會(huì)盲目跟從，因?yàn)閷?duì)于巨頭而言，成本過高。

不過，從Jonathan Davidson的言語中，并不存在放棄無線接入網(wǎng)業(yè)務(wù)一說，一方面，思科從未大規(guī)模進(jìn)入這一市場(chǎng)，目前也有小范圍涉足邊緣的小站產(chǎn)品，或許待O-RAN成熟之后會(huì)大舉進(jìn)行相關(guān)布局；另一方面，在這個(gè)瞬息萬變的市場(chǎng)環(huán)境下，或許會(huì)通過并購(gòu)的方式入場(chǎng)。