OLED價(jià)格持續(xù)下跌 國產(chǎn)OLED能否異軍突起？

在新冠疫情影響之下，今年智能手機(jī)整體出貨量預(yù)計(jì)會(huì)大大減少。目前全球的OLED供應(yīng)商格局已經(jīng)基本成型，韓國處于相對(duì)主導(dǎo)地位，而國內(nèi)企業(yè)正在奮起直追。預(yù)計(jì)到2020年，中國OLED產(chǎn)能將占據(jù)全球產(chǎn)能28%左右，成為全球OLED供應(yīng)第二級(jí)。OLED手機(jī)顯示器的產(chǎn)量將在2020年超過LCD的產(chǎn)量，到2025年將達(dá)到65%的市場(chǎng)份額。

據(jù)Omdia(原IHS)數(shù)據(jù)顯示，由于疫情影響消費(fèi)者需求和供應(yīng)鏈的供應(yīng)，2020年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將下降13%。不過，智能手機(jī)中使用的AMOLED面板則可克服危機(jī)，Omdia預(yù)計(jì)其出貨量將從2019年的4.71億片激增至5.13億片，AMOLED手機(jī)面板逆勢(shì)增長滲透率將進(jìn)一步提升。

AMOLED面板出貨量之所以能夠逆勢(shì)增長，與中國面板廠商的OLED產(chǎn)能釋放有很大的關(guān)聯(lián)。近年來，華為、小米、OPPO等廠商紛紛在其旗艦產(chǎn)品上搭載國產(chǎn)AMOLED屏，助國產(chǎn)屏幕出貨量大大提升，市場(chǎng)占有率也穩(wěn)步提升。不過，隨著各廠商OLED產(chǎn)能的釋放，OLED面板將出現(xiàn)供大于求的局面，各家廠商為了搶占市場(chǎng)份額，或?qū)㈤_啟“價(jià)格戰(zhàn)”。

打入一線品牌旗艦產(chǎn)品

近年來，隨著國內(nèi)面板廠商OLED技術(shù)的提升以及產(chǎn)能的釋放，國產(chǎn)OLED面板也逐步應(yīng)用在終端品牌的旗艦機(jī)中。

作為中國顯示面板龍頭企業(yè)——京東方，目前在國內(nèi)柔性AMOLED面板布局規(guī)模最大，也最早宣布G6柔性AMOLED產(chǎn)線量產(chǎn)，其柔性AMOLED應(yīng)用一直走在其他國內(nèi)廠商的前面。

剛開始，京東方柔性AMOLED只能應(yīng)用于一些中低端機(jī)型上，不過，自2018年開始，華為在旗艦機(jī)P2O pro上首次搭載京東方的柔性屏，開啟國產(chǎn)柔性屏進(jìn)軍一線旗艦的征程。之后，華為P30、Mate系列陸續(xù)采用京東方的柔性AMOLED屏。此外，近期業(yè)內(nèi)也傳出三星電子、蘋果等手機(jī)品牌欲與京東方合作，要求京東方為其旗艦產(chǎn)品供應(yīng)柔性屏幕。

而另一家TCL華星也快速切入AMOLED市場(chǎng)，之前TCL華星生產(chǎn)的折疊屏已經(jīng)為摩托羅拉Razr手機(jī)供貨，而小米近期發(fā)布的小米10也宣布采用TCL華星定制的AMOLED曲面屏。另外有消息稱，由于TCL華星與SDI在液晶面板領(lǐng)域有關(guān)聯(lián)，該公司未來將有可能打入三星供應(yīng)鏈。對(duì)此，TCL科技董事長李東生表示，隨著產(chǎn)能爬坡和新客戶開發(fā)，TCL華星2020年在柔性O(shè)LED有望上量更快一些。

維信諾之前的重心在PMOLED產(chǎn)品，隨著市場(chǎng)需求的升級(jí)，其產(chǎn)品重心也慢慢轉(zhuǎn)向AMOLED。之后，其AMOLED滲透可謂迅速，在2017年打入戰(zhàn)狼AGM X2以來，維信諾先后為堅(jiān)果Pro 2S、努比亞紅魔5G游戲手機(jī)等終端產(chǎn)品供應(yīng)柔性AMOLED屏，并于今年進(jìn)入華為的供應(yīng)鏈，為榮耀30系列等產(chǎn)品供應(yīng)柔性AMOLED屏。

與此同時(shí)，和輝光電AMOLED方面也有良好的表現(xiàn)。作為現(xiàn)階段國內(nèi)已有產(chǎn)能規(guī)劃中硬屏產(chǎn)能最大的廠商，未來將持續(xù)在硬屏領(lǐng)域發(fā)力，力爭為更多的品牌客戶提供硬屏產(chǎn)品，其G4.5稼動(dòng)良好，G6產(chǎn)線已于3月開始量產(chǎn)出貨。

此外，一直耕耘在中小尺寸手機(jī)面板的的深天馬，其實(shí)在智能手機(jī)市場(chǎng)有很大的優(yōu)勢(shì)。不過，由于過去一直供應(yīng)LCD產(chǎn)品較多，在AMOLED布局方面似乎比其他幾家稍慢，目前主要以硬屏為主，未來將深耕柔性產(chǎn)品，現(xiàn)階段其客戶主要以聯(lián)想、Asus、HTC為主。

對(duì)于國產(chǎn)OLED能快速切入一線品牌的原因，群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園對(duì)集微網(wǎng)表示，受國際貿(mào)易摩擦的影響，供應(yīng)鏈安全成為關(guān)注焦點(diǎn)，品牌廠商意識(shí)到戰(zhàn)略性培養(yǎng)自主健全供應(yīng)鏈的重要性，屏作為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的核心部件，目前華為、小米、OPPO、中興等品牌已從新技術(shù)合作研發(fā)、高端機(jī)型戰(zhàn)略供應(yīng)等方面展開合作，逐漸形成以企業(yè)為核心的協(xié)同創(chuàng)新體系。

市場(chǎng)份額持續(xù)提升

隨著越來越多終端品牌采用國產(chǎn)AMOLED屏，國產(chǎn)面板廠商的AMOLED出貨量也不斷增加，市場(chǎng)占有率也持續(xù)提升。

據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國面板廠商的OLED面板出貨總量為1.05億塊，較較2018年的3200萬塊有顯著增長。其中，智能手表面板總計(jì)出貨5380萬塊，智能手機(jī)面板達(dá)5200萬塊。

其中，在柔性O(shè)LED面板市場(chǎng)，京東方的柔性顯示器為1700萬臺(tái)，同比增長超過4倍;維信諾緊隨其后，去年共出貨260萬塊面板;天馬和柔宇等其他公司也在2019年進(jìn)入了柔性O(shè)LED面板市場(chǎng)，每個(gè)公司面板出貨量約為10000塊。而在剛性O(shè)LED顯示器方面，和輝光電的出貨量為2670萬臺(tái)，在國內(nèi)排名第一，而京東方緊隨其后，其出貨量為2210萬臺(tái)，同比增長了12倍。

盡管國產(chǎn)OLED面板市場(chǎng)占有率不斷提升，但在技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)水平方面，京東方、TCL華星、維信諾、天馬等國產(chǎn)廠商與三星仍有不小的差距。群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園對(duì)集微網(wǎng)表示，“與國際顯示面板大廠相比，國產(chǎn)AMOLED面板在良率、顯示性能、產(chǎn)品可靠性等方面還有待提升，比如三星柔性屏良率都可以達(dá)到80-90%，國內(nèi)面板廠硬屏良率在70-80%，BOE對(duì)外公布的情況柔性屏良率在70-80%?！?

深天馬董秘在投資者互動(dòng)平臺(tái)上也坦言，“AMOLED技術(shù)門檻高，柔性顯示的發(fā)展帶來了諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。中國國內(nèi)面板廠商AMOLED新技術(shù)及AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈還處于成長期，產(chǎn)能、良率的穩(wěn)定釋放尚需時(shí)間來培育?！?

產(chǎn)能集中釋放 OLED價(jià)格持續(xù)下跌

隨著國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)布局步伐加快，各廠商的產(chǎn)能也逐步釋放。京東方表示，2020年，隨著公司產(chǎn)能的釋放，公司客戶、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步豐富，4月份公司柔性 AMOLED 產(chǎn)品單月出貨超過300萬片，后續(xù)仍將持續(xù)提高。

除了京東方之外，其他面板廠商也加快OLED面板布局。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)已經(jīng)有21條已建和在建的OLED產(chǎn)線，其中6代線共有15條，全部滿產(chǎn)后總產(chǎn)能加起來超過500K/月。目前已經(jīng)有14條產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)或滿產(chǎn)。其中7條為6代線，產(chǎn)能也超過250K/月。

行業(yè)分析，隨著中國大陸面板廠OLED面板良率的提升，出貨量隨之提升，OLED面板價(jià)格將下降。

“OLED價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開始了”，一位業(yè)內(nèi)人士表示，之前國內(nèi)OLED技術(shù)實(shí)力還不行，就算想打價(jià)格戰(zhàn)也沒辦法，但自2018年以來，大陸在OLED生產(chǎn)制造的良率等方面已有改善，尤其是在手機(jī)面板應(yīng)用領(lǐng)域，隨著國內(nèi)面板廠產(chǎn)能的釋放，今年OLED面板或會(huì)變成供過于求。

在產(chǎn)品價(jià)格方面，今年OLED面板價(jià)格也持續(xù)下降。據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，6.4英寸柔性AMOLED面板價(jià)格從2月份的55美元到4月降到53美元，每月平均下降1美元，而6.4英寸剛性AMOLED面板也從2月份的26美元到4月份降到24.5美元，平均每個(gè)月下降0.75美元。

關(guān)于OLED面板價(jià)格下降，維信諾表示，OLED產(chǎn)業(yè)還處于快速發(fā)展階段，特別是柔性O(shè)LED相關(guān)產(chǎn)品，形態(tài)、集成功能等方面在快速迭代。就同一款產(chǎn)品而言在其生命周期內(nèi)的價(jià)格會(huì)是下降的趨勢(shì)。

群智咨詢也預(yù)計(jì)，在整體需求不景氣的情況下，5月份智能手機(jī)面板價(jià)格整體呈下降趨勢(shì);其中在OLED產(chǎn)品方面，柔性供需持續(xù)收縮，多種面板形態(tài)，呈現(xiàn)階梯式價(jià)格。

對(duì)于柔性O(shè)LED降價(jià)空間，維信諾認(rèn)為主要在于三大方面。一是產(chǎn)能規(guī)模增加帶來的上游原材料采購議價(jià)能力的提升;二是產(chǎn)能提升后規(guī)模效益明顯，各項(xiàng)成本分?jǐn)偢雍侠?三是良率的進(jìn)一步提升。

維信諾還表示，在OLED技術(shù)、產(chǎn)品快速發(fā)展的階段，面板廠商只有通過技術(shù)創(chuàng)新不斷推出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品提升產(chǎn)品單價(jià)，才能保持競(jìng)爭力。

不過，也有多位行業(yè)人士表示，“競(jìng)爭考驗(yàn)的是綜合實(shí)力，國產(chǎn)企業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格可以做到更低。”隨著市場(chǎng)競(jìng)爭壓力加大，蘋果、三星也想將京東方納入供應(yīng)鏈，激發(fā)零部件供應(yīng)商定價(jià)競(jìng)爭，提升產(chǎn)品議價(jià)能力，降低生產(chǎn)成本，從而獲得最大收益。對(duì)京東方來說，若能夠?yàn)楸患{入蘋果、三星等國際一線品牌的供應(yīng)體系，其市場(chǎng)份額也將會(huì)快速提升。